金帝石油要约收购失败 - 金帝石油对ST新潮的要约收购失败，预受要约股份仅963.2万股，占总股本的0.14%，远低于生效条件要求的5.44亿股（8%）[2] - 金帝石油原计划以3.10元/股收购13.6亿股（占总股本20%），但最终未达目标[2] - 4月18日为转折点，预受要约股份从1.83亿股断崖式下降至3815.4万股[2] - 失败主因是伊泰B股以更高价格3.40元/股介入竞争，导致ST新潮股价突破金帝石油要约价[3] 伊泰B股要约收购进展 - 伊泰B股以3.40元/股发起要约收购，计划收购34.68亿股（占总股本51%），最高资金需求117.92亿元[4] - 截至最新数据，已有13.57亿股预受要约，接近生效条件要求的19亿股（28%）[4] - 五一假期前后预受要约股份激增，从4月28日的6867.35万股快速增长[4] - 伊泰B股已将117.92亿元履约保证金存入指定账户，资金全部来源于自有资金[5] 市场反应与潜在风险 - ST新潮股价持续上涨，4月30日收盘价达3.21元/股，接近伊泰B股要约价3.40元/股[4] - 公司因未按期披露定期报告被停牌并遭证监会立案，但伊泰B股表示这不影响要约生效条件[4][5] - 若股价进一步上涨超过要约价，可能导致预受股份不足而使要约失败[5]

公司概况 - 山东新潮能源股份有限公司（ST新潮，600777 SH）市值达218 3亿（截至5月7日）[1] - 公司99%以上资产布局于北美油气核心产区[7] - 长期无实控人且股权分散[9] 财务数据 - 2024年9月30日每股收益0 24元 每股净资产3 17元 净资产收益率7 89%[7] - 长期未分红[7] 监管与合规问题 - 未按规定披露2024年年报 导致中国证监会立案调查[3] - 近三年收到12份监管函件[4] - 上交所4月20日曾发监管函督促履行竞争要约收购信息披露义务[3] 退市风险 - 股票自5月6日起停牌 若两个月内未披露年报将被实施退市风险警示（*ST）[5] - 若此后两个月仍未披露年报 可能被终止上市[5] 要约收购动态 - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（伊泰B股）拟以3 40元/股收购51%股份 截止日5月22日[7] - 浙江金帝石油勘探开发有限公司拟以3 10元/股收购20%股份 截止日5月7日（可能失败）[7] - 停牌前股价3 21元 介于两要约报价之间[8] 审计机构变动 - 2024年原审计机构中兴华因内控问题出具否定意见 导致公司被ST[7] - 2025年1月更换为中瑞诚 3月再更换为立信所[7] - 频繁更换审计机构可能导致年报审计时间不足[7] 投资者选择分析 - 接受伊泰B股要约需承担比例超额导致部分股份无法退出的风险[8] - 接受金帝石油要约可能因条件未达而失败[8] - 继续持股面临退市风险[8]

新股发行 - 2025年5月7日汉邦科技（证券代码787755）以22.77元价格发行[1] 要约收购 - ST新潮（证券代码600777）要约申报期1为2025年4月8日至5月7日，申报期2为4月23日至5月22日[1] 退市相关 - *ST普利（证券代码300630）和普利转债（证券代码123099）距最后交易日剩余10个交易日[1] 异常波动 - *ST中程（证券代码300208）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 转股价格调整 - 金宏转债（证券代码118038）等多只可转债转股价格调整，生效日期在2025年5月7 - 14日不等[9] 债券赎回 - 20万科04（证券代码149124）等多只债券有赎回登记日安排，时间在2025年5 - 6月[9][10][11] 债券回售 - 23长开01（证券代码148327）等多只债券有回售登记期安排，时间跨度从2025年4月29日至5月16日[11] 债券摘牌 - 22乌江01（证券代码185743）等多只债券有提前摘牌日安排，时间在2025年5月7 - 16日[11] 可能终止上市 - *ST人乐（证券代码002336）等公司存在可能终止上市情况[6][7][8][9][10] 可能暂停上市 - 创意信息（证券代码300366）存在可能暂停上市情况[9]

公司停牌及年报披露问题 - ST新潮因无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告，股票自5月6日起停牌 [1] - 根据交易所规则，若停牌两个月内仍未披露年报，将面临退市风险警示(*ST)，此后两个月内仍未能完成披露则将启动终止上市程序 [1] - 公司解释年报延迟原因为审计时间紧迫、材料复杂且部分询证函回函收集耗时较长 [1] - 公司正补充审计资料并催促客户回函，争取在法定披露期限届满后两个月内尽早完成年报和一季报披露 [1] 会计师事务所变更情况 - ST新潮于3月20日宣布拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，4月8日临时股东大会通过该议案 [2] - 原审计机构中瑞诚会计师事务所因工作量超出预期且人力资源不足提出辞任，预期无法按期完成2024年度审计工作 [2] - 接近公司人士表示更换会计师事务所后审计时间紧张，年报延期在预料之中 [2] 要约收购进展 - 公司表示正在进行的要约收购不会因股票停牌受到影响 [2]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息等内容，同时介绍了经营情况、投融资进展、股份回购情况，并计划召开第一季度业绩说明会与投资者交流 [5][7][14] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 其他提醒事项 报告期内主要产品情况 - 普氏62%铁矿石价格指数平均为103.64美元/吨，同比下降16.12%；布伦特原油期货平均价格为74.98美元/桶，同比下降8.29% [5] - 油气业务产量同比增长，四川八角场气田日产量达426万立方米/天，特提斯公司3＆4区块油田2 - 3月权益产量为45.43万桶 [5] 2024年限制性股票激励计划 - 2024年12月15日及2025年1月16日，董事会及股东大会审议通过相关议案，2025年1月11日披露首次授予激励对象名单 [5] - 1,589.20万股限制性股票于2025年3月28日完成登记手续 [6] 重要投融资事项 全面要约收购特提斯公司 - 2024年9月13日，洛克石油发出现金收购要约，拟收购不低于90%股份 [7] - 2025年1月10日，合计持有96.19%股份，特提斯公司摘牌退市 [7] - 2025年1月24日，完成董事会改组并入合并财务报表，2月启动投后整合，预计2025年四季度实现100%控股 [7] 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 - 2024年12月15日董事会通过方案，拟收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权并募集配套资金 [8] - 已完成主要中介机构选聘，标的公司及下属资产完成内部整合，尽职调查、审计评估等工作有序推进 [8] 重要融资事项 - 2025年3月，香港鑫茂投资申请36,400万元人民币贷款置换收购布谷尼锂矿控股权部分自有资金 [9] 回购股份进展 - 2025年2月24日及3月12日，董事会及股东大会审议通过回购方案，截至3月31日未实施 [10][11] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [12] 第一季度业绩说明会 说明会类型 - 以网络互动方式召开，就2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者交流 [15] 召开时间、地点及方式 - 2025年5月13日16:00 - 17:00，在上证路演中心以网络互动方式召开 [13][16] 参加人员 - 董事长刘明东、副董事长兼总裁滕磊、独立董事孟兆胜、副总裁兼董事会秘书何婧、副总裁兼财务总监朱彤 [16][17] 投资者参加方式 - 2025年5月13日16:00 - 17:00在线参与；5月6日至12日16:00前可预征集提问或发邮件提问 [17] 联系人及咨询办法 - 联系部门为海南矿业董事会办公室，电话0898 - 67482025，邮箱hnmining@hnmining.com [17] 其他事项 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容 [17]

一项竞争性要约收购计划，正在以更加戏剧性发展，演绎整个A股历史上前所未见的生死时速戏码！ 4月28日晚间，油气开采运营企业ST新潮（600777）(600777.SH)发布了一则"关于预计无法按期披露定 期报告的风险提示性公告"。 该公告称，原定于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告，因定期报告涉及的部分 财务信息需要进一步补充提供，公司预计无法在法定期限内(即4月30日前)披露年报。 按照交易所上市规则，若ST新潮在4月30日前确系无法披露定期报告，那么公司将从5月6日，即劳动节 假期后首个交易日起停牌。若依然持续无法披露年报，那么公司股票将在7月7日被标注退市风险警示， 若此后依然不披露，则将在9月8日被交易所采取强制退市举措，股票届时将进入退市整理期。 值得注意的是，目前ST新潮正面临浙江金帝石油勘探开发有限公司(以下简称"金帝石油")和B股上市公 司伊泰B(900948.SH)——两方势力对公司竞争性要约收购的关键时刻。而这一突如其来的退市风险，给 本已胜券在握的伊泰B要约收购方案，带来极大的不确定性。 考虑4月30日将是ST新潮可能长期停牌的最后一个交易日，ST新潮的所 ...

公司股价表现 - ST新潮股价在3.20元上下徘徊，市值超过200亿元 [1] - 股价从3月20日最低点2.02元涨至4月23日最高3.24元，一个月内最高涨幅超过60% [1] 要约收购情况 - 过去8个月内收到三次要约收购，均溢价且直指控股权 [2] - 伊泰B股要约收购51%股份，价格3.4元/股，期限4月23日至5月22日 [2] - 金帝石油要约收购20%股份，价格3.1元/股，期限4月8日至5月7日 [2] - 汇能海投去年8月曾要约收购46%股份，价格3.1元/股，后放弃 [3] 公司核心价值 - 主业为石油天然气上游勘探开采及销售，A股唯一实现油气上游全产业链国际化运营的上市公司 [4] - 无实控人且股权分散，第一大股东宁波国金持股仅6.39%，前十大股东合计持股不足30% [4] - 99%以上资产布局于北美油气核心产区，是美国页岩油领域最大外资企业 [6] - 每股收益0.24元，每股净资产3.17元，净资产收益率7.89% [6] - 按美股能源行业平均市盈率12倍估算，理论市值超300亿元 [6] 公司治理问题 - 因会计师事务所出具否定意见的《内部控制审计报告》被实施其他风险警示（ST） [6] - 近三年收到12份监管函件，4月20日再收上交所监管函督促履行信息披露义务 [6]

8个月内共收到三次要约收购事项，ST新潮迎来A股罕见一幕。 在金帝石油要约收购之际，内蒙古煤炭大佬张双旺带着更高的报价来势汹汹、志在必得。耐人寻味的 是，8个月前，同样来自内蒙古鄂尔多斯的"煤炭大王"郭金树也曾对ST新潮发起百亿要约"攻势"，不过 因"违规举牌"最终落得一地鸡毛。 张双旺的伊泰集团与郭金树的汇能集团在内蒙古都是响当当的煤炭行业大佬，他们不约而同盯上ST新 潮，既让ST新潮的股民欣喜，也给市场带来一些疑虑。毕竟这两家企业有着太多的交集，而这些联系 也给这场收购蒙上了一丝隐忧。这究竟是不是内蒙古资本设下的一场局？真相有待检验。 同为内蒙古煤炭大佬 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"伊泰B股"），是由内蒙古伊泰集团有限公司独家发起，募集设立 的B股上市公司，控股股东为伊泰集团。公司创立于1997年8月，并于同年在上海证券交易所上市，是 以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，也是内蒙古自治区最大 的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。 内蒙古汇能控股集团有限公司（简称"汇能集团"）是扎根于内蒙古鄂尔多斯市的大型民营能源企业，成 立于2001年，经过二十余年的发展，已从一 ...

要约收购市场动态 - 年内已有浩欧博、交大昂立、成大生物、ST新潮等4家公司发布要约收购相关公告 [1] - 要约收购存在一定溢价 蕴藏部分套利机会 [1] - 要约收购分为全面要约和部分要约 收购期限一般30-60日 [1] ST新潮要约收购案例 - 伊泰B股拟以3.4元/股要约收购ST新潮34.68亿股（占总股本51%） 较4月18日收盘价溢价20% [1] - 要约收购期限为30个自然日 完成后将持有51%股份 [1] - 金帝石油同时以3.10元/股要约收购20%股份 形成竞争性要约 伊泰报价较金帝提高近10% [2] 浩欧博要约收购案例 - 中国生物制药通过子公司双润正安预定要约收购浩欧博1557.05万股（占总股本25.01%） [2] 要约收购目的分析 - 实施行业内横向整合 [2] - 大股东进一步巩固对上市公司控制权 [2] - 借此获取控股权 [2] 要约收购特点 - 收购方可快速收购大量股份实现控股 [2] - 需要以溢价进行且向所有股东发出要约 要求收购方具备强大资金实力 [2] - 存在时间限制 需在规定时间内完成程序并支付对价 [2] - 要约价与二级市场股价存在套利空间 [2]

涨停股概况 - 今日A股市场收盘共114股涨停 [1] ST新潮收购动态 - ST新潮获伊泰B股117.92亿元部分要约收购 拟收购51%股份 要约价格3.40元/股 [2] - 浙江金帝石油拟要约收购ST新潮20%股份 要约价格3.10元/股 [3] - 若两份要约均成功 ST新潮非社会公众股比例或超90% 可能不符合上市条件 [3] - ST新潮今日涨停 收盘价2.98元/股 [3] 涨停封单排行 - ST新潮封单量136.46万手居首 封单金额4.07亿元 [2][4] - 利欧股份封单量83.20万手 封单金额2.93亿元 [2][4] - 跨境通封单量40.66万手 封单金额1.55亿元 [2][4] - 武汉凡谷封单量20.90万手 封单金额2.64亿元 [2][4] - 海能达封单量20.24万手 封单金额2.62亿元 [2][4] - 14股封单金额超亿元 包括仕佳光子3.47亿元等 [2][4] 连板个股表现 - 国光连锁6连板 [2] - 立方制药5连板 安记食品5连板 [2] - 天保基建4连板 [2] - 保税科技3连板 尤夫股份3连板 红墙股份3连板 [2] - 国芳集团12交易日11板 累计涨幅168.28% [2][4] 贵金属板块 - 国际金价创新高 伦敦金现最高3396.07美元/盎司 COMEX黄金最高3407.3美元/盎司 SHFE黄金最高805.56元/克 [4] - 赤峰黄金2024年黄金产量15.16吨 同比增长5.6% 其中国内矿山3.91吨 境外矿山11.25吨 [5] - 四川黄金采矿规模60万吨/年 近三年金属产量1.5-1.8吨 [4] - 涨停个股包括四川黄金 潮宏基 赤峰黄金 鹏欣资源 湖南黄金 西部黄金等 [4][5] 造纸板块 - 岳阳林纸称碳排放权交易市场扩围将带来新机遇 [5] - 涨停个股包括安妮股份 华泰股份 岳阳林纸等 [5] 消费板块 - 国芳集团为甘肃省最大连锁零售企业 [5] - 五芳斋为全国首批中华老字号企业 粽子行业龙头 [5] - 涨停个股包括国芳集团 安记食品 百大集团 五芳斋等 [5] 龙虎榜数据 - 利欧股份获机构净买入1.7亿元 [6] - 晓程科技获机构净买入1.3亿元 [6] - 海能达获机构净买入6939.48万元 [6] - 青岛金王获机构净买入4024.11万元 [6] - 舒泰神获净买入9723.98万元 [6]