拜登万亿美元投资计划 - 拜登政府推出至少1.6万亿美元投资计划，用于刺激经济增长、推动能源革命、培育本土芯片制造能力 [1] - 截至11月，美国国会已批准1.1万亿美元，其中5610亿美元尚未落地 [1] - 基础设施法案已落地3512亿美元，宣布但未落地2326亿美元，剩余2544亿美元 [3] - 减少通货膨胀法案宣布但未落地976亿美元，剩余478亿美元 [3] - 芯片和科学法案已落地336亿美元，宣布但未落地123亿美元，剩余83亿美元 [3] - 美国救援计划已落地393亿美元，剩余60亿美元 [3] 人工智能与大模型 - 阿里开源视觉推理模型QVQ，在MMMU测试基准得分70.3，超过GPT-4o，接近Claude 3.5 Sonnet [1] - 中国公司在Chatbot Arena排名前二的开源模型均来自中国公司 [1] - 英伟达迅速迭代GPU，推出B300，算力、显存比B200提高50%，功率达1.2 kW [2][4] - 小米搭建GPU万卡集群用于AI大模型研发，已有6500张GPU [8] 电商与零售 - 阿里将在韩国成立估值40亿美元的合资电商公司，与新世界集团各持股50% [5] - 韩国电商市场成熟但消费者信心下滑，速卖通和Temu抢走Coupang、Naver份额 [5] - 安克品牌重新在Temu美国站上线，此前因亚马逊激励下架 [6] - 戴比尔斯钻石库存创2008年后新高，美国市场人造钻石份额达56.8% [12] 娱乐与媒体 - 《鱿鱼游戏》第二季上线，第一季曾带动Netflix市值增长近200亿美元 [7] - Netflix打造"鱿鱼游戏"IP宇宙，包括沉浸式游戏体验和真人秀综艺 [7] - 红果短剧日活破亿，用户日使用时长1.38小时，超过爱奇艺等平台 [13] 新能源与汽车 - 特斯拉与亿纬锂能达成储能电池供货协议，亿纬马来西亚工厂2026年开始供货 [9] - 理想汽车CEO称三年后可实现L4级自动驾驶，需500万辆规模车队和VLA基础模型 [14] - 理想智能驾驶副总裁称有望2025年实现L3级自动驾驶 [14] 国际贸易与政策 - 韩国计划对中国跟团游客免签，目标明年接待1850万外国游客 [10] - 俄罗斯公司开始用加密货币支付国际贸易以绕开制裁 [11] - 中国近10年一直是俄罗斯最大贸易伙伴国 [11]

设备更新投资 - 国家发改委和财政部统筹安排3000亿超长期特别国债资金 用于工业 环境设施 交通运输 物流 教育 文旅 医疗等领域设备更新 [1] - 国资委计划未来5年安排央企设备更新改造投资超3万亿 但行业分布分散 单个行业受益有限 [1] - 机构整理出40多只设备更新概念股 多为市值数百亿至千亿的白马股 当前市场日均成交6000亿背景下炒作难度较大 [1] 沪深300ETF资金动向 - 国家队周五尾盘增持4只沪深300ETF 合计成交30亿 过去两周持续买入形成市场支撑 [1] - 国家队资金集中流入沪深300ETF 对其他指数覆盖有限 [1] 福耀玻璃美国调查事件 - 美国调查涉及俄亥俄州28个地区 福耀代顿工厂为调查对象之一 但非直接针对公司 [1] - 调查涉及承包商 福耀表示全力配合 调查人员称不会逮捕任何员工 事态暂未恶化 [1] - 代顿工厂2016年设立 雇佣2300人 初期年薪3万美元遭抱怨 后提升至5万美元改善口碑 [1] 东方甄选股价异动 - 公司股价单日暴跌23% 市场对董宇辉离职事件完全无预期 [1] - 管理层处理过程被指掺杂过多个人情感 忽视中小股东利益 [1] 高频交易政策调整 - 高频交易费率从0.1元/笔提升至1元/笔 涨幅达10倍 旨在限制量化交易 [1] - 新规导致部分高频策略关停 A股日均成交额从9000亿骤降至6000亿 中小盘股流动性显著下降 [1] 苹果供应链动态 - 苹果计划在印度生产iPhone16 Pro/Pro Max 印度产能持续快速释放 [2] 俄罗斯经济政策 - 俄罗斯央行加息200基点至18% 应对8.6%的高通胀率 [2] - 卢布实行汇控措施 官方汇率与真实汇率存在偏差 [2] 加密货币动态 - 特朗普承诺若当选将解雇SEC主席并支持比特币 演讲期间比特币短暂触及69000美元 [2] - 特朗普竞选团队已收到400万美元加密货币捐款 [2] 宁德时代业绩 - 上半年净利润228亿元同比增长10.37% 但营收下降11% 利润增长主要靠降本增效 [3] 上海产业基金 - 上海启动集成电路 生物医药 人工智能三大先导产业母基金及未来产业基金 总规模1000亿元 [3]

特朗普遇刺事件及市场影响 - 特朗普在宾州演讲中遭遇枪击，枪手使用AR-15半自动步枪在200米外射击8发子弹，未直接命中但弹片伤及其右耳[1] - 事件造成枪手和1名观众死亡，特朗普受伤后高喊"fight"并挥拳，这一形象被美联社记者抓拍并迅速传播[3][5] - 事件后特朗普选情飙升，赔率升至1.3-1.4，拜登赔率超过5[6] - 若特朗普当选可能撤销气候环保政策，加征关税，发展传统能源/汽车/银行业，对华贸易更强硬，并可能撤出对乌军援[7] - 马斯克已公开支持特朗普并捐款，因减税和发展汽车工业政策符合其利益[8] - 特朗普公开支持加密货币[16] 中国资本市场动态 - 6月社融数据不理想，M1同比下跌5%环比下降0.8个百分点[12] - 隆基绿能计划投资32亿元建设年产12.5GW高效BC电池项目[13] - 摩根大通预测萝卜快跑2024下半年或实现单城盈亏平衡，2025下半年业务显著扩大[13] - 阳光电源计划以不超过97元/股价格回购5-10亿元股票[14] - 温氏股份上半年盈利12.5-15亿元[15] 行业投资动向 - 德国政府已清仓所有比特币持仓，有用户向其钱包转账并标记讽刺性留言[16] - 无人车概念股受热捧，江铃汽车因萝卜快跑概念连续涨停[13]