发行概况 - 公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上交所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会证监许可〔2025〕761号文同意注册 [1] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量2,500万股，占发行后总股本的25% [2] - 发行价格为19.88元/股，募集资金总额49,700万元 [2][4] 战略配售安排 - 公司高级管理人员和核心员工通过"华之杰1号资管计划"参与战略配售，认购数量250万股（占发行总量10%），认购金额4,970万元，限售期12个月 [2] - 保荐人相关子公司未参与战略配售 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非前后净利润孰低值计算，发行市净率为1.69倍（基于发行后每股净资产） [2] - 发行后每股净资产由发行前所有者权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算 [2] 发行方式与对象 - 采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式 [2] - 发行对象包括战略投资者、网下合格投资者及持有沪市非限售A股的社会公众投资者 [4] 发行费用 - 总发行费用5,283.56万元，包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，费用按项目进度分节点支付 [4] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025% [4] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及中证网、证券时报网等指定网站披露，并置备于发行人及保荐机构住所供查阅 [1]

发行概况 - 新恒汇电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕525号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，发行价格通过网下初步询价直接确定[1] - 拟公开发行股票数量为5,988.8867万股，占发行后总股本的25%，发行后公司总股本为23,955.5467万股[1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为1,197.7773万股，占本次发行数量的20%[2] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划预计认购不超过10%发行量（598.8886万股）且金额不超过1亿元，其他战略投资者合计认购金额不超过1亿元[2] - 最终战略配售数量差额将按回拨机制调整至网下发行[2] 网下及网上发行结构 - 回拨前网下初始发行3,353.8094万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上初始发行1,437.30万股（占30%）[3] - 最终网下/网上发行数量将根据回拨机制调整，并于2025年6月13日（T+2）公告确认[3] 信息披露渠道 - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网查询[3] - 发行人与保荐人将举行网上路演披露发行相关安排[3]

发行概况 - 安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股A股，发行价格为12.08元/股 [1] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，网下初始发行3,000万股（占比60%），网上初始发行2,000万股（占比40%） [1] - 网上申购于2025年5月19日通过深交所交易系统进行，初始发行2,000万股 [1] 发行结构调整 - 因网上有效申购倍数达7,348.67240倍，触发回拨机制，将2,000万股（占比40%）从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行量降至1,000万股（占比20%），网上发行量增至4,000万股（占比80%） [4] - 回拨后网上中签率为0.0272158002%，申购倍数调整为3,674.33620倍 [4] 投资者申购数据 - 网上有效申购户数达13,097,569户，有效申购股数为146,973,448,000股，配号总数293,946,896个 [4] - 网上摇号抽签定于2025年5月20日在深圳进行 [5] 缴款与流通安排 - 投资者需在2025年5月21日（T+2日）前足额缴纳认购资金，逾期将视为放弃认购 [2] - 网下发行部分采用比例限售：90%股份上市即可流通，10%限售6个月 [3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月 [4] 发行保障机制 - 网下投资者违约将被报备证券业协会，违规次数跨市场合并计算 [3] - 若网下申购量不足70%，发行将中止并披露原因 [3] - 弃购股份由保荐人国信证券包销 [3]

发行概况 - 山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐机构为华泰联合证券[1] - 发行股份总数4,113.9407万股，初始战略配售数量411.3940万股（占10%），最终战略配售数量下调至177.2075万股（占4.31%）[2] 发行定价与结构 - 发行价格确定为26.50元/股，网上初始发行1,110.7500万股[2] - 因网上有效申购倍数达7,518.35倍，启动回拨机制将1,574.7000万股由网下回拨至网上[2] - 回拨后网下最终发行1,251.2832万股（占31.78%），网上发行2,685.4500万股（占68.22%），网上中签率0.03215719%[3] 投资者配售情况 - 战略配售投资者为华泰威高血净家园1号员工持股资管计划，已足额缴纳认购资金[6][7] - 网下申购总量达8,259,120万股，有效报价配售对象7,555个全部参与申购[9] - A类投资者（公募/社保等）获配比例78.31%，B类投资者获配比例21.69%，配售结果符合公告原则[9][10] 缴款与上市安排 - 投资者需在2025年5月12日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金[3][4] - 网下投资者获配股票中10%限售6个月，90%无限售期[5] - 若认购不足70%将中止发行，弃购部分由保荐人包销[5]

发行基本信息 - 公司首次公开发行4123.7114万股A股并在创业板上市 获证监会证监许可〔2025〕273号文注册同意 [1] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式 保荐机构为国泰君安证券 [1] - 发行价格设定遵循剔除最高报价后网下投资者报价中位数与加权平均数孰低原则 且未触发保荐人子公司战略配售参与条件 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为164.9484万股 占发行总量4% 因未安排高管及外部投资者配售 最终全额回拨至网下发行 [2] - 回拨后网下初始发行数量为2791.75万股 占扣除战略配售后发行量的70.8% 网上初始发行量为791.75万股 占比19.2% [2] 网上申购数据 - 有效申购户数达1196.7474万户 有效申购股数738.897亿股 配号总数1.4778亿个 [5] - 网上初步有效申购倍数达9332.45倍 触发回拨机制 将20%发行股数（向上取整至500股整数倍）从网下转至网上 [5] - 回拨后网上最终发行量增至1616.5万股 占比39.2% 网下发行量调整为2507.2114万股 占比60.8% [5] 中签率与配售 - 回拨后网上发行最终中签率为0.021877% 申购倍数降至4570.97倍 [5] - 摇号抽签于2025年3月25日在深圳进行 中签结果将于3月26日公布 [6] 缴款与限售规则 - 网下投资者需在2025年3月26日16:00前足额缴纳认购资金 否则获配新股无效 [2][3] - 网上投资者中签后需确保T+2日资金账户足额 否则视为放弃认购并由保荐机构包销 [3] - 网下发行部分90%股份无限售期 10%股份限售6个月 自上市之日起计算 [4] 发行监管 - 若网下有效申购总量未达回拨后网下发行数量的70% 将中止发行并披露原因 [4] - 网下投资者违约将被报备证券业协会并合并计算违规次数 限制名单内对象不得参与询价配售 [4] - 网上投资者12个月内累计3次弃购将被限制申购180日 弃购次数跨品种合并计算 [5]

上市进展 - 公司A股主板上市申请获上交所审核通过和证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股2700.00万股，占发行后总股本25.00%[1] - 回拨前网下初始发行1620.00万股，占60.00%[1] - 回拨前网上初始发行1080.00万股，占40.00%[1] 网上路演 - 时间为2023年10月26日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为董事会、管理层和保荐人相关人员[2] 资料查询 - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询[4]

发行情况 - 发行价格31.68元/股，发行3333.36万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13333.36万股[2] - 初始战略配售3333360股占10%，最终1106376股占3.32%，差额回拨网下[3] 认购安排 - 2023年10月23日16:00前网下投资者足额缴纳认购资金[5] - 2023年10月23日日终网上投资者确保账户有足额认购资金[6] 限售情况 - 网下发行10%股份限售6个月，90%无流通限制，战略配售限售12个月[8] 申购结果 - 网上有效申购户数8078838户，有效申购股数64894671500股[10] - 网上初步申购倍数5407.88929倍，回拨后网上最终发行24891000股占77.24%[12] - 回拨后网上发行中签率0.0383559997%，申购倍数2607.15405倍[12]

上市进展 - 德冠新材首次公开发行股票并在主板上市申请获深交所上市委审议通过和中国证监会注册决定[1] 时间安排 - 2023年10月13日12:00前网下投资者注册并提交核查材料[4] - 2023年10月16日9:30 - 15:00初步询价[4] - 2023年10月19日网下和网上申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 2023年10月19日决定是否启动回拨机制[18] - 2023年10月23日16:00前网下和网上投资者足额缴纳认购资金[19] 发行规则 - 公司拟公开发行新股3,333.36万股，原股东不公开发售股份[24] - 每股面值1元[24] - 报价最高与最低差额不超最低20%[6] - 网下投资者最多填报3个报价，最高不高于最低120%[7] - 网下配售对象最低拟申购100万股，变动单位10万股，不超900万股[7] - 网下发行每个配售对象申购上限900万股，约占网下初始发行50%[8] - 配售对象申购金额不超2023年9月30日总资产与询价前总资产孰低值[10] 投资者要求 - 网下投资者2023年10月13日8:30至10月16日9:30前提交定价依据和建议价格或区间[5] - 网下投资者填报2023年9月30日总资产，资金余额不低于总资产1‰[12] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上，其他网下投资者6000万元以上[16] - 网上投资者持有10000元以上市值可参与2023年10月19日网上申购，每5000元市值可申购500股[17] 限售与其他 - 网下发行部分10%股份限售6个月，战略配售专项资管计划获配股票限售12个月[15] - 投资者放弃认购股份由保荐人包销[20] - 缴款认购股份不足扣除战略配售数量后发行数量70%时公司中止发行[20] - 网上投资者12个月内累计3次中签后未足额缴款，180个自然日内不得参与网上申购[21]

上市进展 - 公司2023年6月29日获上交所上市审核通过，8月2日获证监会同意注册[1] 发行信息 - 拟公开发行5357.84万股，占总股本25%，无老股转让[2] - 回拨前网下初始发行3214.74万股，占60%[2] - 回拨前网上初始发行2143.10万股，占40%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年10月11日14:00 - 17:00[4] - 路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 参加人员为董事长、管理层及主承销商相关人员[4] 资料查询 - 招股意向书等资料可在上海证券交易所网站查询[4] 承销商 - 保荐人及联席主承销商为东海证券，联席主承销商还有国泰君安[1]

发行情况 - 发行股份数量4001.00万股，价格23.97元/股[2] - 初始与最终战略配售差额200.05万股回拨至网下[3] 发行比例 - 网下初始发行3240.85万股，占比81.00%；网上760.15万股，占比19.00%[5] - 回拨后网下最终2440.65万股，占比61.00%；网上1560.35万股，占比39.00%[11] 限售与申购 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[6] - 网上有效申购户数9118537户，股数55388055500股[9] 回拨与中签 - 网上初步申购倍数7286.46392倍，回拨20.00%（800.20万股）至网上[10][11] - 回拨后网上中签率0.0281712363%，申购倍数3549.71997倍[11] 抽签与公布 - 2023年9月12日摇号抽签，9月13日公布中签结果[12]