发行基本信息 - 本次发行价格为38.22元/股，发行数量为3320.00万股[2] - 初始战略配售数量为498.00万股，占发行总规模15.00%，最终战略配售数量为310.7173万股，约占发行数量9.36%[2] 发行分配情况 - 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2162.6827万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.87%；网上发行数量为846.6000万股，约占28.13%[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1861.7327万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.87%；网上最终发行数量为1147.5500万股，约占38.13%，网上发行最终中签率为0.03997401%[4] 投资者缴款情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为11393881股，金额为435474131.82元，放弃认购数量为81619股，金额为3119478.18元；网下投资者缴款认购股份数量为18617327股，金额为711554237.94元，放弃认购数量为0股，金额为0元[7] 网下配售情况 - 网下配售摇号中签账户数量为453个，对应股份数量为186.5484万股，约占本次网下发行总量的10.02%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.20%，限售期为6个月[8] 包销情况 - 保荐人（主承销商）包销股份数量为8.1619万股，包销金额为3119478.18元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.27%，占本次发行总规模的比例约为0.25%[9] 发行费用 - 本次发行费用合计10337.80万元，其中承销及保荐费用8247.88万元，审计和验资费用1118.00万元，律师费用415.09万元，信息披露费用518.87万元，发行手续费及其他费用37.96万元[12] 战略配售对象 - 中信证券投资有限公司获配股数为1328000股，占本次发行数量的4.00%，获配金额为50756160.00元，限售期为24个月[6] - 中信证券高华科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股数为1779173股，占本次发行数量的5.36%，获配金额为67999992.06元，限售期为12个月[6] 部分配售对象 - 安信资管创赢19号单一资产管理计划配售数量为885股[14] - 尚艺阳光13号私募证券投资基金配售数量为4,918股[14] - 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金配售数量为5,174股[14] 其他信息 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[37] - 日期为2023年4月13日[37]

发行情况 - 公司首次公开发行75000.00万股A股，发行价9.60元/股[1] - 回拨前网下初始发行52500.00万股，占比70.00%；网上22500.00万股，占比30.00%[2] - 回拨后网下最终发行22500.00万股，占比30.00%；网上52500.00万股，占比70.00%[2] 认购情况 - 回拨后网上中签率0.1856731109%，申购倍数538.58095倍[3] - 网上投资者缴款认购518623764股，金额4978788134.40元；放弃6376236股，金额61211865.60元[3] - 网下投资者缴款认购224940973股，金额2159433340.80元；放弃59027股，金额566659.20元[3] 限售与包销 - 网下发行部分10%股份限售6个月，数量22502301股，约占网下总量10.00%，占发行总量3.00%[5] - 联席主承销商包销6435263股，金额61778524.80元，占比0.8580%[6] 费用与税收 - 本次发行费用36544.14万元，保荐承销费33211.32万元[7] - 发行手续费印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前募集资金净额[9]

发行情况 - 本次发行数量为3266.6667万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为13066.6667万股[6][29] - 发行价格为15.90元/股，未超出四数孰低值16.7428元/股[6][19][20][30][42][53][54] - 高价剔除比例为1.0047%，共剔除120个配售对象，拟申购总量82,640万股[6][15] - 网下发行数量为1960.0167万股，网上发行数量为1306.6500万股[7][29] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为51940.00万元[7] 业绩情况 - 公司2019 - 2021年度归属母公司股东净利润分别为5,271.29万元、7,735.65万元、8,898.31万元，满足上市标准[21] - 发行价格对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为23.42倍，低于行业平均和可比公司水平[25] 申购情况 - 初步询价期间收到766家网下投资者管理的8999个配售对象报价，拟申购数量总和为8345340万股[11] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者677家，配售对象8,747个，剩余报价拟申购总量8,142,950万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的4,154.53倍[16][17] - 网下发行有效报价投资者379家，管理配售对象6,542个，有效拟申购数量总和6,055,330万股，为回拨前网下初始发行规模的3,089.43倍[22] 时间安排 - 网下申购日为2023年4月6日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][42][53][54][61] - 网下缴款日为2023年4月10日16:00，网上缴款日为同日终[7][42][46][60] - 发行人和保荐人将在2023年4月10日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[45] 行业情况 - 截至2023年3月31日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为62.48倍[24] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[34][52]

发行情况 - 发行价格为10.36元/股，发行数量为16,000万股[2] - 回拨前网下初始发行11,200万股占70%，网上初始发行4,800万股占30%[2] - 回拨后网下最终发行4,800万股占30%，网上最终发行11,200万股占70%[3] 申购与认购 - 网上发行初步有效申购倍数约3,363.25倍，启动回拨机制[2] - 网上发行最终中签率为0.06937734%[3] - 网上投资者缴款认购111,065,208股，金额1,150,635,554.88元，放弃认购934,792股[5] - 网下投资者缴款认购47,998,517股，金额497,264,636.12元，放弃认购1,483股[5] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股票数量为4,803,145股，约占网下发行总量10.01%[7] - 保荐人包销股份数量为936,275股，包销金额为9,699,809.00元，占比约0.59%[8] 资金划转 - 2023年4月4日，保荐人将资金扣除保荐承销费后划给发行人[8]

发行基本信息 - 本次发行数量为1033.34万股，占发行后总股本比例为25%[6] - 发行价格为245.56元/股，发行市盈率为368.92 [6] - 所属行业为软件和信息技术服务业，行业市盈率为57.56 [6] - 预计募集资金总额为253746.97万元[7] - 公司上市时市值为101.50亿元[19] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为64.5765万股，占本次发行数量比为6.25% [6] - 初始战略配售数量155.001万股，占发行总规模15%，最终战略配售数量64.5765万股，占发行总数量6.25%[29] - 战略配售投资者包括索辰科技专项资管计划和海通创新证券投资有限公司[40] 发行安排 - 网下申购日为2023年4月6日9:30 - 11:30，网上申购日为2023年4月6日9:30 - 15:00 [7] - 网下缴款日为2023年4月10日16:00，网上缴款日为2023年4月10日[7] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月[34] 询价情况 - 35家网下投资者管理的72个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为14,670万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与询价投资者279家，配售对象5,668个，剩余报价拟申购总量1,446,010万股，整体申购倍数2351.85倍[16] 投资者报价情况 - 富国基金管理有限公司众多配售对象拟申购价格均为321元[87] - 民生通惠资产管理有限公司旗下多个产品有效报价为311.2[94] - 前海人寿保险股份有限公司旗下多个产品有效报价为308.04[94] - 平安基金管理有限公司旗下多个产品有效报价为302.64[94] - 大成基金管理有限公司旗下多个产品有效报价为302.42[95]

发行情况 - 发行价格39.99元/股，发行数量6353.00万股[3] - 初始战略配售952.95万股，占比15.00%，最终452.9384万股，占比7.13%[4] 配售与回拨 - 战略配售回拨后，网下发行4820.0616万股，占比81.70%；网上1080.0000万股，占比18.30%[4] - 因网上申购倍数高启动回拨，590.0500万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行4230.0116万股，占比71.69%；网上1670.0500万股，占比28.31%[5] 其他数据 - 网上发行最终中签率0.04602502%[5] - 4家投资者战略配售获配4529384股，占比7.13%，金额181130066.16元[8] - 网上投资者缴款认购16350366股，金额653851136.34元，放弃350134股，金额14001858.66元[11] - 网下投资者缴款认购42300116股，金额1691581638.84元，放弃0股[11] - 保荐人包销350134股，金额14001858.66元，占扣除战略配售部分后比例0.59%，占发行总规模比例0.55%[11]

发行基本信息 - 本次发行数量为50115.3847万股，占发行后总股本490000.0000万股的比例为10.23%[6] - 发行价格为6.58元/股，发行市盈率为20.21倍[6] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为13.60倍[7] 发行安排 - 网下初始发行数量为35080.7847万股，网上初始发行数量为15034.6000万股[7] - 网下申购日为2023年3月28日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年3月28日13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日及截止时间为2023年3月30日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年3月30日[7] 询价情况 - 初步询价收到774家网下投资者管理的8921个配售对象报价，拟申购数量总和为80707860.00万股[12] - 144个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为1353650.00万股[13] - 剔除201个配售对象，对应拟申购总量为794480.00万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0012%[16] 投资者情况 - 244家投资者管理的1205个配售对象拟申购价格低于发行价，对应拟申购数量总和为12999740.00万股[23] - 网下发行提交有效报价的投资者337家，管理配售对象7371个，有效拟申购数量总和为65559990.00万股[23] 募集资金 - 预计募集资金总额为329759.23万元，募投项目预计使用募集资金399993.00万元[7][33] - 扣除发行费用10341.49万元后，预计募集资金净额为319417.74万元[33] 回拨机制与限售安排 - 网上投资者初步有效申购倍数不同，回拨比例不同，未超过50倍不启动回拨机制[34][35] - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[36] 部分机构申购情况 - 安信基金管理有限责任公司多只基金拟申购价格为6.07元，部分拟申购数量为17500万股[1] - 博时基金多只产品有效报价为7.77元，部分拟申购数量为17500万股[174] - 长江养老保险多个产品报价为7.41元，部分拟申购数量为17500万股[438]

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过和中国证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为601133，网上申购代码为780133[3] 股本与发行情况 - 发行前总股本39,250.00万股，拟发行13,000.00万股[4] - 发行后总股本52,250.00万股，拟发行占比24.88%[4] - 网上初始发行3,900.00万股，网下初始发行9,100.00万股[4] - 网下每笔拟申购上限4,500.00万股，下限200.00万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年3月24日（09:30 - 15:00）[4] - 发行公告刊登日为2023年3月28日[4] - 网下和网上申购日为2023年3月29日[4] - 网下和网上缴款日截止时间为2023年3月31日16:00[4]

发行情况 - 公司首次公开发行60,010,000股A股，发行价16.24元/股[3] - 初始战略配售与最终差额3,000,500股回拨至网下发行[4] 发行比例 - 回拨前网下发行48,608,500股，占比81.00%，网上发行11,401,500股，占比19.00%[4] - 回拨后网下最终发行36,606,500股，占比61.00%，网上最终发行23,403,500股，占比39.00%[5] 申购情况 - 网上初步有效申购倍数7,258.94338倍超100倍，12,002,000股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网上发行中签率为0.0282777864%，有效申购倍数为3,536.34469倍[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购23,230,830股，金额377,268,679.20元，放弃认购172,670股，金额2,804,160.80元[7] - 网下投资者缴款认购36,606,500股，金额594,489,560.00元，放弃认购0股[7][11] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为3,663,912股，约占网下缴款认购数量的10.01%，约占公开发行总量的6.11%[8] - 保荐机构包销股份172,670股，金额2,804,160.80元，占发行股份数量的0.29%[9]

发行情况 - 公司本次发行价格为92元/股，发行数量为2000万股[2] - 初始战略配售数量为100万股，占发行数量的5%，最终战略配售数量为65.2173万股，占发行数量的3.26%[3] - 网上发行最终中签率为0.04463690%[4] 发行分配 - 回拨机制启动前，网下发行数量为1554.7827万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.36%；网上发行数量为380万股，占19.64%[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1361.2827万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.36%，网上最终发行数量为573.5万股，占29.64%[4] 投资者认购 - 战略投资者获配数量为652173股，获配金额为59999916元[7] - 网上投资者缴款认购股份数量为5405705股，金额为497324860元，放弃认购数量为329295股，金额为30295140元[7] - 网下投资者缴款认购股份数量为13611514股，金额为1252259288元，放弃认购数量为1313股，金额为120796元[7] 其他情况 - 网下配售摇号中签账户对应的股份数量为1128935股，占网下发行总量的8.29%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.83%[10] - 保荐机构包销股份数量为330608股，包销金额为30415936元，占扣除最终战略配售后本次公开发行数量的比例为1.71%，占总的发行数量的比例为1.65%[11] 部分机构获配及规模情况 - 工银瑞信、中国人寿养老、易方达、泰康资产多个配售对象最终获配数量为4183股[21][22] - 新华基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金最终获配956股[21] - 华夏基金中国核工业集团有限公司企业年金计划最终获配4123股[21] - 多只基金规模为4183，如汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金等[23][25] - 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）规模为1972[23] - 南方基金南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金持有份额为3466份[29] - 天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金规模为2928[31]