沪深股通成交概况 - 沪深股通今日合计成交4142.45亿元，其中沪股通成交1923.3亿元，深股通成交2219.15亿元 [1][2] - 沪股通成交额首位个股为寒武纪，成交83.51亿元，澜起科技和海光信息分列二、三位，成交额分别为38.22亿元和31.15亿元 [3] - 深股通成交额首位个股为宁德时代，成交105.96亿元，中际旭创和北方华创分列二、三位，成交额分别为57.38亿元和37.71亿元 [3][4] 板块表现与主力资金流向 - 贵金属、算力租赁、存储芯片等板块涨幅居前，油气、旅游酒店等板块跌幅居前 [5] - 有色金属板块主力资金净流入居首，金额为99.83亿元，净流入率为4.10% [6][7] - 电新行业、计算机、半导体和电子板块主力资金净流入分别为90.54亿元、65.48亿元、42.90亿元和38.92亿元 [6] - 汽车整车板块主力资金净流出居首，金额为22.66亿元，净流出率为-9.41% [7][8] - 医药、国防军工、食品饮料行业和基础化工板块主力资金净流出分别为-21.76亿元、-18.84亿元、-18.48亿元和-16.19亿元 [7] 个股主力资金监控 - 兆易创新主力资金净流入居首，金额为23.40亿元，净流入率为16.18% [9][10] - 主力资金净流入前十个股还包括：亨通光电(15.84亿元)、宁德时代(12.67亿元)、中科曙光(11.91亿元)、云南锗业(11.78亿元)、通富微电(11.62亿元)、中兴通讯(10.05亿元)、协鑫能科(9.70亿元)、紫金矿业(9.67亿元)、北方稀土(9.63亿元) [9] - 新易盛主力资金净流出居首，金额为-22.84亿元，净流出率为-10.29% [10][11] - 主力资金流出前十个股以CPO方向为主，还包括：中际旭创(-16.02亿元)、五粮液(-13.24亿元)、立讯精密(-11.74亿元)、工业富联(-11.41亿元)、比亚迪(-10.79亿元)、胜宏科技(-9.65亿元)、盛合晶微(-9.36亿元)、紫光股份(-9.32亿元)、招商银行(-8.29亿元) [10] ETF成交与份额变动 - 成交额前十的ETF中，沪深300ETF华泰柏瑞(510300)成交额位居首位，为91.315亿元，环比增长14.63% [12] - 中证500ETF南方(510500)成交额88.728亿元位居次席，环比增长35.53% [12] - 科创50ETF华夏(588000)成交额76.670亿元，环比下降8.74%，但当日涨幅达5.4414% [12] - 成交额环比增长前十的ETF中，纳指科技ETF景顺(159509)环比增长360.35%位居首位，科创芯片ETF易方达(589130)环比增长203.17%位居次席 [13] - 上周份额增长前十ETF中，煤炭ETF国泰(515220)份额增长7.725亿份位居首位，电池ETF广发(159755)份额增长6.54亿份位居次席 [14] - 上周份额减少前十ETF中，多只科创板相关ETF份额大幅减少 [15] - 科创50ETF华夏(588000)连续三周份额大减，上周份额减少38.31亿份位居首位，近三周份额共计减少超85亿份 [1][15] 龙虎榜机构与资金动向 - 存储芯片人气股江波龙20CM涨停，续创历史新高，获两家机构买入7.88亿元，同时深股通买入13.52亿元 [1][17] - 燃气轮机概念股潍柴动力股价创历史新高，遭三家机构卖出4.42亿元，同时获两家机构买入1.09亿元 [17] - 云南锗业涨停，获国泰君安证券武汉紫阳东路营业部买入1.82亿元 [19] - 量化资金活跃度有所提升，瑞可达获两家量化资金（瑞银证券上海花园石桥路、中信证券上海分公司）分别买入3.56亿元、0.3994亿元，同时遭两家量化资金（摩根大通中国银城中路、高盛证券上海世纪大道）分别卖出1.1亿元、0.3453亿元 [20]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - 节前央行宣布节后首日开展3000亿元买断式逆回购为市场注入流动性支持，节后资金面大概率维持宽松，R001中枢或在1.30%附近窄幅波动 [4][5] - 五一期间全球权益市场总体表现平稳，国内五一假期消费市场呈现“总量增长、结构重构”特征，预计节后开盘股指将平稳运行，代表中小成长风格的中证500、中证1000或延续更强表现，五一节后白酒等传统消费板块受业绩不佳影响，可能加大相应大盘指数波动 [5][6] 各目录总结 货币市场 - DR001收盘价1.32，较前值变动8.11bp；DR007收盘价1.39，较前值变动1.68bp；GC001收盘价1.05，较前值变动38.00bp；GC007收盘价1.31，较前值变动38.00bp；SHBOR 3M收盘价1.42，较前值变动 -0.35bp；LPR 5年收盘价3.50，较前值变动0.00bp；1年期国债收盘价1.17，较前值变动 -0.08bp；5年期国债收盘价1.48，较前值变动0.39bp；10年期国债收盘价1.75，较前值变动0.58bp；10年期美债收盘价4.45，较前值变动6.00bp [4] - 上周央行公开市场开展4141亿元逆回购操作，因当周有120亿元逆回购到期，当周实现净投放4021亿元；上周有6000亿元MLF到期，央行开展4000亿元MLF操作，MLF实现净回笼2000亿元 [4] 股指行情 - 沪深300收盘价4807，较前一日变动 -0.06%；IF当月收盘价4801，较前一日变动0.1%；上证50收盘价2986，较前一日变动0.61%；IH当月收盘价2982，较前一日变动0.7%；中证500收盘价8350，较前一日变动0.08%；IC当月收盘价8343，较前一日变动0.0%；中证1000收盘价8382，较前一日变动0.47%；IM当月收盘价8369，较前一日变动0.4% [5] - IF成交量82524，较前一日变动 -15.3%；IF持仓量254740，较前一日变动 -1.4%；IH成交量48428，较前一日变动3.8%；IH持仓量108456，较前一日变动0.5%；IC成交量110904，较前一日变动 -21.8%；IC持仓量289371，较前一日变动 -2.9%；IM成交量168735，较前一日变动 -20.0%；IM持仓量399847，较前一日变动 -1.5% [5] - 五一期间全球权益市场总体平稳，国内五一假期消费市场“总量增长、结构重构”，全社会跨区域人员流动量达15.2亿人次创历史同期新高，演唱会等相关消费额大幅增长，县域游等新兴消费形式集中爆发 [5] 升贴水情况 - IF升贴水：当月合约4.79%，下月合约7.41%，当季合约6.58%，下季合约5.76% [7] - IH升贴水：当月合约4.04%，下月合约4.54%，当季合约5.35%，下季合约3.73% [7] - IC升贴水：当月合约3.02%，下月合约7.72%，当季合约7.00%，下季合约6.75% [7] - IM升贴水：当月合约5.46%，下月合约9.94%，当季合约9.71%，下季合约9.32% [7]

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