证券发售与股份发行 - 公司拟发售可转售16722749股普通股、506250份私募认股权证等[11] - 2875000股现有SMAP股份向原股东发行，总价25000美元，约0.009美元/股[11] - 675000股现有SMAP股份在私募配售中发行，价格10美元/单位[11] - 7971341股新ICI股份将在业务合并中发行，股权对价10美元/股[11] 财务业绩 - 2022年净亏损1330万美元，2023年上半年净亏损360万美元，截至2023年6月30日累计亏损1450万美元[65] - 2020 - 2022年总营收分别为8320万美元、2880万美元和730万美元[101] - 2020 - 2022年生物风险应用产品营收分别为7570万美元、2310万美元和90万美元[101] - 2022年和2021年美国政府合同销售额分别占公司总收入的5.2%和1.5%[151] 未来展望 - 公司预计未来将继续产生运营和净亏损，直至实现销售和营销投资的预期收益[83] - 公司认为未来12个月持续经营能力存在重大疑问[170] 新产品和新技术研发 - 公司预计将产生大量研发成本，投入资源开发和商业化新产品[102] 市场扩张与潜在风险 - 公司计划扩大销售和营销、增加SaaS解决方案投资等，但可能成本高且不一定盈利[85][86] - 公司产品在目标市场采用面临障碍，若未被采用业务将受重大不利影响[97] - 公司依赖第三方供应和分销商，面临供应中断、合作纠纷等风险[112][135] - 公司目标市场竞争激烈，可能面临定价压力和市场份额损失[121] 其他新策略与相关事项 - 公司申请业务合并后新ICI普通股和公开认股权证在纳斯达克资本市场交易[14] - 公司预留240万股普通股作为或有股份，满足条件可发行[71] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准[75] - 业务合并协议要求总交易收益至少为1000万美元，但尚未获得相关融资[127]

股份与证券发售 - 公司拟转售355万股现有SMAP普通股等多种股份及认股权证[9][11] - 拟发行最多140.3675万股新ICI期权股、最多913.125万股认股权证股份[9][11] - 公司拟发售普通股，自身最多可发行10,534,925股，注册持有人最多发售16,722,749股[79] 股份价格与收益 - 287.5万股现有SMAP股份IPO前约每股0.009美元，67.5万股私募配售中每股10美元[11] - 新ICI股份私募配售每股股权对价为10美元[11] - 认股权证现金行权公司最多可获约1.05亿美元，每份行权价11.50美元[14][79] 公司成立与上市 - 体育地图成立于2021年5月14日，2021年10月21日完成首次公开募股[35][61] - ICI成立于2020年7月14日[63] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司总营收分别为8320万美元、2880万美元和730万美元[101] - 2022年净亏损1330万美元，2023年上半年净亏损360万美元[65][83] - 2021年净利润230万美元[83] 未来展望 - 公司预计未来将继续亏损，需扩大销售和营销等[83][84][86] - 若2024年12月31日财年实现6850万美元收入，或有股份将发行[72] - 公司计划通过多种方式获取流动性，但不确定能否成功[171] 风险因素 - 产品面临多种风险，如责任索赔、技术依赖、市场竞争等[108][111][121] - 公司面临信用、库存管理、供应链等运营风险[146][125][178] - 存在知识产权、网络安全、系统故障等风险[194][191][199]

股份交易 - 公司拟出售1320625股普通股[6][7] - 2020年12月24日，公司向发起人发行2875000股普通股，总价25000美元[8][46] - 2022年2月15日，发起人额外购买505000股私募股份[8] - 公司首次公开募股时，发起人向特定受让人转让2501250股，包括本次登记转售的1320625股[9] 财务状况 - 2023年6月30日公司现金为81.3177万美元，营运资金赤字为169.9274万美元[26] - 2023年上半年公司运营亏损1368479美元，2022年为906041美元，2022年全年为1798013美元[149] - 2023年上半年公司净亏损410417美元，2022年为778823美元，2022年全年为750347美元[149] - 2023年上半年公司信托账户中持有的有价证券利息收入为1789672美元，2022年为127088美元，2022年全年为1268362美元[149] - 2023年上半年经营活动现金流为5594971美元，2022年同期为9759664美元[155] - 2023年上半年油气收入为13963385美元，2022年同期为20952894美元[154] - 2023年上半年净收入为4585631美元，2022年同期为10175524美元[154] - 截至2023年6月30日，流动资产为5244192美元，截至2022年12月31日为5476133美元[155] - 截至2023年6月30日，可赎回普通股为47448349美元，截至2022年12月31日为89043362美元[150] - 2023年上半年商品衍生品收益为763043美元，2022年上半年损失为3903297美元[154] - 2023年上半年总经营费用为9674030美元，2022年同期为8522147美元[154] - 2023年上半年投资活动现金流为 - 4551624美元，2022年同期为 - 10735590美元[155] - 2023年上半年融资活动现金流为 - 500000美元，2022年同期为3990000美元[155] 业务交易 - 公司将向运营公司贡献200万股B类普通股[29] - 运营公司将向特殊目的收购公司子公司贡献90万美元，以换取其100%的流通普通股[29] - 卖方将向运营公司出售99%的目标公司股权，向特殊目的收购公司子公司出售1%的目标公司股权[29] - 目标公司股权的总对价为6300万美元现金、200万个运营公司B类普通股单位和卖方B类股份[30] - 部分现金对价不超过1500万美元可通过向卖方出具本票支付，不超过200万美元可通过发行运营公司200万个优先股单位支付[30] - 50万个运营公司B类普通股单位将存入托管账户[30] 生产数据 - 截至2022年12月31日，Pogo在二叠纪盆地西北shelf拥有1.37万英亩100%工作权益[54] - 截至2022年12月31日，Pogo平均日产油当量1296桶，其中石油占84%，天然气占16%[54] - 2022年全年，Pogo每桶油当量开采成本约17.79美元，实现价格84.41美元[56] - 截至2022年12月31日，公司所有资产位于二叠纪盆地西北大陆架，该盆地有344台钻机作业，鹰福特页岩地区仅72台[59] - 截至2022年12月31日，公司拥有新墨西哥州埃迪县13700英亩土地100%的工作权益，加权平均净收入权益为84%，高于二叠纪盆地其他运营商的75%[62] - 截至2022年12月31日，公司342口浅层垂直井产油气，其中95口于2019年至2022年6月完井，2019 - 2022年6月总产量从275桶油当量/天增至1292桶油当量/天[66] - 截至2022年12月31日，公司估计探明原油和天然气储量为18339千桶油当量，其中96%为石油，4%为天然气；35%为探明已开发生产储量，39%为探明已开发非生产储量，26%为探明未开发储量[68] 未来计划 - 公司计划于2023年11月13日召开股东大会，批准初始业务合并[49] - 公司计划于2023年11月14日召开股东大会，批准修订章程以延长期限[50] - 公司计划2023 - 2025年开发115个低成本井网，完成每个探明已开发非生产井网估计成本为377652美元，每个探明未开发井网为1187698美元[70] - 公司预计开发PDNP储量完成115个油井模式后，油气产量将从1292桶油当量/天增加到2491桶油当量[78] - 公司计划对原油及可能的天然气生产进行套期保值[131] 风险因素 - 公司生产性资产位于二叠纪盆地，面临单一地理区域运营风险[131] - 公司目前财务报告内部控制无效[134] - 原油和天然气价格波动大，大幅或长期下跌会影响公司业务[134] - 公司业务受季节性天气条件影响，冬季天然气需求和价格较高[126] - 公司收购和开发活动需大量资本，可能无法获得所需资金[131] - 公司面临来自行业内其他公司及替代能源的竞争[124] - 公司需在2023年11月15日前完成首次业务合并，否则将清算[140] - 公司初始公开发行中，认股权证行权发行的普通股未注册，投资者可能无法行权[141] - 公司高管和董事时间分配可能产生利益冲突，影响首次业务合并[143] - 公司从未支付过普通股现金股息，也无支付计划[143]

证券发行与交易 - 公司拟发行普通股最多14,266,605股，含私募、公开发行和转换认股权证对应股份[5][7] - 出售证券股东拟出售普通股最多52,536,549股，认股权证最多5,933,333份[6][8] - 出售证券股东拟出售普通股约占2023年10月13日已发行普通股的67.3%[9] - 2023年10月13日，公司普通股收盘价4.90美元/股，认股权证收盘价0.33美元/份[9][12] - 认股权证行使价格为11.50美元/股，高于当前普通股交易价格[11] - 假设所有认股权证行使，公司最多获约1.64亿美元，发行后普通股达40,583,347股[54] 公司经营与财务 - 2023年上半年和2022年全年净亏损分别为2220万美元和4720万美元，截至2023年6月30日累计亏损2.116亿美元[59] - 公司与Legacy TriSalus已向Dynavax支付1200万美元，后续可能最高支付2.38亿美元及特许权使用费[63] - 现有现金预计可支撑运营至2024年年中，但未来仍会亏损，资金需求无法仅靠现有资金满足[64] - 公司与Yorkville签协议，有权出售最高3000万美元普通股[71] 产品与业务 - 公司主要收入来自TriNav设备销售，2023年上半年和2022年全年TriNav销售几乎构成全部收入[76] - TriNav获批的TPT支付延至2023年12月31日，每根导管报销7750美元[86] - 公司仅SD - 101处于早期临床开发，已启动1期和1b期临床试验，其他候选产品处于临床前阶段[93] 未来展望与风险 - 公司可能进行收购或战略合作伙伴关系评估，若收购可能有多种不利影响[74][75] - 公司未来可能发行额外普通股，会稀释股东权益[73] - 公司预计业务和员工数量将显著增长，但可能因资源和经验有限无法有效管理[129] - 公司依赖高级管理团队，人才竞争激烈，劳动力短缺可能影响运营[130][131][133] - 公司面临供应链、网络安全、监管审批等多方面风险[140][154][198] 公司基本信息 - 公司是肿瘤学公司，成立于2009年，2018年以TriSalus Life Sciences名义开展业务，2021年更名[46] - 公司为“新兴成长型公司”，选择简化报告要求，将利用豁免权至特定条件满足[13][47] - 2023年8月10日，Legacy TriSalus、MTAC和Merger Sub完成合并交易[24] - 截至2023年10月16日，公司约有106名全职员工[131]

股权与交易数据 - 注册声明登记转售最多2739089股CF Acquisition Corp. VIII A类普通股[8] - 截至2023年8月31日，CF VIII欠赞助商9846536美元，业务合并完成时将发行最多984654股普通股付款[11] - 业务合并完成时，赞助商最多可购买1000000股普通股，最多获赠214435股普通股[11] - 私募中赞助商获单位含最多537500股普通股，独立董事持有最多2500股普通股[11] - 假设每股10.44美元出售，赞助商和独立董事潜在总利润分别为3585824.16美元和26100美元[15] - 假设每股20.74美元出售，赞助商和独立董事潜在总利润分别为31772690.86美元和51850美元[15] - 2023年8月24日特别会议，669661股公众股行使赎回权；9月14日，730270股公众股行使赎回权[17] - 业务合并完成后，36658股CF VIII公众股将流通在外[17] - 注册转售股份占公司公众流通股的98.7%[18] 财务数据 - 2023年上半年XBP欧洲净收入为85072192美元，运营收入为396847美元，净亏损为3063384美元[114] - 2023年上半年经营活动净现金使用146.8239万美元，投资活动提供净现金1632.3206万美元[116] - 2023年6月30日总负债为1.46449138亿美元，现金为2.5万美元[116][119] - 2023年上半年净亏损为197.9609万美元，预计总营收为8.5168万美元，总成本为6.4021万美元[121][129] - 2023年6月30日预计总资产为1.07794亿美元，总负债为1.15323亿美元，股东赤字为752.9万美元[131] 业务与运营 - XBP Europe服务欧洲超2000家客户[91] - 2023年4月XBP Europe一家前十大客户终止合作，2022年一家前十大客户的一次性项目2023年无收入[160] - 2022年和2021年，银行和金融服务客户分别占公司收入的53%和46%[174] 风险因素 - XBP Europe依赖Exela提供服务，Exela杠杆率高，面临退市风险且内控有重大缺陷[148][150] - XBP Europe业务流程自动化解决方案销售和实施周期长，面临激烈竞争[164][166] - 客户从纸质向电子环境转移，或减少对公司实体文件管理服务需求[170] - 公司面临成本波动、汇率波动、经济和政治条件等多方面风险[180][185][186] 其他信息 - CF VIII A类普通股目前在纳斯达克以“CFFE”上市，业务合并后将变为XBP Europe Holdings, Inc.普通股[20] - 公司是“新兴成长型公司”，可选择遵守简化的上市公司报告要求[21] - 2021年3月11日公司完成首次公开募股，发行540000个配售单位，总收益540万美元[65] - 合并对价是向BTC国际发行的CF VIII A类普通股数量，等于（2.2亿美元减去公司收盘债务）除以10美元加上1330650股[61] - 公司正在申请欧盟PSP许可证，获得后相关许可活动受爱尔兰中央银行监督[195]

股份与交易 - 注册声明登记转售最多2739089股CF Acquisition Corp. VIII A类普通股[8][11] - 注册转售的股份将占公司公众流通股的98.7%，公众流通股还包括36,658股CF VIII公众股份[18] - 业务合并完成后，合并实体将有30277323股普通股流通[102] - 发起人持有5494600股创始人股份，业务合并完成后将持有8266754股普通股，平均购买价约为每股3.03美元[104] 债务与贷款 - CF VIII欠发起人9846536美元，将于业务合并完成时发行984654股普通股偿还[11] - 9月1日至交易结束日，CF VIII将按每股10美元向发起人发行最多214435股普通股偿还贷款[11] - CF VIII首次延期贷款金额为4,424,015美元[45] - CF VIII首次营运资本贷款金额最高为1,000,000美元[45] - CF VIII第四次营运资本贷款金额最高为300,000美元[49] 赎回与利润 - 2023年8月24日特别会议，669661股CF VIII公众股行使赎回权[17][93] - 2023年9月14日，730270股公众股因第四次延期行使赎回权[17][94] - 假设以每股10.44美元出售股票，发起人及独立董事潜在总利润为3611924.16美元；以每股20.74美元出售，潜在总利润为31824540.86美元[15][138] 业务合并 - 公司将与XBP Europe进行业务合并，合并后CF VIII将更名为XBP Europe Holdings, Inc[90] - 合并对价为向BTC International发行CF VIII A类普通股的数量，计算方式为（2.2亿美元减去公司交割债务）除以10美元加上1,330,650股[61] 财务数据 - 2023年上半年XBP欧洲净收入为85072192美元，2022年为97668915美元[114] - 2023年上半年XBP欧洲运营收入为396847美元，2022年为3616528美元[114] - 2023年上半年XBP欧洲净亏损为3063384美元，2022年为1494827美元[114] - 截至2023年6月30日的六个月，运营活动净现金使用为146.8239万美元，2022年同期提供615.4701万美元[116] - 截至2023年6月30日，总资产为1.15552104亿美元，2022年底为1.22842873亿美元[116] 风险因素 - XBP Europe因多种因素收入下降，2023年4月有大客户终止合同，部分大客户合同待续约[141][142] - XBP Europe盈利能力不确定，可能需寻求额外融资，且融资可能无法获得有利条款或根本无法融资[140][145] - Exela面临被纳斯达克摘牌风险，需在2023年10月10日前提交恢复合规计划，若被接受，有最多180个日历日恢复合规[150] - Exela在2021年和2022年的财务报表内部控制存在重大缺陷，正实施补救计划[154] - XBP Europe部分合同客户可无理由终止，政府合同有变更或终止风险，影响营收和利润[160][161]

股份相关 - 注册声明登记转售最多2,739,089股CF Acquisition Corp. VIII的A类普通股[8][11] - 初始贷款股为984,654股，用于偿还截至2023年8月31日CF VIII欠赞助商的9,846,536美元，价格为每股10美元[11] - 额外贷款股最多214,435股，用于偿还2023年9月1日至交割日期间CF VIII欠赞助商的款项，价格为每股10美元[11] - 非促进远期购买股最多1,000,000股，赞助商购买价格为每股9.96美元[11][14][15] - 促进远期购买股最多214,435股，赞助商无需额外支付对价获得，有一年锁定期[11][13][16] - 私募配售股最多537,500股，赞助商购买价格为每股9.67美元[11][14] - 独立董事持有的配售股最多2,500股，从赞助商处无现金对价获得[11][15] 交易数据 - 2023年9月11日CF VIII A类普通股在纳斯达克收盘价为每股11.13美元[15][16] - 2023年8月24日特别会议上，669,661股CF VIII公众股行使赎回权；9月14日第四次延期获批，730,270股CF VIII公众股行使赎回权，交易完成后36,658股CF VIII公众股将流通[17] - 假设所有登记转售股份构成公司公众流通股，交易完成后这些股份将占公众流通股的98.7%[17] 业务合并 - 业务合并完成后，CF VIII A类和B类普通股将变为XBP Europe Holdings, Inc.普通股，认股权证可兑换普通股，合并实体普通股和认股权证拟以“XBP”和“XBPEW”在纳斯达克上市[19] - 2022年10月9日，CF VIII等四方签订合并协议，若合并完成，XBP Europe将成CF VIII直接全资子公司[91] - 2023年8月24日特别会议上，CF VIII股东批准业务合并，669,661股CF VIII公众股持有人行使赎回权[92] - 2023年9月14日，CF VIII股东批准第四次延期，将到期日从2023年9月16日延至2024年3月16日，730,270股CF VIII公众股持有人行使赎回权[93] 财务数据 - 2023年6月30日止六个月，XBP Europe净收入为85,072,192美元，2022年同期为97,668,915美元[112] - 2023年6月30日止六个月，XBP Europe净亏损为3,063,384美元，2022年同期为1,494,827美元[112] - 2023年上半年经营活动净现金为 - 146.82万美元，2022年为615.47万美元[114] - 2023年6月30日总资产为1.1555亿美元，2022年为1.2284亿美元[114] - 2023年6月30日总负债为1.4645亿美元，2022年为1.4978亿美元[114] - 2023年上半年净亏损为197.96万美元，2022年同期净利润为437.78万美元[119] - 2023年上半年投资活动提供的净现金为1632.32万美元，2022年为2439.94万美元[121] - 2023年上半年预计总营收为8516.8万美元，总成本为6402.1万美元[127] - 2022年全年预计总营收为1.8049亿美元，总成本为1.3679亿美元[128] - 2023年6月30日预计总资产为1.0779亿美元，总负债为1.1532亿美元[129] - 2023年上半年预计净亏损为422.8万美元，2022年全年预计净利润为1751.1万美元[127][128] 客户数据 - XBP Europe服务欧洲超2000家客户[90] 未来展望 - XBP Europe收入受多种因素影响近年下降，未来盈利能力不确定[138][139][140][141] - XBP Europe未来可能需进行债务或股权融资，但可能无法获得有利条款[143] - Exela面临被纳斯达克摘牌风险，若摘牌将影响其证券流动性和融资能力[147] 风险因素 - 部分XBP欧洲公司的合同客户可无理由终止，2023年4月其前十大客户之一终止合同，2022年的一个前十大客户一次性项目2023年不再产生收入[157] - XBP欧洲公司部分收入来自与外国政府的合同，政府有权因资金问题变更或终止项目，还可进行审计调查，违规会面临处罚[158][160] - XBP欧洲公司业务流程自动化解决方案销售和实施周期长，前期费用可能无法收回[162] - XBP欧洲公司面临激烈竞争，部分竞争对手资源更丰富、客户群更大、声誉更优，未来竞争可能加剧[165][166] - 行业技术变化快，若XBP欧洲公司不能及时应对，开发的新服务不被接受，会失去市场份额和客户[167][168] - 客户业务从纸质向电子环境转变，可能减少对XBP欧洲公司物理文档管理服务的需求[169] - Exela可能出售普通股，导致股价下跌或控制权变更，进而影响XBP欧洲公司战略和业务[152] - 若XBP欧洲公司无法维持有效的财务报告内部控制，可能无法及时准确报告财务结果，影响投资者信心和业务运营[150] - 公司业务依赖银行业和金融业，行业需求下降会影响其收入和经营结果[174] - 公司从竞争性投标合同获取重要收入和利润，投标成本高且有风险[175] - 公司盈利能力取决于服务定价和成本结构改善，成本控制不佳会影响经营和财务状况[176][177] - 公司运营成本受劳动力、纸张、墨水等成本波动影响，通胀或使成本增加[180] - 公司依赖第三方硬件、软件和服务，可能导致服务出错或失败，影响业务和声誉[181] - 公司需通过客户和第三方安全审查，未通过会对业务产生不利影响[183] - 公司运营涉及多种货币，汇率波动会对经营结果产生重大不利影响[185] - 公司受经济政治条件影响，欧洲市场经济活动下降或影响服务需求和收入[186] - 全球资本市场动荡或影响公司及其客户的流动性和财务状况[187] - 公司每年需招聘数百名新专业人员，人力竞争激烈，招聘和培训成本高[188] - 截至2022年12月31日，公司英国养老金无资金准备负债约为2300万美元，预计2030年2月全额注资[189] - 违反数据隐私和保护法，公司可能面临最高达2000万欧元或上一财年全球总营业额4%的罚款[191] - 俄乌冲突可能导致欧洲能源价格大幅上涨，影响公司业务和财务状况[197] - 新冠疫情或类似公共卫生事件可能对公司业务、运营和财务结果产生重大不利影响[198] - 71名前员工就2020年法国两家生产基地关闭导致的解雇问题对公司欧洲子公司提起索赔[199] - 公司在多个司法管辖区开展业务，遵守当地法律可能产生额外费用[200] - 遵守法律和法规可能使公司改变业务做法或限制产品供应，影响收入和业务[200] - 公司可能面临多个重叠的法律或监管制度，存在冲突要求和更高法律风险[200] - 公司可能因未决或预期法律纠纷的不利结果而产生损失和负债[199] - 公司虽为未决诉讼潜在负债预留资金，但无法保证预留充足[199] - 诉讼可能耗时、分散管理层注意力和资源，使公司产生重大费用或负债[199] - 因诉讼潜在风险、费用和不确定性，公司可能不时解决纠纷[199] - 公司无法保证法律诉讼结果不会对业务产生重大不利影响[199]

股份与交易 - 注册声明登记转售最多2739089股CF Acquisition Corp. VIII A类普通股[8] - 2023年9月11日，CF VIII A类普通股在纳斯达克收盘价为11.13美元[15] - 业务合并完成后，注册转售股份将占公司公众流通股的98.7%[17] - 合并实体发行超已发行普通股总数10%新股，需获保荐人和ETI - MNA LLC同意[143] 财务数据 - 截至2023年8月31日，CF VIII欠赞助商9846536美元[11] - 2023年6月30日止六个月，公司净收入为85072192美元，净亏损为3063384美元[112] - 截至2023年6月30日，公司总资产为1.15552104亿美元，总负债为1.46449138亿美元[114] - 2022年公司实际营收1.805亿美元，调整后息税折旧摊销前利润1450万美元[155] 业务合并与延期 - 2023年8月24日和9月14日，分别有669661股和730270股CF VIII公众股行使赎回权[17] - CF VIII完成首次业务合并截止日期从2022年3月16日延至2024年3月16日[44][48] - 合并对价为向BTC International发行CF VIII A类普通股数量[60] 用户数据 - XBP Europe服务欧洲超2000家客户[90] 贷款与融资 - 2022年3月，发起人向CF VIII提供442.4015万美元贷款用于首次延期[44] - 私募配售向发起人发行540000个配售单位，总收益540万美元[64] - 发起人贷款承诺金额为1750000美元且已全额资助[68] 风险与问题 - Exela因未及时提交第二季度10 - Q表格收到纳斯达克不合规通知[147] - Exela在2021和2022年底财务报表存在内部控制重大缺陷[151] - 公司面临激烈竞争，部分竞争对手资源更丰富、客户基础更大[165] 未来展望 - XBP Europe收入受多种因素影响，未来盈利能力不确定[138] 监管与合规 - 公司正在申请欧盟PSP许可证，获批后相关业务受爱尔兰中央银行监督[195] - 公司若违反数据隐私和保护法，可能面临最高2000万欧元或上一财年全球年营业额4%罚款[191]

证券发行 - 公司拟公开发行1000万单位证券，每单位10美元，总发行额1亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位[6][9] - 单位证券公开发行价10美元，承销折扣和佣金0.55美元/单位，公司所得收益（未计费用）9.45美元/单位，总计9450万美元[16] - 本次发售总规模预计1000000单位，若超额配售权全部行使，最高可达1150000单位[74] 股权结构 - 初始股东目前持有6870130股B类普通股，最多448052股可能因承销商超额配售选择权行使被没收，最多3435065股可能在初始业务合并完成前被没收[11] - 假设承销商超额配售选择权全部行使，初始股东持有的6870130股B类普通股最多占总股份的23%[12] - 发行后假设承销商超额配售选择权未行使将有1000万单位流通，发行后将有16422078股A类普通股和B类普通股流通[67] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司实际营运资金赤字为334.9505万美元，调整后为257.7363万美元[111] - 截至2023年6月30日，公司实际总资产为99.2415万美元，调整后为1.03081968亿美元[111] - 截至2023年6月30日，公司实际总负债为355.0982万美元，调整后为366.0091万美元[111] 业务目标 - 公司旨在利用SparkLabs Group生态系统的收购机会，通过SPAC结构帮助生态系统公司上市[46] - 初始业务合并目标聚焦亚洲后期科技初创公司或在亚洲有强大业务及战略的美国科技公司，企业价值超10亿美元[47] 时间要求 - 公司需在本次发行结束后21个月内完成初始业务合并，否则将停止运营、赎回公众股份并清算[106][128][131][132] - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后且自本次发行结束12个月后可行权，有效期为初始业务合并完成后5年[70][71] - 公司将在初始业务合并完成后20个工作日内，向美国证券交易委员会提交A类普通股的注册声明，并在60个工作日内使其生效[190] 风险因素 - 俄乌军事冲突可能对公司寻找业务合并目标及目标业务的经营和财务状况产生重大不利影响[129][130] - 新冠疫情的长期影响可能限制公司完成初始业务合并的能力，影响潜在收购业务[131][132] - 若公司选择在管理层专业领域外进行初始业务合并，可能无法充分评估风险，投资者持有的证券价值可能降低[198]

(Amendment No. 1) As filed with the Securities and Exchange Commission on September 14, 2023 Registration No. 333-274098 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 6770 93-1358026 (I.R.S. Employer Identification Number) 1185 Avenue of the Americas, Suite 301 New York, NY 10036 Telephone: (212) 612-1400 (Exact name of registrant as specified in ...