交易结构变更 - 卡尔蔡司通过股份转换形式收购亨泰光学100%股份导致控制权变更 [1] - 昊海控股与亨泰光学主要股东签署《终止合作协议》并获8000万元终止合作补助金 [1] - 亨泰视觉45%股权由金亨泰(厦门)转让至昊海发展 交易价格以2025年9月30日账面净资产为准 [1] 协议安排调整 - 独家经销协议于股份转换基准日前一日正式终止 [1] - 协议终止前各方仍需正常履行原有协议义务 [1] - 亨泰视觉将成为昊海发展全资子公司并继续纳入合并报表范围 [1]

收购方案 - 阳光油砂拟以5091.945万港元收购挪宝科技有限公司51%股权 [1] - 对价通过发行5698.324万股股份支付 发行价为每股0.895港元 [1] 标的公司技术优势 - 目标公司拥有领先的地源热泵集中供暖及制冷项目运营技术 [1] - 具备智能管理技术 持有多份长期能源运营管理合约 [1] - 现有合约具有稳定收入及现金流特征 [1] 协同效应预期 - 地源热泵技术将应用于加拿大油砂生产业务 [1] - 收购完成后公司财务状况预计大幅改善 [1] - 收入及现金流量水平将获得显著提升 [1]

交易概述 - 公司拟以1.57亿元现金收购展诚科技56.24%股权 [1] - 交易完成后公司合计持有展诚科技61.00%股权 [1] - 展诚科技将成为公司控股子公司 [1] 交易结构 - 交易对手为展诚科技股东孙延辉、袁鹏飞、刘斌、周静、李世密、刘晓颖 [1] - 交易前公司全资子公司微芯科技已持有展诚科技4.76%股权 [1] - 展诚科技其他原有股东放弃优先受让权 [1] 交易方式 - 采用现金支付方式完成股权收购 [1] - 通过签署《股权转让协议》执行交易 [1]

收购交易概述 - 公司计划以不超过4.76亿元人民币自有资金收购广州高新区科技控股集团持有的广州诺诚健华医药科技7%股权 [1] - 交易完成后公司将持有广州诺诚健华100%股权 [1] 战略目标 - 收购旨在增强对子公司的控制力并提高运营和决策管理效率 [1] - 交易将优化资源配置并助力公司实现战略发展目标 [1]

交易概述 - 梅雁吉祥以自有资金1.06亿元收购上海新积域信息技术服务有限公司65%股权 [1] - 交易对手方为侯兴刚和吴海燕 [1] - 交易完成后标的公司将纳入公司合并报表范围 [1] 交易目的 - 进一步拓展上市公司业务并寻求新的利润增长点 [1] - 为上市公司注入长期增长动力并提升核心竞争力 [1] - 增强上市公司可持续发展能力 [1] 财务影响 - 公司合并报表下的营业收入和净利润将有所增加 [1] - 交易完成后公司将持有标的公司65%股权 [1]

交易概述 - 公司以自有资金1.06亿元收购上海新积域信息技术服务有限公司65%股权 [1] - 交易对手方为侯兴刚和吴海燕 [1] - 交易完成后标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易目的 - 进一步拓展上市公司业务并寻求新的利润增长点 [1] - 为上市公司注入长期增长动力并提升核心竞争力 [1] - 提升上市公司可持续发展能力 [1] 财务影响 - 公司合并报表下的营业收入将有所增加 [1] - 公司合并报表下的净利润将有所增加 [1] - 交易使用自有资金完成 [1]

关于交易必要性及业务整合管理 - 新积域主要从事客服、电商外包业务，与上市公司当前主营业务无相关性 [1] - 新积域注册资本1000万元，主要资产为固定资产7.22万元、使用权资产685.18万元 [1] - 需补充披露电商外包行业市场规模、业务壁垒、竞争格局及行业技术变革 [1] - 需说明标的公司具体业务模式、主要客户及供应商、员工构成情况、技术优势、经营资质证书有效期 [1] - 需说明轻资产模式下标的公司的核心竞争力及业务可持续性 [2] - 需说明上市公司跨界收购新积域的必要性及合理性 [2] - 需披露业务整合管理措施，包括管理层安排、客户管理、员工聘用、财务管理等 [2] 关于交易作价及商誉 - 收购采取市场法、收益法评估，评估基准日为2025年5月31日 [2] - 标的公司净资产为4459.41万元，评估价值分别为17332.41万元、16322.87万元，估值溢价率分别为288.67%、266.03% [2] - 最终选取收益法，交易预计产生商誉约7600万元 [2] - 标的公司最近一次股权转让为2021年1月，35%股权作价394万元 [2] - 需补充披露收益法评估的主要参数预测依据及测算过程 [2] - 需说明市场法及收益法下可比公司选择不一致的原因 [2] - 需说明本次评估值较前次大幅增长的原因及合理性 [2] - 需结合同行业可比交易案例说明本次估值是否合理、公允 [3] 关于业绩承诺及业绩奖励 - 标的公司2025年至2028年合计净利润不低于5500万元 [3] - 2025年8-12月营业收入不低于9000万元，2026年至2028年年度营业收入不低于2亿元 [3] - 标的公司2024年营业收入1.7亿元 [3] - 需说明业绩承诺的可实现性，包括市场推广、在手订单、毛利率及净利率预测 [3] - 需说明督促交易对方支付潜在现金补偿及股权回购款的履约措施 [4] - 需说明设置业绩奖励安排的必要性及合理性 [4] 关于标的公司关联交易及其他应收款 - 截至2025年5月末，标的公司其他应收款119.16万元，涉及员工借款及往来款 [4] - 应收股东吴海燕50万元、应收前股东商志骏31万元、应收实控人下属企业2万元 [4] - 标的公司期末固定资产7.22万元，系两辆车辆，车牌为股东个人所有 [4] - 需补充披露关联其他应收款形成原因、利率情况及历史期资金往来 [4] - 需说明固定资产登记在股东名下的原因及合理性 [4] - 需说明标的公司是否与股东存在资产混同及独立性 [4]

交易概述 - 要约人香港酷选集团有限公司与卖方Happy On Holdings Limited于2025年8月18日订立购股协议 拟收购约9.85亿股股份 占公司已发行股本总额约72.64% [1] - 总收购代价为5629.22万港元 相当于每股销售股份约0.05714港元 [1] 股权结构变化 - 公司当前已发行股份总数约为13.56亿股 [1] - 交易完成后要约人将持有约9.85亿股股份 对应公司已发行股本比例约72.64% [1] - 根据收购守则规则26.1 要约人需对剩余所有已发行股份发起无条件强制性全面现金要约 [1] 要约价格分析 - 现金要约价格为每股0.05714港元 较联交所最后交易日收市价每股0.345港元折让约83.4% [1]

收购终止事件 - 公司终止收购山东留侯信息化咨询有限公司100%股权 原因为标的公司业务经营情况发生变化且无法完成2025年度150万元净利润承诺[2][3] - 收购协议最初于2024年8月签署 交易对价不超过550万元 2025年2月签署补充协议并完成工商变更[2] - 终止收购事项无需提交股东大会审议[3] 公司业务背景 - 公司成立于1998年10月 2017年3月在深交所创业板上市 主营工程监理业务[3] - 2022年历城控股集团联合帝森克罗德集团取得公司实际控股权 原实控人退居二股东[3] - 收购原目的为完善信息化业务拓展 整合信息化和涉密类业务资源[2] 财务表现 - 2024年营业总收入6.88亿元 同比下滑2.43%[4] - 2024年扣非净利润亏损4795万元 连续三年亏损[3][4] - 2024年归属净利润亏损4935万元 同比大幅下降1975.29%[4] - 毛利率呈下降趋势 2024年毛利润1.169亿元 较2019年2.156亿元显著收缩[4] 市场表现 - 截至8月18日收盘 公司市值20.39亿元[4] - 近期股价有所回升[4]

交易概述 - 公司以1.06亿元价格受让上海新积域65%股权 [1] - 交易完成后标的公司将纳入合并报表 [1] - 交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 交易未达到股东会审议标准 [1] 交易目的 - 公司将拓展业务流程外包业务 [1] - 公司将整合标的公司资源 [1] 财务影响 - 交易形成约7600万元商誉需进行减值测试 [1] - 收购协议包含盈利预测补偿条款 [1] - 标的公司存在无法实现业绩承诺的风险 [1] 信息披露 - 公司将及时履行信息披露义务 [1] - 提醒投资者关注相关风险 [1]