业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[96] - 2023年1 - 9月预计营业收入78,000.00 - 82,000.00万元，较2022年同期增长0.42% - 5.57%[148] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润9,020.00 - 11,020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[148] - 2023年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,570.00 - 10,420.00万元，较2022年同期增长17.51% - 42.88%[148] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%和22.51%，毛利率对原材料价格的敏感系数分别为0.46、0.63、0.65和0.63[136] - 2022年原材料单价提高10%，毛利率下降6.50%[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让首发前已发行股份，6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[9] - 董高人员锁定期满后任董高职务期间，每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[10][15] - 控股股东等锁定期满后2年内减持，减持价格不低于首发价，减持数量不超上年末持有总数的25%[11] - 集中竞价减持首次卖出15个交易日前披露计划，每次披露减持时间区间不超6个月[21] 稳定股价预案 - 上市后三年内，若连续20个交易日股价低于每股净资产，启动稳定股价预案[35] - 稳定股价措施顺序为公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[36][37] - 公司单一会计年度回购资金不低于上一年度归母净利润的5%[38] 利润分配 - 公司优先现金分红，可采用现金、股票或两者结合方式[66] - 无重大投资或支出时，每年现金分红不少于可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[70] 募集资金 - 本次发行股数4,609万股，占发行后公司股份总数的10.00%，每股发行价格4.56元[153] - 预计募集资金总额21,017.04万元，预计募集资金净额17,659.71万元[153] - 募集资金用于连云港和曹县百通热电联产项目[98] 股东情况 - 截至2023年9月30日，天风证券因做市服务持有粤开证券1.1128%股份，粤开证券持有发行人0.0398%的股份[113][114] - 截至招股书摘要签署日，机构股东持股19201.19万股，占比46.2891%；个人股东持股22279.81万股，占比53.7109%[160] 财务风险 - 2023年6月30日，公司流动负债合计55,011.47万元，流动比率为0.68，速动比率为0.50[143] - 宏观经济波动、能源结构调整、煤炭价格波动、环保政策、瑕疵房产等可能影响公司经营业绩[133][134][135][137][140] 公司业务 - 公司自设立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务[195] - 公司主要盈利模式为自建热源生产蒸汽与电力销售，以及外购蒸汽转售[197][198] 原材料采购 - 公司主要原材料为煤炭，每年底确定下一年度煤炭采购量，通过“以产定购”模式安排采购[200]

发行情况 - 本次公开发行股票4609万股，占发行后公司股份总数的10.00%，每股发行价格4.56元[6][181] - 发行日期为2023年10月25日，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 发行后总股本为46090万股[6] - 预计募集资金总额21017.04万元，净额17659.71万元，发行费用概算3357.33万元[186] 股份锁定 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，满足特定条件锁定期自动延长6个月[12] - 持有公司股份的监事、其他高级管理人员上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7][16][18] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东取得股份之日起36个月内不转让，若距上市不足12个月，上市后12个月内不转让[8][22] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47870.52万元、79004.67万元、108233.56万元和56241.91万元[93] - 预计2023年1 - 9月营业收入78000.00 - 82000.00万元，增幅0.42% - 5.57%[148] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润9020.00 - 11020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[150] 财务指标 - 截至2023年6月30日，流动负债合计55011.47万元，流动比率0.68，速动比率0.50[143] - 2023年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额14651.72万元，投资活动产生的现金流量净额 - 10813.95万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2206.26万元[179] - 2023年1 - 6月资产负债率（合并）45.80%，资产负债率（母公司）29.75%[180] 未来规划 - 巩固和发展现有项目，开拓新客户，升级生产工艺和设备[93] - 加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制成本费用和经营风险[94] - 本次发行募集资金用于连云港百通热电联产项目和曹县百通热电联产二期项目[95] 利润分配 - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[67] - 每年无重大投资等支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[71] - 公司明确上市后利润分配政策，审议通过未来三年股东分红回报规划议案[98] 风险提示 - 宏观经济波动、国家产业政策调整、煤炭价格波动、环保政策要求提高可能影响公司经营业绩[132][133][134][137] - 截至2023年6月30日，自有土地无证房产账面价值589.67万元，租赁土地上泗洪百通房产账面价值1219.06万元[139] - 若未能在2023年12月31日前上市或合格重组上市，投资方有权要求回购股份[141]

发行相关 - 本次拟公开发行股票数量不超过4609万股，占发行后公司股份总数的10.00%[6][179][184] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 预计发行日期为2023年10月25日[6] - 发行后总股本不超过46090万股[6] - 初步询价开始日期为2023年10月20日[199] - 发行公告刊登日期为2023年10月24日[199] - 申购日期为2023年10月25日[199] - 缴款日期为2023年10月27日[199] - 本次发行费用概算：承销及保荐费用1886.79万元，审计及验资费用679.25万元，律师费用（不含增值税）245.28万元，信息披露费用495.28万元，发行手续费用及材料制作费50.73万元[184] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，满足特定条件锁定期延长6个月[6][12] - 监事自上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7][16] - 其他高级管理人员自上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，满足特定条件锁定期延长6个月[7][18] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东自取得股份起36个月内不转让，若锁定期届满距上市不足12个月，上市后12个月内不转让[8][22] - 其他股东发行前持有的股份自上市之日起12个月内不得转让[8][25] - 控股股东等减持提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[26] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[93] - 预计2023年1 - 9月营业收入在78000.00万元至82000.00万元范围内，增幅0.42%至5.57%[148][150] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润在9020.00万元至11020.00万元范围内，较2022年同期增长10.54%至35.05%[150][151] - 预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在8570.00万元至10420.00万元范围内，较2022年同期增长17.51%至42.88%[150][151] - 2023年1 - 6月，公司营业收入56241.91万元，营业利润8979.55万元，利润总额8904.14万元，净利润6722.23万元[177] - 2022年公司营业收入108233.56万元，营业利润14791.42万元，利润总额14591.61万元，净利润10971.29万元[177] - 2021年公司营业收入79004.67万元，营业利润8670.37万元，利润总额8594.12万元，净利润6497.66万元[177] - 2020年公司营业收入47870.52万元，营业利润9522.75万元，利润总额9525.29万元，净利润7098.11万元[177] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司短期借款27589.83万元、应付账款9853.16万元、一年内到期的非流动负债5179.96万元，流动负债合计55011.47万元，流动比率为0.68，速动比率为0.50[143] - 2023年6月30日，公司流动资产37161.97万元，非流动资产110336.58万元，资产合计147498.56万元[174] - 2023年6月30日流动比率为0.68倍，速动比率为0.50倍，资产负债率（合并）为45.80%，资产负债率（母公司）为29.75%[178] - 2023年1 - 6月归属于公司股东的每股净资产为1.92元，应收账款周转率为27.64次，存货周转率为15.10次[178] - 2023年1 - 6月息税折旧摊销前利润为14935.84万元，利息保障倍数为7.67倍，每股经营活动产生的现金流量为0.35元/股，每股净现金流量为0.04元/股[178] 未来展望 - 公司将巩固和发展现有集中供热和热电联产项目，强化园区配套服务能力，开拓新客户，升级生产工艺和设备[93] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制成本费用和经营管控风险[94] 募集资金用途 - 本次发行募集资金用于连云港百通热电联产项目和曹县百通热电联产二期项目[95] - 连云港百通热电联产项目投资总额35612.00万元，拟投入募集资金7000.00万元；曹县百通热电联产二期项目投资总额15763.92万元，拟投入募集资金5500.00万元；补充流动资金及偿还借款拟投入募集资金5159.71万元，合计拟投入募集资金17659.71万元[182] 股东与股权 - 百通环保持有公司9000万股股份，持股比例为21.70%，为控股股东[169] - 张春龙直接持有公司5400.00万股股份，占比13.02%，直接及间接控制公司股份合计18072.07万股，占比43.57%，为实际控制人[171] - 张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇合计持有公司6185.30万股股份，占比14.91%，为实际控制人一致行动人[172] - 截至2023年9月30日，天风证券持有粤开证券1.1128%的股份，粤开证券持有发行人0.0398%的股份[111][197] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策变动、煤炭价格波动、毛利率波动和环保风险[132] - 截至2023年6月30日，自有土地上无证房产或临时性建筑账面价值为589.67万元，占同期固定资产账面价值的0.71%[139] - 截至2023年6月30日，泗洪百通建设在租赁土地上的房产账面价值为1219.06万元，占同期固定资产账面价值的1.48%[139]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为11200万股[5][126][132] - 每股发行价格为25.13元，发行市盈率为22.99倍，发行市净率为2.21倍[126][132] - 发行日期为2023年3月1日，预计募集资金总额70364.00万元，净额62400.85万元[5][132][133] 股份锁定 - 控股股东、实际控制人自上市日起36个月锁定股份，满足条件延长6个月，减持价不低于发行价[5][15] - 董监高及其他持股人员自上市日起12个月锁定股份，任职转让受限[6][19][20][21][22] 股价稳定 - 上市后3年股价连续20日低于净资产启动稳定措施，优先回购[24][25] - 单次回购达2%、股价高于净资产等情况终止，12个月强制启动一次[27][29] 客户合作 - 与迪卡侬、宜家等建立合作，开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] 公司管理 - 加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道[41] - 对募集资金专项存储，制定利润分配政策和分红规划[42][43] 业绩情况 - 2022年度营收93128.59万元，降2.01%，净利润13162.77万元，涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营收37185.56万元，降20.08%[89] - 预计2023年1 - 3月营收20500 - 25500万元，利润3060 - 3570万元[90] 财务数据 - 报告期内境外销售收入占比高，出口美国及涉税产品收入有变化[82][83][156][158] - 报告期内外币结算收入占比及汇兑损益有波动[87][164] - 报告期各期末存货、应收账款账面价值及占比有变化[167][168] 募集项目 - 通达6厂房和石狮智能制造基地项目拟投入募集资金[128] - 募集资金项目达产后年新增折旧摊销3781.00万元[171] 公司历史 - 2016年2月成立有限责任公司，2020年4月变更为股份有限公司[108] - 2019 - 2021年及2022年1 - 6月扣非净资产收益率有变化[172]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%；净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[113] - 2022年7 - 12月公司营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%；净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[113] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入20500 - 25500万元，较上年同期变动 - 19.23%至0.47%；净利润3060 - 3570万元，较上年同期变动 - 9.10%至6.05%[114] - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为58326.98万元、69258.82万元、95042.92万元、55943.03万元[177][180] - 2019 - 2021年利润总额分别为7222.29万元、9865.23万元、14816.04万元[180] 用户数据 - 公司向迪卡侬、宜家等终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[105] - 公司主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元，占比分别为77.38%、76.80%、78.29%和81.36%[106] - 公司出口美国产品销售收入分别为8980.84万元、11732.93万元、14034.05万元和8570.42万元，占比分别为15.47%、17.03%、14.91%和15.45%[106] - 公司涉税产品出口美国收入分别为6970.06万元、7756.23万元、5808.74万元和1771.49万元，占比分别为12.01%、11.26%、6.17%和3.19%[108] - 2019 - 2022年1 - 6月对云顶信息销售收入分别为974.83万元、4214.19万元、5306.57万元、2944.46万元，占营业收入比例分别为1.67%、6.08%、5.58%、5.26%[198] 未来展望 - 公司将加强与迪卡侬等大客户合作，提升业务份额和订单量[47] - 公司近两年开拓云顶信息等新客户，后续合作潜力大[47] - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，控制成本费用[49][50] - 公司将加强募集资金管理，确保合理规范使用[51] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已获得105项专利[140][151] - 发行人于2020 - 2022年申请多项外观设计、实用新型专利[154][155] - 创智健康于2021年申请多项实用新型专利[154] 市场扩张和并购 - 2021年9月3日，香港联交所同意通达集团实施分拆[71] - 2021年9月29日，通达集团股东特别大会同意将通达创智分拆并独立上市[74] - 2022年12月，通达集团子公司出售Tongda Overseas Company Limited 70%股份[176] 其他新策略 - 公司制定上市后利润分配政策和未来三年分红回报规划[52][56] - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[58] - 公司最近三年现金分红累计利润不少于年均可分配利润的30%[58] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[68] - 公司上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[32]

基本信息 - 发行人是新疆宝地矿业股份有限公司[1] - 报告期为2019年1月1日至2022年6月30日[19] - 公司本次发行20,000万股人民币普通股（A股）[19] - 保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[19] 股东与股份 - 发行人实际控制人新疆国资委等多股东有股份锁定及减持相关承诺[24][25][26] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[41] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为59177.55万元等，净利润分别为11222.52万元等[124] - 2022年公司营业收入、净利润等较上年下降[126] - 2023年第一季度预计营业收入16,619.06 - 17,282.77万元等[140] 资产情况 - 2022年12月31日公司资产总额等较上年末增长[130] - 2022年末公司所有者权益增长23.38%[131] 业务与市场 - 公司主营业务为铁矿石开采等，拥有4处矿区和5个选矿厂[158][161] - 2019 - 2022年上半年铁矿石原矿产量在新疆占比分别为3.00%等[172] 专利与资质 - 截至招股书摘要签署日，公司及子公司拥有4个采矿权，5个探矿权[180] - 公司及子公司已取得30项实用新型专利，正在申请15项[182] 收购与展望 - 2022年8月收购哈西亚图矿业100%股权，预计2025年投产[193] - 哈西亚图铁多金属矿有多种储量[193]

发行信息 - 本次公开发行4232.2061万股，占发行后总股本的10%，每股面值1元，发行价格5.86元/股[3][152][156] - 预计发行日期为2023年3月16日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 募集资金总额为24,800.73万元，净额为19,842.54万元，发行费用概算为49,581,839.37元[156] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[5][9][31][34] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市之日起12个月内，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理股份[16][37] - 公司拟在锁定期满后两年内逐步减持股票，减持价格不低于发行价[29][33][35] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时触发股价稳定措施[44] - 公司回购股份资金为自有资金，连续十二个月回购股份数不超公司发行后总股本的1%[46] - 控股股东、董事和高管按规定增持股票[48][51] 业绩情况 - 2022年全年公司归母净利润12973.48万元，同比减少7.73%；扣非归母净利润11187.66万元，同比增长3.57%[116] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入22978.29 - 25667.24万元，同比增长20.23% - 34.30%[121] - 2023年1 - 3月公司预计净利润1424.87 - 1591.61万元，同比增长46.82% - 64.00%[121] 财务指标 - 报告期各期末公司合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%[109][180] - 报告期各期末公司应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元[110][181] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.88、3.77、4.04和3.57[110][181] 利润分配 - 公司制定利润分配政策重视投资者回报，兼顾长远利益与可持续发展，积极现金分红[84] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[91] 募集资金用途 - 荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程拟使用募集资金投入金额为87,236,346.72元[153] - 第二水厂清水输水配套管网工程拟使用募集资金投入金额为52,427,648.37元[153] - 补充流动资金拟使用募集资金投入金额为58,761,443元[153] 其他 - 公司部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，但协议有效；特许经营项目存在提前终止风险[104][172] - 截至招股书签署日，自来水供应等项目协议和规划处理能力约260万立方米/日，项目分布于国内9个省15个城市及孟加拉国达卡市[141] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度税收优惠金额分别为208.43万元、912.90万元、1045.41万元、1529.35万元[185]

发行相关 - 本次公开发行股票2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本11200万股，发行日期2023年3月1日[5][126] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行结合，承销方式为余额包销[126] - 募集资金扣除费用后拟投入项目总投资额74578.21万元，拟投入募集资金62400.85万元[128] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自上市日起三十六个月内锁定股份，上市后六个月内若股价条件触发，锁定期自动延长六个月[5][15] - 董事、高管、监事及其他持股人员自上市日起十二个月内锁定股份[6] - 控股股东和实际控制人锁定期满后减持将遵守规定并结合公司情况制定计划[12][17] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，启动稳定股价措施[24] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东及实控人增持、董高增持，优先选用公司回购[25] - 每12个月内，公司强制启动股价稳定措施义务仅限一次[29] 业绩数据 - 2022年度营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%，净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%，净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[89] - 2023年1 - 3月预计营业收入20500 - 25500万元，较上年同期变动 - 19.23%至0.47%，预计净利润3060 - 3570万元，较上年同期变动 - 9.10%至6.05%[90] 客户与市场 - 与迪卡侬、宜家等全球性客户合作，近两年开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] - 报告期内公司向终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[81][150] - 报告期内主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元[82][156] 未来规划 - 沿着体育休闲、智能家居等方向对主营业务进行产业升级[38] - 持续加大产品核心技术和新产品的研发投入[39] 利润分配 - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[50] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可根据情况调整[58] 其他 - 2021年9月通达集团实施分拆，召开股东特别大会同意通达创智独立上市[60][62] - 若招股书存在虚假记载等情况，相关主体将回购新股或赔偿投资者损失[63][67]

业绩数据 - 2022年度公司营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%；净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[113] - 2022年7 - 12月公司营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%；净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[113] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入20500 - 25500万元，变动幅度 - 19.23%至0.47%；净利润3060 - 3570万元，变动幅度 - 9.10%至6.05%[114] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度营业收入分别为55943.03万元、95042.92万元、69258.82万元、58326.98万元[177] - 2019 - 2022年关联采购商品金额分别为606.89万元、442.79万元、602.12万元、54.40万元，占营业成本比例分别为1.40%、0.87%、0.84%、0.13%[186] - 2019 - 2022年接受关联方劳务金额分别为664.03万元、82.23万元、28.77万元、0万元，占营业成本比例分别为1.53%、0.16%、0.04%、0[190] - 2019 - 2022年委外关联方加工金额分别为36.06万元、31.81万元、23.27万元、0万元[194] - 2019 - 2022年1 - 6月对云顶信息销售收入分别为974.83万元、4214.19万元、5306.57万元、2944.46万元[198] 用户数据 - 公司客户包括浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、多米诺集团、深圳市云顶信息技术有限公司等[11] - 公司向迪卡侬、宜家等终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[105] - 公司主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元，占比分别为77.38%、76.80%、78.29%和81.36%[106] - 公司出口美国产品销售收入分别为8980.84万元、11732.93万元、14034.05万元和8570.42万元，占比分别为15.47%、17.03%、14.91%和15.45%[106] - 公司涉税产品出口美国收入分别为6970.06万元、7756.23万元、5808.74万元和1771.49万元，占比分别为12.01%、11.26%、6.17%和3.19%[108] 未来展望 - 公司已与迪卡侬、宜家等全球性客户建立合作，将深入挖掘其需求提升业务份额和订单量[47] - 公司近两年在四大客户基础上开拓云顶信息等新客户，后续合作和供货潜力可观[47] - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道提高运营效率[49][50] - 公司将对募集资金专项存储，明确使用、管理和监督规定，保证合理规范使用[51] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已获得105项专利[140][151] - 截至2022年12月31日，公司拥有5项计算机软件著作权[157] - 截至2022年12月31日，公司拥有3项作品著作权[158] 市场扩张和并购 - 2021年9月3日，香港联交所同意通达集团实施分拆[71] - 2021年9月29日，通达集团股东特别大会同意分拆通达创智[74] - 2022年12月，通达集团子公司将Tongda Overseas Company Limited 70%股份出售予远景新能源投资有限公司，剩余30%股份继续持有[176] 其他新策略 - 公司制定上市后适用的利润分配政策和未来三年分红回报规划，保护中小投资者利益[52] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[68] - 若招股书有虚假记载等重大问题，公司等相关主体将在5个工作日内回购首次公开发行全部新股[75][76][78] - 证券监督管理部门认定公司招股书存在问题后10日内，公司将启动赔偿投资者损失工作[85] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因并道歉，提出补充或替代承诺[85] 股权相关 - 实际控制人通过现代家居和通达投资控制发行人90%股份[110] - 公司本次发行前总股本8400万股，拟发行不超过2800万股，发行后总股本11200万股[124] - 本次发行前，前十名股东中现代家居持股39900000股，占比47.5000%；通达投资持股35700000股，占比42.5000%[127] 公司基本信息 - 公司注册资本8400万元，成立于2016年，整体变更日期为2020年4月28日[119] - 公司从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售[132][160] - 公司荣获信息化和工业化融合管理体系认证，通过ISO9001等多种体系认证[133]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[120] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降15767.46万元、4858.14万元和7029.87万元，下降比例分别为17.17%、17.65%和25.87%[120] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降17124.84万元、6093.90万元和7815.16万元，下降比例分别为36.37%、42.78%和51.12%[121] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06万元至17,282.77万元，同比下降18.09%至14.82%[131] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润3,370.36万元至3,820.29万元，同比变动 - 10.66%至1.27%[131] 用户数据 - 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入的比例分别为73.00%、85.87%、84.80%和86.30%[195] 未来展望 - 公司拟采取加强经营管理、强化募集资金管理等措施应对公开发行摊薄即期回报[44] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[35] - 重大投资或支出累计超最近一期经审计净资产30%且超3000万元需经批准[36] - 公司分配当年利润时提取10%列入法定公积金[40] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[42] 股权相关 - 发行股数20,000万股，每股面值1.00元，预计发行日期为2023年2月27日，拟上市证券交易所为上海证券交易所，发行后总股本80,000万股[5] - 宝地投资、金源矿冶、润华投资、海益投资持股比例分别为47.00%、23.00%、20.00%、10.00%[152] - 截至招股意向书签署日，新矿投资集团通过宝地投资、金源矿冶间接持有宝地矿业42000万股，持股比例70%[158] - 新疆国资委通过新疆地矿投资集团、凯迪投资等合计控制发行人77.35%的股权，系实际控制人[161] 项目投资 - 新疆天华矿业150万吨/年采选改扩建项目总投资额67828.00万元，募集资金投资额67481.90万元[171] - 补充流动资金项目总投资额58000.00万元，募集资金投资额13962.91万元[171] 矿产资源 - 截至2021年末，公司铁矿石保有储量4,103.89万吨[152] - 截至2021年末，公司铁矿石开采规模200万吨/年[152] - 募投项目建成达产后，选矿处理能力将达到306万吨/年[152] - 2022年上半年，公司取得和静县察汉乌苏铁矿采矿权，评审备案铁矿石资源储量为17525.70万吨；7月取得哈西亚图铁多金属矿采矿权，铁矿石资源储量为3700.40万吨[191] - 截至招股意向书签署日，公司拥有4项采矿权和5项探矿权[194] 风险提示 - 公司经营业绩易受经济周期波动和铁矿石价格波动影响[112][114] - 公司面临行业竞争风险，与国际大型矿业公司在多方面有较大差距[187] - 公司面临产业政策相关风险，政策调控可能影响铁矿石行业发展[188]