公司战略与资本运作 - 雅克科技全资子公司科美特拟引入工融金投与兴银金投两家投资人进行增资，增资总额为人民币9.25亿元 [1] - 本次增资旨在提升科美特的综合实力，助力公司电子特气业务的战略布局 [1] - 增资方式为通过增资扩股引入投资人，并以货币形式进行 [1] 资金用途与财务影响 - 增资所获资金将用于满足科美特全资子公司内蒙古科美特电子材料科技有限公司的项目建设长期资金需求 [1] - 本次交易有利于提升科美特的资金实力，并降低其资产负债率 [1] - 交易有助于减少公司的长期借款和财务费用，促进公司的稳健持续发展 [1]

核心交易概述 - 中芯国际于12月29日晚间披露两项重大资本运作：一是拟以406亿元人民币收购中芯北方剩余49%股权以实现全资控股；二是其子公司中芯南方将获得77.78亿美元增资 [2][3] - 两项举措旨在优化公司资产结构与财务结构，增强业务协同性，并把握国家支持半导体行业发展的机遇 [2][4] 收购中芯北方交易详情 - 交易标的为中芯北方49%股权，交易对价为406亿元人民币，全部以发行股份方式支付 [2][3] - 中芯北方100%股权评估值为828.59亿元人民币，评估增值410.51亿元人民币，增值率达98.19% [3] - 发行价格为74.20元/股，公司将发行5.47亿股股份，交易对手方包括国家集成电路基金等五家机构，所获股份锁定期为12个月 [3] - 交易完成后，中芯国际将持有中芯北方100%股权，公司总股本将增至85.47亿股 [3][4] - 主要股东持股比例将发生变化：国家集成电路基金及其一致行动人持股比例由4.79%提升至8.66%；中国信科及其一致行动人持股比例由14.97%稀释至14.01% [4] 中芯北方业务与财务表现 - 中芯北方是中芯国际旗下重要的12英寸晶圆代工厂，为客户提供不同工艺平台的12英寸晶圆代工及配套服务 [2][5] - 财务数据显示其盈利能力较强：2023年、2024年及2025年前八月，营业收入分别为115.76亿元、129.79亿元、90.12亿元；净利润分别为5.85亿元、16.82亿元、15.44亿元 [6] - 同期产能利用率持续高企，分别为88.74%、96.34%、100.76%；产销率分别为100.32%、97.09%、102.79% [6] - 截至2025年8月末，中芯北方资产总额452.83亿元，负债总额34.75亿元，归母净资产418.08亿元 [7] 交易对上市公司的影响 - 交易完成后，中芯国际归母净利润将显著提升：以2025年前八月为基准，归母净利润将由交易前的38.99亿元增至46.56亿元，增幅达19.4% [7] - 公司归母所有者权益将由1509.59亿元提升至1714.45亿元，增幅13.57%；总资产保持不变为3508.11亿元 [7] - 此举将简化中芯北方的公司治理程序，提高上市公司资产质量并增强业务协同性 [4] 中芯南方增资扩股计划 - 中芯南方将实施增资扩股，注册资本由65亿美元增加至100.773亿美元，各增资方现金出资合计77.78亿美元 [8] - 出资方包括中芯控股、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金二期等，其中中芯控股出资36.63亿美元 [8] - 增资完成后，中芯控股对中芯南方的持股比例为41.561% [8] - 中芯南方系公司先进技术及制程产线的运营主体，提供14nm及以下的技术工艺，2023及2024财年净利润分别为36.661亿元、39.315亿元 [9] - 此次增资旨在降低中芯南方的资产负债率，构建集团更为稳健的财务结构 [10] 行业背景 - 2024年以来，随着全球宏观经济企稳和终端市场需求温和复苏，晶圆代工行业显现走出周期性低谷的迹象，产业链去库存取得进展，市场供需关系改善，带动产能利用率和盈利能力回升 [6]

公司资本运作 - 上海石化全资子公司碳纤维公司拟进行增资扩股，新增注册资本60,000万元人民币，增资方式包括非公开协议增资与在北京产权交易所公开挂牌遴选[1] - 增资价格将以完成备案程序的评估值为依据，并结合公开挂牌结果确定[1] - 本次增资扩股募集资金总额超出新增注册资本的部分将计入资本公积，归新老股东共同享有[2] 股东参与与股权结构 - 控股股东中国石油化工股份有限公司拟以非公开协议方式参与增资，认购新增注册资本不超过30,000万元人民币，占增资完成后持股比例不超过25%[2] - 剩余拟增加的注册资本不超过30,000万元人民币将通过公开挂牌由其他战略投资者认购[2] - 增资完成后，上海石化持有碳纤维公司股权不低于50%，仍为控股股东，合并报表范围不变[2] - 中石化股份的参与构成关联交易[2] 子公司业务与战略目标 - 碳纤维公司注册资本为60,000万元人民币，主要从事碳纤维生产销售[1] - 其主要目标市场为风电叶片用拉挤板材、交通运输材料和储能用新材料[1] - 此次增资旨在实现新材料产业高端突围，推动碳纤维业务重组引资和高质量发展，构建以产业协同为核心的合作共赢体系[1]

公司资本运作 - 博众精工子公司博众仪器拟进行增资扩股并引入外部投资者[1] - 投资方束界量极和微镜创极将合计出资人民币3090万元认购博众仪器新增股权[1] - 此次增资对应博众仪器新增注册资本人民币264.2032万元[1] 股权结构变化 - 增资完成后，投资方束界量极和微镜创极将合计持有博众仪器8.1124%的股权[1] - 博众仪器现有股东放弃了对本次增资的优先认购权[1] - 此次增资旨在增强博众仪器的资本实力以促进项目开展[1]

公司资本运作 - 奕瑞科技全资子公司奕瑞合肥实施增资扩股并引入战略投资人建瑞壹号基金 [1] - 建瑞壹号基金以现金5亿元认购奕瑞合肥新增注册资本4.55亿元，其余4545.45万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，奕瑞合肥注册资本由16亿元增加至20.55亿元 [1] - 增资完成后，建瑞壹号基金将持有奕瑞合肥22.12%股权，公司持股比例降至77.88% [1] - 公司放弃本次增资的优先认购权 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过董事会审议 [1] 项目投资 - 本次增资所获资金将用于硅基OLED微显示背板项目 [1] - 该硅基OLED微显示背板项目总投资额不超过18亿元 [1]

公司核心交易 - 凤凰光学参股公司凤锂新能源进行增资扩股，拟增加注册资本5200万元 [1] - 新增注册资本由安福县数创开发投资有限公司出资4700万元、上饶神锂新能源合伙企业出资500万元认购 [1] - 凤凰光学放弃本次增资的优先认购权 [1] 交易影响与股权结构变化 - 增资完成后，凤锂新能源注册资本将从7800万元增加至1.30亿元 [1] - 凤凰光学在凤锂新能源的持股比例将从40.25%下降至24.15% [1] - 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，在董事会审批权限内 [1] - 增资完成后，凤锂新能源董事会将进行改组 [1] 公司声明与财务影响 - 公司表示，放弃优先认购权并同意增资的决定符合其整体规划和长远利益 [1] - 公司表示，本次交易不影响其合并报表范围 [1]

公司资本运作 - 东阳光控股子公司乳源东阳光氟有限公司拟新增注册资本1088.8889万元，由兴银金融资产投资有限公司以7亿元全额认购 [1] - 公司及子公司乳源东阳光电化厂放弃本次增资的优先认购权 [1] - 增资完成后，公司直接及间接持有标的公司的股权比例由100%降至96.9828%，公司继续作为控股股东并拥有实际控制权 [1] 交易影响与目的 - 本次交易有利于进一步增强东阳光氟的资本实力、优化资本结构，降低资产负债率 [1] - 交易旨在促进东阳光氟的可持续高质量发展，符合公司发展战略规划和长远利益 [1] - 增资完成后，东阳光氟仍是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化 [1]

公司资本运作 - 东阳光控股子公司乳源东阳光氟有限公司拟新增注册资本1088.8889万元，由兴银金融资产投资有限公司以7亿元全额认购 [1] - 公司及子公司乳源东阳光电化厂放弃本次增资的优先认购权 [1] - 增资完成后，公司直接及间接持有标的公司的股权比例由100%降至96.9828%，公司将继续作为标的公司的控股股东，拥有实际控制权 [1] 交易影响与目的 - 本次交易有利于进一步增强东阳光氟的资本实力、优化资本结构，降低资产负债率，促进其可持续高质量发展 [1] - 交易符合公司发展战略规划和长远利益，符合公司全体股东利益 [1] - 增资完成后，东阳光氟仍是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化 [1]

公司资本运作 - 东阳光控股子公司乳源东阳光氟有限公司拟新增注册资本10,888,889元人民币 [1] - 兴银金融资产投资有限公司以7亿元人民币全额认购本次新增注册资本 [1] - 增资完成后，东阳光直接及间接持有标的公司的股权比例由100%降至96.9828% [1] 公司控制权与战略 - 增资后，东阳光仍为乳源东阳光氟有限公司的控股股东并拥有实际控制权 [1] - 此次交易旨在增强东阳光氟的资本实力和优化资本结构 [1] - 交易符合公司发展战略和全体股东利益 [1] 股东权利行使 - 东阳光及子公司乳源东阳光电化厂放弃本次增资的优先认购权 [1]

深蓝汽车增资扩股进展 - 长安汽车发布公告，确认深蓝汽车以公开挂牌方式增资扩股的进展，交易对手方渝富集团和招银投资已支付保证金并确认具备受让资格 [1] - 本次深蓝汽车增资扩股共有三家投资方，分别为长安汽车、渝富集团和招银投资 [1] - 深蓝汽车本次增资扩股总金额为61.22亿元 [1] 各投资方出资详情 - 长安汽车增资31.22亿元，其中包含20.79亿元自有资金以及无形资产，无形资产涉及深蓝S05车型和G318车型的相关专利权、专有技术、软件著作权等 [1] - 渝富集团以现金方式增资25亿元 [1] - 招银投资以现金方式增资5亿元 [1] 增资完成后股权结构 - 增资完成后，长安汽车对深蓝汽车的持股比例保持50.9959%不变 [1] - 渝富集团获得深蓝汽车12.0934%的股权 [1] - 招银投资获得深蓝汽车2.4187%的股权 [1]