投资交易 - 公司于2025年9月3日签署增资扩股协议 以自有资金认购目标公司1800万元人民币 占本次增资总额2000万元人民币的90% [1] - 增资完成后公司持有目标公司81.82%股权 江苏集萃智造持股16.36% 吕自贵持股1.82% [1] - 交易完成后目标公司将成为公司并表子公司 [1] 股权结构变化 - 本次增资前目标公司股东为江苏集萃智能制造技术研究所有限公司和吕自贵 [1] - 增资后公司成为控股股东 取得81.82%绝对控股权 [1] - 原股东吕自贵放弃优先认购权 [1]

交易概述 - 全资子公司广化制药通过上海联合产权交易所公开挂牌增资扩股方式引入战略投资者[1] - 新增注册资本人民币25,000万元[2] - 增资价格以经备案后的净资产评估值除以已实缴注册资本确定 不低于一元/每一元注册资本[2] 投资方及出资情况 - 引入两家战略投资者：湖北省长江医疗产业投资有限公司出资20,000万元 黄冈高新产业投资集团有限公司出资5,000万元[2][3] - 公司放弃本次增资的优先认缴权[3] 交易完成情况 - 截至2025年9月3日已收到全部增资款并完成工商变更登记[4] - 增资完成后广化制药注册资本增至35,000万元[4] - 股权结构变更为：长江医疗持股57.14% 黄冈高投持股14.29% 公司持股28.57%[4] 子公司业务范围 - 主营业务涵盖药品生产（含原料药、制剂、中药饮片）、食品添加剂生产、保健食品生产及药品流通[3] - 一般项目包括基础化学原料制造、化工产品生产、生物化工研发及技术进出口等[3][4]

浙银金租增资扩股 - 浙银金租拟增资扩股发行7亿股 增资价格为1.9875元/股 [1] - 浙商银行认购5亿股 认购价款9.94亿元 舟山海洋开发投资认购2亿股 浙江创新投资不参与认购 [1] - 增资后浙商银行持股比例提升至54.04% 舟山海洋开发投资和浙江创新投资持股分别降至24.68%和21.28% [2] 浙银金租经营状况 - 截至2025年6月末总资产868.92亿元 净资产84.58亿元 [1] - 2025年上半年实现净利润6.22亿元 雇员总数274人 [1] - 形成智能制造 现代农牧 海洋经济 绿色环保 能源产业五大专业化行业和厂商供应链 租租合作两大专业化模式的"5+2"客户服务体系 [1] 浙商银行业绩表现 - 2025年上半年营业收入332.48亿元 同比减少5.76% [2] - 归属于股东净利润76.67亿元 同比减少4.15% [2] - 利息净收入230.46亿元 同比减少2.52% 非利息净收入102.02亿元 同比减少12.33% [2] 浙商银行资产负债 - 截至2025年6月末总资产3.35万亿元 较上年末增长0.63% [2] - 发放贷款和垫款总额1.89万亿元 较上年末增长1.69% [2] - 吸收存款余额2.07万亿元 较上年末增长7.47% 总负债3.14万亿元 较上年末增长0.62% [2] 资产质量指标 - 截至2025年6月末不良贷款率1.36% 较上年末下降0.02个百分点 [2] - 拨备覆盖率169.78% 较上年末下降8.89个百分点 [2] 增资目的与影响 - 增资将补充浙银金租资本 保障业务发展所需自有资金 [2] - 有利于提升浙银金租行业竞争力和公司资本回报 [2] - 强化母子公司战略协同 [2]

增资认购协议 - 浙商银行与浙银金租订立增资认购协议 浙银金租增发7亿股股份 认购价格为每股人民币1.9875元 [1] - 浙商银行认购5亿股增发股份 总认购价款为人民币9.94亿元 [1] - 舟山海投认购2亿股增发股份 省创新投资集团不参与本次增资认购 [1] 股权结构变化 - 增资前浙商银行 省创新投资集团及舟山海投分别持股51.00% 29.00%及20.00% [1] - 增资后预期持股比例分别为54.04% 24.68%及21.28% [1] - 浙银金租仍为浙商银行控股附属公司 财务业绩继续并入合并报表 [1] 增资目的与影响 - 增资用于补充浙银金租核心资本 增强资本充足率 支持可持续业务发展 [2] - 有利于提升浙商银行资本回报 强化与附属公司战略协同 [2] - 对浙商银行正常经营活动及财务状况无重大影响 [2]

交易核心 - 京城机电股份全资附属公司天海工业与8家投资方共同对天海氢能进行增资 总投资额为人民币2.9亿元 [1] - 增资完成后 天海工业持有天海氢能73.54%股权 投资方合计持有26.46%股权 [1] 业务范围 - 天海氢能主营业务涵盖环境保护专用设备制造 通用设备制造 高性能纤维及复合材料制造 [1] - 业务包括站用加氢及储氢设施销售 液气密元件及系统制造 碳纤维再生利用技术研发 [1] 战略意义 - 增资项目旨在整合集团内气氢优势资源 以天海氢能为核心搭建资本平台 [2] - 通过资本运作吸引市场资源支持天海氢能发展 提升公司竞争力并优化资本结构 [2]

公司融资动态 - 天海氢能获得投资方增资人民币2.9亿元 投资方包括中车转型升级基金、华舆高新基金、中石油昆仑资本、国机基金、富洋投资、中船投资、隐山基金及通政绿投 [1] - 增资完成后天海工业持有天海氢能73.54%股权 投资方合计持股26.46% [1] 业务布局战略 - 天海氢能主营业务涵盖环境保护专用设备制造、高性能纤维及复合材料制造、站用加氢及储氢设施销售等氢能产业链关键环节 [1] - 通过增资扩股集中整合集团气氢优势资源 以天海氢能为核心搭建资本平台开展资本运作 [1] 资本运作影响 - 本次增资有助于提升公司竞争力并优化资本结构 通过吸引市场资源支持天海氢能发展 [1]

股权交易 - 投资方对天海氢能增资金额2.9亿元，完成后公司间接持股降至73.54%[3][21] - 天海氢能基准日全部股权价值约8.06亿元，拟增资金额不超3亿元[8] - 视作出售事项总代价2.9亿元，比基准日26.46%股权价值高35.98%[10] - 各投资方认购股权比例及增资金额分别为中车转型5.4745%（6000万元）、华舆高新4.5620%（5000万元）等[10] - 视作出售事项构成公司须予披露交易，因代价最高适用百分比率超5%但低于25%[22] 财务数据 - 天海氢能2024年12月31日经审计合并资产总额为80,739.94万元，净资产为38,828.55万元[24] - 天海氢能2023年经审计合并净利润（税前）亏损1,272.44万元，2024年亏损77.13万元[24] - 天海氢能2023年经审计合并净利润（税后）亏损1,652.28万元，2024年亏损209.60万元[24] 交易安排 - 投资方已付保证金2900万元，余款2.61亿元10个工作日内支付[12] - 天海氢能董事会7人，6人由天海工业推荐，1人由中车转型推荐[13] - 2031年起，若投资方持股，分配利润不低于前一年累计可分配利润60%[14] - 增资金用于研发、补充流动资金等，不得用于分红或回购[14] - 天海氢能最迟在交割日后40个工作日内提交增资企业变更登记申请文件，60个工作日内完成增资企业登记手续[16] 上市协议 - 公司与投资方签订促使上市协议书，若天海氢能2029年12月31日前未上市，满足条件下公司将发行股份购买投资方持有的天海氢能股权[17] - 潜在交易启动后若2030年12月31日前未完成，公司将重新报送申请材料，若投资方转让股权，公司配合寻找第三方[18] 其他信息 - 天海氢能全部股权价值评估基准日为2024年12月31日[44] - 增资协议、促使上市协议书、补充协议签订日期均为2025年8月29日[44][45] - 公告日期为2025年8月29日[46] - 天海氢能、天海工业为公司全资附属公司[46] - 投资方包括中车转型升级基金、华舆高新基金等[45]

公司融资决策 - 公司董事会全票通过天海氢能增资扩股引入投资者议案 同意天海工业放弃优先认购权 [1][2] - 天海氢能以经备案股东全部权益价值8.06亿元人民币计算每股价格实施增资 [1] - 本次增资引入8位投资人 融资金额合计2.9亿元人民币 其中1.3亿元计入注册资本 1.6亿元计入资本公积 [2] 股权结构变化 - 增资完成后天海氢能注册资本增至4.9亿元人民币 [2] - 天海工业持股比例降至73.54% 天海氢能仍为公司控股附属公司 [2] - 增资协议包括《北京天海氢能装备有限公司增资协议》及其补充协议和相关交易协议 [2] 公司治理程序 - 第十一届董事会第十四次临时会议于2025年8月29日以现场及通讯方式召开 [1] - 应出席董事11名 实际出席11名 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 议案已事先获得公司董事会战略委员会审议通过 [2]

交易概述 - 全资附属公司北京天海氢能装备有限公司通过公开挂牌引入8家投资者进行增资扩股，增资总额为人民币29,000万元 [1][3] - 增资方案以经备案的股东全部权益价值80,600万元为基础确定，其中12,952.853596万元计入注册资本，16,047.146404万元计入资本公积 [3][12] - 公司全资子公司北京天海工业有限公司放弃优先认购权，增资完成后天海氢能变更为控股附属公司，控制权及合并报表范围不变 [1][2] 投资者结构 - 引入的8家投资者包括中车系基金、中国石油集团昆仑资本、中国船舶集团投资等产业资本及私募股权基金 [1][3] - 投资者合计持股比例为26.4597%，单家持股比例最高为5.4745%（中车系基金），最低为0.9124%（青岛隐山基金、北京通政基金） [4] - 投资者注册资本规模差异显著，中车系基金注册资本达40亿元，而嘉兴富洋基金注册资本为3亿元 [4][8] 资金用途与支付安排 - 增资价款将用于研发投入、补充流动资金、业务拓展等主营业务相关用途 [13] - 投资者需在协议生效后10个工作日内支付剩余增资款，已缴纳的2,900万元保证金由产权交易所划转 [12][13] - 增资评估基准日（2024年12月31日）后的损益由增资后全体股东按实缴出资比例共享 [13] 治理结构安排 - 天海氢能董事会由7名董事组成，其中6名由原股东北京天海工业推荐，1名由中车系基金推荐 [16] - 控股股东未经全体投资者书面同意不得直接或间接处置股权，关联方转让及股权激励除外 [16] - 过渡期内禁止利润分配、重大资产处置（超总资产10%）、股权质押等行为 [17] 资本运作规划 - 约定在2029年12月31日前推动天海氢能在A股或港股完成首次公开发行 [18] - 若未能如期上市，公司将通过发行股份购买投资者所持股权，并以国资备案评估值为作价依据 [18][19] - 上市或重组需符合证券监管规则、国资监管要求及交易所审核标准 [18]

深圳航空增资计划 - 深圳航空拟分阶段增资扩股合共人民币160亿元 [1] - 深圳国际不参与本次增资 [1] - 增资分两阶段实施 第一阶段通过公开挂牌引入新投资者增资约人民币40.82亿元 [1] 股权结构变化 - 第一阶段增资完成后深圳国际持股比例由49%摊薄至约28.09% [1] - 中国国航持股维持51% 新投资者持股不高于20.91% [1] - 后续阶段增资将导致深圳国际股权进一步摊薄 [1] 战略影响 - 不参与增资有利于资源持续向核心主业集中 [1] - 强化主营业务聚焦与管理 优化整体资源配置效率 [1] - 对正常营运及财务状况无重大影响 深圳航空继续作为联营公司 [1]