融资活动 - 公司拟以每股0.063港元价格配售最多2亿股新股 [1] - 配售价格较当日收市价折让约10% [1] - 配售股份相当于扩大后股本约14.29% [1] 资金用途 - 配售预计所得款项净额约1210万港元 [1] - 募集资金将用于集团一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司通过配售及认购协议出售补足卖方持有的52400000股股份 [1] - 配售价格为每股1645港元 较前一日收盘价1826港元折让约99% [1] - 认购所得款项净额预计约为46769百万港元 [1] 资金用途分配 - 所得款项净额约90%将用于皮下注射多肽及口服多肽候选药物的肥胖症临床试验研发 [1] - 约10%将用作营运资金及其他一般公司用途 [1]

配售协议 - 公司与中金公司订立配售协议 向独立第三方承配人TruMed Health Innovation Fund LP配售500万股股份 配售价每股20.0港元 [1] - 配售股份占公告日已发行股份约2.25% 占配售完成后扩大股本约2.20% [1] - 配售价较8月15日收市价22.46港元折让10.95% [1] 资金用途 - 配售所得款项总额1亿港元 净额9900万港元 [2] - 净额60%用于偿还计息银行借款 改善财务状况并降低有息负债比率 [2] - 净额30%用于新管线研发（QX027N、QX031N及QX035N） [2] - 净额10%用于营运资金及其他企业用途 [2] 承配人背景 - 承配人TruMed为开曼群岛注册的医疗保健主题投资基金 由Ting WANG女士控制的普通合伙人管理 [1] - 基金拥有超过20名有限合伙人 [1] 财务影响 - 公司2025年上半年因研发开支增加银行借款 导致资产负债率上升 [2] - 通过偿还借款可减少财务开支并减轻整体财务风险 [2]

配售事项完成情况 - 配售事项于2025年8月15日完成 [1] - 合共6000万股配售股份以每股0.144港元成功配售 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 [1] 资金运用安排 - 配售所得款项净额约830万港元 [1] - 资金将用于集团营运资金及一般企业用途 [1] - 具体用途包括员工成本、租金成本、采购及其他一般行政开支 [1] - 预期于2026年底前完成资金动用 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年8月4日完成 [1] - 配售代理以每股17.01港元的价格成功配售923万股股份 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 [1] - 配售所得款项总额约为1.57亿港元 [1] - 配售所得款项净额约为1.55亿港元 [1] 资金用途分配 - 配售所得款项净额的60%用于现有管线的研发及商业化 [1] - 配售所得款项净额的30%用于加强内部研发技术能力及扩展产品组合 [1] - 配售所得款项净额的10%用于营运资金及一般企业用途 [1]

公司动态 - 中国健康科技股东于8月1日将股票存入昌利证券，存仓市值达646万港元，占公司已发行股本16.52% [1] - 公司完成配售事项，按每股0.28港元发行1700万股配售股份，占扩大后已发行股本16.52% [1] - 配售股份发行对象为不少于六名承配人，符合配售协议条款 [1] 股权结构变化 - 配售完成后公司已发行股本扩大，新增股份占比16.52% [1] - 股东存仓股份比例与配售股份比例相同，均为16.52% [1]

股东持股变动 - 南方锰业股东将股票存入信诚证券，存仓市值达2.63亿港元，占公司股份16.67% [1] 配售协议执行 - 公司配售协议条件已达成，于2025年7月28日落实 [1] - 配售代理以每股0.224港元向Honor Aim Limited配售8.23亿股 [1] - 配售股份占公司扩大后已发行股份总数16.67% [1]

股价表现 - A股股价收报93.00元人民币 单日跌幅3.40% 前一交易日收报96.27元人民币 跌幅2.61% [1] - H股股价收报101.70港元 单日跌幅3.79% 前一交易日收报105.70港元 跌幅5.63% [1] 配售方案 - 拟新增发行境外上市外资股（H股） 依据股东大会对董事会增发股份的一般性授权 [1] - 发行对象为不少于6名独立境外投资者及境内合格投资者 均需符合独立性要求 [1] - 发行数量上限为76,336,682股H股 占现有H股数量387,076,150股的20% 需扣除1,078,548股预留转股股份 [2] - 实际配售股数确定为73,800,000股H股 最终数量以香港联交所调整为准 [2] 定价与资金用途 - 配售价格定为104.27港元/股 较前一日收盘价112港元折价6.9% [3] - 募集资金净额约76.5亿港元 扣除发行相关费用后 [3] - 约90%资金用于全球布局和产能建设 [3] - 约10%资金用于补充一般运营资金 [3] 中介机构 - 独家整体协调人、独家全球协调人及牵头账簿管理人为Morgan Stanley Asia Limited [2] - 联席账簿管理人包括Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited [2]

股票转仓 - 股东于7月31日将股票由富途证券国际香港转入中银国际证券 转仓市值为1.24亿港元 占公司股份比例11.04% [1] 股份配售与认购 - 公司、童友之博士及卖方KT International Investment Limited与中银国际订立协议 卖方以每股2.08港元价格出售2067.3万股股份 占已发行股本约4.62% [1] - 卖方作为委托人按每股2.08港元认购价认购2067.3万股新股份 公司有条件同意发行该等股份 [1] - 配售及认购事项旨在补充集团一般业务及增长策略的长期资金 同时扩大股东基础及资本基础 [1] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约4034万港元 拟用于集团一般营运资金及一般业务 [1]

配售协议 - 公司于2025年7月31日与配售代理订立配售协议，计划发行7380万股新H股 [2] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份的16.01%和2.51% [2] - 配售价为每股104.27港元，较前一日收盘价112.00港元折让6.90% [2] 资金募集与用途 - 预计募集资金净额约76.5亿港元（每股净价103.62港元） [2] - 90%资金用于加速全球布局和产能建设 [2] - 10%资金用于一般公司用途 [2]