公司融资活动 - 先声药业与卖方Simcere Pharmaceutical Holding Limited及配售代理于2025年9月2日交易时段前订立配售及认购协议 [1] - 卖方通过配售代理配售1.21亿股销售股份 每股配售价12.95港元 [1] - 公司向卖方发行1.21亿股认购股份 每股认购价12.95港元 [1] 资金安排 - 认购事项所得款项总额约15.67亿港元 所得款项净额约15.535亿港元 [1] - 约90%资金用于研发相关开支 [1] - 约10%资金用于营运资金及其他一般企业用途以维持日常营运及长期发展需求 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理订立配售协议 拟向不少于六名独立承配人配售最多4830万股配售股份 [1] - 配售股份数量相当于众安智慧已发行股本总额约9.3% [1] - 每股配售价格3.53港元 较协议日期联交所收市价4.16港元折让约15.14% [1] 资金用途与股权结构 - 配售所得净额约1.685亿港元 拟用于加强集团核心业务发展 [1] - 资金用途包括投资新产业研探及发展、扩大市场份额、开拓新增长机会等 [1] - 公司目前间接持有众安智慧已发行股份总数约73.4% [1] - 配售完成后公司持股比例将降至约64.1% [1] 公司关系说明 - 众安智慧为联交所上市公司 系公司附属公司 [1]

融资活动 - 公司于2025年8月29日交易时段后与配售代理订立配售协议 以每股0.59港元配售最多7635.84万股予不少于6名独立第三方承配人 [1] - 配售价较最后交易日收市价0.73港元折让19.18% 净价格约为每股0.576港元 [1] - 配售所得款项总额约4510万港元 扣除费用后净额约4400万港元 [1] 资金用途 - 拟将所得款项净额不少于70%用于扩展集团的产品销售业务 [1] - 余下部分用作集团一般营运资金 [1]

公司配售事项 - 公司于2025年8月29日交易时段后与配售代理订立配售协议 以每股0.59港元配售最多7635.84万股予不少于6名独立第三方承配人 [1] - 配售价较最后交易日收市价0.73港元折让19.18% 净价格约为每股0.576港元 [1] - 配售股份占已发行股本约20% 假设悉数配售可得款项总额约4510万港元 净额约4400万港元 [1] 资金用途安排 - 所得款项净额中不少于70%将用于扩展集团产品销售业务 余下部分用作集团一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年8月29日交易时段后订立配售协议 通过配售代理以尽力基准向不少于六名承配人配售最多1.91亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.690港元 较协议日期联交所收市价0.850港元折让约18.8% [1] - 配售股份数量占公司已发行股本比例需结合总股本数据计算（原文未提供总股本） [1] 资金募集情况 - 配售事项所得款项净额估计约为1.307亿港元 将用于集团一般营运资金及业务发展（具体用途未明确说明） [1]

融资方案核心信息 - 公司计划以每股9.28港元的价格配售最多约2.86亿股股份 [2] - 此次配售若成功完成 预计可募集资金净额约26.3亿港元 [2] 募集资金用途 - 资金将用于产品研发与升级 以及提升技术和解决方案能力 [2] - 资金将用于产品商业化及业务发展 并通过加强外部合作以扩大公司规模和市场份额 [2] - 资金亦将用于潜在的收购投资 人才吸引 营运资金补充及一般公司用途 [2]

配售协议 - 公司与各配售代理订立配售协议 以每股8.40港元价格配售2890.4万股股份 [1] - 配售股份数量相当于公司已发行股份（不包括库存股）的约9.05% [1] - 配售价较2025年8月28日收市价每股9.55港元折让约12.04% [1] 资金募集 - 扣除相关费用及开支后 预计配售所得款项净额约为2.4亿港元 [1] - 约45%配售所得款项净额将用于临床前研究开发和临床试验及生产设施布局 [1] - 约45%配售所得款项净额将用于CU-40102和CU-10201的市场推广及渠道拓展 [1] 资金用途分配 - 约10%配售所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途 [1] - 资金主要投向局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线 [1] - 具体产品线包括CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）及CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂） [1]

配售协议核心信息 - 公司以每股8.40港元价格配售2890.4万股股份，相当于已发行股份（不包括库存股）的9.05% [1] - 配售价较2025年8月28日收市价9.55港元折让12.04% [1] - 预计配售所得款项净额约为2.4亿港元 [1] 资金用途分配 - 约45%净额（约1.08亿港元）用于局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线的临床前研究开发、临床试验及生产设施布局 [1] - 约45%净额（约1.08亿港元）用于CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）及CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂）的市场推广、渠道拓展及品牌建设 [1] - 约10%净额（约0.24亿港元）用作营运资金及其他一般企业用途 [1] 交易参与方 - 公司与各配售代理订立《配售协议》，配售代理以尽力基准促使承配人认购股份 [1]

配售方案 - 公司拟配售最多1.866亿股股份 [1] - 配售股份占现有已发行股本约19.98% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股本约16.66% [1] 配售价格 - 每股配售价格为0.085港元 [1] - 较协议日收市价0.101港元折让约15.84% [1] 资金用途 - 最高所得款项净额约15.2百万港元 [1] - 资金将用于营运资金及未来商机 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立配售协议 按每股0.128港元价格配售最多23.2亿股股份 [1] - 配售价较协议日期收市价0.152港元折让约15.8% [1] - 承配人数量不少于六名 配售方式为竭诚基准 [1] 股权稀释比例 - 配售股份最高数量相当于公告日期现有已发行股本约86.6% [1] - 经配售扩大后相当于公司已发行股本约46.4% [1] 资金募集用途 - 最高所得款项总额约为2.97亿港元 [1] - 最高所得款项净额约为2.937亿港元 [1] - 净额将全部用于偿还集团借贷及作为一般营运资金 [1]