配售方案核心信息 - 公司拟配售2070万股新H股，分别占经配发及发行配售股份扩大后的H股及已发行股份总数的约3.94%及约2.26% [1] - 配售价定为每股H股75.58港元，较10月9日收市价每股82.05港元折让约7.88% [1] - 假设所有配售股份均获悉数配售，预计配售所得款项总额及所得款项净额分别为15.645亿港元及约15.504亿港元 [1] 募集资金用途分配 - 约31%的募集资金净额（约4.81亿港元）将用于产能扩充及产品持续迭代升级 [1] - 约24%的募集资金净额（约3.72亿港元）将用于偿还有息负债 [1] - 约45%的募集资金净额（约6.98亿港元）将用作营运资金及一般公司用途 [1]

配售方案核心信息 - 公司拟配售2070万股新H股，分别占扩大后H股及总股份的约3.94%和约2.26% [1] - 配售价定为每股75.58港元，较前一交易日收市价82.05港元折让约7.88% [1] - 假设配售完成，所得款项总额及净额预计分别为15.645亿港元及约15.504亿港元 [1] 募集资金用途分配 - 约31%的资金将用于产能扩充及产品持续迭代升级 [1] - 约24%的资金将用于偿还有息负债 [1] - 约45%的资金将用作营运资金及一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 公司与认购人（公司主席、执行董事兼行政总裁林国兴先生）订立配售及认购协议 [1] - 公司按每股0.476港元的配售价向不少于六名承配人配售3060.6万股股份 [1] - 林国兴先生以相同价格每股0.476港元认购相同数量的3060.6万股股份 [1] 交易规模与股权影响 - 认购股份数量最多为3060.6万股，占公司现有股本约17.14% [1] - 认购股份数量占公司扩大后股本约14.63% [1] - 此次配售及认购所得款项总额最高约为1460万港元 [1] - 此次配售及认购所得款项净额最高约为1420万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额计划用于翻新上海物流中心的建筑物并更换及升级家具和物流设备 [1] - 资金将用于采购新设备及扩充东莞加工中心的人手 [1] - 部分资金将用作集团的一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议 按竭尽所能基准向不少于6名独立第三方承配人配售最多1.27亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.57港元 较配售协议日期收市价0.70港元折让约18.57% [1] - 假设悉数配售 配售股份相当于公司经扩大已发行股本约11.41% [1] 募集资金规模 - 配售事项所得款项总额估计约为7239万港元 [1] - 扣除所有适用成本及开支后 所得款项净额估计约为7006万港元 [1] 募集资金用途分配 - 约42.91%的所得款项净额拟用作集团之一般营运资金 [1] - 约37.11%拟用作集团的项目资本支出 [1] - 约14.27%拟用作集团的融资成本 [1] - 约5.71%拟用作集团的市场推广及投资者关系费用 [1]

配售协议核心条款 - 基石科技控股于2025年10月2日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 公司有条件同意按竭尽所能基准向不少于6名独立第三方承配人配售最多1.27亿股配售股份 [1] - 配售价定为每股0.57港元 [1] 配售规模与股权稀释 - 最多1.27亿股配售股份相当于公司经扩大已发行股本约11.41% [1] - 配售价0.57港元较配售协议日期收市价0.70港元折让约18.57% [1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项总额及净额估计分别约为7239万港元及7006万港元 [1] - 所得款项净额约42.91%将用作集团一般营运资金 [1] - 约37.11%将用作集团项目资本支出 [1] - 约14.27%将用作集团融资成本 [1] - 约5.71%将用作集团市场推广及投资者关系费用 [1]

交易概述 - 卖方德盈环球投资作为公司控股股东通过配售代理按尽力基准促使不少于六名承配人购买7100万股股份配售价为每股1 13港元 [1] - 卖方同时以相同价格认购公司新发行的7100万股股份认购价每股1 13港元相当于配售价 [1] - 配售股份占公告日期全部已发行股份约7 24%认购完成后经扩大全部已发行股份约6 75% [1] 交易条款 - 配售价每股1 13港元较最后交易日联交所收市价每股1 27港元折让约11 02% [1] - 认购事项所得款项总额预计约8023万港元所得款项净额预计约7943万港元 [2] 资金用途 - 所得款项净额约60%用于发展购买游乐设施设备以开拓自营城市娱乐项目 [2] - 所得款项净额约30%用于发展零售店铺网络及相关产品制造 [2] - 所得款项净额约10%用于一般营运资金 [2]

公司融资活动 - 公司拟向认购人曾境烽发行1913.79万股认购股份 占经扩大后股份约4.91% [1] - 每股配售价0.185港元 较9月26日收市价溢价5.71% [1] - 认购事项所得款项总额354万港元 净额约346万港元 将用作一般营运资金 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月26日完成 [1] - 以每股0.20港元向不少于六名承配人配售4656.7万股 [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本约16.67% [1] 资金募集规模 - 所得款项净额约861万港元 [1] - 每股净发行价约为0.185港元 [1] 资金用途分配 - 约431万港元（50%）用于企业咨询业务扩张 [1] - 其中371万港元用于招聘5名亚洲金融市场专业人员 [1] - 其中60万港元用于IT基础设施升级 [1] - 约172万港元（20%）用于12个月内金融业务营运扩张 [1] - 约258万港元（30%）用于一般营运资金 [1] - 包含100万港元6个月薪金津贴 [1] - 包含100万港元6个月法律专业费用 [1] - 包含58万港元6个月日常运营开支 [1]

融资方案 - 公司与6名第三方签订认购协议 以每股0.43港元价格配发5343.3万股股份[1] - 发行股份数量占扩大后总股本16.67% 认购价较当日收盘价折让18.87%[1] - 预计募集资金总额及净额约2297万港元[1] 资金用途 - 所得款项净额将用于投资加密货币[1] - 部分资金将用于补充营运资金等企业用途[1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月25日交易时段后与联合配售代理订立配售协议 以每股1.18港元配售最多4亿股股份[1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股1.46港元折让19.2%[1] - 承配人须为不少于六名独立第三方[1] 资金募集细节 - 配售事项估计所得款项净额约4.62亿港元[1] - 每股净配售价预计约为1.16港元[1] - 配售方式为竭尽所能基准[1]