行业核心观点 - 中国汽车产业正处于全球化发展的最佳时代，产业模式已从单一产品出海升级为技术、品牌、生态出海的复合型全球化模式，成为驱动全球贸易增长的核心动力源 [1][1][3] 市场表现与规模 - 2024年中国汽车销量有望达到3400万辆，出口有望达到680万辆 [1] - 2025年，中国新能源汽车产销规模将持续稳居全球第一，智能网联汽车渗透率稳步攀升，汽车出口量领跑全球 [1] - 中国拥有全球最大规模的汽车市场、最完整的产业体系以及持续增长的科技创新能力 [1] 技术发展与智能化进程 - 新能源汽车产销量连续多年位居全球首位，智能网联汽车技术水平实现跨越式提升 [2] - 2024年1-7月，具备L2级辅助驾驶功能的乘用车销量超过770万辆，渗透率突破60% [2] - 智能化推动产业体系系统性重构，研发模式向跨域协同转变，算法、数据、算力成为新的关键生产要素 [3] - 大算力芯片、多模态感知、智能线控底盘等关键技术加快上车，人机交互、协同感知等领域持续保持全球领先 [2] - 已初步形成涵盖智能座舱、自动驾驶、网联云控等在内的完整智能网联产业体系 [2] 全球化战略与模式演进 - 企业全球化进入新阶段：从产品输出到品牌建设、价值链共建与生态协同，在海外布局研发中心、智能工厂与本地供应链 [3] - 国际合作从单一产品对接迈向体系化协同，合作边界从产品延伸至体系，覆盖全产业链、全价值链 [3] - 战略思维从侧重于境外经营的“客场全球化”，转向依托国内超大规模市场、主动整合全球资源的“主场全球化” [5] - 核心模式从“流动性开放”升级为“制度型开放”，通过规则、规制、管理、标准等与国际对接 [5] - 企业主动参与国际规则、标准和认证体系构建，与当地伙伴共建能源系统、智慧交通网络和数字基础设施 [3] 数字贸易与产业赋能 - 数字贸易正打通中国汽车出海的“任督二脉”，推动出口模式从单纯的产品贸易，向产品、技术、服务、标准全链条协同输出转变 [2] - 数字贸易作为全球经济发展的新引擎，正深刻改变传统贸易方式，为汽车产业全球化开辟新路径 [5] - 数字化转型搭建的“数字底座”为产业向更高阶的智能化跃升筑牢根基 [2] - 数字化是全球协作的新基础，围绕数字基础设施、数据规则、算力体系和平台能力的深化协作，将为全球汽车合作模式创新提供新可能 [2] 未来发展方向与重点 - 产业将锚定智能化、全球化、绿色化三大方向 [6] - 技术创新聚焦车路云一体化、智能驾驶等关键赛道，加大核心技术研发投入 [6] - 全球化布局坚持本地研发、本地生产、本地服务理念，尊重不同国家和地区的产业政策与消费需求 [6] - 深化与各国行业组织、企业及科研机构的合作，共同制定行业规则、破解技术难题，推动全球汽车产业向更绿色、更智能、更协同的方向可持续发展 [6] - “十五五”规划纲要明确提出要加快建设现代化产业体系，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展 [1] 企业出海新趋势 - 企业出海呈现多重新趋势：境外营收贡献度创历史新高，民营企业成为出海重要力量，大公司出海数量较10年前翻倍，专精特新企业加速“走出去” [4][5] - 产业升级推动出海结构优化，东南亚成为出海热土 [5] - 顶层战略定位将“扩大高水平对外开放”与“推动贸易创新发展”作为建设贸易强国的核心引擎 [5] 国际合作与市场机遇 - 驻华使节带来如阿塞拜疆、印度尼西亚等国的市场机遇与合作需求，为中国汽车企业出海搭建对话桥梁 [6] - 阿塞拜疆作为中亚重要市场，期待在电动化、智能化汽车领域开展深度合作 [6] - 印度尼西亚介绍了其在新能源汽车产业链布局方面的规划，邀请中国汽车企业参与当地产业建设 [6]

全国统一大市场建设进展 - 全国首个跨省域房建项目方厅水院在沪苏浙交界的太浦河上竣工，三地创新审批制度，由上海青浦牵头实现“一张施工证干到底”[1] - 长三角推行电子营业执照共享互认，50余个高频服务事项实现“一网通办”，京津冀统一规范企业登记服务，川渝推进企业跨省市“一键迁移”[1] - 全国统一大市场建设已从“立柱架梁”阶段进入“积厚成势”的关键新阶段[1] 全国统一大市场的战略意义 - 中国经济的体量和实力已到必须用本国市场推动发展的阶段，应以自身超大规模市场为世界经济提供新增长动力[1] - 建设全国统一大市场是形成双循环新发展格局的基础支撑和内在要求，也是中国作为负责任大国的体现[2] - 该战略是把握未来发展主动权、摆脱对外部市场过度依赖的先手棋，也是畅通经济循环的关键举措[2] 新旧发展格局转换的核心要素 - 全球化动力机制从依赖外部市场的客场经济全球化转向依托国内市场的主场全球化[3] - 资源配置机制从政府主导的赶超型配置转向以市场为基础的“效率—质量”型配置[3] - 全球产业分工从效率优先的全球产品内分工转向效率与安全并重的产业链韧性重构[3] 新发展格局与统一大市场的逻辑关系 - 二者逻辑关系主线为“全球化动力机制重塑—资源配置机制优化—全球产业分工格局调整—全国统一大市场建设”[4] - 新发展格局引领全国统一大市场建设，同时统一大市场对新发展格局形成具有基础性决定作用[5] 推进统一大市场建设的政策建议 - 宏观层面采用逆周期政策修复总需求结构，采取宽松宏观经济政策适当增加政府支出规模[5] - 微观层面深化改革，注重国民收入分配政策改革，提高居民收入占国民收入比重[5] - 强化创新驱动，以制度创新和技术创新激励高质量供给，促进供给结构适应需求结构升级[5]

全国统一大市场建设与反内卷政策 - 中央财经委员会第六次会议提出纵深推进全国统一大市场建设，聚焦治理企业低价无序竞争、提升产品品质及推动落后产能退出[1][6] - 市场监管总局约谈美团、饿了么、京东等平台企业，要求规范促销行为并理性参与竞争[1] - 17家重点车企主动承诺支付账期不超过60天，显示汽车行业反内卷措施已开始落地[1] 内卷式竞争的表现形式 - 光伏、新能源汽车和电商平台是内卷式竞争的代表性行业[2] - 内卷主要表现为企业投入增加但边际产出下降，甚至总产出负增长，类似农业过度施肥导致产量下降的现象[2] - 工业企业内卷具体表现为：产量增加导致市场价格趋向平均成本甚至可变成本，生产越多亏损越大[3][5] - 新能源车行业通过要求供应商降价10%以上将竞争压力传导至上游产业链[6] - 电商平台呈现"双边垄断"特征，同时向消费者和中小商户转嫁竞争压力[7] 内卷的三大成因 - 市场收缩导致企业为争夺有限市场份额持续降价[9] - 技术创新投入不足导致产品同质化竞争[11] - 地方政府考核机制和增值税体制 incentivize 产能扩张[12][13] 行政区经济格局的影响 - 地方政府"三权合一"的行政干预导致产能过剩和市场割裂[14] - 招商引资中的无底线补贴行为加剧行业恶性竞争[18] - 行政区经济格局与全国统一大市场建设形成天然对立[19] 反内卷政策建议 - 将部分地方政府经济权力下放给企业，投资决策权回归市场主体[19][20] - 产业政策制定权部分上收至中央，尤其在数据基础设施等战略性领域[20] - 强化竞争政策基础地位，重点打击行政垄断行为[23][24] 主场全球化战略 - 从依赖西方市场的"客场全球化"转向以国内大市场为主的"主场全球化"[16][27] - 建设全国统一大市场分为三阶段：规则统一→市场壮大→功能强化[29][33] - 需求侧管理成为关键，需与供给侧改革结合扩大总需求[30][31] 配套政策建议 - 实施宽松的财政货币政策以应对PPI持续下行[35] - 发展资本市场解决资金循环不畅问题[36] - 调整税制使地方政府从追求产能转向关注消费需求[13]