对外投资概述 - 公司拟将对全资子公司COSL Norwegian AS的债权转为股权投资 投资标的为合并报表范围内的境外全资子公司 [2][4] - 转股的债权金额为745,738,539.87美元 按2025年12月31日汇率折算约合人民币5,241,647,049.04元 其中本金647,893,586.77美元 利息97,844,953.10美元 [2][4] - 本次投资事项已于2026年1月20日经公司董事会审议通过 无需提交股东会审议 [2][5] 交易方案与结构 - 投资方式为债权转股权 转股价格为1.00挪威克朗/股 转股数量为7,533,464,153股 [4][9] - 投资前 COSL Norwegian AS由CSL持有100%股权 投资后 公司和CSL将分别持有83.02%和16.98%的股权 [4][7] - 本次投资不涉及关联交易 不构成重大资产重组 不会导致公司合并报表范围发生变化 [3][7] 审批与程序 - 本次投资尚需履行中国国家发展和改革委员会 商务部等监管部门的备案程序 以及挪威政府的工商注册程序 [2][7] - 协议的交割先决条件包括取得中国及挪威监管机构的必要批准或备案 以及取得COSL Norwegian AS股东会批准 [9] - 协议争议受中国法律管辖 但股份认购与发行适用挪威法律 争议最终由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决 [9] 投资影响与目的 - 公司表示 本次投资有利于优化子公司资产负债结构 提高其综合实力和竞争力 [10] - 投资有助于压缩公司管理层级 提升管理效能 并进一步推进公司在挪威的业务发展 [10] - 投资完成后 COSL Norwegian AS仍为公司的全资子公司 对公司合并报表层面的资产 负债 收入及利润不会产生重大影响 [10]

交易核心信息 - 公司计划将对全资孙公司COSL Norwegian AS的债权转为股权投资 转股债权总额为7.46亿美元 其中本金6.48亿美元 利息9784.5万美元 [1] - 转股价格为1.00挪威克朗/股 转股数量为75.33亿股 交易完成后 公司及其直接持股子公司CSL将分别持有COSL Norwegian AS 83.02%和16.98%的股权 [1] - COSL Norwegian AS是公司全资子公司COSL Hong Kong International Limited下属全资子公司COSL Singapore Limited(CSL)的全资子公司 负责挪威地区业务 [1] - 本次交易完成后 COSL Norwegian AS仍为公司的全资子公司 公司合并报表范围不会发生变化 [2] 交易目的与战略意义 - 公司以深耕挪威市场为抓手 践行“国际化”与“区域发展”等战略 旨在巩固和提升其在海外战略布局中的核心地位 [2] - 通过债权转股权 有利于优化子公司资产负债结构 提高其综合实力和竞争力 [2] - 该操作有助于压缩公司管理层级 提升管理效能 并进一步推进公司在挪威的业务发展 [2] - 公司认为此次投资符合其长远发展目标和股东利益 [2] 交易财务影响评估 - 本次投资不会对公司合并报表层面的资产、负债、当期收入及利润产生重大影响 [2] - 本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 不构成重大资产重组 [2] - 公司表示不存在损害公司及其他股东合法利益的情形 [2]

公司资本运作 - 光力科技拟以债转股方式对全资子公司光力瑞弘进行增资，增资总额为26,600万元 [1] - 增资额中5,000万元计入注册资本，21,600万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，光力瑞弘注册资本将从50,000万元增加至55,000万元 [1] 交易细节与目的 - 用于增资的债权资金来源为公司自有资金对光力瑞弘已形成的债权 [1] - 相关债权不存在抵押、质押、第三人权利或重大争议、诉讼、查封冻结等司法措施 [1] - 此次增资旨在提高子公司整体竞争实力，优化内部资源配置及资产负债结构，加强其融资能力及抗风险能力 [1] 股权结构影响 - 本次增资完成后，光力瑞弘仍为光力科技的全资子公司 [1]

增资方案概述 - 公司以债权转股权方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资20,989.51万元人民币 [1][5] - 增资后宣汉正原注册资本增加20,989.51万元人民币，仍为公司全资子公司 [2][6] - 本次增资已通过董事会审议，无需提交股东大会审议 [2] 募投项目背景 - 增资资金源于2022年可转债募投项目"年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目"的借款 [2] - 该项目累计投入21,312.64万元（含理财收益及利息收入），已于2024年6月达到预定可使用状态 [2] - 项目专户余额为0元 [2] 标的公司财务数据 - 截至2024年12月31日（经审计）：资产总额9.06亿元，负债总额4.17亿元，净资产4.90亿元，年度营业收入5.55亿元，净利润3,226.59万元 [4] - 截至2025年6月30日（未经审计）：资产总额8.85亿元，负债总额4.70亿元，净资产4.15亿元，半年度营业收入2.59亿元，净利润2,572.36万元 [4] 协议核心条款 - 债权增资价格为每1元注册资本对应1元债权 [6] - 公司保证该债权无抵押、质押或第三方权利，且无重大争议及司法措施 [6] - 协议需经市场监督管理部门批准后生效 [6] 增资影响分析 - 增强子公司资产实力，改善财务资金状况，提升市场竞争力 [7] - 符合公司战略投资规划及长远利益，促进子公司良性运营和可持续发展 [7] - 不改变公司合并报表范围，对正常经营无不良影响 [7]

2025年半年度利润分配方案 - 公司拟以未分配利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.02元（含税），以截至2025年7月31日总股本1,021,680,353股计算，合计拟派发现金红利20,433,607.06元（含税）[3][4] - 本次现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比率为33.89%，剩余未分配利润结转以后年度分配[4] - 利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准[5] 股票期权激励计划行权价格调整 - 因实施2024年年度利润分配方案（每10股派发现金股利0.10元），公司调整2022年股票期权激励计划行权价格，首次授予股票期权行权价格由5.36元/股调整为5.35元/股[14][20][22] - 行权价格调整依据《2022年股票期权激励计划（草案）》规定，采用公式P＝P0－V（其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额）进行计算[21][22] - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响[23] 募集资金存放与实际使用情况 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为501,726,415.10元，截至2025年6月30日累计投入442,495,528.98元，募集资金余额为68,831,419.66元[31][33] - 报告期内募集资金实现利息收入净额52,788.45元，理财产品收益433,290.34元[33] - 募投项目"年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目"已于2024年6月完全投产，"年产8000吨干净空气过滤材料建设项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年11月[54] 子公司增资及公司治理 - 公司以债权转股权方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资20,989.51万元，增资后宣汉正原注册资本由22,811.02万元增加至43,800.53万元，公司仍持有其100%股权[60][64] - 公司修订《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》等四项管理制度，以进一步提升公司治理水平[27][30] - 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过2025年半年度报告、利润分配预案、募集资金使用情况专项报告等多项议案[80][86][94]

募投项目进展 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目为"年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目" [1] - 项目实施主体为公司全资子公司宣汉正原 [1] - 公司此前使用募集资金向宣汉正原借款20,989.51万元人民币用于项目建设 [1] - 项目累计投入21,312.64万元（含理财收益、利息收入） [1] - 项目已于2024年6月达到预定可使用状态 [1] 资金使用情况 - 募投项目专户余额为0 [1] - 公司拟以债权转股权形式向宣汉正原增资20,989.51万元人民币 [1] - 增资后将进行工商变更 [1]

增资方案概述 - 岳阳林纸以债权转股权方式对全资子公司茂源林业增资14亿元 [1] - 增资后茂源林业注册资本从47,148万元增加至187,148万元 [1] - 本次增资无需提交股东大会审议且不构成关联交易或重大资产重组 [1][2] 标的公司财务概况 - 茂源林业2024年底资产总额343,913万元 其中消耗性生物资产占比97.41% [2] - 负债总额296,072万元 其中应付母公司债务270,341.28万元占比91.31% [2] - 资产负债率达86.09% 2024年净利润亏损26,398万元 [2] 债权转股操作细节 - 转股债权为茂源林业所欠27亿元债务中的14亿元 [2] - 转股后负债总额降至156,072万元 所有者权益增至187,841万元 [4] - 资产负债率从86.09%大幅降低至45.38% [2][6] 战略实施背景 - 响应国资委降杠杆政策及实际控制人中国诚通控股集团要求 [5] - 茂源林业定位为功能公司 需保障系统内30%纤维原料供应 [5] - 高负债率制约其银行授信能力及市场竞争力 [5] 交易影响分析 - 显著改善子公司资本结构并增强抗风险能力 [5] - 有利于促进子公司良性运营和业务开展 [5] - 不改变公司合并报表范围且对财务状况无不利影响 [5]

增资情况概述 - 公司通过债权转股权方式对全资子公司BVI瑞玛及孙公司墨西哥瑞玛进行增资，总额为1,158万美元 [1] - BVI瑞玛增资部分中5,000美元计入注册资本，1,157.5万美元计入资本公积 [1] - 墨西哥瑞玛增资部分中48.08万美元计入注册资本，1,109.92万美元计入资本公积 [1] - 增资完成后BVI瑞玛注册资本由1万美元增至1.5万美元，墨西哥瑞玛注册资本由19,286,595墨西哥比索增至29,184,331.41墨西哥比索 [1] 增资进展及股权结构 - 境内商务、发改、外汇备案及境外变更登记手续已完成 [2] - 增资后BVI瑞玛持股墨西哥瑞玛86.78%，出资额为25,325,731.41墨西哥比索 [2] - 瑞玛（香港）科技有限公司持股墨西哥瑞玛13.22%，出资额为3,858,600墨西哥比索 [2] - 新增注册资本按2024年11月27日人民币兑墨西哥比索汇率中间价折算 [2] 增资目的 - 优化墨西哥瑞玛资产负债结构，提升其竞争优势并促进业务发展 [1] - 资金用于汽车和通讯行业精密结构件生产建设项目 [2]