SpaceX的太空算力战略与资产整合计划 - 太空探索技术公司向美国联邦通信委员会申请发射并运营多达100万颗卫星 这些卫星将作为轨道数据中心运行 为大规模人工智能推理和训练提供计算能力 [1] - 计划中的卫星将在500公里至2000公里高度的多轨道层运行 以满足全球需求 [1] - 该系统将依托太阳能运行 相比地面数据中心可降低运营成本并减少环境影响 [1] 马斯克旗下资产的潜在整合路径 - 马斯克正考虑整合旗下资产以推进太空算力布局 包括合并太空探索技术公司和他旗下的人工智能企业xAI 或是合并太空探索技术公司和特斯拉公司 [1] - 整合的不同路径旨在实现马斯克在太空部署人工智能数据中心的设想 [1] - 其中一个潜在方向是 太空探索技术公司在轨数据中心将为xAI输送庞大算力 [1] - 另一个潜在方向是 利用特斯拉制造储能系统的能力 帮助太空探索技术公司在太空利用太阳能运行这些数据中心 [1]

SpaceX的太空算力布局 - 太空探索技术公司向美国联邦通信委员会申请发射并运营多达百万颗卫星作为轨道数据中心 [1] - 这些卫星将为大规模人工智能推理和训练提供计算能力 [1] - 卫星将在500公里至2000公里高度的多轨道层运行以满足全球需求 [1] 轨道数据中心的技术与成本优势 - 该系统将依托太阳能运行 [1] - 相比地面数据中心可降低运营成本并减少环境影响 [1] 马斯克旗下资产的潜在整合路径 - 马斯克正考虑合并太空探索技术公司和他旗下人工智能企业xAI公司 [1] - 另一个考虑方向是合并太空探索技术公司和特斯拉公司 [1] - 太空探索技术公司在轨数据中心可能为xAI输送庞大算力 [1] - 特斯拉制造储能系统的能力可能帮助太空探索技术公司在太空利用太阳能运行数据中心 [1] - 马斯克尚未作出最终决定细节可能会变化相关公司也可能保持独立 [1]

监管政策与市场动态 - 证监会主席吴清强调将全力巩固资本市场稳中向好势头，聚焦深化投融资综合改革、提高制度包容性适应性，具体措施包括深化创业板改革、推动科创板改革、提高再融资便利性、促进北交所与新三板一体化高质量发展 [1] - 证监会拟修改规则，明确上市公司战略投资者本次认购股份原则上不低于5%，并要求其深入了解公司产业、帮助引入战略性资源或改善公司治理 [2] - 深交所对在“国投白银LOF”等基金交易中存在影响正常交易秩序行为的投资者采取了暂停交易等自律监管措施 [4] - 上交所本周对222起证券异常交易行为采取自律监管措施，重点监控*ST亚振等退市风险警示股票、白银有色等严重异常波动股票及南方原油LOF等高溢价基金 [5] 宏观经济与国有企业数据 - 2025年1-12月，国有企业营业总收入848,886.5亿元，同比增长0.5% [3] - 同期国有企业利润总额40,380.5亿元，同比下降6.3% [3] - 2025年12月末，国有企业资产负债率为65.1%，同比上升0.4个百分点 [3] 公司业绩预告（盈利增长） - 中际旭创预计2025年归母净利润为98亿元至118亿元，同比增长89.50%至128.17%，主要受益于算力基础设施投入强劲，高速光模块出货增长 [6][7] - 寒武纪预计2025年盈利18.5亿元至21.5亿元，同比实现扭亏为盈 [16] - 广东明珠预计2025年净利润同比增长2908.49%至3577.04% [17] - 科兴制药预计2025年净利润同比增长328.83%至455.89% [17] - 博杰股份预计2025年净利润同比增长484.16%至618.97% [17] - 国轩高科预计2025年净利润同比增长107.16%至148.59% [17] - 中金公司预计2025年归母净利润同比增加50%到85% [17] - 大唐发电预计2025年净利润同比增长51%至73% [17] - 山东黄金预计2025年净利润同比增长56%至66% [17] - 西部黄金预计2025年净利润同比增长67.58%至93.21% [17] - 志特新材预计2025年净利润同比增长117.11%至171.39% [16] - 同洲电子预计2025年净利润同比增长151.4%至230.42% [16] - 拓维信息预计2025年盈利5000万元至7500万元，同比扭亏为盈 [17] - 海航控股预计2025年盈利18亿元至22亿元，同比扭亏为盈 [17] - 完美世界预计2025年盈利7.2亿元至7.6亿元，同比扭亏为盈 [17] - 南方航空预计2025年盈利8亿元至10亿元，同比扭亏为盈 [17] - *ST仁东预计2025年盈利2.54亿元至3.8亿元，同比扭亏为盈 [17] - 好想你预计2025年盈利7.5亿元至9.5亿元，同比扭亏为盈 [17] 公司业绩预告（盈利下降或亏损） - 招商蛇口预计2025年净利润同比下降69%至75% [16] - 长春高新预计2025年净利润同比下降91.48%至94.19% [17] - 阿特斯预计2025年净利润同比减少51%至60% [17] - 力芯微预计2025年净利润同比下降70%至73% [17] - 云南锗业预计2025年净利润同比下降58.57%至71.75% [17] - 亚辉龙预计2025年净利润同比减少90.05%至93.37% [17] - 长城汽车2025年营业收入2,227.9亿元，同比增长10.19%，但净利润99.12亿元，同比下降21.71% [17] - 香飘飘预计2025年净利润同比下降50.59%至59.68% [17] - 上纬新材预计2025年净利润同比减少37%至54% [16] - 洲际油气预计2025年净利润同比减少69.24%至78.47% [16] - 易华录预计2025年预亏21.76亿元至27.91亿元，期末净资产可能为负，股票可能被实施退市风险警示 [16] - 航天发展预计2025年净亏损10亿元至16.5亿元 [16] - 闻泰科技预计2025年净亏损90亿元至135亿元 [16] - 荣盛发展预计2025年预亏80亿元至95亿元 [16] - 爱建集团预计2025年预亏14亿元至16.8亿元 [17] - 中国国航预计2025年预亏13亿元至19亿元 [17] - 利群股份预计2025年预亏2.85亿元至3.5亿元，同比由盈转亏 [17] - 华侨城A预计2025年亏损130亿元至155亿元 [17] - 华谊兄弟预计2025年预亏2.89亿元至4.07亿元，股票可能被实施退市风险警示 [17] - 神州细胞预计2025年预亏5.2亿元至5.8亿元，同比由盈转亏 [17] - 昆仑万维预计2025年预亏19.5亿元至13.5亿元 [17] - 航天宏图预计2025年预亏10.3亿元左右 [17] - 纳芯微预计2025年预亏2亿元至2.5亿元，但营业收入同比增长68.34%至73.45% [16] - 西安旅游预计2025年末净资产可能为负值，股票可能被实施退市风险警示 [16] - 莫高股份预计2025年净亏损1亿元至1.2亿元，股票可能被实施退市风险警示 [16] 行业与公司特定事件 - 天齐锂业宣布其泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目产出首批符合标准的产品 [15] - 亿纬锂能参股公司与印尼国企方签订框架协议，围绕新能源汽车电池全产业链开展合作 [16] - 马斯克被曝正考虑整合旗下资产以推进太空算力布局，可能利用SpaceX在轨数据中心为xAI输送算力，或利用特斯拉储能系统在太空运行太阳能数据中心 [8] - 美国总统特朗普提名前美联储理事凯文·沃什担任下任美联储主席，该提名需参议院批准 [9] 产业政策与市场机会 - 国家发改委、国家能源局发布通知，完善电力市场交易和价格机制，鼓励供需双方在中长期合同中签订随市场供需、发电成本变化的灵活价格机制 [12] - 上海市出台政策，对个人消费者置换更新并购买新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车给予补贴，购买新能源车补贴车价8%（最高不超过1.5万元） [13][14] 公司资本运作与交易 - 新锐股份拟定增募资不超过13.16亿元，用于高性能数控刀片产业园等项目 [16] - 利扬芯片拟定增募资不超过9.7亿元，用于东城利扬芯片集成电路测试项目等 [16] - 孩子王拟出资330万元设立合资公司，探索亲子家庭新消费线上业务模式创新 [16] - 粤宏远A转让鸿熙矿业45%股权 [15] - 吉华集团因控股股东筹划协议转让部分股权，股票于2月2日停牌 [18] - 民爆光电拟以现金收购厦门厦芝精密科技51%股权，股票复牌 [18] 新股申购信息 - 易思维（科创板）申购代码787816，发行价格55.95元/股，发行市盈率90.39，发行规模13.99亿元，主营业务为机器视觉设备 [18] - 爱得科技（北交所）申购代码920180，发行价格7.67元/股，发行市盈率14.98，发行规模2.26亿元，主营业务为骨科耗材等医疗器械 [19]

中英经贸关系与WTO裁决 - 英国首相斯塔默访华期间，中英共同签署了四项经贸成果文件，从货物贸易、服务贸易和经贸机制建设三方面发力，进一步深化中英经贸关系[1][3] - 世贸组织公布中国诉美《通胀削减法》争端案专家组裁决，裁定美涉案清洁能源补贴措施违反世贸组织规则，驳回美方“公共道德”抗辩，要求美取消涉案补贴措施[3] 中国资本市场政策动态 - 中国证监会主席吴清表示，要聚焦持续深化资本市场投融资综合改革，抓紧推出深化创业板改革，持续推动科创板改革落实落地，提高再融资制度便利性、灵活性和吸引力[3] - 中国证监会修改相关法律适用意见，扩大战略投资者类型，明确战略投资者本次认购上市公司股份原则上不低于5%的最低持股比例要求[1][3] - 中国证监会对证券投资基金定期报告信息披露准则进行整合修订，并更名为《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—定期报告的内容与格式》，现公开征求意见[3] - 深交所发布监管动态，对“国投白银LOF”等溢价过高基金产品的相关投资者采取暂停交易等自律监管措施，因其存在影响基金正常交易秩序的异常交易行为[3] 宏观经济与财政数据 - 2025年全国一般公共预算收入21.6万亿元，较2024年下降1.7%，其中税收收入增长0.8%，非税收入下降11.3%[3] - 2025年1月至12月，我国基本医疗保险（含生育保险）统筹基金总收入29544.06亿元，总支出24231.24亿元，基金整体运行平稳[3] - 2025年欧元区国内生产总值（GDP）增长1.5%，欧盟GDP增长1.6%[5] 行业与产业政策 - 国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，明确各地电力现货市场连续运行后，有序建立发电侧可靠容量补偿机制，对各类机组根据可提供的顶峰能力按统一原则进行补偿[3] - 国家邮政局表示，2026年将着力构建长效治理机制，推动农村地区领取邮件快件违规收费问题在全国范围内实现“动态清零”[3] - 2025年全球航空货运需求较上一年增长3.4%，创历史新高，其中国际业务需求增长4.2%[5] 公司业绩与公告 - **业绩预增**： - 寒武纪预计2025年归属于上市公司股东的净利润为18.50亿元至21.50亿元，同比扭亏为盈[3][9] - 中国神华预计2025年净利润495亿元至545亿元[8] - 中际旭创2025年净利润同比预增231.24%至248.86%[8] - 新易盛2025年净利润同比预增50%至85%[8] - 润泽科技2025年净利润同比预增179.28%至196.03%[8] - 国轩高科2025年净利润同比预增107.16%至148.59%[8] - 科沃斯2025年净利润同比预增110.9%至123.3%[9] - **业绩预亏**： - 万科A预计2025年亏损约820亿元[9] - 闻泰科技预计2025年亏损90亿元至135亿元[9] - 天山股份预计2025年亏损60.0亿元至75.0亿元[9] - 合盛硅业预计2025年亏损28.0亿元至33.0亿元[9] - **公司投资与资本运作**： - 交陵化学拟36亿元投资建设年产20万吨高性能低碳化数智化氨纶新材料扩建项目[8] - 亿纬锂能参股公司与印尼国企方签订框架协议，围绕新能源汽车电池全产业链开展合作[8] - 新锐股份拟定增募资不超过13.16亿元[8] - 利扬芯片拟定增募资不超过9.7亿元[8] - 乖宝宠物拟投建年产30万吨高端宠物主粮食品项目[8] - **公司监管与股权变动**： - 吉华集团控股股东筹划协议转让所持部分公司股权[8] - 荃银高科因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[8] - 宝馨科技公司及实控人因信披违法违规被证监会立案[8] 全球市场与商品动态 - 国际市场金银价格30日双双大幅下跌，伦敦现货黄金与纽约黄金期货价格日内跌幅一度均超过5%，逼近每盎司5000美元关口；伦敦现货白银与纽约白银期货价格日内跌幅一度均超过9%，逼近每盎司100美元关口[5] - 俄罗斯副外长表示，德国完全拒绝从俄购买能源，目前尚无与德国恢复能源对话的可能[5] - 美国企业家埃隆·马斯克正考虑整合旗下资产，从而推进太空算力布局[5] 金融市场行情 - 主要股指表现分化：创业板指上涨1.27%至3346.36点；而上证指数下跌0.96%至4117.95点，深证成指下跌0.66%至14205.89点，沪深300指数下跌1%至4706.34点[6] - 港股恒生指数下跌2.08%至27387.11点[6] - 美股主要指数下跌：道琼斯指数下跌0.36%至48892.47点，标普500指数下跌0.43%至6939.03点，纳斯达克综合指数下跌0.94%至23461.82点[6] - 欧洲主要股指上涨：德国DAX指数上涨0.94%至24538.81点，法国CAC40指数上涨0.68%至8126.53点，英国富时100指数上涨0.51%至10223.54点[6] - 外汇与商品市场：在岸人民币询价收于6.9586，下跌51点；美元指数上涨0.74%至96.991；WTI原油上涨0.35%至65.74美元/桶；COMEX黄金下跌9.3%至4907.5美元/盎司；COMEX白银下跌26.37%至85.25美元/盎司[6]