东盟与中国全面战略伙伴关系进展 - 东盟与中国在全面战略伙伴关系框架下保持良好合作势头 共同通过了《中国－东盟全面战略伙伴关系行动计划（2026－2030）》为未来合作指明方向 [1] - 双方成功完成并签署了中国－东盟自贸区3.0版升级议定书 这是双方经贸合作的重要里程碑 [1] 经贸与投资合作 - 东盟与中国互为重要贸易伙伴 双边贸易规模保持增长势头 [1] - 中国－东盟自贸区3.0版升级更加注重数字贸易、数字服务、电子商务和数字支付等新领域 有助于让自由贸易安排更贴近企业和市场需求 [1] - 自贸区升级以及《区域全面经济伙伴关系协定》共同为东盟和中国企业提供了清晰、透明、以规则为基础的合作环境 为长期经济合作注入信心 [2] 重点合作领域 - 能源合作已成为东盟高度重视的领域之一 东盟致力于发展清洁和可再生能源 中国对东盟能源领域的兴趣和投资不断增加 特别是在可再生能源和电动汽车产业方面 [2] - 随着更多投资进入能源领域 东盟民众将从中受益 电动汽车的使用也将更加普及 [2] - 数字经济、人工智能和新兴技术将在长期内深刻塑造东盟与中国的关系 这些新兴领域将成为推动合作不断深化的重要动力 [2] 政治与安全关系 - 东盟在对华关系和政策上始终保持高度一致性 一个中国政策明确体现在东盟11个成员国的外交政策中 这是东盟的共识且立场从未改变 [2] - 东盟高度重视地区和平与稳定 始终倡导对话、外交和建设性接触 相信与中国的良好关系有助于促进地区的长期和平与稳定 [2] 人文交流与互联互通 - 中国长期是东盟国家最主要的游客来源国之一 航空互联互通水平高 双向人员流动频繁 [3] - 大量中国民众在东盟国家工作、学习和生活 同时也有不少东盟国家公民在中国发展 为双方关系奠定了坚实的人文基础 [3] - 人文交流是东盟与中国长期关系的根基 伙伴关系应以和平、人民和共同繁荣为核心 [3] 合作历史与机制 - 中国是最早与东盟建立自贸区的合作伙伴之一 双方合作机制数量在东盟所有伙伴中位居前列 [2] - 30多年来 双方在相互尊重、相互理解和互利合作基础上 不断积累合作成果 [2]

东盟-中国合作总体态势 - 面对复杂多变的全球形势，东盟与中国始终保持合作势头，在经贸、能源、数字经济以及人文交流等多个领域不断取得积极进展，为地区和平、稳定与繁荣提供了重要支撑 [1] - 过去一年，双方在全面战略伙伴关系框架下保持良好合作势头，共同通过了《中国－东盟全面战略伙伴关系行动计划（2026－2030）》，为未来合作指明方向 [3] - 双方合作机制数量在东盟所有伙伴中位居前列，30多年来在相互尊重、相互理解和互利合作基础上不断积累合作成果 [5] 经贸与自贸区合作 - 东盟与中国成功完成并签署了中国－东盟自贸区3.0版升级议定书，这是双方经贸合作的重要里程碑 [3] - 自贸区3.0版升级更加注重数字贸易、数字服务、电子商务和数字支付等新领域，有助于让自由贸易安排更加贴近企业和市场需求 [3] - 东盟与中国互为重要贸易伙伴，双边贸易规模保持增长势头，双方将在中国－东盟自贸区和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下继续保持贸易与投资合作的增长势头和活力 [3] - 自贸区升级以及RCEP共同为东盟和中国企业提供了清晰、透明、以规则为基础的合作环境，为长期经济合作注入信心 [3] 能源与新兴产业合作 - 能源合作已成为东盟高度重视的领域之一，东盟致力于发展清洁和可再生能源以满足经济发展和民生需求 [5] - 中国对东盟能源领域的兴趣和投资不断增加，特别是在可再生能源和电动汽车产业方面，随着更多投资进入，东盟民众将受益，电动汽车的使用也将更加普及 [5] - 数字经济、人工智能和新兴技术将在长期内深刻塑造东盟与中国的关系，这些新兴领域将成为推动合作不断深化的重要动力 [5] 政治与安全关系 - 东盟在对华关系和政策上始终保持高度一致性，一个中国政策明确体现在东盟11个成员国的外交政策中，这是共识且立场从未改变 [5] - 东盟高度重视地区和平与稳定，始终倡导对话、外交和建设性接触，相信与中国的良好关系有助于促进地区的长期和平与稳定 [5] 人文交流与互联互通 - 在人员往来方面，中国长期是东盟国家最主要的游客来源国之一，航空互联互通水平高，双向人员流动频繁 [6] - 大量中国民众在东盟国家工作、学习和生活，同时也有不少东盟国家公民在中国发展，为双方关系奠定了坚实的人文基础 [6] - 人文交流是东盟与中国长期关系的根基，双方伙伴关系应以和平、人民和共同繁荣为核心，不断巩固所有合作渠道与机制 [6] 未来合作展望 - 全球经济与政治格局处于变化之中，双方要保持积极合作的势头，信任是关系中最强大的力量，必须将其作为长期关系的核心悉心呵护 [7] - 明年东盟将迎来成立60周年 [6]

中国电动车在东南亚市场的崛起 - 中国电动车品牌在泰国市场迅速扩张 日本车企市场占有率从90%降至76% [4] - 印尼市场同样出现中国品牌挤压日系车现象 中国品牌市场份额从2023年3.4%增至2025年Q1的10.4% [8] - 2025年上半年印尼纯电动车销量同比大增267%至35749辆 中国品牌占比93% [8] 日本车企在印尼的市场表现 - 日本车企在印尼市场份额从2024年上半年76%降至2025年上半年71% [8] - 2025年上半年丰田在印尼销量同比下降5%至12.38万辆 市场占有率维持在33% [10] - 其他日系车企销量下滑明显：三菱降15% 大发降25% 本田降31% 铃木降18% [10] 印尼汽车出口情况 - 2025年上半年印尼汽车出口23.36万辆 同比增长7% [10] - 丰田印尼公司出口80326辆 同比增长0.9% 出口收入占比达60% [11] - 大发汽车出口51404辆 出口占销售额25% [11] 印尼电动汽车产业政策 - 印尼政府推出税收减免政策：国产化率40%的电动车销售税从11%降至1% [14] - 投资建厂企业享受进口税免征和15%奢侈品销售税优惠 [14] - 目标2030年电动车保有量220万辆 年产能50万辆 2050年实现全电动车销售 [14] 印尼的电池产业链布局 - 印尼拥有全球22%的镍资源储量 约2100万吨 [16] - 现代与LG新能源合资电池厂2024年投产 年产能10GWh [16] - 宁德时代印尼工厂2026年投产 初期产能6.9GWh 远期目标15GWh [16] 车企在印尼的投资布局 - 小鹏汽车首个海外智造基地投产 首辆本地化生产X9交付 [18] - 广汽埃安印尼工厂投产 规划产能从2万扩展至5万 [18] - 比亚迪印尼工厂2025年底竣工 年产能15万辆 总投资10亿美元 [19] - 上汽通用五菱带动17家中资零部件企业进入印尼 [20] - 丰田将在印尼启动bZ4X纯电动SUV生产 [22] - 三菱计划2022-2025年在印尼投资6.7亿美元发展新能源车 [22]

价格波动与短期驱动因素 - 6月电池级碳酸锂均价在6.02万至6.12万元/吨之间波动 [1] - 价格上涨受政策推动、供需关系改善及市场情绪影响 [1] - 中央财经委员会会议强调治理低价无序竞争 推动落后产能退出 [1][3] - 宜春市要求8家锂矿企业补充材料 引发市场对供应紧张的担忧 [4] - 藏格子公司停产、宜春银锂检修等上游事件加剧短期供应干扰 [5] 需求增长与长期支撑 - 新能源汽车产业拉动全球动力电池需求 2025年碳酸锂需求预计达87万吨 2030年230万吨 2035年400万吨 [5] - 全球清洁能源转型加速 电动汽车产业蓬勃发展 [6] - 供应链中断和物流成本上升进一步推高锂价 [6] - 技术进步和规模效应将降低锂电池成本 促进应用普及 [15] - 各国政府支持政策持续推高锂需求 [15] 供应状况与产能扩张 - 2024年全球锂资源供应总量123.06万吨LCE 同比增长26% [13] - 锂辉石提锂占比51% 产量约63.2万吨LCE 主要来自澳大利亚和非洲 [13] - 盐湖提锂占比39% 产量约47.5万吨LCE 集中于南美和中国 [13] - 锂云母提锂占比10% 产量约12.4万吨LCE 主要来自江西宜春 [14] - 2025年全球锂资源供给预计167万吨LCE 同比增长23% [14] - 2024年中国碳酸锂产量70.1万吨 同比增长35.4% 2025年预计超80万吨 [14] 市场平衡与库存情况 - 7月碳酸锂周度产量环比增加690吨至18813吨 7月总产量预计环比增3.9%至81150吨 [7] - 5-6月智利锂盐出口基本持平 7月进口预计变化不大 [7] - 碳酸锂周度库存环比增加2446吨至140793吨 [9] - 2025年全球锂资源供给预计过剩12.4万吨LCE 过剩幅度7% [14] - 当前市场处于产能增加、供大于求状态 不具备支撑价格持续上涨的基本面 [10] 未来趋势与行业展望 - 短期碳酸锂价格预计震荡偏强运行 关注矿端大厂停产及产能成本情况 [15] - 情绪因素主导近期上涨 基本面改善有限 [10] - 行业将朝着更加稳定但持续增长的方向发展 [16] - 技术创新和资源有效配置成为市场走向关键因素 [16] - 更多投资将进入锂资源开发和回收领域 缓解供需矛盾 [17]