欧盟拟对华关键基础设施设备实施强制禁令 - 欧盟委员会正酝酿新提案 旨在将针对中国供应商的建议性规则转变为强制性法律 目标领域包括电信网络、安检设备和太阳能系统[1] - 新提案计划为被视为高风险的设备设立逐步淘汰清单 并拉高合规门槛 若成员国在关键基础设施中继续使用相关设备 可能面临欧盟层面的诉讼和罚款[1] - 此举旨在改变2020年5G网络安全工具箱实施后成员国政策“碎片化”的局面 例如瑞典德国收紧限制 而西班牙希腊则继续使用华为中兴设备[1] 强制禁令面临供应链与成本现实挑战 - 欧盟能源转型依赖中国光伏产品 境内安装的太阳能电池板有九成以上来自中国 依赖源于中国产业链的技术成熟、产能齐备和规模效应[3] - 若强行切断供应或更换现有设备 将导致项目成本暴涨、项目延缓 并对欧盟的绿色转型进程造成阻碍[3] - 目前欧盟缺乏能落地的替代方案 在追求战略自主与降低对中美依赖的目标下 强行脱钩可能面临自损效率的风险[3] 电信运营商面临巨大财务与运营压力 - 拆除和更换现有中国电信设备对运营商而言成本极高 预计将花费数十亿欧元 且可能被迫购买更贵或性能更差的替代产品[5] - 设备更换将导致网络建设拖慢、维护成本上升 最终成本可能转嫁给消费者 表现为电话费上涨或网速下降[5] - 部分成员国基于成本效益采取务实态度 例如西班牙内政部在2025年7月与华为签署了价值约1230万欧元的合同 并明确表示其符合国家安全框架[5] 提案落地前景存在巨大政治与经济博弈 - 提案成为法律需经过欧洲议会批准并与成员国磨合 预计过程漫长且分歧众多 落地并非一帆风顺[7] - 核心矛盾在于欧盟内部鹰派追求地缘政治标杆与各国政府、电信企业及光伏产业关注成本效益之间的冲突 是意识形态与经济理性的较量[7] - 德国等存量中国设备较多的国家可能对强推的淘汰时间表产生强烈反弹 在经济增长乏力的背景下 为不确定的安全担忧承受确定的经济损失存在争议[5][7]

G7对华稀土政策与行业现状 - G7财长于1月12日会议达成一致意见 提出减少进口中国稀土并试图建立价格下限 旨在将中国排除在全球供应链之外[1] - 中国在全球稀土领域占据主导地位 掌握全球60%的稀土产量和58%的提炼技术专利 且提炼成本仅为美国的四分之一[1] - 德国、法国等欧洲国家严重依赖中国的磁铁和电池金属 其国内工厂运营与中国供应链紧密绑定[1] - 印度、越南等南方国家更倾向于与中国合资建厂 并未响应G7的围堵策略[1] 北约对华北极立场转变的动因 - 北约秘书长吕特公开表示“中国几乎也算是北极国家” 此举一反西方常规政治表态[3] - 立场转变背后是地缘政治算计 欧洲意图引入中国力量以平衡美国在北极地区日益增强的影响力和资源诉求[3] - 美国对格陵兰岛的领土意图引发欧洲国家不安 加剧了欧洲在北极问题上对美国的警惕[3] 中国在北极的合法权利与活动 - 中国依据1925年签署的《斯瓦尔巴条约》在北极拥有合法权利 并在该地区设立了黄河站进行长期科研工作[5] 中国在相关领域的战略定力 - 在稀土领域 中国将持续深化加工并提升技术门槛以巩固行业优势地位[8] - 在北极事务上 中国将依据国际法继续开展科研与合作活动[8]

日本稀土依赖现状 - 日本对中国稀土整体依赖度高达60%以上，新能源汽车和半导体所需的中重稀土几乎完全依赖中国加工产能 [2] - 关键矿产是高端电机和精密元件的核心，供应收紧将导致整条产业链停摆 [2] 日本摆脱依赖的尝试与挑战 - 投入500多亿日元进行深海采矿，技术难度大且成本为陆矿数倍，2026年才试采，商业化遥遥无期 [2] - 研发的无稀土磁体存在性能不足或量产成本过高的问题，短期内无法替代 [2] - 城市矿山回收效率极低，10万台旧设备仅能提取200公斤稀土 [2] - 过去十五年投入千亿日元寻求替代来源，但成本比从中国进口高30%-40% [4] 产业链韧性分析 - 资源安全的核心在于全产业链韧性而非单纯替换供应地 [4] - 中国掌握全球90%的稀土精炼技术，构成其产业优势的坚实基础 [4]

中美贸易关系 - 贸易谈判无结果有利于中国 局面拖延提升中国竞争力[1] - 美国对华关税无法提升导致其他国家贸易竞争力下滑 变相抬高中国贸易竞争力[1] - 特朗普对华加征高额关税意图硬脱钩 但暂缓加税使中国产品更易进入美国市场 进一步绑定两国经贸利益[1] 美国债务与关税策略 - 特朗普发动对华关税战旨在通过收割中国解决美国超过37万亿美元债务问题[1] - 美国将对华关税份额转移至其他国家[1] 地缘政治影响 - 中美关税休战影响美俄总统会谈 特朗普改变口风希望安排普京与泽连斯基会谈[3] - 特朗普签署中美关税休战总统令表明无法应对中国 转而希望俄乌停火以腾出资源应对对华关税战[3] - 普京看清特朗普有求于己 可在会谈中提出更多条件[3]