行情回顾 - 美元指数本周呈现先涨后跌走势 98整数关口成为关键点位 周初从鲍威尔鸽派讲话打压中喘息 但随后因特朗普罢免美联储理事库克而下跌 降息预期与美联储独立性忧虑持续施压 [1] - 现货黄金重获避险买盘 重回3400美元整数关口上方 受益于美联储风波和法国政坛不确定性 有望录得连续第二周收涨 [1] - 欧元兑美元料录得四周来首次收跌 法国总理发起信任投票引发政坛动荡 英镑兑美元连续第二周下跌 英国央行政策走向不确定性难以支撑多头 [1] - 国际油价有望连续第二周上涨 埃克森美孚有望重返俄罗斯远东油气田开发 交易员重新权衡俄罗斯燃料供应前景 油价一度从三周高点回落 但俄乌领导人会晤可能性降低为油价托底 [1] - 比特币一度跌至11万美元下方 料连续第二周收跌 以太坊表现优异 过去30天上涨超过17% 比特币回报率为-5.5% [1] 投行观点 - 摩根士丹利预计美联储2026年3月、6月、9月和12月各降息25基点 利率目标区间降至2.75%-3.0% 法农信贷预计今年两次降息 终端利率为4% [4] - 德商银行认为美联储独立性风险和美国债务上升成为美元结构性阻力 瑞银指出美联储政治化恐推高美债风险溢价 [4] - 花旗预期白银与钯金将面临高额关税 高盛称美元疲软但大宗商品货币上涨空间有限 [4] - 汇丰上调年底上证指数目标至4000点 称流动性充裕 中金称居民存款潜在入市资金规模约为5-7万亿元 [4] 美联储人事动荡 - 特朗普宣布罢免美联储理事库克 指控其抵押贷款欺诈 库克提起诉讼要求宣布罢免令无效 案件可能由最高法院裁决 [5] - 若成功罢免库克 特朗普考虑让斯蒂芬·米兰取代库克 并让戴维·马尔帕斯填补另一空缺 实现后理事会多数席位将由特朗普任命人员占据 [6] - 特朗普政府评估对12家地区联储施加更大影响 理事会下次为地区联储主席背书的五年一次授权将在明年2月举行 [6] - 参议院银行委员会将于9月4日举行米兰提名听证会 民主党计划拖延程序 [6] 美联储政策预期 - 美国第二季度GDP从3%上修至3.3% 净出口贡献近5个百分点创历史纪录 国内总收入从0.2%飙升至4.8% [7] - 上周初请失业金人数减少至22.9万低于预期 7月核心PCE通胀率达2.9%为2月以来最高 消费者支出增长0.3% [7] - 美联储理事沃勒支持9月降息25基点 预计未来三到六个月内进一步降息 若非农报告显示经济显著走弱可能支持更大幅度降息 [7][8] - 纽约联储主席威廉姆斯称9月会议为"实时"会议 暗示存在调整利率可能性 [8] 地缘政治事件 - 特朗普预测加沙战争将在两到三周内迎来决定性结局 但以色列拒绝哈马斯停火协议 计划继续军事行动 [9] - 美国和以色列寻求达成全面协议以结束冲突并释放人质 美国中东特使称问题将在今年年底前解决 [9] - 哈马斯拒绝释放所有人质除非以色列结束战争并撤军 愿意放弃对加沙统治但拒绝非军事化要求 [9] - 俄罗斯对乌克兰发动冲突以来第二大规模袭击 至少21人死亡63人受伤 泽连斯基呼吁对俄实施新制裁 [11][12] - 欧盟将加快新一轮制裁方案 收紧对与俄业务往来外国企业及俄方影子船队限制 新制裁预计九月初公布 [12] - 德国总理默茨明确表示俄乌领导人会晤不太可能成行 [13] - 伊朗与英法德核谈判无果 英法德启动30天联合国程序以重启对伊制裁 伊朗誓言不屈服压力 [14][15] 贸易政策调整 - 美国永久取消价值800美元以下包裹关税豁免 预计年增关税收入100亿美元 过渡期六个月 [16] - 外国邮政机构可选择按原产国缴纳80至200美元固定税费或按商品价值比例征税 2026年2月28日前需全面转向从价税 [16] - 欧盟计划本周末前加速推进立法全面取消对美国工业品关税 美国对印度50%关税已生效 巴西财长称或就关税问题在美法院提起诉讼 [17] 公司动态 - 寒武纪股价超越贵州茅台成为A股"股王" 市值单月翻倍至超6000亿元 股价收于1492.49元/股 [22] - 上半年归母净利润10.3亿元 去年同期亏损5.33亿元 营收同比增43倍至29亿元 公司预计2025年营业收入50-70亿元 [22] - 英伟达第二财季总营收467.43亿美元同比增长56% 数据中心收入增长放缓至56%低于前一季度的73% [24] - 第三财季营收指引540亿美元上下浮动2% 未考虑对华出口H20芯片情形 中国市场今年可能带来500亿美元商机 年增长约50% [24] - 美团股价重挫 市值2025年以来蒸发约30% 第二季度营收918.4亿元同比增长11.7% 调整后净利润14.9亿元同比降89% [25] - 花旗将美团评级从买入下调至中性 目标价从188港元下调至133港元 汇丰将目标价从160港元下调至125港元 [25] - 马斯克旗下xAI起诉苹果和OpenAI 指控合谋垄断AI市场 SpaceX星舰第十次试飞成功达成多项预定目标 [26][27] 其他事件 - 法国总理贝鲁将于9月8日寻求国民议会信任投票 若未通过政府将下台 左翼和极右翼党派均表示反对 [18] - 不确定性导致法国市场股债双杀 30年期国债收益率创14年新高 法德10年期国债收益率利差升至1月以来新高 [19] - 特朗普与韩国总统李在明会晤 要求韩国将部分驻韩美军基地土地所有权交给美国 希望今年与金正恩会晤 [20][21] - 大韩航空宣布购买103架波音飞机 总价值约500亿美元 为韩国航空史上最大交易 [21]

马斯克对OpenAI和苹果的反垄断诉讼 - xAI正式对OpenAI和苹果提起反垄断诉讼 指控苹果在Apple Store操纵应用排名榜单偏袒OpenAI和ChatGPT 同时打压自家Grok [2] - 苹果与OpenAI合作协议规定将ChatGPT集成到iOS、iPadOS和macOS中 使其成为苹果设备上唯一生成式AI聊天机器人 [9] - 苹果被指控操纵App Store排名 延迟应用程序更新 使Grok处于不利地位 [9] 苹果与OpenAI合作细节 - Siri将在必要时调用ChatGPT输出更复杂准确回答 [9] - ChatGPT将被嵌入苹果写作工具中 帮助用户起草生成内容 [9] - 基于苹果在智能手机市场主导地位 该合作严重影响Grok对数十亿潜在用户的推广 [9] 诉讼要求与赔偿 - xAI向OpenAI和苹果寻求数十亿美元赔偿 [10] - 要求法院认定两家公司合作属于违法行为 [10] - 诉讼书中暗示苹果AI创新不足 不能有效推出自家智能系统 只能靠和OpenAI捆绑销售 [10] 马斯克与OpenAI历史矛盾 - 去年马斯克曾起诉OpenAI背弃非盈利初衷 转而追求利润化 [10] - 马斯克最初向OpenAI捐赠超4000万美元 但OpenAI转向通过AGI获取商业利益 [10] - 马斯克认为OpenAI现在更像是为微软赚钱的"子公司" [10] - 马斯克此前撤诉但保留未来再次起诉的权利 [11] 马斯克与苹果历史矛盾 - 苹果造车项目曾疯狂挖特斯拉墙角 马斯克回击称苹果是特斯拉坟墓 [13] - 特斯拉产能危机时马斯克希望讨论苹果收购可能 但库克未给予见面机会 [13] - 马斯克曾公开批评苹果App Store收取30%高昂佣金 并威胁移除应用 [13] 市场反应与用户观察 - 苹果商店中ChatGPT广告铺天盖地 多个榜单下ChatGPT名列前茅 [2][5] - AI应用程序推荐包含Gemini和Copilot 但不包含Grok [13] - 有观察发现DeepSeek曾强势上位AI应用榜单第一名 [15] - 网友认为苹果与OpenAI合作是正常商业行为 [15]

反垄断诉讼指控 - xAI对OpenAI和苹果提起反垄断诉讼 指控苹果在App Store操纵排名偏袒ChatGPT并打压Grok [1] - 指控苹果与OpenAI合作协议使ChatGPT成为苹果设备唯一生成式AI聊天机器人 包括集成至iOS、iPadOS、macOS系统及Siri功能 [5] - 要求法院认定合作协议违法 并寻求数十亿美元赔偿 [5] 市场竞争行为表现 - 苹果商店中ChatGPT在多榜单名列前茅 其他生成式AI应用如Gemini、Copilot虽有展示但Grok未被推荐 [11][5][13] - 苹果被指控延迟应用更新审核 使Grok长期处于竞争劣势 [5] - 马斯克批评苹果AI创新不足 需依赖OpenAI技术合作 [5] 历史合作与冲突背景 - 马斯克曾向OpenAI捐赠超4000万美元 指控其违背非营利初衷转为商业利益导向 [6] - 苹果与特斯拉存在历史竞争：苹果造车项目挖角特斯拉员工 马斯克曾寻求苹果收购特斯拉但遭拒 [10] - 马斯克曾公开批评苹果App Store收取30%佣金 并威胁移除应用 后称误会解除 [10] 行业合作模式争议 - 网友认为苹果与OpenAI合作属正常商业行为 符合互利共赢原则 [15] - 合作后榜单排名并非完全由ChatGPT垄断 例如DeepSeek曾登顶榜首 [14] - 苹果商店存在大量ChatGPT广告推送 被形容为"ChatGPT大卖场" [3][13]

马斯克对OpenAI和苹果的反垄断诉讼 - xAI正式对OpenAI和苹果提起反垄断诉讼 指控苹果在Apple Store操纵应用排名榜单偏袒OpenAI和ChatGPT 同时打压自家Grok [1] - 诉讼指控两家公司去年签署的合作协议联手垄断AI市场 构成不正当竞争 [9] - 苹果被指控延迟应用程序更新 使Grok长期处于不利地位 [13] 苹果与OpenAI的合作协议 - 协议规定苹果将ChatGPT集成到iOS、iPadOS和macOS中 使其成为苹果设备上唯一的生成式AI聊天机器人 [10] - Siri将在必要时调用ChatGPT输出更复杂准确的回答 ChatGPT将被嵌入苹果写作工具中帮助用户起草生成内容 [11] - 基于苹果在智能手机市场的主导地位 该合作严重影响Grok对数十亿潜在用户的推广 [12] 苹果商店的排名争议 - 苹果商店铺天盖地都是ChatGPT广告 [3] - 多个榜单下ChatGPT名列前茅 其他生成式AI应用身影寥寥无几 [5] - AI应用程序推荐包含Gemini和Copilot 但没有Grok [26] - 整个商店像ChatGPT大卖场 马斯克嘲讽苹果是OpenAI旗下的公司 [28] 诉讼要求与赔偿 - xAI向OpenAI和苹果寻求数十亿美元赔偿 并要求法院认定两家公司的合作违法 [14] - 诉讼书长达61页 还暗指苹果AI创新不足 不能有效推出自家智能系统 只能靠和OpenAI捆绑销售 [15] 马斯克与OpenAI的历史矛盾 - 去年马斯克曾起诉OpenAI背弃非盈利初衷转而追求利润化 [16] - OpenAI最初作为非营利机构运营且免费提供技术 马斯克捐赠超4000万美元 [16] - 奥特曼攀上微软后将公司转向通过AGI获取商业利益 OpenA被视为微软赚钱的子公司 [17] - 马斯克大闹一场后撤诉 但未撤销未来再次起诉的权利 [19] 马斯克与苹果的历史矛盾 - 苹果造车项目疯狂挖特斯拉墙角 马斯克回击苹果是特斯拉的坟墓 苹果造车可能只造出高尔夫球车 [22] - 特斯拉濒临破产时马斯克希望讨论苹果收购可能 但库克未给见面机会 [23] - 马斯克曾公开批评苹果在App Store收取30%高昂佣金 威胁移除应用 后称误会解除 [23] 网友观察与市场反应 - 合作后AI应用榜单第一名并非全是ChatGPT DeepSeek曾强势上位 [30] - OpenAI迅速回应称诉讼和马斯克持续的骚扰模式一致 [7] - 苹果尚未对诉讼发表回应 [8]