发行情况 - 公司拟公开发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位[9] - 公司赞助商承诺以每个单位10美元购买35万个私募单位[12] - 发行完成后，1.5亿美元（全额行使超额配售权为1.725亿美元）存入信托账户[20] 股份相关 - 初始股东持有5000000股，占比24.57%，支付25000美元，每股0.005美元[52] - 公众股东持有15000000股，占比73.71%，支付150000000美元，每股10美元[52] - B类普通股在初始业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股[136][138] 业务合并 - 公司需在发行结束后21个月内（宣布协议则24个月内）完成首次业务合并[21] - 若无法完成，将以信托账户存款赎回100%公众股份[23] - 完成首次业务合并需与公平市值至少达信托账户净资产80%的业务或资产合并[92][150] 公司策略 - 公司专注美国和其他发达国家金融服务行业[8][41] - 利用管理和董事会资源寻找高增长创新公司[64] - 利用广泛关系网络创造收购机会管道[84] 财务相关 - 公司初始投资25000美元，投资前无有形或无形资产[133] - 假设信托账户资金按4.0%年利率投资，预计年利息约600万美元[149] - 首次商业合并前，运营资金来自发行和私募净收益及第三方贷款[149] 其他要点 - 公司作为新兴成长型公司可享报告要求豁免[117] - 作为较小报告公司可享披露义务减少[118] - 公司管理层和独立董事持股可能存在利益冲突[101]

发售情况 - 公司拟公开发售1000万个单位，每个单位发行价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万个单位[6][8] - 公司赞助商承诺以每个单位10美元的价格，购买总计14万个单位，总价140万美元[10] - 公开发售价格为每个单位10美元，承销折扣和佣金为每个单位0.05美元，总计50万美元，发售前公司所得收益为每个单位9.95美元，总计9950万美元[21] - A类普通股公开发行价为9.09美元[25] 股份与权益 - 公司赞助商目前持有4040541股B类普通股，支付总价约25000美元，每股约0.006美元，最多527027股将在发售结束后无偿交回[12] - 创始人股份持有者将维持此次发行股份约35%的所有权[23] - 承销商代表将获得400,000股，若超额配售权全部行使则最多获得460,000股[40] - 创始人股份在初始业务合并完成后自动按1:1转换为A类普通股，或更早由持有人选择转换，转换比例可能调整[106] 资金安排 - 公司发售和私募所得收益中，1亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.15亿美元）将存入美国信托账户[22] - 公司赞助商同意贷款最多30万美元用于发售费用，发售结束时偿还，还将每月报销1667美元办公场地及行政服务费用，最多150万美元贷款可转换为私募单位[13] 业务合并 - 公司需在发售结束后18个月内完成首次业务合并，若未能完成将100%赎回公众股份[14] - 公司评估潜在目标业务的企业价值在2亿美元 - 20亿美元之间，营收在5000万美元 - 5亿美元之间[71] - 公司预计构建初始业务合并使公众股东持股公司拥有目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[77] 团队与战略 - 公司管理团队由董事长、首席执行官兼首席财务官魏谦领导[44] - 公司业务战略围绕创意交易采购、利用管理专业知识、金融市场洞察三个概念[51] 交易时间 - 公司预计发售说明书日期后第52天，A类普通股和认股权开始分开交易[17] 财务数据 - 2025年9月30日，实际营运资本（不足）为 - 57483美元，调整后为84626美元[146] - 2025年9月30日，实际总资产为91927美元，调整后为100287559美元[146] - 2025年9月30日，实际总负债为79368美元，调整后为202933美元[146] - 2025年9月30日，可能赎回的普通股价值调整后为100000000美元[146] - 2025年9月30日，实际股东权益为12559美元，调整后为84626美元[146] 其他要点 - 公司是开曼群岛豁免公司，获得20年税收豁免承诺[91] - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求豁免，将利用延长过渡期好处[92][93] - 公司是“小型报告公司”，可享受某些减少披露义务[96] - 公司目前不打算依赖“受控公司”豁免，但未来可能会这样做[98] - 每份权利持有人在初始业务合并完成时自动获得十分之一股A类普通股，除非公司不是合并后的存续公司[100] - 若公司未能在规定时间内完成初始业务合并并赎回公众股份，权利持有人将得不到信托账户资金，权利将失效[101] - 公司初始业务合并前，超过50%普通股股东投票可选举所有董事，仅B类普通股股东有权对董事任免和公司迁址投票，A类普通股股东无此权利[107] - 公司修订章程需至少90%（初始业务合并相关修订为三分之二）股东投票赞成[107] - 公司初始业务合并需至少半数股东投票赞成[108] - 公司保荐人承诺以10美元/单位价格，总价140万美元购买14万个私募单位，私募股份将投票赞成业务合并[110] - 公司本次发行和私募所得款项至少90%存入信托账户，不行使超额配售权存入1亿美元，行使则存入1.15亿美元[111] - 若公司无法在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回公开发行股份，赎回价格为信托账户存款总额除以已发行和流通的公开发行股份数量[113] - 公司完成初始业务合并前，费用支付来源为发行和私募未存入信托账户的净收益（约27.5万美元）及非利息贷款或额外投资（最高150万美元贷款可转换为私募单位）[114] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括信托账户利息应付税）的80%[114] - 公司若与关联方进行初始业务合并，需获得独立投资银行或其他独立机构关于业务合并对公司财务公平性的意见[114] - 公司任何初始业务合并需获得多数独立董事批准[114] - 若进行要约收购赎回，要约有效期至少20个工作日[124] - 寻求股东批准初始业务合并，需至少多数投票赞成普通决议[121] - 股东大会法定人数需至少三分之一已发行且有投票权股份出席[121] - 若初始业务合并为法定合并，需至少三分之二投票赞成特别决议[121] - 公司附属机构购买股份交易若进行，价格不高于赎回价格[117] - 公司将为公众股东提供初始业务合并完成时赎回股份机会[119] - 若进行要约收购赎回，需在完成初始业务合并前向SEC提交文件[122] - 公司附属机构购买股份交易若进行，所购证券不参与业务合并投票[117] - 股东行使赎回权时，持有本次发行15%或以上股份的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发行股份总数的15%[126] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，公司将在不超过10个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，利息需扣除应付税款和最高10万美元的解散费用）除以当时已发行的公众股份数量[127] - 公司可支付给内部人士的费用包括偿还发起人最高30万美元的贷款等[133] - 发行结束时，公司发起人及管理团队共投资142.5万美元，其中创始人股份购买价2.5万美元（约0.01美元/股），私募单位购买价140万美元[136] - 公司每月向Pine Tree Sponsor Group, LLC报销1667美元的办公空间和行政服务费用[137] - 松杉赞助集团以25000美元购买的创始人股份在特定条件达成前不得转让[140] - 若公司未能在规定时间内完成首次业务合并，信托账户中私募配售单位的销售所得将用于赎回公众股份，私募配售单位将一文不值[139] - 若清算时第三方索赔使信托账户资金低于每股10美元或清算时实际每股金额，赞助商需承担赔偿责任[143] - 初始股东将在完成此次发行后持有约26%已发行和流通的普通股[163] - 此次发行出售1000万股公众股，若要批准初始业务合并，除初始股东的创始人股份和私人股份外，还需一定数量公众股投票赞成[163] - 公众股东行使赎回权的期限至少为20个工作日[166] - 若初始业务合并未完成，清算信托账户时，公众股东可能每股仅收到10美元或更少[176] - 公司需在此次发行结束后18个月内完成初始业务合并，或经董事会批准的更早清算日期前完成[177] - 信托账户资金用于支付公众股赎回金时，利息需扣除应付税款和最高10万美元的清算费用[176] - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10美元[176] - 公司可能聘请承销商或其关联方提供额外服务，服务费用需在招股说明书日期60天后支付，除非不被视为此次发行的承销商补偿[173] - 公司的发起人、初始股东等可能购买公众股或权利，以增加业务合并获得股东批准的可能性[179] - 公司的发起人、初始股东等可能与投资者等进行交易，激励其收购公众股、投票赞成初始业务合并或不赎回公众股[180] - 公司完成此次发行和私募配售单位出售后，有形净资产将超过500万美元，可豁免SEC为保护空白支票公司投资者而制定的规则，如规则419[189] - 若公司寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过15% A类普通股的股东或“股东集团”，可能失去赎回超过15%部分股份的能力[190] - 此次发行净收益中，初始仅有27.5万美元可用于公司信托账户外的营运资金需求，发行费用估计为62.5万美元，实际费用与估计的差异会相应调整账户外资金数额[195] - 公司可从赞助商或管理团队获得最高150万美元的贷款，贷款可按贷款人选择以每股10美元的价格转换为业务合并后实体的私募配售单位[196] - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10美元[197] - 若信托账户资金低于每股10美元或清算时实际每股金额（资产价值降低所致），赞助商将承担赔偿责任，但公司未要求赞助商预留资金，也未核实其赔偿能力[199] - 股东若未收到赎回通知或未遵守提交股份的程序，股份将无法赎回[187] - 公司在完成初始业务合并时，将遵守代理规则或要约收购规则[187] - 公司面临有限资源和激烈竞争，可能难以完成初始业务合并，若无法完成，公众股东可能仅获得信托账户中可分配资金的按比例份额，权利将失效[193] - 董事可能决定不执行赞助商的赔偿义务，导致信托账户可分配给公众股东的资金减少[200]

证券发售 - 公司拟公开发售1000万单位证券，每单位售价10美元，总金额达1亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以应对超额配售[9] - West Pike, LLC将在私募中以每单位10美元的价格购买14万单位，总计140万美元[11] 股东与股份 - Stone Bay, LLC目前持有404.0541万股B类普通股，支付总价2.5万美元，约每股0.006美元[12] - 创始人股份持有者将维持此次发行股份数量约35%的所有权[20] - 代表股份为350,000股，若承销商超额配售权全部行使则最多为402,500股[37] 业务合并 - 公司需在发售结束后18个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[13] - 纳斯达克规则要求业务合并总公允价值至少达到信托账户资产价值的80%[74] - 公司预计构建交易使公众股东持股公司拥有目标企业100%股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权证券[75] 财务数据 - 公开发售价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.05美元，公司所得收益每单位9.95美元[19] - 发售及私募所得款项中，6000万美元或行使超额配售权后6900万美元将存入美国信托账户[19] - 假设全面行使超额配售权，NTBV为6.50美元，与发售价格差值在不同赎回比例下分别有2.93美元、3.93美元等[23] 公司性质与团队 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[16] - 公司管理层团队由Zikang Wu领导，Zixun Jin、Hao Tian和Chao Yang将担任独立董事[41] 业务战略 - 公司业务战略围绕创意交易采购、利用管理团队网络挖掘机会等三个概念展开[48] - 潜在目标企业初始企业价值在2亿美元至20亿美元之间，收入在5000万美元至5亿美元之间[69] - 评估目标企业时将进行全面尽职调查[62] 其他要点 - 预计发售说明书日期后第52天，A类普通股和认股权证开始分开交易[15] - 若进行股东投票，持有发售股份15%及以上的股东赎回股份受限，需获公司事先同意[10] - 公司获开曼群岛政府30年税收豁免承诺[88]

证券发行 - 公司计划发行1250万单位证券，每单位10美元，含1股A类普通股和1/4份可赎回认股权证[8][10][140] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万单位证券[10][43] - 公司赞助商和承销商承诺购买476,555份私募单位，若超额配售权全部行使则为514,055份[13][14][15] 财务数据 - 本次发行和私募所得款项中，1.25亿美元（行使超额配售权为1.4375亿美元）将存入美国信托账户[27] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.55美元，公司所得收益（未计费用）为每单位9.45美元[29] - 本次发行结束后，公司将偿还最高30万美元的发起人贷款，最高150万美元的营运资金贷款可按发起人选择转换为业务合并后实体的单位[21] 股权结构 - 2025年8月15日，赞助商以2.5万美元购买421.6667万股B类普通股；12月23日，公司增发104.319万股，赞助商共持有525.9857万股，约0.005美元/股[16] - 若承销商超额配售权全部行使，最多68.6068万股B类普通股将被没收[16] - 所有B类普通股转换后可发行的A类普通股总数约占特定条件下普通股总数的26.8%[18] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则董事会可提前批准清算日期[21][22][23] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并，将100%赎回公众股份，赎回价格按信托账户资金计算[23] - 首次业务合并的总公平市值至少为信托账户资产价值的80%，需获多数独立董事批准[118][187][188] 未来展望 - 公司主要关注与企业价值低于10亿美元的成熟中型市场公司完成业务合并[48] - 投资目标为估值低于10亿美元、有正EBITDA和可持续现金流的企业[95] - 公司可能收购消费、游戏、工业制造等行业企业[96] 其他要点 - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[132] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，在公司初始业务合并完成30天后可行使，有效期最长至完成后五年[147][149][150] - 公司将在业务合并完成后5周年、年总收入至少达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元）三者中最早发生的日期前保持新兴成长公司身份[135]

发行情况 - 公司拟公开发行6000000个单位，总金额60000000美元，每个单位发行价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多900000个单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人同意购买221100个私募单位，若承销商超额配售选择权全部行使，则购买234600个私募单位，总计2211000美元[11][12] - 公开发行每单位价格为10美元，总发行额6000万美元，承销折扣和佣金每单位0.15美元，总计90万美元[34] 财务数据 - 2025年10月31日，实际营运资本（不足）为 - 179149美元，调整后为604218美元[179] - 2025年10月31日，实际总资产为162500美元，调整后为60683351美元[179] - 2025年10月31日，实际总负债为179149美元，调整后为79133美元[179] - 2025年10月31日，可能赎回的普通股价值实际为0美元，调整后为60000000美元[179] - 2025年10月31日，股东权益（赤字）实际为 - 16649美元，调整后为604218美元[179] 股份相关 - 公司发起人目前持有2957143股B类普通股，每股面值0.0001美元，购买价格为25000美元，约合每股0.008美元，最多385714股可能被没收[12] - 创始人股份为2957143股B类普通股，将在业务合并时按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保B类股转换后占A类股总数30%[44][67] - 私人单位为221100个，行使超额配售权后最多234600个[45] - 代表股份为80000股A类普通股[45] - A.G.P.将获210000股A类普通股，行使超额配售权后最多241500股，每股10美元[44] 资金安排 - 公司将从此次发行和私募单元销售所得款项中，存入6000万美元至美国信托账户，若承销商全额行使超额配售权则为6900万美元，每单位10美元[30] - 假设年利率4.5%，信托账户预计每年赚取约270万美元利息，未完成初始业务合并前公司可使用的资金约70万美元[118] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，若无法完成，将以约每股10美元赎回全部公众股份[31] - 初始业务合并需与目标企业进行，目标企业合计公允价值至少为签署最终协议时信托账户净资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[120] - 完成初始业务合并的公司需拥有目标企业50%或以上有表决权证券，或无需根据《投资公司法》注册为投资公司[121] 监管与政策 - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产由中国境内公司占比，且主要业务活动在中国内地进行等需按规定进行备案[22] - 中国子公司需至少将10%的税后利润存入法定储备金，直至达到注册资本的50%[28] - 2022年12月29日，总统签署法案，将发行人被认定为委员会认定发行人后，委员会实施初始交易禁令的连续年数从三年减至两年[28] 其他 - 公司于2025年6月25日在开曼群岛注册成立，为空白支票公司[49] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，将遵守减少的上市公司报告要求[32] - 公司预计近期不会支付现金股息，可能保留所有可用资金和未来收益用于业务发展[29]

发售信息 - 公司计划公开发售3000万单位，总金额3亿美元，每单位发行价10美元，承销商有45天超额配售450万单位选择权[10][12] - 发售完成后，未行使和行使超额配售权，赞助商将分别持有一定数量普通股及相应百分比[15] - 单位预计在招股说明书日期当天或之后立即交易，A类普通股和Eagle Share Rights预计在招股书日期后第52天单独交易[18][86] 股份相关 - 公众股东初始业务合并完成时可赎回部分或全部A类普通股，单个股东赎回比例限制在15%以内，若24个月内未完成业务合并，将100%赎回公众股份[13] - 公司赞助商Eagle Equity Partners VI, LLC将以每股10美元购买A类普通股，目前持有862.5万B类普通股，最多112.5万股发售结束后无偿交回[14][15] - B类普通股将在初始业务合并完成前或完成时按1:1比例自动转换为A类普通股[15] 财务数据 - 2025年8月20日，公司实际营运资金20,000美元，调整后 - 182,000美元；实际总资产63,000美元，调整后300,250,000美元；实际总负债43,000美元，调整后10,932,000美元；可能赎回普通股价值实际0美元，调整后300,000,000美元；实际股东权益20,000美元，调整后 - 10,682,000美元[149] 过往项目 - 2024年10月，公司管理团队完成Bold Eagle Acquisition Corp.首次公开募股，出售2580万个单位，总收益2.58亿美元，截至2025年11月18日，交易价格为10.5美元[41] - 2022年1月，公司管理团队创立的Screaming Eagle完成首次公开募股，出售7500万个单位，总收益7.5亿美元[42] 业务合并 - 公司需在发售完成后24个月内完成首次业务合并，预计无法完成时可寻求股东批准延长，但不超36个月[34][97] - 首次业务合并需满足合并总公平市场价值至少达协议签订时信托账户资产价值（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%，完成后交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[100] 费用与贷款 - 承销费用包括发行时支付金额和最多每单位0.35美元递延承销佣金，若行使超额配售权，递延承销佣金总额可达1207.5万美元[21] - 公司每月向发起人关联方支付1.5万美元办公空间和行政服务费用，发起人可提供最高40万美元无担保、无息本票贷款，2025年12月31日或发售完成较早者到期[22] 未来展望 - 公司将在增长行业和市场中寻找业务合并机会，管理层团队有广泛人脉能提供潜在目标[60][64] 风险因素 - 2024 SPAC规则对首次公开募股和业务合并交易施加额外披露要求，可能产生重大不利影响[199] - 国际贸易政策、关税和条约变化可能影响公司寻找业务合并目标、完成初始业务合并及业务[200]

公司性质 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] 费用情况 - 发行和分销的其他估计费用总计700,000美元，含多项明细费用[8] 股份情况 - 2025年8月11日，赞助商25,000美元获5,750,000股创始人股份，约0.004美元每股，B类普通股占20%[12] 私募单位购买 - 赞助商承诺购买400,000（最多430,000）个私募单位，总价4,000,000（最多4,300,000）美元[15] - 承销商同意购买200,000（最多230,000）个私募单位，总价2,000,000（最多2,300,000）美元[15] 公司人员 - Peter Georgiopoulos任董事长等职，2025年10月31日签署文件[27][29] - Stewart Crawford任首席财务官，2025年10月31日签署文件[27] - Leonard Vrondissis任总裁和董事，2025年10月31日签署文件[27]

证券发行 - 公司拟发行2500万单位证券，每单位10美元，总价2.5亿美元[9][11][15] - 承销商有45天选择权，最多额外购买375万单位证券[11][48] - 单位证券含1股A类普通股、半份可赎回认股权证和一份获1/8股A类普通股的权利[11] - 完整认股权证持有人有权以每股11.50美元购A类普通股，30天后可行使，有效期5年[11] - 承销折扣和佣金总计850万美元，发行前所得收益为2.415亿美元[15] 资金安排 - 2.5亿美元（行使超额配售权则为2.875亿美元）存入美国信托账户[16] - 107万美元用于支付发行结束费用，93万美元用于发行后营运资金[147] - 信托账户资金预计每年产生约1125万美元利息，年利率4.5%[149] - 最多150万美元营运资金贷款可按每股10美元转换为A类普通股[25][30][151][186] 股份分配 - 赞助商、高管和董事持有12321429股创始人股份，总价25000美元，约每股0.002美元[17][134][192] - 赞助商认购300000个私募单位和675000股A类普通股[18][48] - 管理层获162500个私募证券，含50000个私募单位和112500股受限A类股，总价500000美元[19] - 机构投资者有意2500000美元购买250000个私募单位和562500股受限A类股[20] - 三位独立董事各获25000股B类普通股作为报酬[28][53] 上市与运营 - 证券在纳斯达克上市后，每月最多支付20000美元给赞助商关联方[25] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获20年税收豁免承诺[111] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受相关豁免和减少披露义务[113][114][116] 业务合并 - 有18个月时间完成首次业务合并，可延长3个月[11][45][102][153] - 拟收购企业总市值在5亿至10亿美元之间[50][90] - 首次业务合并需获出席并投票股东简单多数赞成票[137][170] - 除创始人股份外，需2500万公众股份中的6992858股（28.0%）投票赞成[137][170] - 若未完成，将赎回100%公众股份[12][45][154][180][181] 其他事项 - 私募中管理和非管理成员投资回报不同[23] - 调整发行规模，对B类普通股进行资本调整或股份回购等[30] - 证券发行后，单位、普通股、认股权证和权利数量有变化[121] - 认股权证行使价格及条件[124][125][128][130][131] - 权利持有人完成首次业务合并时获1/8股A类普通股[133]

证券发售 - 公司拟公开发售1500万单位证券，总金额1.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司发起人承诺购买32.55万（最多35.1825万）配售单位，价格为10美元/单位[15] - 公司将发售325,500个私募配售单位（若超额配售权全部行使则为351,825个），总价325.5万美元（若超额配售权全部行使则为351.825万美元）[37] - 公司将向Clear Street及其指定方发行199,500股A类普通股（若承销商超额配售权全部行使则最多为229,425股）[37] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成初始业务合并，可在特定条件下无股东批准延长最多6个月，总计最多30个月[12] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回已发行和流通的公众股份[13] - 公司拟聚焦电信、媒体和科技领域寻找目标业务进行初始业务合并[8] - 公司选择业务合并目标的标准包括高增长和可扩展的商业模式、颠覆性技术和差异化等[56] - 公司业务战略是识别和收购媒体、技术和娱乐交叉领域的高增长业务[49] 财务数据 - 本次发行每单位价格为10美元，承销折扣和佣金为每单位0.367美元，公司所得为每单位9.633美元，总发行金额1.5亿美元，承销费用550.5万美元，公司所得1.44495亿美元[22] - 发行所得1.5075亿美元或行使超额配售权后1.733625亿美元将存入美国信托账户，每单位10.05美元[22] - 截至2025年3月5日，公司实际营运资金赤字为25,471美元，调整后为625,321美元[194] - 截至2025年3月5日，公司实际总资产为64,792美元，调整后为151,514,321美元[194] - 截至2025年3月5日，公司实际总负债为50,471美元，调整后为4,639,000美元[194] 公司人员 - 公司首席执行官Kevin McGurn自2025年3月31日任职，有丰富媒体和科技行业经验[42] - 公司首席财务官Michael Rosselli自2025年3月5日任职，在投资和财务尽职调查方面经验丰富，曾参与500万美元至50亿美元的交易[43][44] - 公司董事长Mark Angelo自2001年创立Yorkville Advisors以来，指导公司完成了约45亿美元的金融交易，涉及700多家公司[45] 股份相关 - 发起人持有575万股B类普通股，花费2.5万美元，其中75万股可能被没收[16] - B类普通股将在初始业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以维持发起人持股25% [16] - 认股权证行使价为每股11.50美元，满足特定条件时将进行调整[107] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期至初始业务合并完成后最长五年[108][109][111] - 当A类普通股每股价格达到或超过18.00美元（按规定调整），公司可按每股0.01美元赎回全部认股权证，需提前30天书面通知[112][114] 公司身份 - 公司为“新兴成长公司”，可享受部分报告要求豁免，如无需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条的审计师鉴证要求等[90] - 公司作为“新兴成长公司”的状态将持续到完成本次发行五周年后的财年最后一天等较早时间[92] - 公司为“较小规模报告公司”，可享受部分减少披露义务，如仅提供两年经审计财务报表[93] - 公司作为“较小规模报告公司”的状态将持续到非关联方持有的普通股市值在财年第二季度末达到或超过2.5亿美元等财年最后一天[93]

发行情况 - 公司拟公开发售2000万单位，每单位售价10美元，总金额2亿美元[5][7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[7] - 每单位含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股A类普通股[7] - 公司发起人及承销商代表承诺购买60万单位（若超额配售权全部行使则为66万单位），总价600万美元（若超额配售权全部行使则为660万美元）[11] - 非管理发起人投资者有意间接购买35万单位（若超额配售权全部行使则为38万单位），总价350万美元（若超额配售权全部行使则为380万美元）[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，实际营运资金赤字48,541美元，调整后为1,049,559美元[161] - 截至2024年12月31日，实际总资产25,000美元，调整后为201,226,459美元[161] - 截至2024年12月31日，实际总负债48,541美元，调整后为7,176,900美元[161] - 截至2024年12月31日，可能赎回的普通股价值调整后为2亿美元[161] - 截至2024年12月31日，实际股东赤字23,541美元，调整后为5,950,441美元[161] 业务合并 - 公司需在上市交易结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成将赎回100%公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除应付税款和最多100,000美元利息收入用于支付解散费用）除以已发行和流通的公众股份数量[13] - 纳斯达克规则要求业务合并总公允价值至少达到信托账户资产价值（不含递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[64] - 公司预计将使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需获得50%以上有表决权证券或控制权[65] - 公司完成首次业务合并时，将为公众股东提供赎回部分或全部A类普通股的机会，是否寻求股东批准由公司自行决定[59] - 公司评估潜在目标的标准包括强大管理团队、创新解决方案、可扩展商业模式和稳健财务健康[60] 公司性质与政策 - 公司为新兴成长公司，属小型报告公司和非加速申报公司[3] - 公司作为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件，如年收入达12.35亿美元等[92][94] - 公司作为较小报告公司，可享受减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元等情况[95] - 公司执行办公室位于美国康涅狄格州格林威治，已获得开曼群岛政府20年税收豁免承诺[91] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有本次发行股份超15%的股东赎回股份受限[10] 其他要点 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“BLUWU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易，分开交易后代码分别为“BLUW”和“BLUWW”[14] - 公开发行价格为每单位10.00美元，总计200,000,000美元，承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总计11,000,000美元，公司所得收益（未扣除费用）为每单位9.45美元，总计189,000,000美元[17] - 公司此次发行及私募单位销售所得收益中，20000万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为23000万美元）将存入美国信托账户[17] - 假设不对单位中的认股权证估值，上市交易结束时公众股东将立即遭受重大摊薄，创始人股份转换及私募认股权证无现金行权等会进一步增加公众股东摊薄[18] - 当赎回比例为25%、50%、75%和最大赎回比例时，假设超额配售选择权全部行使，NTBV与发行价的差异分别为3.01美元、3.97美元、5.84美元和11.07美元；假设不行使超额配售选择权，差异分别为3.02美元、3.98美元、5.85美元和11.07美元[20]