交易各方声明差异 - 增加本次交易证券服务机构及人员声明 [1] - 更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 [1] 释义内容更新 - 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容 [1] 重大事项提示调整 - 更新本次重组对上市公司的影响 [1] - 更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准程序 [1] - 新增锁定安排、业绩补偿承诺安排、交易是否导致每股收益被摊薄的情形 [1] 重大风险提示变更 - 新增内幕交易风险 [2][3] - 删除技术研发无法实现的风险 [2][3] 交易概况调整 - 删除本次交易的支付方式、标的资产评估及作价情况 [2] - 新增本次交易对上市公司的影响 [2] - 新增业绩承诺和补偿安排、标的资产过渡期间损益安排、滚存未分配利润安排 [2] 交易对方基本情况更新 - 新增交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况 [3] - 删除交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 [3] 交易标的调整 - 删除标的资产的评估作价情况 [3] - 删除本次交易涉及股份发行的情况 [3] 新增章节内容 - 新增标的资产评估情况章节 [3] - 新增本次交易合同主要内容章节 [3] - 新增本次交易的合规性分析章节 [3] - 新增管理层讨论与分析章节 [3] - 新增财务会计信息章节 [3] - 新增同业竞争和关联交易章节 [3] 其他重要事项变更 - 删除上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见 [5] - 删除上市公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持计划 [5] - 删除上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形 [5] 独立董事及中介机构声明 - 更新独立董事关于本次交易出具的意见 [5] - 新增有关中介机构声明 [5] - 新增独立财务顾问对本次交易的结论性意见 [8] - 新增律师结论性意见 [8] 备查文件新增 - 新增备查文件及备查地点章节 [5]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1][2] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [2] - 舆情分为重大舆情（传播范围广、影响公司形象或股价）和一般舆情 [2] 舆情管理组织体系 - 公司成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高管及职能部门负责人 [3] - 舆情工作组负责决策舆情处理方案、协调对外宣传及信息发布 [3] - 证券部作为信息采集核心部门，负责舆情收集、分析、风险研判及上报董事会秘书 [3] - 其他职能部门需配合信息采集并通报日常经营中发现的舆情 [3] 舆情处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、主动承担及系统运作 [4][5] - 一般舆情由舆情工作组组长、总经理和董事会秘书灵活处置 [5] - 重大舆情需召开工作组会议决策，措施包括调查事件真相、媒体沟通、投资者沟通、发布澄清公告及法律维权 [6] 责任追究机制 - 内部人员泄露未公开重大信息将面临内部处分或法律追责 [7] - 关联方或中介机构违反保密义务导致公司损失将承担法律责任 [7] - 媒体传播虚假信息损害公司利益将面临法律追责 [7] 制度附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会 [8] - 制度自董事会审议通过后生效，修改程序相同 [8]

公司概况 - 无锡万耐特自动化设备股份公司成立于2011年，主营业务为定制化测量设备的研发、生产及销售 [1] - 主要产品包含检具和测量机，用于汽车零部件的专用测量工具，检测功能性尺寸、匹配精度、精密度和质量等 [1] - 2025年3月6日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称万耐特，证券代码874464 [1] 挂牌意义与发展规划 - 挂牌是公司发展历程中的重要节点，将引进先进研发设备和高端研发人才以增强技术和研发优势 [1] - 同步加大品牌建设、丰富产品层次、拓展国际化销售策略，培育新的利润增长点 [1] - 借助资本市场的力量持续发展壮大 [1] 主办券商服务 - 申万宏源承销保荐担任挂牌主办券商，提供专业、细致、高效的全流程服务支持 [1][2] - 未来将继续为万耐特提供全方位、综合性金融服务，助力其在行业中持续领航 [2]

财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为11.18%，各期分别为20369.47万元、26510.95万元、25178.00万元，2023年1 - 6月为1.29亿元[16][34] - 2020 - 2022年归母净利润分别为2836.69万元、3254.16万元、3339.15万元，2023年1 - 6月为1598.57万元[34][55] - 2023年6月30日资产总计2.97亿元，2022年末为3.02亿元，2021年末为3.00亿元，2020年末为2.58亿元[34] - 2023年6月30日母公司资产负债率为24.19%，2022年末为29.94%，2021年末为35.68%，2020年末为34.54%[34] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入比例为5.78%，2022年度为6.50%，2021年度为6.06%，2020年度为5.58%[34] - 报告期内境外销售收入占比分别为23.88%、32.44%、29.37%及25.07%[13][63] - 报告期内直接材料占生产成本的比例均超过75%[14][68] - 2020 - 2021年度汇兑损失分别为172.92万元、105.92万元，2022年度汇兑收益为245.65万元，2023年上半年汇兑损失为14.90万元[15][69][70] 股权结构 - 公司注册资本5750万元，无控股股东，实际控制人为陆建红、张敏俐，合计控制公司75.66%股份[27][67][89] - 本次发行前总股本5750万股，拟公开发行新股1916.67万股，发行后总股本为7666.67万股，公开发行股份占比25%[109] 产品市场 - 2020 - 2022年公司建筑激光测量仪器在国内中高端产品市场占有率超20%，排名第一[32][62][161] - 2023年1 - 6月建筑激光定位收入9519.95万元，占比74.30%；工程激光智能定位收入1630.06万元，占比12.72%[172] 研发创新 - 截至2023年6月末，公司拥有80项专利，其中发明专利10项、实用新型专利45项、外观设计专利25项[52] - 公司创新研发的三个激光轴线同步正交自动控制方法实现最小激光垂直面离墙距离4mm[51] - 公司围绕激光测量和智能定位产品进行120°和360°自动化激光光源生产线智能化改造[53] - 公司构建以自主研发为核心业务体系，多项技术达国际先进水平，新型正反向安平智能传感技术达国际领先水平[51] 企业荣誉 - 公司2021年获评江苏省激光测量仪器工程技术研究中心[52] - 公司2022年获得江苏省“专精特新”中小企业称号[52] - 公司2023年获得国家级专精特新“小巨人”企业称号[52] - 公司获中国施工企业管理协会工程建设科学技术进步二等奖等多个奖项[50] 募集资金 - 募集资金拟用于三个项目，总额18000万元，分别为激光应用智能工厂数字化升级项目8017.58万元、研发中心建设项目7361.79万元、补充流动资金2620.63万元[57] 公司治理 - 公司董事会有7名董事，其中3名为2023年5月起任职的独立董事；监事会设3名监事，其中1名为职工代表监事[126][133] - 2023年1 - 6月董事、监事、高级管理人员薪酬总额为139.99万元，2022年为403.06万元，2021年为350.53万元，2020年为322.56万元[153]

上市信息 - 公司股票于2023年8月28日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为6190.00万股，无限售流通股为14116905股，占比22.81%[11] - 发行价格为71.80元/股，每股面值为1元/股[54][55] 业绩数据 - 2020 - 2022年末，公司应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元，占公司资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[21] - 2020 - 2022年，公司综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[22] - 2020 - 2022年，公司营业收入分别增长32.44%、17.25%和34.78%[24] - 2020 - 2022年，归属于母公司所有者净利润分别增长52.85%、23.41%和33.81%[24] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为蔡庆生，发行后共计控制公司43.32%的股权[44] - 发行结束后、上市前股东户数为19233户，前十名股东持股小计46289153股，占比74.78%[49] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为111,290.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为100,792.19万元[63] 未来展望 - 公司将加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期收益[104] - 公司推行成本管理，按部门分担成本优化任务，提升盈利水平[105] - 公司将择机开展优质企业产业并购，提升核心竞争力和盈利能力[106] 风险提示 - 创业板股票存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[16] - 公司首次公开发行股票募集资金到位后，短期内净资产收益率可能下降[18] - 公司存在因研发投入不足等导致部分研发项目失败的风险[19] - 宏观经济波动可能影响公司经营业绩[20]

上市信息 - 公司股票2023年8月23日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为115,718,000股[2] - 首次公开发行股票增加股份28,930,000股[2] 发行价格与市盈率 - 发行价格为29.38元/股[4] - 截至2023年8月8日，仪器仪表制造业近一月静态平均市盈率39.05倍[4] - 可比公司2022年扣非后平均静态市盈率51.36倍[5][6] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率60.67倍，高于可比公司18.13%，高于行业平均55.37%[6] 可比公司市盈率 - 福光股份2022年扣非前市盈率113.37倍，扣非后552.96倍[5] - 福晶科技2022年扣非前市盈率49.51倍，扣非后52.15倍[5] 行业信息 - 公司所属行业为仪器仪表制造业，细分行业为光学仪器制造[4] - 创业板市场有业绩不稳定、经营和退市风险大等特点[3]

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市 公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所主板 上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网 址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 （五）首次公开发行股份数量：3,719.2963 万股，本次发行全部为新股，无 老股转让。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 1 （一 ...

发行信息 - 本次发行人民币普通股（A股）1550.00万股，占发行后总股本25.04%，发行后总股本6190.00万股[9][33] - 每股面值1.00元，发行价格71.80元/股，发行市盈率56.76倍，发行后市净率3.22倍[9][33] - 发行日期为2023年8月15日，上市于深圳证券交易所创业板[9] - 募集资金总额111290.00万元，净额100792.19万元[33] - 中保投基金战略配售55.7103万股，占发行数量3.59%，限售期12个月[34] 业绩数据 - 2020 - 2022年，营业收入分别增长32.44%、17.25%和34.78%[29][79] - 2020 - 2022年，归属于母公司所有者净利润分别增长52.85%、23.41%和33.81%[29][79] - 2022年资产总额42749.70万元，净利润8551.99万元[51] - 2023年1 - 6月，营业收入8270.28万元，同比增长19.12%[53] - 2023年1 - 6月，归属于母公司净利润2990.48万元，同比增长14.29%[53] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入13000 - 15000万元，同比增长12.09% - 29.33%[56] - 公司预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润4900 - 6000万元，同比增长8.49% - 32.85%[56] 财务指标 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元，占资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[27][75] - 报告期各期，一年以内应收账款余额占比分别为86.86%、71.40%和75.46%[27][75] - 报告期各期，综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[28][76] - 2022年母公司资产负债率12.41%，合并资产负债率12.48%[51] - 2022年研发投入占营业收入比例为11.16%[52] 公司概况 - 公司是广州多浦乐电子科技股份有限公司，成立于2008年1月10日，注册资本4640.00万元[16][32] - 公司是无损检测设备研发、生产和销售的高新技术企业，产品服务多领域[35] - 截至2022年末，拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[41][192] 募集资金用途 - 拟投入无损检测智能化生产基地建设项目33431.36万元和总部大楼及研发中心建设项目15496.17万元[60] 人员与股权 - 报告期各期末员工人数分别为2020年末223人、2021年末262人、2022年末302人[181] - 控股股东蔡庆生发行前持股52.94%，发行后降至39.68%[126][127] 产品与技术 - 超声无损检测设备使用周期一般为5 - 8年，超声换能器为3个月 - 36个月[29][79] - 开发生产多种工业无损检测设备，主导产品依托相控阵技术[199][200]

上海众辰电子科技股份有限公司 （上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （山东省济南市经七路 86 号） 保荐人（主承销商） 上海众辰电子科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 人民币 1.00 元 | | | 股） | 每股面值 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发行人本次公开发行的股份数量 3,719.2963 万股（本次公司 A 发行将不行使超额配售选择权），占本次发行后发行人总股本 ...

GOOGOL TECHNOLOGY CO., LTD. （深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室） 首次公开发行股票并在创业板上市 股票简称：固高科技 股票代码：301510 固高科技股份有限公司 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《固高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的相同。 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年八月 特别提示 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"或"固高科技"） 股票将于 2023 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎做出投资决定。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 ...