公司融资活动 - 公司、发行人及经办人于2026年1月21日订立认购协议，将发行由公司担保的债券 [1] - 债券为于2031年到期的23.38亿港元0.75厘有担保可转换债券 [1] - 经办人同意认购或促使认购人认购本金总额为23.38亿港元的债券 [1] 债券转换条款 - 债券初始转换价为每股2.39港元 [1] - 假设债券全部转换，可转换为约9.78亿股股份 [1] - 转换股份数量相当于公告日期公司已发行股本总额约15.78% [1] - 转换股份数量相当于债券悉数转换后公司经扩大已发行股本总额约13.63% [1] 资金用途 - 发行债券所得款项净额预计约为23.22亿港元 [1] - 所得款项净额拟用作营运资金及一般企业用途 [1] - 具体用途包括偿还现有贷款、支付船舶购置费用及其他借贷成本 [1]

中国船舶租赁发布公告，该公司将于3月16日派发特别股息每股0.06港元。 香港联交所最新资料显示，1月20日，中国船舶租赁(03877)股东将股票由中国国际金融香港证券转入中 信里昂证券，转仓市值11.33亿港元，占比8.13%。 ...

中国船舶租赁发布公告，该公司将于3月16日派发特别股息每股0.06港元。 智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，1月20日，中国船舶租赁(03877)股东将股票由中国国际 金融香港证券转入中信里昂证券，转仓市值11.33亿港元，占比8.13%。 ...

保税租赁是指综合保税区内的租赁企业，以区内保税货物为标的物，向境内区外或境外承租人开展 的进出口租赁业务，核心是利用综保区保税政策与租赁分期付税优势，大幅降低企业资金压力。 "振华30轮"总长297.55米，总吨14.74万吨，可载重16.52万吨，系海口综合保税区内企业上海振华 重工集团(海南)有限公司所有。由于船体巨大，无法实际进出综合保税区，为保障该船顺利办理海关通 关手续，马村港海关积极为企业提供报关及保函备案、保税账册设立、货物申报等全流程贴心服务，并 主动与船舶实际进境地海关沟通联系，确保该船在异地通关也能全流程处于海关有效监管中，实现"物 账异地、监管同步"。 在海南自贸港建设带动下，保税租赁业务持续发展，显著降低了企业的资本门槛和税务成本，为飞 机、船舶、大型设备等高端租赁业务提供了极具竞争力的解决方案。据海口海关12日统计，2025年海口 海关监管保税租赁货物49.06亿元，主要为飞机、航空发动机、船舶等货物。 近日，"振华30轮"大型起重船在海口海关所属马村港海关的指导下，运用异地委托监管方式顺利完 成保税租赁通关手续。 "由于'振华30轮'大型起重船货值较高，税费也不便宜。借助保税租赁政 ...

2025年香港资本市场IPO表现 - 2025年香港新股集资额突破2858亿港元，超越纽约证券交易所与纳斯达克，夺得全球股票市场IPO集资额榜首第一 [1] - 全年共有119家公司在香港上市，较2024年大幅增长63%，总募资额同比增长约2.25倍，创下三年新高 [7] - 12月成为自2019年11月以来最繁忙的上市月份，至少有25家公司挂牌 [7] - 前十大IPO中，有8家募资额超百亿港元，宁德时代和紫金黄金国际的港股发行位列全球前两大IPO [7] A股公司在港股市场的角色 - 2025年全年有19家A股公司成功赴港上市，总计募资约1400亿港元，接近港股市场新股募资额的一半 [4][7] - 在前十大IPO中，有6家为A股公司，另有紫金黄金国际由A股公司紫金矿业分拆而来 [4][7] - 截至12月28日，年内共有547家公司递表港交所主板市场，其中A股上市公司超过100家，占比近20% [4] - 多家A股公司公告赴港上市，包括顺灏股份、美锦能源、露笑科技、万兴科技、普源精电、若羽臣、极米科技等 [4] - 军信股份、卧龙电驱两家公司同一天递表港交所 [4] 市场活跃度与制度创新 - 2025年前11个月的平均每日成交金额达2558亿港元，同比上升约95% [7] - 港交所主板《上市规则》第十八A章与第十八C章持续发挥吸引力，自实施以来已有88家相关公司借此通道登陆港股 [7] - 2025年港交所正式推出“科企专线”服务机制，以保密方式支持科技企业提交上市申请 [7] 行业与公司上市案例 - 中国内地活跃的造船、航运、机器人、低空、人工智能、高端制造等企业积极布局香港股票市场 [1] - 国航远洋(920571.BJ)正在筹划境外发行股份（H股）并在港交所挂牌上市 [3] - 卧龙电驱于2025年8月13日向港交所递交招股书，寻求A+H双重上市 [4] - 中国船舶(香港)航运租赁有限公司于2019年6月在港交所主板上市，IPO募集资金20.56亿港元，截至2024年6月船队规模达148艘，其中清洁能源装备占比超40% [4] - 洲际船务(2409.HK)于2023年3月29日在香港联交所主板成功上市 [5] - 汇舸环保于2025年1月9日在香港联合交易所主板挂牌上市 [3] 市场展望与预测 - 德勤中国发布报告预测，在目前超过300宗上市申请的支持下，2026年香港新股市场将迎来约160只新股，融资额预计不少于3000亿港元 [8] - 美联储货币政策转向、中国内地企业出海需求以及港股自身的持续改革，为市场延续强势表现提供了动力 [8]

公司股权与存仓情况 - 2025年12月3日，公司股东将股票存入中国国际金融香港证券，存仓市值达96.6亿港元，占公司股份的73.85% [1] 公司新签订单与船型结构 - 2025年上半年，公司完成新签新造船订单6艘，合同总金额为3.08亿美元 [1] - 新签订单中，中高端船型占比达到100%，具体包括4艘MR油轮和2艘甲醇双燃料MR油轮 [1] 公司船队规模与运营状况 - 截至2025年6月30日，公司船队总规模为143艘，其中在运营船舶121艘，在建船舶22艘 [1] - 运营船舶的平均船龄约为4.13年，船队年轻化，具有竞争力 [1] - 公司一年期以上租约的平均剩余年限为7.64年，较长的存续期有助于提升业绩的稳健性 [1]

公司股权与存仓情况 - 2025年12月3日 公司股东将股票存入中国国际金融香港证券 存仓市值达96.6亿港元 占公司股份比例73.85% [1] 公司新签订单与船队结构 - 2025年上半年 公司完成新签新造船订单6艘 合同总金额为3.08亿美元 [1] - 新签订单全部为中高端船型 占比100% 具体包括4艘MR油轮和2艘甲醇双燃料MR油轮 [1] - 截至2025年6月30日 公司船队总规模为143艘 其中在运营船舶121艘 在建船舶22艘 [1] - 在运营船舶的平均船龄约为4.13年 船队年轻化特征显著 具备竞争力 [1] 公司租约与业绩稳健性 - 公司一年期以上租约的平均剩余年限为7.64年 存续期较长 [1] - 长期租约结构有助于提升公司未来业绩的稳健性 [1]

公司核数师变更 - 致同（香港）会计师事务所有限公司辞任公司核数师，自2025年11月27日起生效，原因为双方未能就截至2025年12月31日止财政年度的公司年度审核费用达成共识 [1] - 董事会根据审核委员会推荐建议，议决委聘天职香港会计师事务所有限公司为新任核数师，自2025年11月27日起生效 [1] - 新任核数师天职香港的任期将直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 中国船舶租赁与前任核数师致同（香港）会计师事务所有限公司未能就截至2025年12月31日止财政年度的年度审核费用达成共识，致同已辞任公司核数师 [1] - 致同的辞任自2025年11月27日起生效 [1] - 根据公司审核委员会的推荐建议，董事会已决议委聘天职香港会计师事务所有限公司为新任核数师 [1] - 新任核数师天职的委任自2025年11月27日起生效，任期至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

债券发行概况 - 公司于2025年11月5日在香港联合交易所成功发行三年期10亿元人民币境外高级无抵押固息债券[2] - 本次债券是公司首单离岸人民币债券，在其30亿美元境外中期票据计划框架下发行[2] - 最终票面利率确定为1.95%，较初始价格指引收窄50个基点[2] 市场认购情况 - 债券发行吸引了全球银行、券商、资管、理财及基金等多类型机构投资者[2] - 订单峰值规模超过发行规模的3.8倍[2] 融资策略与成本 - 公司把握离岸人民币债券利率位于历史低位的窗口期进行融资[2] - 选择人民币作为发行币种实现了与美元债同期限的显著成本节约[2] - 该决策优化了公司负债结构，扩大了人民币融资渠道，使综合融资成本保持在行业较低水平[2] 资金用途与战略意义 - 募集资金将主要用于支持公司面向船舶与海事装备产业链的人民币项目投放[3] - 推动船舶租赁业务与人民币结算体系进一步结合，助力中国造船业、航运企业及上下游产业链[3] - 通过在融资端与业务端形成人民币闭环，公司以实际行动参与人民币国际化进程[3] 对公司发展的影响 - 此次发行标志着公司在国际资本市场融资体系建设上再下一城，进一步夯实其全球化融资平台能力[2] - 拓宽了公司在境外市场的融资渠道，体现了其灵活调动境内外金融资源、构建多元化融资体系的能力[3] - 为公司未来高质量发展提供了更加稳固的资本保障[3]