融资方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过15,000万元（1.5亿元）[1] - 募集资金净额将全部用于年产7,000吨预制水产及肉类智能制造建设项目[1] - 该项目总投资额为16,137.83万元，其中15,000万元拟使用本次募集资金投入[3] - 本次可转债拟发行数量不超过150万张，每张面值为人民币100元，按面值发行[3] 可转换债券具体条款 - 本次可转换公司债券期限为发行之日起六年[3] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[4] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止[4] - 债券持有人对转换股票有选择权，并于转股的次日成为公司股东[4] 发行方式与对象 - 本次发行采用向特定对象发行的方式[3] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[4] - 最终发行对象将在通过审核并取得批复后，由董事会与保荐机构采用竞价方式确定[4] - 所有发行对象均以人民币现金方式并按相同价格、相同利率认购[4] 公司历史融资情况 - 公司为北京证券交易所上市公司，于2021年1月12日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日平移至北交所[4] - 2020年12月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为73,313,295.06元（约0.73亿元）[5] - 2022年9月，公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为72,390,497.25元（约0.72亿元）[6] - 上述两次募集资金合计为162,795,982.8元（约1.63亿元）[7]

展会表现与市场反响 - 公司携核心产品大肉粒午餐肉及子品牌怡乐仔肥肠亮相良之隆2025第十三届中国食材电商节，通过线下试吃与线上直播双线联动引发热潮 [1] - 线下展位日均接待近千名客商，咨询热度持续攀升 [1] - 采购商试吃后反馈产品煎后成型良好、肉粒饱满，小包装规格适合家庭消费且品质具备竞争力 [2] 产品力与展示策略 - 公司以明星产品大肉粒午餐肉为核心展品，通过墙式陈列多种口味罐头及现场切块展示，直观呈现产品真材实料与大颗肉粒 [2] - 试吃展台同时展示煎制午餐肉和现煮卤肥肠，以诱人香气和滋味吸引众多采购商驻足 [2] 数字化营销与线上互动 - 公司采用线下试吃与线上直播联动模式，抖音直播间冲上食品品类直播榜单全国第三，直播间互动热烈 [1][3] - 直播优化了话术节奏与产品细节展示，通过评论区高效互动实现流量转化，弹幕高频出现“肉粒清晰”“性价比高”等评价 [3][5] 行业背景与公司战略 - 预制菜市场规模在“懒人经济”与餐饮标准化趋势下持续扩大，良之隆展会总展览面积达32万㎡，吸引超5500家参展商及10万件展品 [2] - 公司以“品质基石+数字赋能+体验营销”构建三维竞争力，形成线下体验反哺线上流量的良性循环 [5] - 公司全新智慧工厂将于今年4月投入运营，配备200余套生产设备、多条智能化生产线及10万级无菌车间，以保障生产效率和高端品质 [5] 市场地位与全球销售 - 公司大肉粒午餐肉已远销海外40多个国家与地区，全球年销量超3000万罐 [5]