可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额27,000元累计转股数2,270股占转股前总股本0.0002% [2] - 本季度转股金额1,000元转股数135股占转股前总股本0.0001% [2][7] - 未转股可转债金额907,912,000元占发行总量99.9970% [2][7] 可转债发行与条款 - 2023年7月18日发行可转债总额90,793.90万元期限6年票面利率逐年递增最高2.00% [3] - 初始转股价格15.72元/股转股期限2024年1月24日至2029年7月17日 [3] - 2023年8月10日起在上交所挂牌交易债券简称"岱美转债"代码"113673" [3] 转股价格调整 - 2024年3月15日转股价格从15.72元/股下调至13.31元/股 [4][5] - 因2023年年度权益分派2024年6月3日起转股价格调整为9.93元/股 [6] - 因2024年年度权益分派2025年6月4日起转股价格进一步下调至7.37元/股 [6] 股本变动 - 2024年年度利润分配方案实施后新增股份495,826,935股每股派送红股0.3股 [8] 控股股东权益变动 - 岱美投资及其一致行动人因权益分派新增股份401,629,670股 [9]

评级结果公告 - 公司委托中证鹏元对"岱美转债"进行2025年跟踪信用评级 [1] - 前次评级结果（2024年6月27日）：公司主体信用等级"AA"，评级展望"稳定"，债券信用等级"AA" [1][2] - 本次评级结果（2025年6月）：公司主体信用等级"AA"，评级展望"稳定"，债券信用等级"AA"，与前次评级结果一致 [1][2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况等的综合分析与评估 [1] - 跟踪评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 债券信息 - "岱美转债"发行时间为2023年7月18日 [1] - 债券代码113673，主体证券代码603730 [1]

增加一致行动人情况 - 公司实际控制人之一姜明因离婚财产分割需要，与建信信托-私人银行家族信托单一信托12898号签署《一致行动人协议》，新增其为一致行动人 [1] - 变动后姜明及一致行动人合计持股1,740,395,236股（占总股本81%），持股比例与数量均未变化，不改变公司控股股东及实际控制人结构 [1][6] 一致行动协议核心条款 - 信托12898号作为受托人，需在股东权利行使（表决权、提案权等）及重大事务决策上与姜明保持完全一致，并以姜明指令为准 [2][3] - 双方持股将合并计算并适用减持新规，任何增减持行为需同步遵守信息披露要求 [3] - 协议有效期自信托成为公司股东起至不再持股或姜明身故/丧失民事行为能力止 [5] 协议执行机制 - 姜明可独立行使信托所持股份的表决权等权利，无需每次单独授权 [3] - 信息披露由姜明统一办理，信托不得签署与协议冲突的其他协议或谋求额外控制权 [4] - 违约方需在10天内补正，否则需承担损害补偿责任 [5] 信托持股范围限定 - 一致行动关系仅覆盖信托12898号持有的岱美股份，不涉及信托其他资产或自有资金投资部分 [5] 协议终止条件 - 出现监管强制要求或信托不再持股等情形时，可无责解除一致行动关系 [5]

权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.35元（含税）并派送红股0.3股[1] - 权益分派方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变，调整现金分红总金额及派送红股总数[1] 股东大会审议 - 权益分派方案已于2025年5月20日经2024年年度股东大会审议通过[2] 可转债转股安排 - 2025年5月27日至权益分派股权登记日期间"岱美转债"将停止转股[2] - 股权登记日后的第一个交易日"岱美转债"恢复转股[2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年5月26日（含）前转股[2] 信息披露 - 公司将于2025年5月28日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 利润分配方案实施后将根据可转债募集说明书调整转股价格[2] 联系方式 - 联系部门为证券部，联系电话021-68945881，邮箱IR@daimay.com[3]

股东大会网络投票服务 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可通过短信链接直接投票或使用原有交易系统及互联网投票平台 [2] - 公司提供投资者反馈渠道包括邮件和热线 [2]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行可转换公司债券907.939万张，每张面值100元，发行总额90,793.90万元，期限6年 [1] - 票面利率结构为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 债券简称"岱美转债"，债券代码"113673"，初始转股价格为15.72元/股 [1][2] 转股价格调整 - 转股期限自2024年1月24日起，后经股东大会决议将转股价格由15.72元/股下调至13.31元/股 [2][3] - 因实施2023年年度权益分派方案，2024年6月3日起转股价格进一步调整为9.93元/股 [3] 转股实施情况 - 2025年第一季度（1月1日至3月31日）累计2,000元债券转股，形成201股，占转股前总股本0.0001% [4][5] - 截至2025年3月31日，历史累计转股金额26,000元，累计转股数2,135股，占转股前总股本0.0002% [4][5] - 未转股债券余额为907,913,000元，占发行总量99.997% [4][5] 股本结构变动 - 无限售条件流通股因转股增加201股，总股本从1,652,756,249股增至1,652,756,450股 [5] - 有限售条件流通股数量未发生变动 [5]

公司基本信息 - 公司成立于2009年12月16日，2019年12月24日整体变更为股份公司，法定代表人张明，注册资本8625万元[97] - 公司主要从事汽车内饰件材料及产品的研发、生产与销售，主要产品为汽车地毯和汽车脚垫[101][112] 股权结构 - 本次公开发行股份数量为2875.00万股，占公司发行后股份总数的25.00%[61] - 发行前公司实际控制人张明直接持股66.5275%，通过坤丞投资间接控制7.8261%，通过协议间接可支配22.1681%股份表决权[61] 财务数据 - 2021年公司分配现金股利3018.75万元，截至2022年6月30日，未分配利润为13997.91万元[63][64] - 报告期内公司营业收入分别为32408.44万元、37657.22万元、41448.72万元、19814.86万元，净利润分别为5645.38万元、8289.26万元、7271.63万元、3264.84万元[87] - 2022年1 - 9月公司营业收入32341.18万元，同比增长5.95%；净利润4636.40万元，同比减少17.08%[87] - 公司预计2022年全年营业收入44581.61 - 46021.26万元，同比增长7.56% - 11.03%；净利润6382.40 - 6724.87万元，同比下降12.23% - 7.52%[91] 生产经营 - 公司采购主要原材料有PA6切片等，供应充足，PE颗粒按石化e贸网站报价，其他协商定价[113][133][115] - 2022年1 - 6月公司簇绒地毯销量329.19万平方米，市场占有率42.83% - 52.66%[139] 资产情况 - 公司固定资产账面原值34,567.86万元，账面价值25,639.09万元[140] - 截至报告期末，公司拥有52项专利、74项商标、3项软件著作权[154][158][162] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让首发前股份，相关人员减持价格不低于发行价等[16][17][18] 未来规划 - 公司将加强市场开拓和研发投入，提升运营效率，加快募投项目进度[40][41][42] 股价稳定 - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产将采取稳定股价措施[24] 利润分配 - 公司利润分配优先现金分红，原则上每年一次[66]

发行信息 - 首次公开发行A股2875.00万股，占发行后总股本25%，每股面值1.00元，发行价14.27元，预计2023年2月7日发行，拟上市深交所[6] - 发行后总股本11500.00万股[6] - 预计募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让首发前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6][15][16][17][18][19] - 董监高任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让[6][15][16][17][18] - 锁定期满二年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%[20] 业绩情况 - 2022年1 - 9月营业收入32341.18万元，同比增长5.95%；净利润4636.40万元，同比减少17.08%[82] - 2022年预计全年营业收入44581.61 - 46021.26万元，同比增长7.56% - 11.03%；归母净利润6382.40 - 6724.87万元，同比下降12.23% - 7.52%[92] - 报告期各期主营业务毛利率分别为35.80%、38.15%、32.92%、29.63%[78][171] 市场与风险 - 2020 - 2021年中国汽车产销有增减变化，2021年全球汽车因芯片短缺减产量约1020万辆[74][136] - 公司面临市场竞争、原材料价格波动、芯片短缺、疫情影响等风险[75][77][78][79][146][147][148][150][152][154][155][156][158] 未来规划 - 加强市场开拓和研发投入，提高竞争力和持续盈利能力[38] - 建设烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目（二期）等[102][178] 利润分配 - 2021年分配现金股利3018.75万元[59] - 有现金分红条件应优先采用现金分红，不同发展阶段现金分红比例不同[62][66]

公司基本信息 - 公司为山东坤泰新材料科技股份有限公司，前身是烟台坤泰汽车内饰件有限公司[1] - 本次公开发行股份数量为2875.00万股，占公司发行后股份总数的25.00%[58] - 公司注册资本8625万元，法定代表人张明，成立于2009年12月16日，2019年12月24日变更为股份公司[94] 股权结构 - 本次发行前，张明直接持有公司66.5275%的股份，通过坤丞投资间接控制公司7.8261%的股份，通过与李峰协议间接可支配公司22.1681%股份的表决权[58] - 2020年12月25日，张明、李峰、张麟轩、耿欣签署《一致行动协议》，约定公司实际控制人为张明[177] 业绩情况 - 报告期内营业收入分别为32408.44万元、37657.22万元、41448.72万元、19814.86万元，净利润分别为5645.38万元、8289.26万元、7271.63万元、3264.84万元[84] - 2022年1 - 9月营业收入32341.18万元，较2021年同期增长5.95%；净利润4636.40万元，较2021年同期减少17.08%[84] - 预计2022年全年营业收入44581.61 - 46021.26万元，同比增长7.56% - 11.03%[88] - 预计2022年全年归属于母公司所有者的净利润6382.40 - 6724.87万元，同比下降12.23% - 7.52%[88] 利润分配 - 2021年第五次临时股东大会同意向全体在册股东分配现金股利3018.75万元（含税），已实施完毕[60] - 截至2022年6月30日，公司（合并口径）未分配利润为13997.91万元[61] - 公司发行上市后实行持续、稳定的利润分配政策，有现金分红条件应优先现金分红，原则上每年一次现金分红[63] 市场数据 - 国内乘用车2019 - 2022年1 - 6月总销量分别为2144.40万辆、2017.80万辆、2148.20万辆、1035.50万辆[135] - 公司簇绒地毯2019 - 2022年1 - 6月总销量分别为587.15、718.68、762.11、329.19万平方米[136] - 公司针刺地毯2019 - 2022年1 - 6月总销量分别为142.61、163.56、323.10、238.53万平方米[136] - 公司汽车脚垫2019 - 2022年1 - 6月总销量分别为96.64、119.21、132.29、58.95万平方米[136] 资产情况 - 公司固定资产账面原值合计34,567.86万元，累计折旧8,928.77万元，账面价值25,639.09万元[137] - 公司拥有5块工业用地，面积分别为12554㎡、89924㎡、9258㎡、33000㎡[149] - 截至报告期末，公司共拥有52项专利[151] 未来展望 - 公司将加强市场开拓和研发投入，提升竞争与持续盈利能力[37] - 公司将提升日常运营效率，降低运营成本，控制工程项目费用[38] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[39]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 Shandong Kuntai New Material Technology Co., Ltd. （住所：山东省烟台市福山区白云山路 75 号） 首次公开发行股票招股意向书 （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 保荐人（主承销商） 山东坤泰新材料科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型： | 人民币普通股 | | --- | --- | | | 公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票总数为 2,875.00 万股，全 | | 发行股数 | 部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行新 | | | 股数量为本次发行后总股本的 25%。 | | 每股面值： | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 人民币【】元 | | 预计发行日期： | 2023 年 2 月 7 日 | | 拟上市证券交易所： | 深圳证券交易所 | | 发行后总股本： | 万股 11,500.00 | | | 公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理的张明承诺： | | | "1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 ...