行业宏观趋势 - 人工智能和云计算驱动的数据中心需求持续强劲，数据中心容量需求激增以管理和存储基于云计算的海量数据 [1] - “七巨头”中的四家公司计划在2025年投入高达3800亿美元的资本支出用于AI基础设施建设，较上年显著增长54% [2] - 这些公司表示AI资本支出在2026年很可能继续大幅增加 [2] 重点公司概览 - 筛选出五家市值超过500亿美元、在2025年股价飙升且适合2026年投资的AI核心巨头：Amphenol Corp (APH)、Western Digital Corp (WDC)、Vertiv Holdings Co (VRT)、Corning Inc (GLW) 和 TE Connectivity plc (TEL) [3] Amphenol Corp (APH) - 公司提供利用AI和机器学习技术的连接解决方案，包括AI驱动的高密度高速连接器、电缆和互连系统 [4] - 业务模式多元化，在AI数据中心互连领域是主导力量，估计市场份额达33% [5] - 其高速光纤和高密度互连解决方案对超大规模数据中心和5G部署至关重要 [5] - 国防、商业航空、工业和IT数据通信等领域对其解决方案的强劲需求推动增长 [6] - 预计明年收入和盈利增长率分别为10.6%和17.5%，未来30天盈利共识预期在过去30天内提升了11.5% [9] Western Digital Corp (WDC) - 在云和AI需求加剧的背景下执行力强劲，云终端市场（占总收入89%）上一季度增长31% [10] - ePMR产品（高达26TB CMR和32TB UltraSMR驱动器）出货量翻倍，并计划在2027年上半年增加HAMR驱动器产量 [10] - 生成式AI驱动的存储部署预计将推动客户端和消费者设备更新周期，并长期提振智能手机、游戏、PC和消费电子领域的内容创作和存储需求 [11] - 预计2026财年第二季度收入为29亿美元（+/- 1亿美元），同比增长20% [12] - 当前财年（截至2026年6月）预计收入增长率为-12.3%，盈利增长率为49.7% [13] Vertiv Holdings Co (VRT) - 第三季度业绩受益于广泛的产品组合，包括热管理系统、液体冷却、UPS、开关设备、母线槽和模块化解决方案 [14] - 首席执行官表示35%的销售增长和强劲的订单势头反映了强烈的市场需求和满足客户复杂基础设施需求的能力提升 [15] - 与NVIDIA的合作是关键催化剂，公司旨在比NVIDIA领先一代GPU，为下一代AI数据中心提供高效、可扩展的电源解决方案 [16] - 预计明年收入和盈利增长率分别为20.3%和25.6% [17] Corning Inc (GLW) - 专注于开发先进的盖板材料，已部署在超过80亿台设备上，三星最新Galaxy S25 Ultra设备选用其Gorilla Armor 2材料 [18][19] - 提供专注于数据中心的产品组合，包括光纤、硬件、电缆和连接器 [19] - 生成式AI应用对创新光学连接产品的采用增加，预计将成为未来几个季度的关键增长动力 [20] - 预计明年收入和盈利增长率分别为10.1%和19.8% [21] TE Connectivity plc (TEL) - 受益于AI应用强劲需求驱动的工业解决方案部门增长 [22] - 在亚洲运输领域表现强劲，得益于数据连接趋势和电动动力系统的持续增长 [23] - 全球制造战略（70%本地化生产）有助于公司扩大利润率并产生自由现金流 [23] - 当前财年（截至2026年9月）预计收入和盈利增长率分别为9.2%和16.6% [24]

Wall Street repriced a $500 billion event in a single day, and most retail investors completely missed it.When the Supreme Court questioned Trump administration lawyers about tariff legality on November 5th, something strange happened in financial markets. Treasury bond yields (the interest rate the government pays to borrow money) spiked to their highest level in a month. At the same time, prediction markets where traders bet real money crashed from 50% odds that Trump’s tariffs would survive to just 30% b ...

格隆汇11月6日丨世运电路(603920.SH)在投资者互动平台表示，公司与小鹏自2021年开始合作，从车上 控制域开始到中央控制域，合作日趋紧密。2025年半年度报告显示，由双方联合开发的800V高压架构 芯片嵌入式电路板新项目已成功通过一系列测试达成目标；智能座舱域控制器和三电等平台项目实现量 产增量，获得高算力Thor芯片智能驾驶域控制器项目定点；智能驾驶视觉COB摄像头电路板、感知激光 雷达与毫米波雷达电路板继续增量，配套第三代功率半导体器件的HSP散热膏电路板项目，半刚挠性电 路板等车载高附加值电路板实现量产交付。 ...

格隆汇11月6日丨世运电路(603920.SH)在投资者互动平台表示，芯片内嵌式PCB产品目前主要应用在新 能源汽车动力域，通过更高的集成度和功率密度，显著提升了电气性能，包括降低系统杂感及开关损 耗，大幅提升开关速度，从而达到提升续航里程的效果。目前芯片内嵌式PCB产品已获得部分主流汽车 终端主机厂和OEM厂商的认可，产品需求市场日益扩大。为满足客户需求，公司计划建设"芯创智 载"新一代PCB智造基地项目，预计2026年中开始投产。除新能源汽车之外，芯片内嵌式PCB产品在数 据中心、高功率通信设备、人形机器人、储能、航空航天等领域具有广阔的应用前景，能显著提升系统 效率、散热能力和可靠性，实现高压高能效场景的全面支持。 ...

公司基本信息 - 新成立公司名称为中科智存（珠海）技术有限公司 [1] - 公司注册资本为1000万人民币 [1] - 公司于近日成立 [1] 公司经营范围 - 经营范围涵盖电子元器件及半导体的批发、零售和制造 [1] - 业务包括电子专用材料、电子专用设备的研发、制造和销售 [1] - 涉及集成电路芯片及产品的制造与销售 [1] - 包含半导体器件专用设备的制造与销售 [1] - 覆盖光电子器件的制造与销售 [1] - 提供技术服务、技术开发、技术咨询等 [1] - 业务延伸至人工智能硬件销售及人工智能行业应用系统集成服务 [1] - 包含计算机软硬件及辅助设备批发和通信设备销售 [1]

天眼查App显示，近日，深圳市故曰科技有限公司成立，法定代表人为张先霞，注册资本105万人民 币，经营范围为一般经营项目是：电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子 元器件销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；计算机及通讯设备租赁；云计算设备 制造；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；网络设备销售；通讯设备销售；软件开发；软件 销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；货物进出口；技 术进出口；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；光学玻璃销售；人工智能硬件销售；机 械设备销售；铸造机械销售；机械电气设备销售；五金产品零售；金属制品销售；模具销售；办公用品 销售；文具用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项 目是：无。 ...

天眼查App显示，近日，常德霖鑫电子科技有限公司成立，法定代表人为李广猫，注册资本20万人民 币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机 软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；集成电 路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；专用设备修理；移动通信设备制造；移动通信设备销 售；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；网络设备制造；网络设备 销售；销售代理；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；新材料技术推广服务； 货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电力电子元器件制造；电子专用设备制造。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

天眼查App显示，近日，新乡长松电子科技有限责任公司成立，法定代表人为周长浩，注册资本100万 人民币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电 子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与 机电组件设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算器设备销售；信息技术咨询 服务；信息系统集成服务；电子产品销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。 ...

天眼查App显示，近日，济宁贝博特电子科技有限公司成立，法定代表人为张建辉，注册资本5万人民 币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产 品销售；电子元器件零售；复印和胶印设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公 设备耗材销售；电线、电缆经营；风动和电动工具销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械零件、零 部件销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学 品）；纸制品销售；教学用模型及教具销售；文具用品零售；办公用品销售；金属材料销售；化妆品批 发；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

天眼查App显示，近日，天长市灏邦科技有限公司成立，法定代表人为王国平，注册资本100万人民 币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元 器件批发；电子元器件零售；电子真空器件销售；电子产品销售；电子专用设备销售；光电子器件销 售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销 售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目）。 ...