创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 贝隆精密科技股份有限公司 Beilong Precision Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市舜宇西路 184 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 保荐人（主承销商） 3 正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （福州市湖东路 268 号） 贝隆精密科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不 ...

上市信息 - 公司股票于2023年4月3日在深交所创业板上市，证券简称“中科磁业”，代码“301141”[5][29] - 发行后公司总股本为8859.4718万股，无限售流通股2027.1534万股，占比22.88%[9] - 发行价41.20元/股对应2021年扣非后摊薄市盈率45.72倍，高于行业均值56.09%，高于同行业上市公司均值19.34%[12] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，烧结钕铁硼永磁材料直接材料占主营业务成本比例分别为75.56%、73.06%、76.94%、83.14%[17] - 2019 - 2022年1 - 6月，永磁铁氧体磁体直接材料占主营业务成本比例分别为47.74%、46.85%、50.81%、54.56%[17] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司营业收入分别为26017.49万元、37808.66万元、54540.20万元、36913.58万元，净利润分别为2811.26万元、5643.70万元、8514.62万元、6811.93万元[19] - 2022年度公司营业收入为61925.94万元，较2021年增长13.54%[84][186] - 2023年第一季度预计营业收入为10000万元至12500万元，同比下降34.95%至18.68%[89] - 2023年第一季度预计净利润为1300万元至1800万元，同比下降54.26%至36.66%[89] 股权结构 - 发行前吴中平直接持股2950万股，占总股本44.40%；吴双萍直接持股1420万股，占比21.37%；吴伟平直接持股1310万股，占比19.72%[37][38] - 发行后上市前公司股东总数为24630户，前十名股东持股合计67589987股，占比76.29%[49] 发行情况 - 本次发行股票数量为2215万股，占发行后总股本的25.00%，全部为新股发行[55] - 本次发行价格为41.20元/股[56] - 发行市盈率按不同计算方式分别为32.15倍、34.29倍等[58][59] - 发行市净率按不同时间计算分别为3.00倍和2.95倍[60] - 网上发行中签率为0.0227452194%，有效申购倍数为4396.52827倍[62] - 本次发行募集资金总额为91258万元，净额为82482.71万元[64][66] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份[105] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一年度经审计每股净资产且非不可抗力因素，启动股价稳定措施[117] - 公司若欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动回购本次公开发行全部新股程序[132]

上市信息 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获批准[1] - 证券简称中船特气，代码688146，网上申购代码787146[3] 股本与发行 - 发行前总股本45000万股，拟发行7941.1765万股，后总股本52941.1765万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例15%[4] 发行安排 - 网上初始发行1270.55万股，网下初始发行5082.3912万股[4] - 网下每笔拟申购上限2540万股，下限50万股[4] - 初始战略配售1588.2353万股，占拟发行比例20%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投397.0588万股[4] 时间安排 - 初步询价日2023年4月6日，发行公告刊登日4月10日[4] - 网下和网上申购日4月11日，缴款日4月13日[4]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2215万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8859.4718万股[8][37] - 每股发行价格为41.20元/股[8][37] - 发行日期为2023年3月23日[8] - 募集资金总额为91258.00万元，募集资金净额为82482.71万元[38] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为26017.49万元、37808.66万元、54540.20万元、36913.58万元，净利润分别为2811.26万元、5643.70万元、8514.62万元、6811.93万元[28][65][82] - 2022年度公司营业收入为61925.94万元，较上年同期增长13.54%；净利润为8938.22万元，较上年同期增长4.97%[68] - 2023年第一季度预计营业收入区间为10000万元至12500万元；预计净利润区间为1300万元至1800万元[70] 产品数据 - 报告期内，烧结钕铁硼永磁材料直接材料占主营业务成本比例分别为75.56%、73.06%、76.94%、83.14%，永磁铁氧体磁体为47.74%、46.85%、50.81%、54.56%[26] - 消费电子占钕铁硼磁钢营业收入比例分别为93.71%、91.11%、87.10%、92.40%，节能家电占铁氧体磁瓦营业收入比例分别为94.52%、96.46%、96.54%、94.80%[31][109] 财务指标 - 报告期内流动比率分别为1.30、1.54、1.66和1.91，速动比率为0.83、1.01、1.02和1.38，资产负债率分别为49.39%、45.88%、47.57%和42.67%[33][95] - 报告期内经营性现金流量金额分别为1848.50万元、5191.53万元、 - 6771.93万元和2959.93万元[33][95] 未来展望 - 公司未来发展围绕利润增长中心，坚守技术领先和品质保证基本，实施三项战略，提升四大能力[75][76] 风险提示 - 公司开展烧结钕铁硼永磁材料业务存在被日立金属提起专利侵权诉讼风险[32][107] - 募投项目可能因多种因素不能按计划开工或竣工投产，新增产能难以完全消化，无法实现预期收益[101][103][104] - 公司曾存在未为部分员工缴纳社保和公积金情况，有受处罚风险[105] 股权结构 - 发行前实际控制人三人合计持有公司85.49%股份，发行后持股比例下降[99][156] - 2020年9月引入天雍一号、天津联盈新股东，分别持股166.1129万股（2.50%），入股价格6.02元[159] 研发情况 - 2019 - 2021年公司研发费用分别为818.18万元、1226.23万元、1988.73万元，复合年均增长率为55.91%[62] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年公司研发投入占营业收入的比例分别为3.39%、3.65%、3.24%、3.14%[65]

南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕422 号文同意注册。《南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.com；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报 网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次 ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排 及初步询价公告》。 合肥颀中科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕415 号文同意注册。《合肥颀中科技 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网： https://www.cs.com.cn/；中国证券网：https://www.cnstock.com/；证券时报网： https://www.stcn.com/ ； 证 券 日 ...

发行信息 - 本次公开发行不超过1284.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5136.00万股[10][44] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为深交所创业板[10] - 保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，审计机构是大华会计师事务所（特殊普通合伙）[10][19] 业绩数据 - 2022年营业收入为217,398.94万元，净利润为30,774.75万元，扣非后净利润为29,671.99万元[57] - 预计2023年1 - 3月营业收入49,000.00 - 54,000.00万元，同比变动30.28% - 43.57%[42] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司所有者净利润5,100.00 - 7,100.00万元，同比变动7.95% - 50.29%[42] 财务指标 - 2022 - 12 - 31资产总额为301,053.53万元，归属于母公司所有者权益为152,589.53万元，资产负债率（母公司）为46.60%[57] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,828.00万元、49,374.55万元和82,895.49万元，占流动资产比例分别为16.68%、29.92%和37.85%[31] - 报告期内公司IC采购金额占原材料采购金额比例超50%[29][47] 用户数据 - 报告期内公司服务全球超过4000家客户[49] - 公司主要客户包括利亚德、洲明科技、海康威视等行业龙头[76] 研发情况 - 截至招股书签署日，公司拥有境内专利839项（发明专利419项）、境外专利9项（发明专利8项）、软件著作权177项、集成电路布图设计4项[32] - 最近三年研发投入复合增长率达42.88%，最近一年研发投入金额为31,918.45万元，最近三年累计研发投入金额为68,885.47万元[56] 市场扩张与并购 - 2021年公司以3000万元受让裕太微1%股权，2021年7月以3200万元受让裕太微1%股权[113][114] - 2021年8月，公司出资500万元认购德氪微新增注册资本，增资后持股10%[115] - 2022年12月，公司出资1000万元认购研鼎信息新增注册资本，增资后持股1.04%[118] 股权结构 - 控股股东、实际控制人是袁胜春、宗靖国，二人合计控制公司59.21%表决权[18][43] - 发行前袁胜春持股1185.45万股，占比30.77%；发行后持股比例降至23.08%[176] - 发行前宗靖国持股785.50万股，占比20.39%；发行后持股比例降至15.29%[176] 公司历史 - 公司有限公司成立于2008年4月29日，股份公司成立于2019年4月28日，注册资本3,852.00万元[43] - 2020年6月，公司股本由535万元增至3,852万元，新增股本3,317万元由资本公积转增[103] 风险提示 - 公司面临技术创新、核心技术泄密、技术人员流失等技术风险[67][68][69] - 公司面临募投项目新增产能消化、不能获预期收益、新增折旧影响盈利能力等风险[79][80][81] - 公司存在发行失败风险，可能因投资者不认同价值等导致发行认购不足[85]

上市信息 - 公司股票于2023年3月28日在深交所创业板上市[4][36] - 发行价格为63.78元/股[10][65] - 发行后总股本为4250万股，无限售条件流通股1062.5万股，占比25%[14] - 网上发行1062.5万股，占本次发行总量的100%，中签率为0.0131731980%，有效申购倍数为7591.17111倍[70] - 本次公开发行募集资金总额为67766.25万元[71] 财务数据 - 2022年公司营业收入为30664.12万元，同比下降18.56%，扣非后归母净利润为9347.12万元，同比下降22.02%[31] - 2018 - 2022年报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为10070.58万元、10327.05万元、12682.27万元和12889.07万元，占总资产比例分别为33.84%、26.85%、23.48%和22.19%[26] - 报告期内，公司向合作方及其关联方销售产生的归母净利润分别为1659.52万元、1167.84万元、3279.24万元、1403.80万元，占比分别为25.80%、18.88%、26.28%、23.08%[28] - 报告期各期，公司按权益法核算的长期股权投资收益分别为819.42万元、674.07万元、1103.06万元、466.25万元，占当期利润总额比例分别为9.58%、7.69%、6.52%、5.91%[30] 股权结构 - 董事长于志江发行前合计持股582.72万股，占比18.28%[50] - 董事王兆春发行前合计持股958.59万股，占比30.07%[50] - 董事吴金辉发行前合计持股349.61万股，占比10.97%[50] - 监事会主席陈新裕发行前合计持股263.25万股，占比8.26%[50] - 总经理唐林明发行前持股75.00万股，占比2.35%[50] 风险提示 - 公司面临技术创新、新设备开发、人工绕线市场竞争等风险[19][20][22] - 2018年以来中美贸易摩擦影响公司下游终端产品出口[25] - 公司存在因募集资金使净资产收益率下滑的风险[13][18] - 公司上市可能存在跌破发行价的风险[15] 未来展望 - 公司将加快募投项目建设进度以提升业务和产能[179] - 公司加大产品研发投入并控制成本提升利润率[180] - 公司完善现金分红政策并建立股东回报机制[181]

上海南芯半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 重要提示 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理 规则》（中证协发〔2023〕19 ...