中信金属股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 扫描二维码查阅公告全文 中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2023〕580 号文同意注册。《中信金属股份有限公司首次公开发行股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 意 向 书 》 及 附 录 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司、中航证券有限公司的 住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面 ...

上市信息 - 公司于2023年3月1日在深交所创业板上市，证券简称“华人健康”，代码“301408”[3][52][53] - 发行价格为16.24元/股，发行市盈率分别为90.26倍、79.19倍、106.19倍、93.17倍，发行市净率为3.80倍[5][93][94][95][96][97] - 发行后总股本为40,001万股，无限售流通股为5,634.6088万股，占比14.09%[11] - 网下最终发行数量为3660.65万股，占本次发行数量的61%，网上最终发行数量为2340.35万股，占39%，网上发行中签率为0.0282777864%[99] - 本次发行募集资金总额为9.745624亿元，扣除发行费用9511.03万元后，实际募集资金净额为8.794521亿元[101] 业绩总结 - 2021年度公司实现营业收入233,870.22万元，较上一年度增长21.12%[41] - 2021年度公司归属于母公司股东的净利润6,972.66万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,117.56万元，较上一年度分别下降1,919.33万元和2,398.19万元，下滑比例分别为21.58%和28.16%[41] - 2022年度公司实现营业收入326,237.58万元，较上年同期增长39.50%[108] - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润16,135.97万元，较上年同期增长131.42%[108] - 2022年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,169.95万元，较上年同期增长147.97%[108] 用户数据 - 截至2022年6月末，公司938家门店中886家取得医保定点资格，占比94.46%[37] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司医药零售业务中医保结算金额（不含税）分别为39,657.56万元、50,296.36万元、59,668.52万元和35,895.39万元，占零售业务收入比重分别为38.37%、38.92%、38.27%和36.26%[37] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月公司可实现的营业收入区间为81,000万元至84,000万元，比上一年度变动幅度为19.65%至24.08%[111] - 预计2023年1 - 3月公司可实现的归属于母公司股东净利润为2,850万元至3,400万元，与上一年度相比变动幅度为84.57%至120.19%[111] - 预计2023年1 - 3月公司可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,800万元至3,350万元，与上一年度相比变动幅度为114.66%至156.83%[111] 市场扩张和并购 - 2017 - 2022年6月30日收购293家零售门店，股权收购形成商誉确认金额19005.56万元，资产收购形成长期待摊费用初始确认金额20770.24万元[15] 其他新策略 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，增加资产、负债总额，使资产负债率上升[39] - 新租赁准则使公司2021年净利润减少970.67万元，预计2024年后对利润表起正向作用[43]

安徽华人健康医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），安徽华 人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"、"发行人"或"公司"）所处行业 为"批发和零售业"（F），其中医药批发板块属于细分行业"批发业（F51）"；医 药零售板块属于细分行业"零售业（F52）"。截至 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）， 中证指数有限公司发布的"批发业（F51）"及"零售业（F52）"最近一个月平均 静态市盈率为 13.33 倍及 22.35 倍。本次发行价格 16.24 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 106.19 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"批发业 （F51）"最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 696.62%，也高于中证指数有 限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"零售业（F52）"最近一个月平均静 态市盈率，超出幅度为 375.1 ...

业绩总结 - 2021年度公司营业收入及扣非净利润较2020年度分别增长60.16%和290.70%[13] - 2022年1 - 9月公司营业收入较2021年同期增长22.71%，扣非净利润较2021年同期减少30.91%[13] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.74%、18.19%、22.49%和18.72%，2022年1 - 9月为17.57%[27] - 2022年1 - 9月营业利润11,625.78万元，较2021年同期减少24.82%[57] - 2022年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9,379.47万元，较2021年同期减少22.44%[57] 用户数据 - 截至2022年6月底，为超50家热表行业客户提供超声波热表解决方案，超20家水表行业客户提供无磁水表解决方案，近50家智能电表行业客户提供计量解决方案[107] - 向升降桌行业龙头客户提供检测方案，赢取千万级订单[107] - 为上百家智能锁等行业客户提供深度产品成型级技术支持[108] 未来展望 - 公司预计2023年营收和利润较2022年保持相对稳定，若经济、政治因素或自身经营管理发生重大不利变化，将影响业绩[20] 新产品和新技术研发 - 募投项目“先芯三期物联网模块扩产项目”新增NB - IoT模块产品1500万片、Cat.1模块1000万片、5G模块产品50万片产能[40] - 物联网业务中，5G技术形成9项专利，NB - IoT和Cat.1技术形成25项专利，LoRa和FSK技术形成54项专利，蓝牙技术形成16项专利[101] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2022年公司拟发行股票1980万股（不含超额配售选择权），采用超额配售选择权发行股票数量不超297万股，若全额行使则发行2277万股[87] - 战略配售发行数量为396万股，约占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[1]