交易结构 - 公司拟通过支付现金方式购买南宁泰克半导体有限公司70%股权，并通过发行股份方式收购剩余30%股权，同时募集配套资金[2] - 交易完成后金泰克将持有公司5%以上股份，构成关联交易[3] - 协议转让部分涉及公司实控人汪敏及其他股东合计转让20.73%股份给晤股峰登，转让价格52.64元/股，总价款7.37亿元[13] 财务影响 - 南宁泰克2024年营业收入23.66亿元，占公司营业收入比例高于50%，构成重大资产重组[6] - 公司2023-2025H1归母净利润分别为4115.38万元、2058.68万元及377.73万元[6] - 南宁泰克2023-2025H1净利润分别为-3.43亿元、1.36亿元和0.49亿元[8][10] - 公司2025年6月末总资产19.10亿元，归属母公司所有者权益12.98亿元[8] 战略布局 - 交易将补齐公司在AI基础设施领域的高性能存储能力，实现AI软硬件一体化布局[3][6] - 金泰克存储产品在企业级DDR内存领域实现国产替代，产品应用于AI算力服务器等关键设备[10] - 通过并购可直接获取成熟产线布局和核心技术储备，高效实现行业战略布局[10] - 公司现有主业包括AI大模型与算力、AI内容安全、数智能源和数智政务等领域[11] 股东结构变化 - 交易完成后晤股峰登将持有公司20.73%股份，成为第二大股东[14] - 金泰克股东包含深创投、翔港科技等机构，已完成4轮融资[14] - 董事会改选后晤股峰登有权提名1名非独立董事并担任副董事长[15][16]

重大资产重组交易 - 公司拟以现金支付收购南宁泰克半导体70%股权，并以发行股份方式收购剩余30%股权，同时募集配套资金，构成重大资产重组[2] - 交易完成后公司将新增存储产品业务，完善AI软硬件一体化布局，金泰克半导体将存储产品业务经营性资产转移至南宁泰克[2] - 交易构成关联交易，因交易完成后金泰克持有公司股份比例将超过5%，成为潜在关联方[7] 交易标的财务数据 - 南宁泰克2024年营业收入23.66亿元，为公司同期营业收入6.18亿元的3.83倍[4] - 标的公司2023年至2025年上半年营业收入分别为8.68亿元、23.66亿元和13.13亿元，净利润分别为-3.43亿元、1.36亿元和0.49亿元[5][15] - 通过并购可直接获取成熟产线布局和核心技术储备，高效实现行业战略布局[14] 股权结构变动 - 实控人汪敏及股东东莞政通等通过协议转让方式将合计20.73%股份转让给晤股峰登，转让价格52.64元/股，总价款7.37亿元[7][8] - 交易完成后晤股峰登将成为第二大股东，持股20.73%，汪敏和东莞政通持股比例分别降至21.48%和9.39%[8][11] - 晤股峰登由金泰克持股90%、李创锋持股10%，承诺股份锁定12个月，并分阶段解除转让限制[12] 战略协同效应 - 收购将补齐AI基础设施领域高性能存储能力，实现AI软硬件一体化布局[14] - 金泰克存储产品在企业级DDR内存实现国产替代，应用于AI算力服务器等重要设备[14] - 公司主业为AI大模型与算力、AI内容安全等软件业务，致力于成为AGI时代全栈AI产品服务提供商[14] 市场表现与财务数据 - 停牌前20个交易日股价累计涨幅4.68%，公司称剔除大盘和行业因素后涨跌幅未超20%，不构成异常波动[5][6] - 公司2024年营业收入6.18亿元，同比下降10.98%，归母净利润2058.68万元，同比下降49.98%[17] - 2025年上半年归母净利润377.73万元，2024年末总资产19.75亿元，净资产13.02亿元[16][17]

【导读】开普云筹划重大资产重组，拟完善AI软硬件一体化布局 中国基金报记者 闻言 8月24日晚间，开普云发布重大资产购买暨关联交易预案称，公司拟通过支付现金方式购买南宁泰克半导体有限公司（以下简称南宁泰克） 70%的股权，并且拟以发行股份方式购买南宁泰克30%的股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易。 交易标的核心财务数据曝光 开普云否认股价异动 完成上述交易后，开普云将新增存储产品相关业务，完善AI软硬件一体化布局。深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称金泰克）作为交易 对方，计划将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。 开普云自8月11日开市起停牌，计划自8月25日开市起复牌。8月8日下午，开普云突然股价大涨，涨幅一度超过7%。截至8月8日收盘，开 普云股价报65.80元/股，涨幅达3.95%，总市值为44.43亿元。 开普云公告称，本次交易预计构成重大资产重组，主要是公司根据金泰克提供的资料初步判断，2024年，南宁泰克的营业收入占公司营业 收入的比例高于50%。 据悉，本次交易完成后，金泰克的所有存储产品业务及相关经营性资产将转移至南宁泰克，相关经营性资产初步模拟的财务数据（未经审 计） ...