行业政策与规划 - 七部门联合发布实施意见 提出突破关键脑机芯片 包括高通道脑信号采集芯片 高性能处理芯片和超低功耗通信芯片[9] - 上海出台具身智能产业发展方案 要求加快专用芯片和核心主板研制 推动关节模组等零部件企业落地[9] - 特朗普宣布美国将对进口芯片和半导体征收约100%关税 本土制造可豁免[9][7] 市场规模与增长 - 2025年上半年全球半导体市场规模达3460亿美元 同比增长18.9% 其中Q1增长18.1% Q2增长19.6%[10] - 逻辑半导体上半年增长37% 存储增长20% 传感器增长16% 模拟和微型器件增长4%[10] - 2025年Q2全球半导体销售额1797亿美元 同比增20% 环比增7.8% 亚太和美洲市场为主要驱动力[11] - 先进IC载板市场2024年预计142亿美元 同比增1% 2030年有望达310亿美元[11] 企业动态与产能 - 中芯国际Q2营收22.1亿美元 同比增16% 上半年累计44.6亿美元 同比增22% 产能利用率92.5%[13] - 中芯国际预计供不应求状态持续至10月 ASP上升因取消12寸晶圆折扣 但否认主动涨价[14] - 华虹半导体Q2营收5.66亿美元 毛利率10.9% 产能利用率创季度新高[14] - 三星启动1c DRAM产线建设 目标2025年上半年实现月产能15-20万片晶圆[15] - 台积电对特朗普宣称"在美投资3000亿美元"不予置评 此前已公布1650亿美元投资计划[16] 产品与技术进展 - 三星修改DDR4停产计划 将1z DRAM生产延长至2026年12月[18] - SK海力士HBM4定价较HBM3E上涨60-70% 单价约500美元 因采用台积电4nm制程导致成本上升[18][19] - 存储芯片价格连续4个月上涨 DDR4 8Gb产品7月均价3.9美元 环比涨50% 创2021年10月以来新高[19] - 中国研制出Darwin Monkey类脑计算机 含20亿脉冲神经元 千亿神经突触 功耗约2000瓦[21] 终端市场表现 - 2025年Q2中国消费级游戏本同比增24.3% 联想占42%份额 华硕占32.1%[22] - 全球平板电脑Q2出货3900万台 同比增9% 苹果出货1410万台居首 华为增29% 小米增42.3%[22] 资本与供应链 - 全球前10大半导体公司年度资本支出预计增7%至1350亿美元 台积电 SK海力士等6家计划增加预算[11] - 环球晶圆获美国芯片法案2亿美元拨款 用于德州和密苏里州硅晶片扩产[17] - 格芯与中国本土晶圆厂达成协议 优先合作汽车级CMOS技术 满足国内需求[17]

政策目标与产业规模 - 到2027年实现具身模型、具身语料等核心算法与技术突破不少于20项 [1] - 建设不少于4个高质量孵化器 集聚百家行业骨干企业 落地百大创新应用场景 推广百件国际领先产品 [1] - 上海具身智能核心产业规模突破500亿元 [1] 技术攻关与创新体系 - 重点支持感知决策、运动控制、具身语料、操作系统等关键技术攻关 按核定项目总投资给予最高30%且不超过5000万元支持 [3] - 支持本体机器人企业联合基础模型企业攻关运动控制模型 构建通用运动控制体系与操控技能库 [3] - 加快双系统、端到端等技术架构探索 提升上下肢、手眼、脑身协同水平 [3] - 依托市级语料平台开展共性技术攻关与大规模语料库建设 对购买语料服务企业给予最高500万元/年语料券支持 [4] 产业基础设施与平台建设 - 建设算力、实训场、中试、投资、租赁五大公共服务平台 对平台建设项目按总投资给予最高50%且不超过2000万元支持 [5] - 对达到一定算力租用规模企业给予最高4000万元/年算力券支持 [5] - 建设数字孪生实训场实现仿真训练-真实验证-迭代学习闭环 [5] - 支持多方建设中试平台 培育复合型中试工程师团队 [5] 资金支持与产业生态 - 强化市级人工智能先导产业母基金战略牵引 推动设立CVC与产业生态基金 [6] - 探索算力和语料作价入股等模式 发展新型金融工具提升中小企业融资可及性 [6] - 健全早期培育+早期投资机制精准支持相关企业 [6] 产业链培育与产品开发 - 加快专用芯片、核心主板等零部件研制 增强软硬协同适配能力 [8] - 推动关节模组、智能传感器、视觉相机等高价值零部件研发生产基地落地 [8] - 支持公版机终端研发与量产 鼓励开发操作型、智慧型终端产品打造热销单品 [8] 应用场景与示范推广 - 在物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务五大领域开展场景征集与任务揭榜 [9] - 对产业创新融合示范应用项目按总投资给予最高20%且不超过1000万元支持 [9] - 物流领域重点支持快递分拣、仓储搬运、末端配送环节应用 [9] - 工业制造领域支持装配、巡检、应急、物料搬运等环节实际应用 [9] - 医疗康养领域研发具备多模态感知、柔顺运动和场景自适应决策能力的医疗护理机器人 [9]

《方案》还提出，招引和培育一批优质企业、产业生态主导型企业，对销售或租赁具身智能机器人的企 业，根据合同额按规定给予最高5%且不超过500万元的奖励。深化与央企国企战略合作，推动一批区域 总部、功能总部落户，支持行业优质企业、科技和互联网大型企业等在沪设立具身智能实体公司。 《方案》提出，优化市级智能算力公共服务平台和市级智能算力资源统筹调度平台，统筹上海市现有智 算资源，加强算力资源调度与管理，对达到一定算力租用规模的具身智能企业给予最高4000万元／年的 算力券支持。 《方案》提出，强化市级人工智能先导产业母基金战略牵引作用，推动优质企业设立企业风险投资基金 （CVC）、产业生态基金，健全"早期培育+早期投资"机制，精准支持具身智能领域相关企业。探索算 力和语料作价入股等模式，支持发展面向具身智能的新型金融工具，提升中小企业融资可及性。 《方案》提出，发挥上海自主智算芯片、本体机器人与大模型企业集聚优势，加快具身智能专用芯片、 核心主板等核心零部件研制，增强软硬协同适配能力，开发匹配具身机器人本体需求的关键配套产品。 推动关节模组、智能传感器、视觉相机等高价值零部件企业研发生产基地在沪落地。 新华财经北京 ...