周末大事 - 深圳出台10条举措促进半导体与集成电路产业高质量发展 设立总规模50亿元的"赛米产业私募基金"支持产业全链条优化提质 涵盖高端芯片产品突破 芯片设计流片支持 EDA工具推广应用等10个方面 [3] - 财政部在政府采购中对自欧盟进口的4500万元以上医疗器械采取限制措施 要求排除欧盟企业参与 非欧盟企业提供的欧盟进口医疗器械占比不得超过50% [4] - 央行就《人民币跨境支付系统业务规则》公开征求意见 优化CIPS参与者账户管理 注资 资金结算等流程 提升系统前瞻性和科学性 [5] - 中国船舶换股吸收合并中国重工获上交所审核通过 标志着A股近十年最大规模吸收合并交易完成证监会注册前全部程序 [6] - 特朗普签署"大而美"税收和支出法案 该法案因削减联邦援助 增加长期债务和为富人及大企业减税引发争议 [7] - 特朗普宣布8月1日起实施新关税 最高税率或达70% 7月9日前将向多国发出关税通知信函 [8] - 马斯克宣布成立"美国党" 宣称目标是"还给人民自由" [9] 十大券商研判 市场整体趋势 - 中信证券指出当前市场环境类似2014年底 投资者赚钱效应积累 盈利预期见底 政策调整在即 仅缺催化因素 [11] - 中信建投认为市场中枢将持续抬升 短期回调是布局良机 三维度利好共振：宏观改善 情绪高涨 中报验证新经济动能 [13] - 中银策略预计A股将延续中枢上行 流动性充裕为主要支撑 内需预期随政策落地加速修复 [18][19] - 国泰海通判断股指进入横盘整固阶段 为蓄力新高做准备 贴现率下降将推动"转型牛" [25] 行业配置策略 - 中信证券建议三条主线：AI和创新药等强产业趋势 通信电子北美算力链等估值匹配 军工新能源等主题博弈 [12] - 中信建投推荐红利板块+高增长领域+主题投资 重点关注电子 通信 医药 煤炭 钢铁等 [14] - 华安策略看好银行保险趋势性行情 关注稀土永磁 贵金属 工程机械等景气支撑板块 [15] - 招商策略指出"反内卷"和AI是推动指数突破关键力量 前者改善企业盈利能力 后者辐射多行业投资机会 [17] - 中泰证券建议配置科技 军工 国央企红利板块 科技受益政策不确定降低和"十五五"规划 [22][23][24] "反内卷"政策影响 - 华安策略认为"反内卷"行情受基本面制约 时间和空间有限 不同于2016年供给侧改革 [15] - 申万宏源区分"去资本开支""去产能""去产量" 指出去产能是慢变量 去产量是快变量 本轮不易推动严厉去产量 [20] - 中泰证券分析政策以预期管理为主 商品难复制2016年牛市 产能出清空间有限 行情更偏阶段性反弹 [22] - 信达策略指出去产能对当期盈利影响较小 需求拐点才是关键 需警惕房地产需求二次下降风险 [26] 海外因素影响 - 华安策略提示7月9日关税谈判和美国就业数据强劲可能扰动市场 [15] - 中银策略关注特朗普关税90天暂缓期到期和"大而美"法案落地带来的海外波动 [18] - 国泰海通指出特朗普关税威胁令地缘缓和预期反复 [25]

现代化产业体系建设 - 强调以科技创新为引领，因地制宜发展新质生产力，提升现代化产业体系对高质量发展的支撑能力[1] - "十五五"时期需全面推进传统产业转型升级、积极发展新兴产业、超前布局未来产业[1] - 广州提出加快建设"12218"现代化产业体系，擘画重点产业发展新蓝图[2] 战略性产业集群发展 - 智能网联与新能源汽车产业生态包括10家整车制造企业和1200多家零部件企业，目标2027年产量超320万辆，产值超6700亿元[8] - 超高清视频与新型显示产业汇聚超2000家企业，目标打造3000亿级产业集群[9] - 生物医药产业2024年获批123个新药临床批件，82%为1类新药，目标2030年建成四千亿级规模[10] - 绿色石化与新材料产业2024年产值超4000亿元，被赋予"新兴支柱"定位[11] - 软件与互联网产业营收近五千亿元，目标2026年超5500亿元[12] - 智能装备与机器人产业2023年规模突破1600亿元，2024年服务机器人产量增长22%[13][14] - 半导体与集成电路产业2024年规上工业增加值增长25.8%，模拟芯片产量增长23.7%[16] - 新能源与新型储能产业国家新型储能创新中心落户广州[17] - 低空经济拥有4200多家企业，目标2027年市场规模达300亿元[18] - 生物制造产业计划2027年培育10家以上创新引领型企业[19] - 时尚消费品产业计划打造5000亿级产业集群[20] - 轨道交通产业规模超2700亿元，覆盖全产业链[21] - 船舶与海洋工程产业2024年产值超500亿元，推动向高端化转型[22] - 智能建造与工业化建筑产业2024年总产值8816.9亿元[23] 未来产业发展 - 智能无人系统产业在龙头企业带动下快速聚集[23] - 具身智能领域拥有近5万家机器人相关企业，位居全国第二[24] - 细胞与基因产业已集聚超200家企业，形成产业集群[25] - 未来网络与量子科技产业打造多个示范应用场景[26] - 前沿新材料产业拥有8家上市公司和1300多家高新技术企业[27] - 深海深空产业取得一系列全球领先成果[28] 现代服务业发展 - 现代金融业2024年增加值3049亿元，占GDP比重9.8%[29] - 科技服务业2024年支持1787名青年博士开展基础研究[30] - 专业服务业形成千亿级行业引领格局[31] - 现代商贸业印发高质量发展行动方案[32] - 物流与供应链业推进综合货运枢纽建设[33] - 会展业2024年展览面积1186万平方米，增长8.9%[34] - 文化创意产业2024年营收6040.80亿元，增长4.0%[35] - 旅游休闲产业2024年接待游客2.5亿人次，消费总额3528.23亿元[36]

近日，深圳市半导体与集成电路产业投资基金"赛米产业私募基金"(简称"基金")完成工商登记注册。该 基金总规模50亿元，由深创投担任管理人，深创投、深重投共同作为基金普通合伙人。基金主要投资市 半导体与集成电路重点项目和细分龙头企业及其他对完善市半导体产业链有重大作用的项目。重点围绕 深圳集成电路重大制造项目集群建链、补链、强链、延链，着力构建"自主可控、高效协作、紧密配 套"的本地化产业链供应链。(人民财讯) ...