美联储议息会议的阴影如达摩克利斯之剑般悬在头顶，8月1日关税大限的倒计时牌也直戳资本市场的痛 点，外资的调仓换股行动小心翼翼，市场人心惶惶。隔壁纳斯达克指数连续四天阴跌，A股科技板块已 提前打起了喷嚏。 本周二美联储的任何风吹草动，都将令全球市场瑟瑟发抖。 上午十点的盘面，如同一部悬疑大片，高潮迭起。科创50指数在半导体双雄寒武纪和中科曙光带领下冲 高1.2%，然而，券商板块的临阵倒戈却使其寸步难行，上证指数在3597点附近原地踏步，成交额仅为 1.68万亿，犹如一把钝刀子在磨人耐心。 多空双方在3600点这道城墙下展开激烈的厮杀，股吧实时评论 的刷屏速度之快，甚至导致服务器冒烟。 主力资金的暗流涌动，比表面现象更加凶险。尽管科技板块获得了50亿资金的"输血"，但高位PCB概念 股却突然出现3亿的集中抛盘。北向资金今日"回心转意"，早间净流入18亿抄底芯片，但南向资金仍在 港股市场挥金如土，狂砸45亿。两融余额维持在1.9万亿的高位，然而，周期股的融券余额却在半小时 内激增300万手，令人不寒而栗。 医药板块上演惊天逆转。恒瑞医药与葛兰素史克签署125亿美元的合作大单，令创新药械板块瞬间复 活，此前被集采政策 ...

市场动态 - A股沪指在3600点受阻，港股恒指收盘跌1 09% [1] - 雅下退潮导致A股炸板增多，华新水泥(06655)、东方电气(01072)均跌超6% [2] - 市场关注2025世界人工智能大会，展览面积首破7万平方米，逾800家企业参展，3000余项前沿展品亮相 [2] - GPT5 0据传8月初推出，迈富时(02556)、亚信科技(01675)涨超5% [2] - 华为昇腾384超节点真机成为市场焦点 [3] - 光刻机产业发生质变，浸没式光刻机量产机台上产线验证，已向某逻辑客户交付第二台国产光刻机 [3] - 华虹半导体(01347)大涨超9%，中芯国际(00981)、上海复旦(01385)涨超4% [3] 行业趋势 - 光伏行业走反内卷方向 [1] - 东南亚市场成为开拓重点，吉宏股份(02603)净利润同比增长97 25%至108 21%，大涨超15% [4] - 狮腾控股(02562)与中国邮政香港合作打造AI数码商贸平台，互太纺织(01382)在越南建厂涨超3% [4] - 东南亚航运受重视，德翔海运(02510)收入增加38 5%至3 26亿美元 [4][8] - 创新药出海受追捧，康龙化成(03759)、昭衍新药(06127)、药明生物(02269)涨超7% [5] - 医疗板块受美股Meme股刺激，爱康医疗(01789)大涨近9% [5] - 中远海运港口(01190)可能收购巴拿马运河等港口资产，大涨超9% [5] - 辅助驾驶测试显示15类场景综合通过率低于50%，智驾行业仍需提升科技水平 [6] - 保险业协会公布普通型人身保险产品预定利率研究值为1 99%，预计三季度新单保费将迎脉冲式增长 [7] - 众安在线(06060)、中国人寿(02628)、中国太保(02601)、中国太平(00966)等港股保险股受利好 [8] 公司聚焦 - 德翔海运(02510)第一季度收入增加38 5%至3 26亿美元，平均运费增加39 1%至776美元/标准箱 [8] - 公司专注于亚洲航线，2024年亚洲收入占比83%，中国大陆收入同比增长169 2% [8] - 持续扩展航线网络，覆盖全球20个国家及地区的61个主要港口 [8] - 布局中大型船市场，订造6艘7000TEU集装箱船，3艘14000TEU和3艘7092TEU集装箱船 [9] - 近期订造5+5艘5000TEU集装箱船，每艘造价6250万美元，总金额6 25亿美元 [10] - 中东股东赋能一带一路沿线业务，预计中东、印巴航线将成为未来增长动力 [11]