2026年1月QDII基金整体表现 - 2026年1月，全市场694只有可比业绩的QDII基金中，有618只基金净值上涨，占比约89%，有70只基金净值下跌，另外6只基金净值平收 [1] 涨幅领先的基金及主题 - 1月份共有16只QDII基金涨幅超过20%，大多数为被动权益类QDII基金 [1] - 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)以单月涨幅28.20%夺冠，其联接基金A/I/C份额涨幅分别为24.60%、24.59%、24.58%，跟踪标的均为中证韩交所中韩半导体指数 [1] - 易方达基金管理有限公司旗下4只黄金主题QDII基金1月份涨幅超过21%，单月涨幅在21.82%至22.75%之间，这些基金保持对黄金及黄金股的均衡配置 [2] - 主动权益类QDII基金中，富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇、人民币A/C份额在1月份表现不错，分别上涨16.11%、15.26%、15.19% [2] - 涨幅居前的基金还包括多只大宗商品、黄金及区域主题基金，如汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF)涨23.27%，国泰大宗商品(QDII-LOF)A涨22.49%，华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕基金涨19.39% [3][4] 表现突出的基金管理人与持仓 - 华泰柏瑞中韩半导体ETF由柳军、李沐阳共同管理，该基金在去年四季度末的前十大重仓股包括Samsung Electronics、SK hynix、寒武纪、中芯国际、海光信息等 [1][2] - 富国中国中小盘混合(QDII)在报告期内主要增持了原材料、工业、日常消费品等板块，减持了能源、非日常消费品等板块，去年四季度末前十大重仓股包括腾讯控股、福耀玻璃、紫金黄金国际等 [3] 跌幅较大的基金及主题 - 1月份仅6只QDII基金下跌超过4% [3] - 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C/A份额以-5.95%、-5.91%的收益率垫底，该基金主要投资境外上市的新能源汽车主题相关股票，去年四季度末前十大重仓股包括英伟达、Rivian Automotive、特斯拉、蔚来、小鹏汽车等 [3] - 宏利印度股票(QDII)A/C份额表现欠佳，1月跌幅分别为4.66%、4.71%，该基金主投印度证券市场 [3] - 其他跌幅较大的基金包括工银印度基金人民币份额(-4.93%)、易方达标普消费品指数增强(QDII)份额(跌幅在-3.02%至-2.27%之间)等 [3] 基金规模数据（截至2025年12月31日） - 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)规模为50.42亿元，净值为3.25元 [3] - 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A份额规模为34.46亿元，美元现汇份额规模为34.46亿元 [4] - 嘉实海外中国股票混合(QDII)规模为19.86亿元 [5] - 国富大中华精选混合(QDII)人民币份额规模为20.07亿元 [4] - 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A份额规模为0.77亿元 [3]

2025年12月QDII基金整体表现概览 - 2025年12月，全市场有可比业绩的692只QDII基金中，有239只基金净值上涨，占比34.5%，有453只基金净值下跌，其余8只基金净值平收 [1] 领涨基金及主题分析 - **半导体主题基金领涨**：华泰柏瑞旗下四只中韩半导体主题QDII基金包揽涨幅榜前四，单月涨幅在8.61%至8.97%之间 [1] - **华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)表现突出**：该基金自2022年11月2日成立至2025年底，成立来收益率达153.83%，累计净值2.5383元，截至2025年三季度末规模为19.16亿元 [1] - **其他表现领先的QDII基金**：另有35只QDII基金单月涨幅在3%至8%之间，其中包括易方达全球成长精选混合(QDII)A/C（美元现汇份额），截至三季度末合计规模为59.71亿元 [2] - **德国市场及全球科技主题基金表现**：嘉实德国DAX ETF(QDII)、国富全球科技互联混合(QDII)人民币A、华安德国(DAX)ETF单月涨幅分别为3.43%、3.39%、3.37%，截至三季度末规模均在15亿元以上 [2] 领涨基金持仓分析 - **华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)持仓**：该基金采用被动跟踪指数策略，截至2025年三季度末，前十大重仓股包括三星电子、SK海力士、中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创、澜起科技、兆易创新、中微公司、豪威集团 [2] - **易方达全球成长精选混合(QDII)持仓**：截至2025年三季度末，其前十大重仓股包括台积电、英伟达、谷歌、博通、天弘科技、阿里巴巴、美光科技、欣旺达、聚辰股份、澜起科技 [2] 领跌基金及主题分析 - **创新药/生物科技主题基金领跌**：2025年12月共有16只QDII基金下跌超过10%，其中广发基金旗下三只中证香港创新药主题基金跌幅居前 [3] - **广发中证香港创新药(QDII-ETF)规模与持仓**：该基金截至2025年三季度末规模高达248.89亿元，前十大重仓股为信达生物、百济神州、药明生物、康方生物、中国生物制药、石药集团、三生制药、药明康德、翰森制药、科伦博泰生物 [3] 涨跌幅榜单数据摘要 - **涨幅榜前列基金**：榜单前50名中，除领涨的半导体基金外，还包括摩根中国世纪混合(QDII)(人民币)（涨7.53%）、天弘全球高端制造混合(QDII)（涨7.25%/7.23%）、嘉实全球产业升级股票发起式（涨5.70%/5.64%）等 [3] - **跌幅榜前列基金**：除领跌的创新药基金外，富国、汇添富、华夏、博时、易方达、嘉实、大成、南方等公司旗下多只恒生生物科技/医疗保健主题ETF及联接基金单月跌幅在9%至12%之间 [3][4] - **其他主题基金表现**：黄金及贵金属、大宗商品、越南市场、德国DAX指数等主题基金出现在涨幅榜中后段；而港股消费、油气勘探、港股通高股息等主题基金出现在跌幅榜中后段 [4][5]

跨境ETF基金整体资金流向 - 9月17日跨境ETF基金合计资金净流入16.79亿元 [1] - 近5个交易日累计净流入180.97亿元，且5个交易日均出现资金净流入 [1] - 当日有40只跨境ETF基金出现资金净流入，24只出现资金净流出 [1][3] 资金净流入前十大ETF详情 - 易方达中证港股通互联网ETF(513040)为净流入首位，份额增加3.19亿份，净流入额5.5亿元，最新规模36.06亿元 [1][3] - 华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)份额增加1.97亿份，净流入额1.85亿元，最新规模60.72亿元 [3] - 摩根标普港股通低波红利ETF(513630)份额增加1.13亿份，净流入额1.79亿元，最新规模130.74亿元 [3] - 广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)份额增加1.19亿份，净流入额1.78亿元，最新规模247.33亿元 [3] - 银华恒生港股通中国科技ETF(513160)份额增加1.04亿份，净流入额1.42亿元，涨幅4.13% [3] - 国泰中证港股通科技ETF(513020)份额增加0.82亿份，净流入额1.08亿元，涨幅3.09% [3] - 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)份额增加0.50亿份，净流入额1.07亿元，最新规模13.10亿元 [3] - 景顺长城中证港股通科技ETF(513980)份额增加1.12亿份，净流入额0.95亿元，最新份额287.15亿份 [3] - 广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)份额增加1.20亿份，净流入额0.92亿元，涨幅4.01% [3] - 嘉实中证港股通创新药ETF(520970)份额增加0.80亿份，净流入额0.83亿元，最新规模7.82亿元 [3] 资金净流出前十大ETF详情 - 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)为净流出首位，份额减少3.0亿份，净流出额2.49亿元，最新规模411.62亿元 [3][4][5] - 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)份额减少0.64亿份，净流出额0.65亿元，最新规模43.39亿元 [4][5] - 易方达恒生国企ETF(510900)份额减少0.43亿份，净流出额0.53亿元，最新规模92.15亿元 [4][5] - 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)份额减少0.40亿份，净流出额0.41亿元，最新规模3.86亿元 [4][5] - 华安恒生港股通科技主题ETF(520840)份额减少0.32亿份，净流出额0.35亿元，涨幅3.76% [4][5] - 华安法国CAC40ETF(QDII)(513080)份额减少0.14亿份，净流出额0.24亿元，最新规模9.79亿元 [4][5] - 华宝中证港股通互联网ETF(513770)份额减少0.33亿份，净流出额0.21亿元，涨幅3.50% [4][5] - 南方恒指ETF(513600)份额减少0.05亿份，净流出额0.15亿元，最新规模28.51亿元 [4][5] - 博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)份额减少0.27亿份，净流出额0.15亿元，最新规模4.24亿元 [4][5] - 华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)份额减少0.15亿份，净流出额0.15亿元，最新规模8.48亿元 [4][5]

跨境ETF资金流向总体情况 - 9月10日跨境ETF基金合计资金净流入16.54亿元 近5个交易日累计净流入121.34亿元 5个交易日均出现净流入 [1] - 当日34只跨境ETF出现资金净流入 17只出现资金净流出 [3] 净流入前10名基金明细 - 易方达中证香港证券投资ETF(513090)净流入4.07亿元 份额增加1.75亿份 最新规模325.02亿元 当日涨幅1.00% [3] - 华宝中证港股通互联网ETF(513770)净流入2.76亿元 份额增加4.45亿份 最新规模108.44亿元 当日涨幅1.32% [3] - 易方达恒生科技ETF(513010)净流入1.70亿元 份额增加2.07亿份 最新规模180.37亿元 当日涨幅1.61% [3] - 博时恒生高股息ETF(513690)净流入1.49亿元 份额增加1.35亿份 最新规模51.73亿元 当日涨幅1.28% [3] - 华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)净流入0.98亿元 份额增加1.48亿份 最新规模13.90亿元 当日跌幅1.35% [3] - 易方达中证港股通互联网ETF(513040)净流入0.97亿元 份额增加0.59亿份 最新规模28.45亿元 当日涨幅1.43% [3] - 华夏泊港通恒生ETF(513660)净流入0.65亿元 份额增加0.20亿份 最新规模47.55亿元 当日涨幅1.28% [3] - 摩根标普港股通低波红利ETF(513630)净流入0.63亿元 份额增加0.40亿份 最新规模123.81亿元 当日涨幅1.34% [3] - 嘉实中证港股通创新药ETF(520970)净流入0.63亿元 份额增加0.58亿份 最新规模4.78亿元 当日跌幅1.37% [3] - 景顺长城恒生消费ETF(513970)净流入0.62亿元 份额增加0.60亿份 最新规模21.90亿元 当日涨幅0.10% [3] 净流出前10名基金明细 - 华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)净流出4267.35万元 份额减少2200万份 最新规模8.47亿元 当日涨幅2.54% [3][4][5] - 华安恒生港股通科技主题ETF(520840)净流出0.26亿元 份额减少0.26亿份 最新规模12.43亿元 当日涨幅0.98% [4][5] - 鹏华中证港股通医药卫生ETF(513700)净流出0.11亿元 份额减少0.14亿份 最新规模9.59亿元 当日跌幅0.51% [4][5] - 富国恒生港股通高股息低波动ETF(513950)净流出0.10亿元 份额减少0.07亿份 最新规模28.30亿元 当日涨幅0.79% [4][5] - 嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)净流出0.05亿元 份额减少0.04亿份 最新规模2.80亿元 当日涨幅1.66% [4][5] - 易方达中证港股通消费主题ETF(513070)净流出0.04亿元 份额减少0.03亿份 最新规模8.02亿元 当日涨幅0.79% [4][5] - 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)净流出0.04亿元 份额减少0.04亿份 最新规模46.15亿元 当日涨幅0.69% [4][5] - 华夏中证香港内地国有企业ETF(513810)净流出0.03亿元 份额减少0.02亿份 最新规模0.91亿元 当日涨幅1.79% [4][5] - 汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)净流出0.03亿元 份额减少0.02亿份 最新规模32.18亿元 当日涨幅1.26% [4][5] - 富国中证港股通科技ETF(520860)净流出0.02亿元 份额减少0.02亿份 最新规模7.75亿元 当日涨幅0.58% [4][5]

市场整体表现 - 上证指数收盘3843.6点，单日上涨1.14% [1] - 深圳成指收盘12571.37点，单日上涨2.25% [1] ETF成交活跃度 - 沪深ETF成交额前十名基金平均涨幅达3.31% [1] - 短融ETF(511360)以320.93亿元成交额位居榜首 [1] - 成交额前十ETF中有5只呈现主力资金净流入状态 [1] 个股ETF表现详情 - 海富通中证短融ETF成交320.93亿元但主力资金净流出2228.78万元 [2] - 博时可转债ETF成交233.99亿元且主力净流出7.51亿元 [2] - 易方达中证青港证券投资ETF上涨0.82%同时获得7937.59万元主力净流入 [2] - 银华日利ETF成交160.42亿元并获1.84亿元主力资金流入 [2] - 华夏上证科创板50成份ETF大幅上涨7.18%且主力净流入18.50亿元 [2] - 华泰柏瑞中韩半导体ETF上涨5.23%同时获得8402.26万元主力资金注入 [2] 债券类ETF表现 - 鹏华上证AAA科创债ETF成交125.40亿元但出现334.47万元主力资金流出 [2] - 鹏扬中债-30年期国债ETF下跌0.84%且主力净流出3.75亿元 [2] - 南方上证基准做市公司债ETF成交106.31亿元但主力净流出19.50万元 [2]

基金净值排名 - 2025年8月1日开放式基金净值增长排名前10的基金包括：德邦稳盈增长灵活配置混合C（单位净值1.0649，累计净值1.0649）、德邦稳盈增长灵活配置混合A（单位净值1.0764，累计净值1.0764）、富荣信息技术混合C（单位净值1.0599，累计净值1.0599）等，其中德邦稳盈增长灵活配置混合C单日净值增长率最高（EMISE 0.05） [2] - 同期净值增长排名后10的基金包括：方正富邦核心优势混合A（单位净值1.1712，累计净值1.1712，EMISE -0.04）、鹏华高端装备一年持有期混合C（单位净值1.1815，累计净值1.1815，EMISE -0.04）、国泰成长优选混合（单位净值2.1680，累计净值2.6900，EMISE -0.07）等 [4] - 全市场共有28214只基金更新净值数据，德邦稳盈增长灵活配置混合C与方正富邦核心优势混合A分别位列单日净值增长与下跌的首位 [3][4] 市场表现与行业动向 - 上证指数冲高回落收跌，创业板宽幅震荡微跌，全市场成交额1.62万亿元，个股涨跌比3307:1909 [6] - 领涨行业包括仓储物流、造纸、环境保护，工业软件和DRG-DIP概念板块涨幅超2%，领跌行业为石油和航空（跌幅超2%） [6] - 软件服务行业表现突出，鼎捷数智单日涨幅达16.06%，光云科技（4.42%）、卓易信息（5.52%）、焦点科技（5.71%）等个股涨幅显著 [7] - 军工行业整体走弱，中无人机（-5.62%）、北方导航（-7.05%）、中航沈飞（-3.89%）等重仓股拖累相关基金净值 [7] 基金持仓分析 - 德邦稳盈增长灵活配置混合C前十大持仓集中度65.86%，重仓软件服务行业，包括光云科技（占净资产比9.33%）、卓易信息（8.85%）、鼎捷数智（6.42%）等，基金规模1.38亿元 [7] - 方正富邦核心优势混合A前十大持仓集中度67.10%，重仓军工行业，包括中无人机（8.95%）、中航沈飞（7.97%）、北方导航（7.26%）等，基金规模0.09亿元 [7] - 两类基金风格差异显著：软件服务主题基金通过人工智能应用方向持仓跑赢市场，军工主题基金因行业普跌跑输市场 [7]