核心观点 - SK On与韩国电池材料制造商L&F签署谅解备忘录，合作供应磷酸铁锂正极材料，以应对北美储能市场增长需求[4][5][6] - 美国大型电池储能市场快速增长，截至2025年5月底累计装机达31.88GW/89.31GWh，主要增长地区为加利福尼亚、亚利桑那、德克萨斯等州[6] - 韩系电池三巨头（LG新能源、三星SDI、SK On）加速布局磷酸铁锂电池，以应对中国企业在全球市场份额的上升[11][15] 磷酸铁锂材料合作 - SK On与L&F合作，计划构建中长期磷酸铁锂正极材料供应关系，目标逐步实现6万吨产能[5][7] - L&F正在从中试生产线出货磷酸铁锂材料，并计划成立新公司专门开展LFP业务，其研发的磷酸铁锂正极材料压制密度达2.7g/cm³，预计2026年底量产[7][8] 北美储能市场 - 美国储能市场高增，大型电池储能增速超过新能源汽车，磷酸铁锂电池因安全性和成本优势成为主要选择[6] - 韩系企业通过改造现有产线快速切入北美磷酸铁锂电池市场，LG新能源已投产年产16.5GWh储能电池工厂，三星SDI和SK On紧随其后[11][12][15] 韩系三巨头布局 - LG新能源在北美部署8个基地，规划总产能超350GWh，其中密歇根州LFP工厂已投产，田纳西州工厂将转向生产磷酸铁锂电池[12] - 三星SDI在北美规划至少2大工厂，年产能合计超50GWh，计划将部分动力电池产线转换为储能电池[13] - SK On在北美部署6个基地，规划总产能超180GWh，佐治亚州独立工厂已全面投产，计划利用现有产线生产LFP电池[13][14] 中国锂电产业链机会 - 韩系企业依赖中国供应链，LG新能源与中国龙蟠科技合作确保磷酸铁锂供应，三星SDI扩大采购中国生产设备[17][18] - 中国企业在中高镍三元材料、隔膜及固态电池材料等领域与海外企业合作加深，容百科技、当升科技等上半年已获海外订单[19]

行业趋势 - 美国电动汽车电池生产长期以镍钴锰（NMC）化学成分为主导，但汽车制造商正转向成本更低的磷酸铁锂（LFP）电池以降低成本并扩大消费者群体 [2] - 通用汽车积极推动电池化学成分转型，其两大电池供应商LG新能源和三星SDI计划将磷酸铁锂电池生产引入美国 [2] - 若LG新能源和三星SDI迅速行动，其工厂可能成为美国首批磷酸铁锂电池工厂，甚至可能赶超福特与宁德时代合作的密歇根州工厂（原计划2026年投产）[2] 公司动态 - 三星SDI与通用汽车在印第安纳州新卡莱尔的35亿美元合资企业计划2027年开始生产棱柱形电池单元，部分原用于生产镍锰钴（NMC）电池的设施将改造为磷酸铁锂电池生产线 [3] - LG新能源考虑将俄亥俄州和田纳西州的部分设施改造成磷酸铁锂电池制造基地，目前在美国拥有8座电池工厂（部分已运营，部分接近完工），主要生产镍钴锰软包和圆柱形电池单元 [3] - 通用汽车宣布下一代雪佛兰Bolt电动汽车及未来某版本雪佛兰Silverado电动汽车将配备磷酸铁锂电池组，但未明确其他车型是否采用 [3] 技术发展 - 通用汽车卡车和SUV目前使用镍钴锰铝（NCMA）电池（镍含量更高、钴含量更低），但成本较高导致电动车型比燃油版更昂贵，采用磷酸铁锂电池后Silverado电动汽车成本预计降低多达6000美元 [4] - 美国已有多个电动汽车采用磷酸铁锂电池组，包括入门级特斯拉Model 3/Y、福特Mustang Mach-E及Rivian R1T/R1S双电机标准版 [4] - 通用汽车正在研发富锂锰（LMR）电池（减少镍/钴含量、增加锰比例），可为电动卡车和全尺寸SUV提供超过400英里（约643.74公里）续航且成本与磷酸铁锂电池相当 [5]

国内新闻 - 四川省支持企业攻关载人eVTOL、飞行汽车等整机产品，按项目投入的30%给予财政资金支持，最高不超过2000万元 [3] - 红旗E702项目平台车首车试制下线，15天完成首车装配下线，24小时内实现高压上电和发动机点火，梳理出50余项问题 [4] - 广汽昊铂与极氪能源合作接入300座极氪充电站点，累计2915根充电桩纳入免费充电版图 [5] - 奇瑞全球开源计划首个海外协同创新中心落地新加坡南洋理工大学，聚焦新能源智能网联汽车关键技术研发 [6] - 广汽集团将在巴西设立研发中心，与当地三所大学合作导入研发体系 [7] - 长城汽车巴西工厂7月投产，年产能5万辆，生产哈弗H6混动版、长城炮皮卡和哈弗H9三款车型 [8] - 上汽通用五菱进军马来西亚市场，与陈唱集团合作推进本土化布局 [9] - 小鹏汽车进入意大利市场，成为首批登陆米兰设计周的中国新势力车企 [10] 国外新闻 - 全球4月电动汽车销量同比增长29%至150万辆，中国市场增长32%至90万辆，欧洲增长35%至30万辆，北美下降5.6%至10万辆 [10] - 英国与印度达成贸易协议，降低汽车及零部件关税，捷豹路虎或成最大受益方 [11] - 本田推迟加拿大电动车投资计划约两年，原计划投资150亿加元建立电动汽车价值链 [12] - 通用汽车与LG新能源共同开发富锂锰（LMR）电池，计划2028年应用于皮卡和全尺寸SUV [13] 商用车 - 深圳2025年老旧货车报废更新补贴开始申报，国三国四标准营运货车最高可获14万元补贴 [14] - DeepWay深向推出星辰二代与星途新能源重卡，自研三电系统与L2级辅助驾驶系统，2024年跻身行业前十 [15] - 欧曼银河系列重卡江苏上市，现场斩获103台订单，累计订单达1500余台 [16] - 比亚迪轻型商用车4月在意大利市占率达23.8%，1-4月累计市占率19.8%，电动轻型商用车注册量同比飙升121% [17]