行业背景与市场格局 - 人形机器人“大脑”芯片模组市场目前主要由英伟达垄断 [1] - 2025年被视为“人形机器人量产元年”，IDC数据显示2025年全球人形机器人出货量约1.8万台，其中中国厂商占比超过60% [6] - 在人形机器人算力芯片层面，中国仍有明显短板，英特尔+英伟达的方案占据主导地位 [7] 人形机器人芯片架构解析 - 人形机器人芯片大致可分为“大脑”和“小脑”两部分 [7] - “小脑”主要负责运动控制算法，对并行算力需求不高，主要采用CPU芯片，国产替代难度相对较低并已取得进展，例如瑞芯微的RK3588芯片已搭载于宇树G1、智元灵犀X2等主流机器人 [7] - “大脑”负责AI算力，英伟达Orin芯片目前仍是主流，其Jetson AGX Orin系列最大算力可达275 TOPS，更高性能的Thor系列FP4算力可达2000 TOPS [8] 国产替代方案：天数智芯“彤央”系列 - 天数智芯发布“彤央”品牌系列边端侧AI算力产品，可用于具身智能及交通、工业等边端场景 [1] - 该系列产品最突出的特点是兼容CUDA生态，机器人操作系统、具身模型及算法可在彤央产品和英伟达Orin系列产品上丝滑切换 [3] - 彤央系列包括四款产品：TY1000算力模组、TY1100算力模组、TY1100_NX算力终端、TY1200算力终端 [3] - 彤央TY1200算力终端采用16核X86 CPU和自研GPGPU，内存32GB LPDDR5x，显存16/32GB HBM2e，存储最高支持2TB NVMe，尺寸为120 x 120 x 53 mm [4] - 彤央全系列产品的标称算力均为实测稠密算力，覆盖100 TOPS到300 TOPS范围，超过了目前主流的英伟达Orin系列产品算力 [4] - 在计算机视觉、自然语言处理、DeepSeek 32B大语言模型、具身智能VLA模型及世界模型等多个场景的实测中，彤央TY1000的性能全面优于英伟达AGX Orin [4] - 天数智芯给出了极具竞争力的价格，在多个场景下提供性价比优于英伟达的方案 [11] 其他国产替代方案：地瓜机器人 - 地瓜机器人（由地平线拆分而来）为机器人“大脑”国产替代提供了选择，其RDK S100芯片模组算力约80 TOPS（INT8），单SoC集成6核Cortex-A78AE + 纳什BPU + 4核Cortex-R52+ MCU，官方套件售价2499元，相比英伟达同算力产品有价格优势 [8] - 地瓜机器人采用CPU+BPU+MCU的异构计算架构实现“大小脑融合”，更符合未来算法发展方向 [8] - 其新一代旭日S600芯片模组的算力可达到560 TOPS（INT8），预计今年即将商用 [8] - 但地瓜机器人的自研BPU架构与英伟达CUDA生态独立，将CUDA生态下的算法迁移到其平台需要重写算子、调量化参数，迁移成本较高 [9] 国产替代的核心优势与战略意义 - 天数智芯始终坚持GPGPU路线，强调芯片架构通用性，兼容CUDA生态成为国产替代中最方便的迁移选择 [10] - 目前国内人形机器人企业的算法几乎全部基于英伟达平台开发，且算法快速迭代，VLA等新模型层出不穷，使得迁移成本变得非常重要，过高的时间成本会严重影响企业发展速度 [10] - 彤央系列产品的目标是做到边端大算力国内第一，为物理AI连接物理世界提供最优载体，推动生成式AI向“会做事”的物理AI转型 [6]

1月26日，"国产GPU四小龙"之一的天数智芯发布四代架构路线图：2025年推出的天数天枢架构已超越英伟达Hopper，2026年天数天璇架构对标英伟达 Blackwell，紧接着天数天玑架构超越英伟达Blackwell，2027年天数天权架构将超越英伟达Rubin。2027年之后，天数智芯将转向突破性计算芯片架构设 计。 当天，天数智芯同步发布了边端算力领域的"彤央"系列产品，包含边端AI算力模组与边端AI算力终端，完成"云+边+端"全场景算力布局。该系列产品已 落地大量应用场景：具身智能领域，为格蓝若机器人提供高算力、低延迟的"大脑"支撑；在工业智能领域，落地园区与产线，推动产线自动化升级；在商 业智能领域，瑞幸咖啡数千家门店部署"彤央"方案，高效处理视频流、挖掘消费数据价值；在交通智能领域，与"车路云一体化"20个头部试点城市合作， 验证车路协同方案。 天数智芯是国内最早投身通用GPU领域的公司之一，是首家实现通用GPU产品量产的中国芯片设计企业。天数智芯坚持全栈自研战略，构建起覆盖"天 垓"训练系列与"智铠"推理系列的全场景算力产品矩阵，全面覆盖云端训练、边缘推理等核心应用场景。 据天数智芯规划，其港 ...

公司战略与愿景 - 公司提出以“高效率、可预期、可持续”为核心的“高质量算力”设计目标，旨在打造AI++算力系统新范式 [1][4] - 公司预期于2027年其天权架构将超越英伟达Rubin架构，并转向更具创新的突破性架构设计 [1][2] - 公司致力于与产业链伙伴共绘算力赋能千行百业的发展蓝图，推动自主通用GPU成果惠及各行各业 [1][23] 四代架构路线图与技术细节 - 公司公布四代架构路线图：2025年天枢架构超越英伟达Hopper；2026年天璇架构对标Blackwell，天玑架构超越Blackwell；2027年天权架构超越Rubin [2] - 天数天枢架构在执行注意力机制计算时，算力实际有效利用率达到90%以上，其效率较当前行业平均水平提升60% [8] - 基于效率优势，天数天枢架构在DeepSeek V3场景的平均性能比英伟达Hopper架构高约20% [8] - 天枢架构通过TPC广播机制、多指令并行处理系统及动态线程组调度系统等核心技术创新，以提升带宽、降低功耗并增强复杂任务处理能力 [8] “彤央”系列边端产品发布 - 公司发布“彤央”系列边端算力产品，完成了“云+边+端”全场景算力布局 [10] - 彤央系列包括四款产品：TY1000算力模组、TY1100算力模组、TY1100_NX算力终端及TY1200算力终端，其中TY1200算力终端提供300TOPs的极致性能 [10] - 彤央全系列产品的标称算力均为实测稠密算力，覆盖100T到300T范围 [12] - 在计算机视觉、自然语言处理、DeepSeek32B大模型等多个场景实测中，彤央TY1000的性能全面优于英伟达AGX Orin [12] 多行业应用落地与商业化进展 - 公司产品及解决方案已在互联网、金融、医疗、科研、具身智能、工业、商业、交通智能等多个领域实现规模化落地与标杆案例 [14][18] - 在互联网AI领域，公司实现了单机性能翻倍、Token成本减半；在大模型适配上，达成95%算子复用 [16] - 在金融领域，研报生成效率提升70%，量化分析响应速度提升30%；在医疗领域，结构化病历生成时间缩至30秒/份 [16] - 公司天垓通用GPU目前已稳定运行400余种模型、数千个已有算子与100余种定制算子，国内15种新的大模型发布当天便能跑通 [16] - 在科学探索领域，千卡集群已稳定运行1000多天，并落地国内多家顶级学府 [16] - 彤央系列已落地应用：为格蓝若机器人提供支撑；在瑞幸咖啡数千家门店部署以处理视频流；与20个“车路云一体化”头部试点城市合作验证车路协同方案 [18] - 公司相关产品已服务超300家客户、完成超1000次部署，标志着其商业化闭环正式进入放量增长阶段 [20] 生态建设与产业合作 - 公司与硬件厂商、解决方案提供商等多家生态伙伴签署战略合作协议，以完善国产AI算力生态闭环 [21] - 中国工程院院士刘韵洁肯定公司走出了自主创新、生态共建的扎实发展之路 [23] - 公司董事长兼CEO表示，将以全栈自研筑牢生态根基，以开放合作定义发展新范式 [23]

1月26日，天数智芯（股票代码：09903.HK）现场重磅发布四代架构路线图，提出以"高效率、可预期、可持续"为核心的"高质量算力"设计目标，打造 AI++算力系统新范式，预期于2027年超越英伟达Rubin架构，迈向更具创新的突破性架构设计；发布边端算力产品"彤央"系列，实测性能优于英伟达AGX Orin，并全面展示多行业深度应用案例及开放生态建设成果，以布局云边端的全场景产品与解决方案，与产业链上下游的客户和生态伙伴共绘算力赋能千行 百业的发展蓝图。 架构路线图重磅公布，锚定技术引领目标 天数智芯 AI 与加速计算技术负责人单天逸公布四代架构路线图：2025年，天数天枢架构超越Hopper；2026年，天数天璇架构对标Blackwell；2026年，天数 天玑架构超越Blackwell；2027年，天数天权架构超越Rubin；2027年之后将转向突破性计算芯片架构设计。未来3年，天数智芯将基于此次发布的四代架构， 陆续发布多款产品，持续提升计算性能。 天数智芯针对行业面临的能效比偏低、创造力不足、实际使用困难等问题，提出了"高质量算力"的解决方案，将高质量算力定义为三大核心特质：高效率， 通过优化设计为客 ...