2025年中国数字经济与互联网核心趋势 - 2025年是中国数字经济从“量变”转向“质变”的关键分水岭，预计全年数字经济规模将超65万亿元，占GDP比重突破50%，正式成为国民经济的核心引擎 [1] - 移动互联网“流量为王”的模式终结，行业竞争重心从“流量掠夺”和“用户规模”转向“用户价值深耕”与“降本增效” [1] - 互联网平台与硬件厂商均转向“以用户为中心”的价值深耕模式，通过“数据-技术-场景”全生态协同服务用户 [1] 互联网平台战略转型与生态拓展 - 互联网巨头通过“会员体系融合”与“线下场景深化”突破业务边界，例如阿里整合淘宝大会员、京东推出PLUS生活服务包以提升高净值用户粘性 [2] - 巨头涌入“硬折扣”赛道深耕线下社区，如美团“快乐猴”、京东折扣超市，将数字能力与实体网络深度融合 [2] - 平台间业务边界加速消融，竞争从“细分领域竞争”升级为“生态级碰撞”，淘宝、京东、抖音、美团等APP用户重合度持续提升 [95] AI产业发展与应用趋势 - AI行业从“百模大战”的狂热转向务实，市场竞争焦点从“模型参数大小”转向“落地成本与速度”，推动“插件类”(In-App AI)应用快速爆发 [2] - 2025年9月，移动端AI应用用户规模达7.29亿，手机厂商AI助手用户规模达5.35亿，PC端达2.00亿 [18] - AI赛道呈现“搜索+服务”双寡头格局，正重构流量入口并推动“服务融合”，行业加速向“场景解决方案”的实用化转型 [20] - 搭载于载体App的AI应用插件因用户获取成本更低而增长势头强劲，其9月活跃用户突破7亿大关 [21] AI应用市场格局与商业化 - AI应用市场呈现“综合广覆盖、垂直深突破”格局，大厂做“通用平台”、中小玩家做“深垂直” [28] - 在月活百万以上的AI原生APP中，蚂蚁阿福（AI理财顾问）2025年1-9月复合增长率达83.4%，月活785万；豆包（AI综合助手）月活规模达1.7204亿 [30] - AI搜索是流量转化的“上半场”，而通过创新商业模式实现可持续价值闭环的商业化破局是决定成败的“下半场” [30] - 头部互联网集团凭借生态、流量、模型技术及数据场景优势主导PC网页端AI应用，2025年9月，文心助手、豆包、腾讯文档网页端用户规模分别达3426万、2572万和1854万 [39] 智能终端与操作系统演进 - 智能终端行业在AI驱动下完成从“设备中心”向“用户中心”的范式跃迁，鸿蒙等分布式操作系统打破单一硬件边界，“超级终端生态”成为现实 [2] - 操作系统从连接“人与人”的功能平台，演进为服务“人与万物”的智慧生态，鸿蒙系统的崛起标志进入以场景为中心的新阶段 [61] - 华为应用市场已演进为应用生态中枢，提供贯穿全生命周期的开发者服务，鸿蒙生态以“共建精品”和“增益价值”为核心重塑内容与服务边界 [63] 多智能终端发展现状 - 除智能手机外，智能汽车、电视、家居与智能穿戴设备已崛起为核心流量入口 [65] - 2025年9月智能电视活跃设备突破2.9亿台，近一年净增近1200万台 [69] - 智能网联汽车步入高速发展期，新能源汽车作为产业电动化、智能化核心载体，其市场主导力量日益凸显 [73] - 2025年9月智能穿戴APP行业规模同比增长13.3%，达1.60亿，其中华为运动健康、小天才、小米运动健康APP月活同比增幅分别为14.6%、25.6%、35.1%，规模达6089.1万、2563.5万、1797.8万 [77] - 智能家居正从单点控制迈向“主动感知、无缝协同的空间智能” [81] 内容生态与平台战略 - 移动视频以38.4%的用户使用时长占比稳居各行业之首，同比提升1.8个百分点 [107] - 短剧呈现高速扩张：百万月活规模以上的短剧类APP活跃用户达2.63亿，同比增长85.5%；短剧类微信小程序活跃用户达4.26亿，同比大幅提升370% [107] - 电商平台通过短剧增强互动与粘性，2025年9月，拼多多、淘宝及京东APP月人均使用时长分别达422.2分钟、266.9分钟和148.8分钟，同比增长4.7%、9.2%和27.6% [109] - 游戏内容消费主战场转移至短视频平台，成为游戏宣发、引流、破圈的核心阵地 [86] - 长视频平台将短剧从“试水”升级为核心战略，走“精品化”路线构建长短协同生态 [88] 用户运营与价值深耕 - 移动互联网进入存量深度运营时代，全网用户月人均单日使用时长达8小时，呈现加速提升态势，人均使用APP个数稳定在29个左右 [93] - 平台致力于成为用户数字化生活中提供全面价值的基础设施服务商 [97] - 阿里巴巴整合各业务供应链、用户基础及会员权益，推出连接饿了么、飞猪等的阶梯式会员计划，将淘宝从电商平台转向大消费平台 [100] - 滴滴将会员服务从“出行”生活延伸至更广阔的“出游”领域 [102] - 美团采用分层策略巩固外卖市场，通过“拼好饭”和“特价团”吸引性价比用户，同时以品质外卖争夺高端用户 [118] 营销与广告市场趋势 - 2025年中国互联网广告市场规模保持温和增长，广告主投放趋势更趋谨慎，从乐观转向收敛 [124][126] - 短视频、电商、社交三巨头稳居营销主阵地，广告主追求具有高效商业闭环的媒介形式 [130] - 媒介营销工具全面AI化，AI深度融入广告营销各环节，从初步探索跨越到全方位布局 [137] - 品牌线上广告营销预算向电商广告倾斜以追求可衡量的转化效果，2025年1-9月电商广告在十大传统行业线上营销结构中增幅达3.8个百分点 [139] - 情绪与兴趣消费成为主流消费趋势，2025年1-9月联名营销事件中，品牌与IP联名的占比同比增加24.1个百分点 [133][157] 行业流量与增长热点 - 高增长行业从泛生活数字化向AIGC领域聚焦 [11] - 根据2025年9月数据，AIGC细分行业月活跃用户规模同比增长率达210.5%，智能汽车增长26.4%，用车服务增长23.7% [12] - 汽车之家拥有近5亿的全景生态流量，通过线上线下一体化（品牌旗舰店、自营店、直播、线下商城）提升从留资到下单的转化效率 [104][106]

新浪科技讯 12月8日晚间消息，今日，抖音集团副总裁李亮在个人微博表示，以前在影视作品中看到的 场景，从技术上已经可以实现了。 他以手机AI助手打车为例，指出整个过程"机主"可以通过"助手"丝滑完成，但其中需要调用地理位置、 打车软件、地图导航、路况信息、支付等多个APP及数据，本质上是"机主"授权"助手"完成了这一切， 与什么所谓入侵、黑客、隐私都没有关系。 李亮认为，这只是AI数以万计的应用中最普通的场景之一，距离实现这一切的路已经很近了，但又困 难重重。但无论如何，这些终将都会实现。 责任编辑：何俊熹 新浪科技讯 12月8日晚间消息，今日，抖音集团副总裁李亮在个人微博表示，以前在影视作品中看到的 场景，从技术上已经可以实现了。 他以手机AI助手打车为例，指出整个过程"机主"可以通过"助手"丝滑完成，但其中需要调用地理位置、 打车软件、地图导航、路况信息、支付等多个APP及数据，本质上是"机主"授权"助手"完成了这一切， 与什么所谓入侵、黑客、隐私都没有关系。 李亮认为，这只是AI数以万计的应用中最普通的场景之一，距离实现这一切的路已经很近了，但又困 难重重。但无论如何，这些终将都会实现。 责任编辑：何俊 ...

行业核心观点 - 手机AI助手当前用户渗透率低于预期，日活用户数占安装用户数的比例落后于独立AI应用 [1] - 2023年AI大模型竞赛开始后，几乎所有手机厂商都推出AI助手，但用户体验普遍不佳，用户仍在等待真正强大可信的AI助手 [1] - 2024年秋季旗舰新机发布季，AI能力成为各大厂商发布会核心营销关键词和竞争起点 [1] 手机市场格局 - 第三季度各家新品发布前，vivo以1180万台出货量、17.3%市场份额居国内第一 [4] - 苹果以1080万台位列第二，华为以1040万台位列第三，小米以1000万台排列第四，OPPO与荣耀并列第五 [4] AI助手进化趋势：理解屏幕内容 - AI个性化成为厂商关键词，系统级AI需感知用户当前所见内容，实现刷小红书时直接提问、一键整理内容 [5] - vivo、OPPO、华为、苹果新系统同步上线来电识别功能，AI可识别刷单返利、虚假机票退改、冒充公检法等诈骗场景 [5] - AI检测路人注视屏幕时会发出提醒，银行、办公等敏感应用可直接进入防窥模式 [5] - vivo和OPPO为AI助手加入记忆功能，自动总结屏幕内容、提炼笔记、生成账单 [5] - OPPO ColorOS 16推出"AI一键闪记"，通过截屏总结小红书内容，B站长视频可按时间段生成摘要 [5] - AI自动记账功能引起高讨论度，用户长按AI键即可识别当前界面自动生成账目 [6] - OPPO通过手机本地部署小模型处理脱敏数据降低隐私泄露风险 [7] - ColorOS 16上线初期支持微信、支付宝、云闪付记账，但10月底微信因应用限制从支持列表中消失 [7] - 监管部门关注AI助手采用截屏识别并执行自动化操作的情况 [7] AI助手进化趋势：参与线下生活 - 荣耀MagicOS 10和OPPO ColorOS 16的AI助手新增"看见"功能，可打开摄像头实时对话 [8] - 荣耀Magic8系列加入物理"AI键"，长按进入AI助手视频通话，基于摄像头画面和位置信息检索商家信息 [8] - AI助手可实时从大众点评检索餐厅信息、比对团购套餐、自动生成打卡笔记与评论内容 [8] - 荣耀AI助手具备跨平台价格检索功能，在京东、天猫、拼多多实时抓取商品价格并自动匹配优惠券 [8] - OPPO AI助手视频通话主要场景为逛街探店、看展答疑，支持声纹识别在嘈杂环境中听清指令 [8] - 手机厂商在系统各处加入碎片化AI功能，但用户不知如何使用，体验像"4399小游戏合集" [11] - AI自动生成点评和打卡时，数据真实性与商业信任需重新思考，AI难以分辨虚假或水军营销 [11] AI助手进化趋势：智能体互通 - 手机AI助手难以顺畅调用外部能力完成复杂多步任务，移动端尚未形成主流协作协议 [12] - 早期方案依赖"无障碍功能"，AI通过读屏、分析截屏、模拟点击控制手机，但涉及高权限调用与隐私风险 [12] - 支付宝、美团、淘宝等App开始自建AI助手，手机厂商强调A2A布局实现AI助手间工作交接 [12] - 华为鸿蒙系统6更新中提到小艺可调度多个智能体协同任务，首批80多个鸿蒙应用智能体已上架 [13] - 智能体覆盖教育医疗、娱乐互动、生活服务等领域，协助制定旅行计划、值机选座、点外卖等任务 [13]

手机AI助手行业竞争格局 - 2023年AI大模型竞赛打响后，几乎所有手机厂商都在推出各自的AI助手，但用户体验普遍不尽如人意，用户仍在等待真正强大、可信的AI助手 [1] - 2024年秋季旗舰新机发布季，AI助手成为厂商正面战场，小米、vivo、OPPO、荣耀、华为的发布会几乎都把"AI能力"置于C位 [1] - 根据IDC最新数据，在第三季度各家新品发布前，vivo以1180万台出货量、17.3%的市场份额居国内第一，苹果（1080万台）与华为（1040万台）分别位于第二、第三名，小米以1000万台排列第四，OPPO与荣耀并列第五 [2] AI助手进化趋势：理解屏幕内容 - AI正发展更深的理解力以识别更多屏幕信息，个性化成为所有厂商的关键词，系统级AI应能感知用户当前所见并直接交互 [1][4] - 具体应用包括来电识别功能，vivo、OPPO、华为、苹果几乎同时在新系统中上线AI识别陌生来电是否属于刷单返利、虚假机票退改等典型诈骗场景，并具备防窥模式 [4] - vivo和OPPO在AI助手中加入记忆功能用于自动总结屏幕内容、提炼笔记，OPPO在ColorOS 16推出"AI一键闪记"，可通过截屏总结小红书内容或分析B站长视频并生成摘要 [5] - AI自动记账功能引起高讨论度，用户长按AI键即可识别当前界面并自动生成账目，但涉及隐私问题，OPPO称在手机本地处理脱敏数据以降低风险 [8] AI助手进化趋势：参与线下生活 - AI开始参与本地生活，具备更强的行动力，能识别餐厅、全平台比价、写点评 [1][10] - 荣耀MagicOS 10和OPPO Color OS 16的AI助手新增"看见"功能，可打开摄像头实时对话，荣耀Magic8系列机身右侧加入物理"AI键"长按可进入视频通话 [10] - 荣耀AI助手能基于摄像头画面和位置信息从大众点评检索商家信息、比对团购套餐甚至自动生成打卡笔记与评论内容，并具备跨平台价格检索功能在京东、天猫、拼多多等电商平台实时抓取商品价格 [10] - OPPO AI助手视频通话的主要场景是逛街探店、看展答疑，同时支持声纹识别在嘈杂环境中听清用户指令 [11] AI助手进化趋势：智能体互通 - AI助手间实现更高互通性，不同AI助手之间有更多交流与协作 [1][15] - 移动端尚未形成类似网页端MCP、A2A等帮助不同AI相互沟通的主流协议，导致手机AI助手难以顺畅调用外部能力完成复杂多步任务 [15] - 早期手机厂商依赖"无障碍功能"通过读屏、分析截屏图像、模拟点击控制App，但涉及高权限调用与隐私风险争议 [15] - 随着智能体概念落地，支付宝、美团、淘宝等App开始自建AI助手，手机厂商强调A2A布局以实现AI助手间工作交接，华为鸿蒙系统6的小艺可调度多个智能体协同完成任务，首批80多个鸿蒙应用智能体已上架覆盖教育医疗、娱乐互动、生活服务等领域 [15][16] 行业挑战与用户反馈 - OPPO ColorOS智能助理部总经理万玉龙坦言，从日活比（日活用户数/安装用户数）来看，手机AI助手仍落后于DeepSeek、豆包、元宝等独立AI应用 [1] - 用户反馈手机系统中的AI功能像"4399小游戏合集"，加起来也没有ChatGPT App好用，表明功能碎片化且使用不便 [13] - AI自动记账功能因微信应用限制，在ColorOS 16上线初期支持微信、支付宝和云闪付，但10月底微信已从支持列表中消失，OPPO官方客服称由于微信应用限制该功能暂不支持使用 [8] - 监管部门开始关注AI助手采用截屏识别并执行自动化操作的情况 [8]

手机AI助手市场渗透现状 - OPPO高管坦言AI助手渗透率低于预期 其日活用户数占安装用户数的比例落后于DeepSeek 豆包 元宝等独立AI应用 [1] - 自2023年AI大模型竞赛开始 几乎所有手机厂商都推出了AI助手 但用户体验普遍不尽如人意 [1] - 在秋季旗舰新机发布季 AI助手成为小米 vivo OPPO 荣耀 华为等厂商的竞争焦点 发布会均将AI能力置于核心位置 [1] 中国智能手机市场竞争格局 - IDC数据显示第三季度vivo以1180万台出货量和17.3%的市场份额位居国内第一 [2] - 苹果以1080万台出货量排名第二 华为以1040万台位列第三 小米以1000万台排名第四 OPPO与荣耀并列第五 [2] AI助手功能进化趋势：理解力 - 个性化成为厂商关键词 AI需与每个人的屏幕内容有更多交流 [2] - 系统级AI应能感知用户当前所见 例如在刷小红书时直接提问或一键整理内容 [2] - vivo OPPO 华为 苹果几乎同时在新系统中上线AI来电识别功能 可识别刷单返利 虚假机票退改 冒充公检法等诈骗场景 [2] - AI可检测路人注视屏幕并发出提醒 银行 办公等敏感应用可进入防窥模式 [2] AI助手功能进化趋势：记忆与行动力 - vivo和OPPO在AI助手中加入记忆功能 用于自动总结屏幕内容 提炼笔记 生成账单 [3] - OPPO ColorOS 16推出AI一键闪记 可通过截屏总结小红书内容 B站长视频也可按时间段生成摘要 [3] - AI自动记账功能引起高讨论度 用户长按AI键即可识别当前界面并自动生成账目 [3] - 荣耀Magic8系列新增物理AI键 长按可进入AI助手视频通话 基于摄像头画面和位置信息检索商家信息 比对团购套餐 自动生成打卡笔记与评论 [4] - 荣耀AI助手具备跨平台价格检索功能 可在京东 天猫 拼多多等电商平台实时抓取商品价格并自动匹配优惠券 [4] - OPPO AI助手视频通话支持声纹识别 在嘈杂环境中能听清用户指令 [4] AI助手发展面临的挑战 - 用户反映手机系统中的AI功能碎片化 体验像4399小游戏合集 不如ChatGPT App好用 [5] - AI记账等涉及金钱交易的功能面临隐私问题 OPPO称通过手机本地部署小模型处理脱敏数据以降低风险 [3] - 由于微信应用限制 OPPO ColorOS 16的一键记账功能在10月底后已不支持微信 [3] - 监管部门正关注AI助手采用截屏识别并执行自动化操作的情况 [4] - AI自动生成点评和打卡时 数据的真实性与商业信任受质疑 难以分辨虚假或水军营销信息 [6] - 手机AI助手难以顺畅调用外部能力完成复杂多步任务 移动端缺乏类似网页端MCP A2A的主流协作协议 [6] - 早期厂商依赖无障碍功能通过读屏 分析截屏 模拟点击来控制App 这种方式涉及高权限调用与隐私风险争议 [6] AI助手协作生态发展 - 随着智能体概念落地 可能出现新的协作范式 支付宝 美团 淘宝等App开始自建AI助手 [7] - 手机厂商强调A2A布局 让各个AI助手之间交接工作 OPPO提及第三方服务通过智能体和A2A协议实现通信 [7] - 华为鸿蒙系统6更新中提到 小艺会调度多个智能体协同完成任务 首批80多个鸿蒙应用智能体已上架 覆盖教育医疗 娱乐互动 生活服务等领域 [7]