AI技术推动电子半导体行业发展 - AI云侧：腾讯AI赋能微信、游戏及广告业务 推动用户增长与收入显著提升 混元3D模型在行业中领先[1] - AI云侧：英伟达下一代AI芯片Rubin研发进展顺利 计划2026年面市 采用台积电3nm制程和HBM4存储器[1] - PCB领域：CoWoP技术有望以低成本高效率特性替代传统封装方案 带动高端PCB需求[1] AI端侧与硬件创新 - 苹果加码布局AI端侧 研发机械臂、家庭安防系统和对话型Siri[1] - Meta计划推出千元级带屏智能眼镜Celeste 构建AR硬件和元宇宙生态[1] - 京东方在折叠OLED屏幕领域超过三星显示成为行业第一[1] - TCL科技半导体显示业务上半年净利润同比增长超70%[1] 科创芯片投资产品 - 科创芯片ETF国泰（589100）跟踪科创芯片指数（000685） 单日涨跌幅可达20%[1] - 指数覆盖芯片全产业链包括材料、设计、制造及封装测试环节 成分股主要来自科创板[1] - 科创芯片指数聚焦技术密集型环节 具有高成长性和研发投入强度 侧重反映中国半导体行业表现和发展潜力[1] - 无股票账户投资者可关注国泰上证科创板芯片ETF发起联接A（024853）和联接C（024854）[2]

苹果公司供应链动态 - 苹果公司通过美国制造计划（AMP）加大对芯片材料、服务器等领域的投资，联合多家企业构建美国本土半导体供应链 [1] - 传统消费电子模组组装环节回流概率较低，可能利好中国电子制造业发展 [1] - CoWoP封装技术有望以低成本、高效率特性替代传统ABF基板，带动高端PCB需求 [1] 显示面板行业 - 京东方在折叠OLED屏幕领域超越三星显示成为行业第一 [1] - TCL科技半导体显示业务上半年净利润同比增长超70% [1] AI应用市场 - AI应用市场快速发展，形成四大梯队格局 [1] - 移动端月活跃用户达6.8亿 [1] - 插件形态用户规模超越原生App [1] - GPT-5的推出标志着AI技术新飞跃，在编程、创意写作等领域展现突破 [1] - GPT-5商业化策略体现普惠与生态整合双轨并行 [1] 集成电路ETF - 集成电路ETF（159546）跟踪的是集成电路指数（932087） [1] - 该指数选取涉及半导体设计、制造、封装测试及相关设备材料等业务的上市公司证券作为样本 [1] - 成分股具有较高的科技含量和成长性，体现行业技术领先性和市场竞争格局 [1] 基金产品 - 没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指集成电路ETF发起联接C（020227）和国泰中证全指集成电路ETF发起联接A（020226） [2]

行业表现与市场动态 - 消电ETF（561310）涨超2.1% [1] - 消费电子指数（931494）聚焦智能手机、家用电器、可穿戴设备等领域 [1] - 海外科技公司业绩亮眼 Meta广告收入同比增长21% 微软云业务收入同比增长23% [1] 显示技术领域进展 - 京东方在折叠OLED屏幕领域超过三星显示成为行业第一 [1] - TCL科技显示业务上半年净利润超46亿元 同比增长70% [1] - 大尺寸领域受益供给优化及高端化趋势盈利增强 [1] - 中尺寸t9产能爬坡带动IT产品增长 [1] - 小尺寸OLED高端化战略成效显著 [1] AI技术应用与产业影响 - AI应用加速落地 WAIC 2025展示AI从技术突破向规模化应用转变 [1] - 垂直行业智能体深度嵌入医疗、金融等关键行业 显著提升业务效率 [1] - AI成为海外科技公司核心增长动能 [1] - CoWoP封装技术有望以低成本、高效率特性撬动高端PCB需求 [1] 投资产品信息 - 消电ETF（561310）跟踪消费电子指数（931494） [1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证消费电子主题ETF发起联接A（014906）和C（014907） [1]

天风证券指出，通信及通信设备行业在AI技术驱动下呈现加速发展态势。WAIC 2025展示了AI从技 术突破向规模化应用的转变，系统集成能力、产业协同深度与产品工程成熟度成为关键变量。AI agent 正深度嵌入医疗、金融、制造等垂直行业，通过场景逻辑建模和工作流集成提升业务效率。CoWoP封 装技术有望以低成本、高效率特性撬动高端PCB需求，利用成熟产线缩短交付周期。此外，Meta和微软 最新财报显示，AI驱动的广告业务和云业务快速增长，Azure全年收入达750亿美元创历史新高，凸显 AI应用端潜力。通信设备领域，京东方在折叠OLED屏幕领域超越三星显示成为行业第一，TCL科技显 示业务上半年净利润同比增长超70%，显示龙头企业在高端化战略下的韧性。 （责任编辑：董萍萍 ） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com 没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指通信设备ETF联接A（007817），国泰中 ...

显示器面板行业 - 显示器面板价格持平 笔电面板需求转乐观 [1] - 京东方在折叠OLED屏幕领域超越三星显示成为行业第一 [1] - TCL科技显示业务上半年净利润超46亿元 同比+70% 大尺寸领域盈利增强 中小尺寸高端化战略成效显著 [1] AI技术应用 - AI应用加速落地 WAIC 2025展示超200台具身智能体 [1] - AI正从技术突破向规模化应用转变 垂直行业智能体深度嵌入医疗、金融等关键行业 [1] - CoWoP封装技术有望以低成本、高效率特性撬动高端PCB需求 [1] 科技巨头财报 - Meta和微软财报亮眼 核心驱动为AI驱动的广告和云业务增长 [1] 消费电子指数 - 消电ETF（561310）跟踪消费电子指数（931494） 该指数选取智能手机、家用电器、个人电脑等消费电子产品相关业务的上市公司证券 [1] - 消费电子指数成分股具备较强的技术创新能力与市场竞争力 能够较好地体现消费电子行业的整体发展状况 [1] 基金产品 - 没有股票账户的投资者可关注国泰中证消费电子主题ETF发起联接A（014906）和国泰中证消费电子主题ETF发起联接C（014907） [1]