募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）121,540,000股，每股面值1元，每股发行价30.85元，募集资金总额为人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,511.24万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币354,439.66万元 [1] - 募集资金已于2023年1月31日划至公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验并出具了《验资报告》 [2] - 公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际情况对募投项目实施主体、实施地点等进行了多次调整，相关议案分别于2023年8月28日、2024年7月1日、2025年4月26日审议通过 [2] - 调整后的募集资金投资计划中，变更后投资总额为364,833.04万元，拟使用募集资金投资额为345,600.00万元 [3] - 截至2025年5月31日，公司募集资金余额为172,124.93万元（含利息扣除银行手续费，该数据未经审计） [4] 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 - 公司于2024年8月28日审议通过使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 公司实际使用了120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于到期前全部提前归还至募集资金专户 [4] 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 - 公司拟使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，若募投项目需要资金，公司将及时归还 [5] - 按照一年期贷款市场报价利率3.0%计算，12个月预计可节约财务费用4,500万元/年 [6] 相关审批程序及相关意见 - 董事会同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并指定募集资金补流专户 [6] - 监事会认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要的内部审批程序，相关审批程序符合法律法规及公司制度的规定 [7]

发行信息 - 本次发行股票数量为12,154万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格30.85元/股，发行日期为2023年1月18日[9] - 募集资金总额374,950.90万元，净额354,439.66万元[62] - 发行市盈率63.45倍，发行市净率3.06倍[61] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为372,506.36万元、429,127.63万元、500,389.13万元和317,794.59万元[19] - 2019 - 2022年1 - 6月归属母公司股东的净利润分别为15,432.64万元、56,526.77万元、27,974.46万元和25,382.50万元[19] - 2022年1 - 9月公司营业收入417,415.14万元，较上年同期增长11.83%[37] - 2022年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润20,192.08万元，较上年同期下降9.96%[38] - 2022年公司预计营业收入530,000 - 550,000万元，同比增长5.92% - 9.91%[42] - 2022年公司预计归属于母公司所有者的净利润30,000 - 31,000万元，同比增长7.24% - 10.82%[42] 客户与市场 - 2021年公司对Lowe's销售收入同比下降43.04%，Lowe's销售收入占比由2020年51.13%降至2021年24.93%[11] - 2022年上半年公司对Lowe's销售收入及占比进一步下降至约9%[12] - 报告期内公司主营业务收入中境外收入占比分别为98.55%、99.06%、98.61%和99.12%[18] - 北美地区户外动力设备领域新能源园林机械市场份额从2010年的13%增长至2021年的36%[26] 财务指标 - 2019 - 2022年1 - 6月公司综合毛利率分别为34.49%、35.10%、27.50%和25.69%，2021年以来降幅较大[22] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为88,927.55万元、135,894.00万元、219,656.29万元和254,963.87万元，占流动资产比例分别为41.44%、44.27%、51.95%和51.07%[23][24] - 报告期各期末公司应收账款及应收款项融资账面价值合计分别为83,505.59万元、82,716.81万元、105,925.45万元和142,550.79万元，应收账款周转率分别为4.77、4.96、5.11和4.93[25] 研发与技术 - 截至报告期末，研发及技术人员超1,000人，拥有国内外专利1,463项，发明专利125项[67] - 公司开发了40V、60V和80V等多个电池包动力平台，60V电压平台已推出超40款产品[75] 募集资金项目 - 年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目投资总额116900万元[81] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目投资总额34000万元[81] - 新能源智能园林机械研发中心建设项目投资总额44700万元[81] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额150000万元[81] 股权与收购 - 公司实际控制人陈寅合计控制公司75.10%股权，新股发行后仍不低于56.325%[119] - 2020年8月31日发行人收购HKSR 100%股权，转让价格为1美元[168] - 2020年8月31日发行人收购AEGIS 100%股权，转让价格为6,489,385.19美元[170]

业绩数据 - 2021年归属母公司股东的净利润相比2020年下降50.51%，2022年1 - 9月相比2021年1 - 9月下降9.96%[14] - 2022年1 - 6月，自有品牌产品销售收入占比达65.53%[20][63] 市场与行业数据 - 截至2023年1月12日，专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为33.19倍[16][60] - 截至2023年1月12日，可比上市公司2021年平均扣非后静态市盈率为39.49倍[17][61] - 本次发行价30.85元/股对应2021年扣非后归母净利润摊薄市盈率为63.45倍，高于行业均值91.17%，高于同行业可比公司均值60.67%[2] - 北美地区户外动力设备领域，新能源园林机械市场份额从2010年的13%增长至2021年的36%[19][63] 公司运营数据 - 公司当前主推的60V电压平台已推出超过40款产品[22][66] - 截至报告期末，公司全球研发及技术人员超过1000人，拥有国内外专利1463项，其中发明专利125项[23][67] - 公司拥有新能源电池包等80%以上核心零部件的自主设计与制造能力[24][67] - 公司在中国和越南工厂布局近300台机器人和机械手，产生1个省级智能制造示范工厂和3个省级示范智能车间[25][68][69] - 公司90%按单生产，具备为大客户提供定制化产品的能力[25][69] - 公司在多地建立超300人的本土化运营团队[26][70] 发行相关数据 - 本次发行新股12,154.0000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为48,616.1968万股[32][72] - 战略配售回拨后网下初始发行数量为9,844.7500万股，占本次发行数量的81.00%；网上初始发行数量为2,309.2500万股，占本次发行数量的19.00%[33][73] - 本次发行价格为30.85元/股[16][19][33][34][35][54][55][62][74][88] - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为345,600.00万元，本次发行价格30.85元/股对应融资规模为374,950.90万元[27] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为209家，管理的配售对象个数为5,022个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的65.59%[27] - 有效拟申购数量总和为11,621,860.00万股，占剔除无效报价后申购总量的60.94%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,180.51倍[27] 发行时间安排 - 2023年1月10日（T - 6日）投资者可在中国证监会指定网站阅读《招股意向书》全文[43] - 2023年1月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[6][7][37][46][87][88][99] - 2023年1月18日（T日）按每500股配一个申购号配号，1月19日（T + 1日）公布配号结果[113] - 发行人和主承销商于2023年1月19日（T + 1日）公布网上发行中签率[113] - 2023年1月19日（T + 1日）摇号抽签，1月20日（T + 2日）公布中签结果[113] - 网下投资者于2023年1月20日（T + 2日）16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[11][91][92] - 网上投资者中签后确保2023年1月20日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[12][41][115] - 2023年1月30日（T + 3日），中国结算深圳分公司向多缴款的配售对象退还应退认购款[97] - 2023年1月31日（T + 4日），中信建投证券将余股包销资金与发行募集资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人进行股份登记[121] 发行规则 - 初步询价剔除拟申购价格高于36.57元/股（不含）及拟申购价格为36.57元/股且申购数量小于2820万股（不含）的配售对象，共剔除168个，拟申购总量193310.00万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0136%[5][50][51] - 发行价格不超过“四个值”孰低值30.8568元/股，保荐机构相关子公司无需参与战略配售[7] - 本次发行不向战略投资者定向配售，初始与最终战略配售股数差额607.7000万股回拨至网下发行[8] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[8][78] - 发行人和主承销商于2023年1月18日（T日）根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[11][42] - 网上投资者有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[76][77] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行并披露原因和后续安排[12][118] - 本次网下和网上发行不收取部分费用，如网下不收取佣金、过户费和印花税，网上不收取佣金和印花税[122]

发行信息 - 本次发行股票数量为12,154万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为48,616.1968万股[8][62][87] - 发行前每股净资产3.72元/股，发行前每股收益0.65元/股[62][87] - 刊登初询公告日期为2023年1月10日，初步询价日期为2023年1月12日[64][98] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为372,506.36万元、429,127.63万元、500,389.13万元和317,794.59万元[18][69][115] - 2019 - 2022年1 - 6月归属母公司股东的净利润分别为15,432.64万元、56,526.77万元、27,974.46万元和25,382.50万元[18][70][115] - 2019 - 2022年1 - 6月综合毛利率分别为34.49%、35.10%、27.50%和25.69%[21][127] - 2022年1 - 9月，公司营业收入为417,415.14万元，较上年同期增长11.83%[38] - 2022年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润20,192.08万元，较上年同期下降9.96%[39] 客户与市场 - 2021年公司对Lowe's销售收入同比下降43.04%，占比由2020年51.13%降至2021年24.93%，2022年上半年进一步下降至约9%[10][11][106][107] - 报告期各期公司前五大客户的销售占比分别为74.04%、77.51%、63.16%和50.80%[13][108] - 境外销售收入占比超98%，销售收入主要以美元结算[20][126] - 北美地区户外动力设备领域新能源园林机械市场份额从2010年的13%增长至2021年的36%[25][116] 研发与生产 - 截至报告期末研发及技术人员超1000人，拥有国内外专利1463项，其中发明专利125项[69] - 公司拥有80%以上核心零部件自主设计与制造能力[69] - 公司在中国和越南工厂布局近300台机器人和机械手，有上百条自动化生产线[76] - 公司主推的60V电压平台已推出超40款产品[77] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目总额为34.56亿元，包括年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设等四个项目[83][84][142] 资产重组 - 2020年8月31日公司收购HKSR、AEGIS、格腾汽车、维卡塑业100%股权，转让价格分别为1美元、6489385.19美元、2200020.12美元、310593.69美元[172][174][175][177] - 2020年9月1日，公司以20万元收购煦升园林100%股权[179]