募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元（不含税）后净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目" [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元增加0.198143亿元 [2] - 数字化转型一期项目及油气技术服务项目延期至2027年12月31日完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额0.214148亿元，闲置资金用于现金管理10.52亿元，补充流动资金8亿元 [3] 自筹资金置换原因 - 人员薪酬支付需通过基本账户，且工时归集复杂，直接使用募集资金专户操作不便 [4] - 税费、社保等需通过指定银行托收，多账户拆分支付存在操作困难 [4] - 集中采购策略下，设备及原材料统一支付更高效，后续按募投项目单独核算 [5] - 外币支付时使用自有外汇可减少汇兑成本 [5] 置换操作流程 - 合同签订需履行内部审批程序 [5] - 付款申请经审批后由财务部门执行支付 [6] - 每月15日前提交自筹资金支付明细至保荐机构审核，审核通过后6个月内完成等额置换 [6] - 建立专项台账记录置换交易的时间、金额及账户信息 [6] - 保荐机构可采取现场检查或书面问询等方式监督 [6] 决策程序与影响 - 2025年7月10日董事会及监事会审议通过置换议案，无需提交股东大会 [7] - 监事会认为该操作符合法规要求，不影响募投项目实施且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查确认程序合规，无异议 [7]

募集资金投资项目延期 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额24.87亿元，用于数字化转型一期项目和油气技术服务项目 [13] - 原新能源智能压裂设备项目终止，剩余7.58亿元募集资金变更为油气技术服务项目 [14][15] - 数字化转型一期项目延期因海外业务占比从2021年27.64%提升至2024年45.20%，海外产能建设降低国内硬件投入紧迫性 [17][18] - 油气技术服务项目延期因国内市场竞争加剧及海外地缘政治影响油公司投资节奏 [19] - 延期不改变项目实施主体、资金用途及投资规模，调整后两项目总投资额25.07亿元 [15][16] 全资子公司贷款担保 - 公司为全资子公司杰瑞油气提供不超过6200万美元（约4.44亿元）流动资金贷款连带责任担保 [32] - 杰瑞油气2024年末总资产49.25亿元，净资产30.18亿元，2024年营收12.67亿元，净利润1.65亿元 [33] - 担保后公司及控股子公司对外担保总余额35.87亿元，占2024年净资产的16.95% [36] 业务发展动态 - 公司海外收入从2021年24.26亿元增至2024年60.37亿元，三年增长148.83% [17] - 数字化转型项目已部署研发管理平台、MES系统等10余个数字化系统 [22] - 油气技术服务项目将在中国、阿联酋、沙特等地开展压裂设备及连续油管服务 [19][23]