上市辅导与历史沿革 - 湖北楚大智能装备股份有限公司已向湖北证监局提交向北交所公开发行股票的辅导备案申请，备案时间为2026年2月3日，辅导机构为国投证券 [1] - 辅导协议签署于2026年1月27日，参与辅导的证券服务机构包括北京市君合律师事务所及中审众环会计师事务所 [2] - 公司曾于2024年6月向北交所提交上市申请，后于2025年8月1日主动撤回，北交所在2025年8月14日决定终止审核 [3] 公司业务与行业 - 公司成立于2005年，主营业务是为玻璃包装容器和玻璃制品生产企业提供玻璃成型设备、粉体物自动配料系统、基于机器人的产线智能化单元等关键设备和智能化产线 [3] - 同行业可比公司包括永创智能、达意隆、新美星、中亚股份 [3] - 公司直接服务于各类玻璃生产企业，客户包括贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司、山东省药用玻璃股份有限公司、广东华兴玻璃股份有限公司、江苏天玻包装有限公司、PGP Glass Private Limited等 [3] 财务表现 - **营业收入**：2023年度为30,008.22万元，2024年度为31,241.11万元，同比增长4.1%；2025年1-9月为23,921.51万元 [3][4] - **归母净利润**：2023年度为4,455.58万元，2024年度为5,440.91万元，同比增长22.1%；2025年1-9月为3,578.95万元 [3][4] - **毛利率**：2023年度为32.64%，2024年度为34.36%，提升1.72个百分点；2025年1-9月为33.84% [4] - **每股收益**：2023年度为1.44元/股，2024年度为1.76元/股；2025年1-9月为1.16元/股 [4] - **加权平均净资产收益率（归母净利润）**：2023年度为46.57%，2024年度为38.69%，2025年1-9月为19.13% [4] - **经营活动现金流**：2023年度为7,908.76万元，2024年度为4,594.46万元，2025年1-9月为6,321.53万元 [4] - **应收账款周转率**：2023年度为8.15次，2024年度为7.28次，2025年1-9月为5.27次 [4] - **存货周转率**：2023年度为2.21次，2024年度为1.71次，2025年1-9月为1.33次 [4] 资产负债与运营指标 - **应收账款**：2023年末为3419.10万元，2024年末为4466.27万元，增长30.6%；2025年9月末为6686.33万元，较2024年末增长49.7% [5] - **存货**：2023年末为10268.45万元，2024年末为13286.31万元，增长29.4%；2025年9月末为17965.34万元，较2024年末增长35.2% [5] - **负债总计**：2023年末为22415.14万元，2024年末为27445.66万元，增长22.5%；2025年9月末为39495.47万元，较2024年末增长43.9% [5] 本次发行与募投项目 - 本次发行拟募集资金总额为2.05亿元 [5] - **智能装备生产基地建设项目**：投资总额16,826.90万元，拟投入募集资金13,619.89万元 [6] - **智能装备研发中心建设项目**：投资总额6,913.90万元，拟投入募集资金6,913.90万元 [6] - 两个募投项目合计投资总额为23,740.80万元 [6] 公司股权与控制权 - 董事长邓家辉合计能够控制公司64.9946%的股份，为公司控股股东及实际控制人 [6]

IPO撤回企业概况 - 上周（2025年8月18日至8月24日）两家企业撤回IPO申请材料，沪市主板1家、北交所1家 [1] - 撤回企业为福建德尔科技股份有限公司（化学原料和化学制品行业）和湖北楚大智能装备股份有限公司（专用设备制造业） [2] 福建德尔科技财务表现 - 2024年营业收入16.87亿元，较2022年16.98亿元基本持平，但2023年同比下滑16.52%至14.18亿元 [4] - 净利润持续下滑：2022年2.19亿元→2023年1.11亿元→2024年1.20亿元，扣非净利润2023年同比暴跌79.72% [4] - 资产负债率持续上升：合并报表口径从2022年14.50%升至2024年28.81% [4] 福建德尔业务风险 - 新能源电池材料销售收入大幅萎缩：从2022年6.73亿元降至2024年2.05亿元，收入占比从39.73%降至12.28% [4] - 六氟磷酸锂毛利率急剧下滑：2022年44.84%→2023年15.00%→2024年7.95%，反映锂电池领域产能过剩严重 [4][5] - 公司产品应用于动力、储能锂电池制造，客户包括天赐材料、杉杉股份等行业头部企业 [4] 湖北楚大智能财务表现 - 营业收入持续增长：2021年1.83亿元→2022年2.10亿元→2023年3.00亿元 [7] - 净利润大幅提升：2021年1129万元→2022年1482万元→2023年4456万元，2023年同比增长超200% [7] - 2024年扣非净利润4997.36万元，较2023年增长21.41%，但增速较2023年明显放缓 [7] 湖北楚大智能经营特点 - 国家级专精特新"小巨人"企业，服务全球600多家玻璃生产企业，设备出口近20个国家和地区 [6] - 专注于玻璃智能生产线业务，涵盖自动配料、玻璃成型、机器视觉等全环节技术解决方案 [6] - 资产负债率持续改善：从2021年83.26%降至2023年65.44% [7] 湖北楚大公司治理问题 - 第一大供应商埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司为公司股东，存在关联交易 [8] - 向湖北埃斯顿采购的机器人本体系外采后直接销售，关联交易公允性及合理性存疑 [8]

IPO排队企业情况 - 截至8月24日IPO排队企业总数292家 其中北交所排队企业175家占比最高 沪主板26家 科创板37家 深主板25家 创业板29家 [2] - 按审核阶段划分 已受理企业6家 已问询企业236家 已通过企业10家 中止企业22家 提交注册企业18家 [3] 新增上市企业情况 - 8月20日沈阳宏远电磁线股份有限公司在北交所上市 股票代码920018 发行当日收盘价42.00元 涨幅358.02% 成交额11.09亿元 换手率94.11% [4][5][6][7] - 8月22日宁波能之光新材料科技股份有限公司在北交所上市 股票代码920056 发行当日收盘价32.04元 涨幅344.38% 成交额7.58亿元 换手率73.08% [4][5][7][8] 新增辅导备案企业情况 - 8月18日至24日新增5家辅导备案企业 包括广东昭明电子集团股份有限公司（精密金属五金制造） 赛特威尔电子股份有限公司（家用安防产品） 江苏君华特种高分子材料股份有限公司（PEEK材料） 上海普适导航科技股份有限公司（导航与位置服务） 上海科州药物股份有限公司（抗肿瘤创新药） [9][10][11] - 辅导机构涵盖申万宏源 中信证券 国泰海通 中信建投等券商 备案地点涉及广东 宁波 江苏 上海等证监局 [10] 证监会注册通过情况 - 8月18日至24日3家企业获得注册批文：超颖电子电路股份有限公司（沪主板 印制电路板研发生产） 德力佳传动科技股份有限公司（沪主板 风电齿轮箱制造） 河北世昌汽车部件股份有限公司（北交所 汽车燃料系统研发） [14][15][16][17] - 超颖电子产品应用于汽车电子/显示/通信领域 德力佳专注风电主齿轮箱 世昌股份主要客户包括吉利/奇瑞/一汽等整车制造商 [15][16][17] 交易所终止审核情况 - 湖北楚大智能装备股份有限公司（北交所 玻璃成型设备）和福建德尔科技股份有限公司（沪主板 氟化工材料）终止IPO审核 均为主动撤回 [18][19][21] - 两家企业均为国家级高新技术企业 楚大智能为专精特新"小巨人"企业 德尔科技业务涵盖半导体湿电子化学品与新能源锂电材料 [19][21]

IPO终止审核 - 公司向北交所申请撤回公开发行股票并上市申请文件 北交所决定终止审核[1] - 公司IPO于2024年6月26日获受理 经过两轮问询后选择撤回[3] 公司业务概况 - 公司为玻璃包装容器和玻璃制品生产企业提供玻璃成型设备 粉体物自动配料系统 基于机器人的产线智能化单元等关键装备及智能系统解决方案[3] - 公司是国家高新技术企业 国家级专精特新"小巨人"企业[3] - 在中国日用玻璃专用设备制造行业中制瓶机整体规模排名第二 智能回转式制瓶机在异形瓶制造设备细分市场占有率排名第一[3] 财务业绩表现 - 2021年营业收入1.83亿元 2022年2.10亿元 2023年3.00亿元[3] - 2021年归母净利润1129.14万元 2022年1482.35万元 2023年4455.58万元[3] 监管问询重点 - 北交所两轮问询均重点关注公司创新特征披露充分性[5] - 问询涉及业绩增长可持续性 关联交易公允性 收入确认准确性 募投项目产能消化能力等问题[5] - 公司核心技术产品收入占比各期均超过98% 核心技术包括成型设备 粉体物自动配料系统 基于机器人的产线智能化单元三方面[6] 技术创新质疑 - 公司取得20项发明专利 其中2项为继受取得 存在3个合作研发项目[7] - 监管要求说明继受专利基本情况 交易定价公允性 产业化应用情况及是否为核心专利技术[7] - 被要求说明核心技术是否依赖第三方技术支持或外购 是否具备独立自主研发创新能力[7] 智能化发展水平 - 监管要求说明产品智能化特征及具体体现 是否符合行业智能化发展趋势[8] - 问询报告期内智能化产品收入及占比 是否具备持续创新能力 主要产品是否存在技术迭代风险[8] - 要求对比境内外主要竞争对手在市场占有率 技术 品牌 成本 生产效率 产品技术参数等方面的竞争力[8]

公司上市审核终止 - 北交所决定终止对楚大智能公开发行股票并在北交所上市审核 [1] - 公司于2024年6月26日提交申请 日前主动撤回申请文件导致审核终止 [2] 公司业务与股权结构 - 公司为玻璃包装容器和玻璃制品生产企业提供玻璃成型设备 粉体物自动配料系统 基于机器人的产线智能化单元等关键装备及智能系统解决方案 [2] - 公司是国家高新技术企业 国家级专精特新"小巨人"企业 [2] - 控股股东及实际控制人邓家辉直接持股49.4717% 通过湖北共创兴控制13.6166%股份 一致行动人黄加贵持股1.9063% 合计控制64.9946%股份 [2] 原发行计划细节 - 原计划发行股票数量不超过1028.5714万股(未行使超额配售)或不超过1182.8571万股(全额行使超额配售) [3] - 发行后公众股东持股比例不低于25% 超额配售选择权可发行不超过154.2857万股 [3] - 原拟募集资金21497.29万元 其中15773.59万元用于智能装备生产基地建设项目 5723.70万元用于智能装备研发中心建设项目 [3][4] 保荐机构信息 - 本次发行保荐机构为国投证券股份有限公司 保荐代表人为李昕和史帅 [4]