纪要涉及的行业和公司 - **行业**：Robotaxi 行业 - **公司**：特斯拉、百度（萝卜快跑、Apollo Go）、小马智行、文远知行、哈啰出行、广汽、东风、上汽、一汽、阿里、美团、字节跳动、滴滴出行、大众交通、华为、Momenta、卓驭、理想汽车、元戎启行、小鹏汽车、Waymo 纪要提到的核心观点和论据 特斯拉 RoboTaxi - **运营现状**：处于尚不成熟阶段，运营规模和里程未提升，副驾需安全员全程监控，运营区域覆盖奥斯汀南部约 70 多平方公里，平均接管率约 30 公里/次，远低于 Waymo，安全行驶里程预计符合德州运营标准 [2][3] - **技术挑战**：纯视觉方案在极端天气下无法运营，夜间性能下降，预计不会新增激光雷达，因引入激光雷达需重新训练模型，且美国运营区域路况相对简单，纯视觉性能与激光雷达方案差异不大 [3] - **拓展节奏和定价**：单次乘坐定价 4.2 美元，半年内扩展至千台规模，2025 年底进入加州等市场，后期按英里计费并根据高峰期上浮，拓展面临技术可靠性不足、监管问题和竞争压力 [4][5] - **运营许可**：需获 NHTSA 企业许可及各州运营牌照，加州、德州和亚利桑那州态度开放 [1][6] 百度萝卜快跑和 Apollo Go - **萝卜快跑**：覆盖十多个城市，武汉部署近 500 台，日均单量约占全城网约车 1%，通信效率低，运营区域集中在郊区，补贴后价格约为网约车七折至八折，适合价格敏感用户，未来渗透率有望提升 [1][9][10] - **Apollo Go**：计划 2025 年底武汉车队规模达千台，面临运营亏损和市场份额抢占挑战，五代车预计 2026 - 2027 年报废或换代，六代车逐步替代，六代车在驾驶、乘坐和补能效率方面更优，补能补贴券由百度与合作方共同提供 [2][11][12][13] 小马智行 - **运营现状**：推出第七代车型，车队规模约 100 余台，主要运营广州、北京、深圳和上海，计划 2025 年底扩展至 500 余台 [2][13] - **技术发展**：正从 Robots 方案向端到端技术迁移，计划抛弃 Word 世界模型，采用车载安全系统，线上安全员比例约为 1:8 [2][13][19] 其他公司 - **文远知行**：车队规模约 60 - 70 台，主要在广州市区运营，技术方案以 Robo 方案为主，计划向量产前装车方案发展 [14] - **哈啰出行**：由蚂蚁集团和宁德时代共同投资，进入 L4 级 RoboTaxi 领域，车辆采用前装换电模式 [14] 行业发展阶段和渗透率 - **发展阶段**：分为技术收敛期（2027 - 2028 年）和标准争夺期，技术收敛期主要优化驾驶体验和效率，标准争夺期竞争转向价格战和先发优势 [17] - **渗透率**：若在一个城市占据 5%市场份额可确立主导地位，长期渗透率或达 20% - 25% [2][17] 运营策略和牌照 - **运营策略**：一线城市适合精细化运营，面向对技术认可度高的用户；二线城市采用“农村包围城市”策略，扩大运营里程和范围，尝试实现盈利 [15] - **牌照颁发**：不同城市存在差异，上海特定区域颁发牌照审慎，二线城市更宽松，厂商因重资产投入且未盈利，若无政府支持不愿大规模拓展二线市场 [16] 车载大模型 - **发展趋势**：从两段式架构向一段式架构（纯端到端或 VLA 模式）发展，预计 2025 年大规模上车，推动智能驾驶升级 [20] - **主要参与者**：纯端到端方向有特斯拉、华为、Momenta 和卓驭等；VLA 方向有理想汽车、元戎启行和小鹏汽车等 [20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **无方向盘车辆**：特斯拉 Cybertruck 预计 2026 年量产，需获 NHTSA 审批，安全依赖冗余硬件和远程监管，紧急情况人工干预依赖远程系统，通信受干扰时有优化远程通信和设计冗余系统两种应对方案 [1][7][8] - **运营牌照影响因素**：地方政府在牌照发放上态度不同，二线城市宽松是因规模化运营厂商少且成熟运营能力厂商更少，厂商因重资产投入未盈利且缺乏政府支持不愿拓展 [16] - **产业发展变量**：未来两到三年，主要变量是技术提升（降低接管率、提高通信效率、提升至 90%人类驾驶效率、提高平均安全里程）和运营政策放开（解除区域限制、全面开放区域） [23]

全球自动驾驶竞争格局 - 中国科技公司正以更快的硬件降本速度和政策支持改写全球自动驾驶竞争规则 [1] - 高盛预计到2030年中国道路上Robotaxi数量将是美国的14倍以上 [1] - 全球自动驾驶汽车已从概念走向商业化 投资者关注焦点转向增长速度和市场规模 [1] 中美Robotaxi市场规模对比 - 中国Robotaxi市场预计从2025年5400万美元增长至2030年120亿美元 2035年达470亿美元 年复合增长率超96% [2] - 美国Robotaxi市场预计从2025年3亿美元增长至2030年70亿美元 增速仅为中国的1/6 [2] - 中国2030年Robotaxi车队规模预计达50万辆 美国同期仅3.5万辆 [2] - 中国2035年Robotaxi渗透率预计达25% 车队规模190万辆 [2] 成本优势分析 - 中国AV车辆当前成本约4.4万美元 预计2030年降至3.5万美元 2035年降至3.2万美元 [3] - 百度Apollo Go第六代AV成本仅2.9万美元 较第五代降低60% [3] - 小马智行第七代车辆建议零售价1.7万至3.3万美元 [3] - 美国AV车辆成本预计从2025年8.5万美元降至2030年5万美元 [3] 技术商业化进展 - 百度5代到6代车型摄像头数量从29个减至13个 集成4个激光雷达 [4] - 北京上海等10余城市已开展商业化试点 地方政府通过路权开放和测试牌照加速技术验证 [4] - 中国Robotaxi渗透率预计从2025年0.1%提升至2035年25% [4] - 中国在商业化部署方面展现出比美国更强的规模化能力和市场适应性 [4]

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