交易概述 - 公司拟以现金方式收购思腾合力控制权 标志着向AI算力领域的战略性延伸 [1] - 交易构成重大资产重组 但不涉及发行股份及控制权变更 [1] - 标的公司思腾合力为AI算力解决方案提供商 业务涵盖计算机生产、系统集成及AI技术服务 [1] 战略动机 - 公司基于消费电子领域积累的设计研发优势 主动向上游核心技术领域延伸 [1] - 通过整合思腾合力的算力服务器、AI管理软件及云计算业务 拓宽产品类型与技术能力 [2] - 利用现有客户资源与销售渠道为标的公司技术产品提供市场赋能 实现业务协同 [2] 标的公司业务 - 思腾合力已建立自主可控产品生态系统 覆盖深度学习、高性能计算、虚拟化等前沿领域 [2] - 核心产品包括自研AI管理软件、GPU算力服务器及云计算服务 并拓展五项增值业务 [2] - 通过软硬件结合形成技术壁垒 在行业内具备专业技术积累与市场认知 [1][2] 财务与业务基础 - 2024年公司归母净利润707.42万元 盈利能力显著改善 [3] - 综合毛利率同比提升5.15个百分点至22.93% 体现供应链与成本管控成效 [3] - ODM/OEM业务与自有品牌"决色"协同发展 后者2024年营收达1.21亿元（同比+7.70%） [3] 行业前景 - AI算力被视作数字经济时代核心生产力 当前全球技术浪潮推动产业确定性增长 [1][2] - 收购有助于公司切入万亿级AI市场 优化业务结构并增强抗风险能力 [3] - 管理层战略执行力获业内认可 体现对科技创新趋势的敏锐洞察 [3]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式收购思腾合力控制权 交易完成后标的公司将成为控股子公司 交易价格及收购比例待进一步协商 [1] - 本次交易采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 也不会导致控制权变更 [1] - 交易尚处筹划阶段 双方未签署协议 核心要素需进一步论证 存在较大不确定性 [1] - 交易完成后公司将拓展算力服务器 AI管理软件及云计算业务 结合现有客户资源丰富产品类型 提升技术能力 [1] 财务表现 - 2025年Q1营业收入1.50亿元(同比-29.10%) 归母净利润-365.80万元(上年同期901.91万元) 扣非净利润-1208.45万元(上年同期-136.34万元) [2] - 2024年营业收入7.62亿元(同比+12.59%) 归母净利润707.42万元(上年同期-9162.29万元) 扣非净利润-2755.57万元(上年同期-1.33亿元) [2] - 2021-2023年归母净利润分别为2822万元 -1.155亿元 -9162万元 扣非净利润分别为-570.2万元 -1.574亿元 -1.334亿元 [2] - 2024年营业总收入同比增长12.59% 归属净利润同比增长107.72% 扣非净利润同比增长79.34% [3] 上市情况 - 公司于2020年8月24日创业板上市 发行价41.26元/股 发行3200万股 募集资金净额11.90亿元 超募资金7.67亿元 [3] - 上市次日股价创95.60元历史高点 目前股价33.98元处于破发状态 [5] - 原计划募集资金4.46亿元用于产能扩充 研发中心及营销网络升级项目 [4] - 保荐机构东兴证券获保荐承销费用1.12亿元 总发行费用1.31亿元 [4]

交易概况 - 公司正筹划以现金方式收购思腾合力控制权 交易价格及收购比例待进一步论证和协商 [2] - 本次交易可能构成重大资产重组 采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不导致控制权变更 [2] - 交易完成后思腾合力将成为控股子公司 公司股票不停牌 将分阶段履行信息披露义务 [2] 交易细节 - 交易模式为"现金收购+控股整合" 拟收购部分股东股权 具体价格及比例待定 [5] - 思腾合力注册资本2416万元 主要股东包括深圳市景弘数字研发服务有限公司(持股50.995%)、王伟(持股32.11%)等 [6] - 交易尚处筹划阶段 未签署协议 核心要素如业绩承诺需协商 需履行内外部决策程序 [6] 战略意图 - 通过收购拓展算力服务器、AI管理软件及云计算业务能力 [5] - 结合现有移动智能终端保护类产品的客户资源与销售渠道 丰富产品类型 提升技术能力 拓宽市场空间 [5] - 思腾合力经营范围涵盖计算机生产组装、系统集成、人工智能技术研究等领域 [5][6] 财务影响 - 2024年公司营收7.62亿元(同比+12.59%) 归母净利润707.42万元(扭亏为盈) [8] - 2025年Q1营收1.5亿元(同比-29.1%) 归母净利润亏损366万元 扣非净利润亏损扩大至1208万元 [8] - 本次现金交易将构成重大现金支出 公司将审慎安排资金计划 [7][8] 市场反应 - 6月以来公司股价累计上涨24.4% 截至6月20日收盘价36.5元/股 总市值46.71亿元 [8] 公司背景 - 公司创建于2006年 专注于移动智能终端配件研发设计生产销售 [5] - 2020年在创业板上市 被称为"中国手机壳第一股" [5]

交易概述 - 杰美特拟以现金方式收购思腾合力控制权，交易价格及收购比例待进一步论证[2] - 交易可能构成重大资产重组，采用现金方式且不涉及发行股份或关联交易[2] - 交易完成后思腾合力将成为控股子公司，公司股票不停牌[2] 交易目的 - 通过收购拓展算力服务器、AI管理软件及云计算业务能力[6] - 结合现有移动智能终端保护类产品的客户资源与渠道，丰富产品类型并提升技术能力[6] 公司背景 - 杰美特成立于2006年，主营移动智能终端配件研发设计生产，2020年创业板上市[7] - 思腾合力成立于2018年，注册资本2416万元，业务涵盖计算机生产、AI技术研究等领域[7] - 思腾合力股权结构：景弘数字持股50.995%，王伟持股32.11%，其余股东持股16%以下[7] 财务与运营影响 - 杰美特2024年营收7.62亿元（同比+12.59%），净利润707.42万元扭亏为盈[9] - 2025年Q1营收1.5亿元（同比-29.1%），归母净亏损366万元，现金流净额-529万元[9] - 现金交易构成重大现金支出，公司将审慎安排资金计划并强化运营管理能力[9] 市场反应 - 6月杰美特股价累计上涨24.4%，6月20日收盘价36.5元/股，总市值46.71亿元[9]

交易概述 - 公司拟以现金方式收购思腾合力控制权 交易价格及股权收购比例待进一步论证和协商 [1][2] - 本次交易预计构成重大资产重组 采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不导致公司控制权变更 [2][3] - 交易尚处筹划阶段 核心要素包括交易价格 股权收购比例 业绩承诺等仍需协商 [2][3] 交易对方与标的公司 - 交易对方为思腾合力部分股东 最终交易方待确认 [3] - 标的公司主营业务包括人工智能技术研究 计算机加速计算服务 软件技术开发等 [3] - 标的公司股权结构：深圳市景弘数字研发服务有限公司持股50.9950% 王伟持股32.1100% 天津达维思科技中心持股13.0736% 天津群创企业管理咨询中心持股3.8213% [3] 交易影响 - 收购将增强公司在智能计算领域的产品能力 结合现有客户资源与渠道 可丰富产品类型并拓宽市场 [4] - 公司需强化人力资源配置以提升运营能力 防范对标的公司管控不足的风险 [4] 后续安排 - 公司将聘请证券服务机构对标的公司开展尽职调查 履行决策审批程序并持续披露进展 [3][5] - 本次交易股票不停牌 公司将分阶段披露事项进展 [2][5]