移动核心网络市场增长 - 第二季度移动核心网络市场同比增长19%，其中5G部分增长31%，语音核心部分增长18% [2] - 鉴于前两个季度的强劲增长，将2025年市场增长率预测翻倍至10% [2] - 5G多运营商网络收入预计在2024年至2029年期间以6%的复合年增长率增长 [7] 5G独立组网发展现状 - 全球已确认71家移动网络运营商为消费者推出5G SA服务，其中5家在2025年推出 [2] - 仅有约10%的移动网络运营商推出了5G SA服务，覆盖全球超过55%的人口 [5] - 截至2024年底，全球仅有14%的移动用户拥有5G SA服务 [5] - 中国移动在2020年推出5G SA后，其5G用户渗透率已达到60% [6] 5G技术演进与创新 - 5G SA元素不断成熟，包括新空口、精简容量和网络切片等技术 [2] - 新空口精简容量降低了5G SA物联网设备的成本和复杂性，促进智能手表和AR眼镜等设备连接 [2] - 动态网络切片可根据用户需求提供按需性能，静态网络切片用于固定无线接入和关键任务服务 [2] - 移动网络运营商开始将语音核心升级到云原生IMS核心，支持新空口语音功能 [2] 区域市场发展情况 - 5G SA网络已覆盖北美、欧洲、亚太、中东非洲和拉丁美洲等40个国家/地区 [6] - 5G SA网络推出时间分布：2020年7家、2021年13家、2022年19家、2023年15家、2024年12家、2025年5家 [6] - 多家移动网络运营商计划推出5G SA服务，包括印度的Bharti Airtel、美国的AT&T和Verizon等 [7] 边缘计算与网络切片进展 - 多接入边缘计算是5G分组核心的子部分，2025年第二季度同比增长32%，预计2025年将同比增长44% [11] - 西班牙电信公司正在实施17个MEC节点，到2025年底为MEC用户提供10毫秒延迟 [8] - 中国有超过55,000个私有MEC节点，企业渗透率约为25% [8] - 欧洲的Orange等运营商正在其5G SA市场推广动态网络切片功能 [8] 新兴应用驱动因素 - 代理人工智能应用可能显著影响网络性能，推动对更多分组核心和语音核心容量的需求 [9] - 加拿大贝尔公司和日本软银公司已与Perplexity合作，吸引新客户加入其网络 [9] - 公有云供应商带着更好的解决方案重返市场，移动网络运营商可评估电信云、公有云或混合云策略 [10] - 支持RedCap的物联网设备将以更低的成本和更佳的性能推动5G设备市场增长 [8] 市场竞争格局 - 2025年第二季度供应商排名为：华为、爱立信、诺基亚和中兴 [11]

网络切片技术进展 - 谷歌光纤与诺基亚合作演示家庭宽带网络切片，将游戏时延从90毫秒降至10毫秒，通过路由器代理程序及诺基亚光线路终端实现光纤网络切片技术移植[1] - 网络切片作为5G核心技术，目前商用进展未达预期，需要更多市场主体在不同场景推动以释放商业价值[1] - 康卡斯特启动网络切片试验，在其网络部署低延迟技术并计划推广至FTTP网络，可降低75%工作延迟，初期支持苹果FaceTime、Meta头显及云游戏平台[2] 应用场景拓展 - 谷歌研究网络安全应用如"交易切片"为金融用户提供安全通道，同时探索AR/VR直播切片支持[2] - 西门子与O₂ Telefónica合作开发5G网络切片解决方案，向德国水务公司出售公共5G网络切片作为工业自动化解决方案[3] - 智能手机端因芯片和操作系统支持不足导致B2C/B2B2C模式未成规模，但突破后将快速放大商业价值[5][6] 商业模式创新 - B2B模式由运营商直接面向行业客户部署切片，B2B2B模式需西门子等专业转售商将切片纳入数字化解决方案[4] - 谷歌光纤可能衍生宽带领域B2C模式，既提升自身服务能力又可向游戏/金融用户出售切片服务[4] - 智能手机支持切片后可能出现个人用户直接订购(B2C)或企业批发切片给用户(B2B2C)的模式[7] 行业影响分析 - 用户可通过切片获得专属带宽/安全性/时延服务，解决密集场景网络拥堵问题，显著提升5G感知[8] - 互联网企业可利用切片开发云游戏/在线视频等高质量服务，推动3D/数字孪生等新业态[9] - 金融/航空/零售等行业可通过B2B2C模式为高端客户提供专线通信服务，升级移动互联网服务体验[10] 技术实施挑战 - 智能手机实现切片需打通操作系统/基带芯片/应用程序三方，识别多样应用需求并匹配网络侧切片[12] - 全球仅7%运营商开始部署首批用例，33%处于试验阶段，端到端切片部署需配置全网络资源且复杂度高[13]