行业整体扩张态势 - 8月27家连锁咖啡品牌新开门店3904家，环比增长8.81%，同比增长215.6% [1] - 行业总门店数突破7万家，达到70311家，环比净增3853家，增长率为5.80% [1] - 市场增量高度集中，仅6个品牌环比实现新开门店增长 [1] 品牌梯队与门店格局 - 第一梯队（库迪咖啡、幸运咖、瑞幸咖啡）三者合计新开店量占总体的88.22% [3] - 瑞幸咖啡以27814家门店断层领先，占总量的39.5% [4] - 库迪咖啡门店数约1.5万家位居第二，幸运咖成功超越星巴克升至第三 [4] - 第二梯队（肯悦咖啡与挪瓦咖啡）新店数量超百家但环比7月均有回落，挪瓦咖啡出现“腰斩”式下滑 [4] - 星巴克、Manner及Tims天好咖啡等品牌保持扩张但规模有限，另有9个品牌8月未开设新店 [4] - 中后部品牌（除挪瓦咖啡外）如沪咖、M Stand、Pull-Tab拉环咖啡等门店数环比下降，生存压力加剧 [6] 品牌扩张动态 - 幸运咖新开门店同比增速高达820%，库迪咖啡同比提升288.14% [3] - 瑞幸咖啡8月新开926家门店，同比增长190.28% [3] - 星巴克8月新开52家门店，同比下滑47.47% [3] - 沪咖、Peet‘s Coffee、MODA COFFEE等9个品牌8月新开门店数为0或出现-100%的同比增长 [3] 产品创新与上新策略 - 27个品牌共上新约81款SKU，上新总量较7月减少1款 [6] - 瑞幸和星巴克双双上新11款SKU，并列第一 [6][8] - 库迪、LAVAZZA以上新8款新品紧随其后 [6][8] - 茶、果元素深度融合成为主流创新方向，瑞幸推桂花/芦荟/桃桃系列，星巴克推金桂/白桃系列 [8] - Manner推出桃子乌龙冰美式等，将果、茶、咖三者结合，定位“平价精品” [8] - 健康概念受关注，库迪推羽衣甘蓝美式/纤气水系列，挪瓦推出生椰拿铁（控糖版） [9] - Tims天好咖啡和LAVAZZA延续“咖啡+轻食”路线，坚持场景化定位 [9] 营销与联名活动 - 8月共发生14起联名活动，与7月持平 [9] - 库迪咖啡联名活跃度最高，联名宝可梦、杨幂等顶流IP与明星 [9] - 肯悦咖啡联名策略多元，涵盖鹿晗、大同文旅、樱桃琥珀等明星、文旅、电视剧资源 [9] - 挪瓦咖啡合作柴古唐斯越野赛等特定兴趣领域，偏向垂直圈层 [9] - 瑞幸咖啡联名浪浪山小妖怪、ESTHER BUNNY，延续与热门潮流IP合作策略 [9] - 星巴克、Manner、幸运咖等多数品牌在8月未有联名动作 [9]

行业营销活动 - 2025年立秋为外卖行业"秋天第一杯奶茶"重要营销节点 [1] - 全国超过100家茶饮品牌通过美团进行新品首发 至少25万家饮品门店参与活动 [1][3] - 活动自2020年起连续5年带动饮品消费潜力释放 成为行业固定营销节点 [4] 品牌合作与新品发布 - 参与品牌包括星巴克 瑞幸咖啡 库迪咖啡 茶百道 沪上阿姨 肯悦咖啡等超100家 [3][4] - 奶茶新品包括茶百道阳光青提冰奶 古茗云朵盐水鸭 爷爷不泡茶针王葡萄 [3] - 咖啡新品包括库迪羽衣甘蓝美式 肯悦爆汁葡萄气泡美式 Lavazza KAFA森林瑰夏美式 瑞幸鲜萃轻轻桂花 星巴克金桂系列 [3][4] - 果茶新品包括沪上阿姨12合1焕活纤体瓶 书亦烧仙草大漠杏子红 [4] 平台赋能与行业影响 - 美团开放外卖业务数字底座 分享技术产品能力助力品牌新品研发和运营 [3] - 平台沉淀优质客户群体 帮助创新产品快速铺开市场并获得反馈 [5] - 合作推动茶饮咖啡品牌销售规模和知名度提升 国际品牌深入中国本土消费群体 [5] - 带动农业产业带发展 云南小粒咖啡 四川安岳柠檬及多省茶叶水果种植农户获得增量收益 [5]

行业营销活动规模 - 全国超过100家茶饮品牌通过美团进行立秋新品首发活动 [1] - 至少25万家饮品门店参与"秋天第一杯奶茶"新产品和爆款单品发售 [1] - 美团外卖联合茶饮咖啡品牌首次开展大规模新品发售和爆款推广活动 [3] 参与品牌及产品阵容 - 奶茶新品包括茶百道阳光青提冰奶、古茗云朵盐水鸭、沪上阿姨富桂米麻薯牛乳茶等 [2][3] - 咖啡新品包括库迪羽衣甘蓝美式、肯悦爆汁葡萄气泡美式、星巴克金桂系列等 [2][3] - 果茶新品包括沪上阿姨12合1焕活纤体瓶、书亦烧仙草大漠杏子红等 [2][3] - 参与品牌包括蜜雪冰城、益禾堂、星巴克、瑞幸、库迪、茶百道等超100家知名品牌 [3] 平台销售业绩表现 - 2024年立秋当日累计卖出超5300万杯饮品 [4] - 共有20万家饮品门店参与"立秋奶茶狂欢节"活动 [4] - 销量突破百万杯的品牌达到10家 [4] - 蜜雪冰城成为美团首个在活动当天实付交易额破亿的茶饮品牌 [4] 行业协同发展效应 - 外卖平台凭借即时配送能力成为茶饮咖啡行业发展加速器 [4] - 国内茶饮咖啡品牌通过平台合作提升销售规模和知名度 [4] - 国际品牌通过平台深入中国本土消费群体 [4] - 茶叶和咖啡农业产业带获得价值收益 [4] - 平台持续助力茶饮品牌深入了解用户需求，实现供需双向奔赴 [4]

行业营销活动 - 超过100家茶饮品牌通过美团进行立秋期间新品首发 [1] - 至少25万家饮品门店参与"秋天第一杯奶茶"产品发售活动 [1] - 活动涵盖奶茶、咖啡和果茶三大品类的新品推广 [1] 品牌参与情况 - 参与品牌包括蜜雪冰城、益禾堂、星巴克、瑞幸咖啡、库迪咖啡、茶百道、沪上阿姨、肯悦咖啡等主流茶饮企业 [1] - 茶饮品牌集体选择美团平台作为新品首发渠道 [1] 产品创新动态 - 奶茶新品包括茶百道阳光青提冰奶、古茗云朵盐水鸭、沪上阿姨富桂米麻薯牛乳茶、蜜雪冰城苹果奶绿等 [1] - 咖啡新品包括库迪咖啡羽衣甘蓝美式、肯悦咖啡爆汁葡萄气泡美式、Lavazza KAFA森林瑰夏美式、瑞幸鲜萃轻轻桂花等 [1] - 果茶新品推出沪上阿姨12合1焕活纤体瓶和书亦烧仙草大漠杏子红等创新产品 [1]