收购方案与交易结构 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购海兰寰宇100%股权 交易作价10.51亿元 其中股份支付对价7.01亿元 现金支付3.5亿元 [1] - 发行价格为6.74元/股 向17名交易对方发行约1.04亿股 占交易后总股本12.61% [1] - 交易构成重大资产重组及关联交易 已获国资审批 尚需股东会及监管机构批准 [5] 标的公司业务与技术 - 海兰寰宇主营业务为对海监测雷达产品及雷达组网综合监测系统 覆盖我国近海30海里小目标雷达网 服务海警 公安 海事等领域 [2] - 拥有17项发明专利和167项软件著作权 参与多项国家标准制定 核心技术包括小目标雷达信号处理与大规模雷达组网融合 [2] - 股东包括海南省国资委下属海南信投 陵水县政府母基金及其他社会资本机构 [3] 战略协同与行业前景 - 收购将完善公司"智能航海+海洋观探测+海底数据中心"业务矩阵 实现海洋数据服务全链条技术闭环 [3] - 2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元 同比增长5.9% 深海科技被纳入2025年政府工作报告新兴产业重点领域 [3] - 公司参与我国首艘数字孪生智能科研试验船"海豚1"项目 提供固态雷达集成 数字海图融合及智能感知等技术 [2] 公司经营与业绩表现 - 2024年营业收入3.84亿元 归母净利润820.57万元 较2023年亏损1.16亿元实现扭亏 [4] - 2025年第一季度营业收入3.46亿元 同比增长639% 净利润3480万元 同比大增1324.75% [4] - 业绩增长主要受益于海南省海洋灾害防治项目验收确认收入 子公司欧特海洋中标该项目 相关业务毛利率达42% [4][5] 公司背景与资质 - 公司成立于2001年 2004年成为海军装备供应商 2010年创业板上市 拥有齐全军工资质 [4] - 主要股东为创始人团队 海南国资及社会资本 无外资背景 [4] - 在雷达 智能航海及智慧海洋领域拥有自主可控关键技术 [4]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，交易价格10.51亿元，其中7.01亿元以发行股份形式支付，发行价格6.74元/股，发行数量约1.04亿股，占交易后总股本12.61% [2][3][6] - 交易对方包括海南省信息产业投资集团等17名机构，出资比例最高为海南信投16.48%，最低为北京清杏瑞纳0.09% [7] - 交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [3] 标的公司情况 - 海兰寰宇主营业务为对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务，属于软件和信息技术服务业 [3] - 标的公司与公司主营业务具有协同效应，属于同行业及上下游关系 [3] - 交易完成后海兰寰宇将成为公司全资子公司 [7] 配套融资计划 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过7亿元 [8] - 资金用途包括支付现金对价3.5亿元(50%)、中介费用1045万元(1.49%)、重点海域感知能力建设项目2.373亿元(33.9%)、智慧海防大模型研发项目1.0225亿元(14.61%) [9] 战略意义 - 交易将拓宽公司主营业务范围，优化业务布局，提升持续发展能力 [11] - 标的业务属于"新一代信息技术"行业，符合国家政策支持方向 [9] - 公司将重点服务国家海洋强国战略，巩固在海底数据中心、智能航海、智慧海洋等领域的领先地位 [14] 公司业务现状 - 主营业务聚焦智能航海、海洋观探测及海底数据中心三大领域 [11][13] - 2025Q1营收3.46亿元(同比+639%)，净利润3480万元(同比+1324.75%)，主要受益于海南省海洋灾害防治项目 [13] - 正在推进"固本培元，拥抱AI"战略，将AI技术深度融入业务流程 [14] - 子公司欧特海洋2024年6月中标海南省海洋灾害综合防治项目(EPC+O) [13]

核心战略与业务方向 - 公司秉持"固本培元 拥抱 AI"战略 全面提升技术创新能力和市场竞争力 重点服务国家海洋强国战略 目标在海底数据中心 智能航海 智慧海洋等领域确立头部地位 力争2027年实现集团总收入突破 [2] - 公司主营业务聚焦三大领域：智能航海 海洋观探测及海底数据中心 [3] - 人才战略以"老带新 新奋进 老安心"为指导方针 培养年轻人才 激发团队活力 增强员工归属感 [2] 智能航海业务进展 - 船舶智能导航系统完成性能标准变更认证 升级船桥报警管理和海上安全信息显示功能 获得挪威DNV型式认可证书及中国船级社UR E27产品网络安全认证 [5] - 固态X波段雷达获全球首张低功率版本EC欧盟型式认可证书 运用新型多普勒处理技术 在能耗 探测距离和可靠性方面优势显著 X波段与S波段固态雷达均获中国船级社和挪威DNV船级社认可 可为SOLAS CAT1 CAT2和CAT3船舶提供全固态雷达解决方案 [4] - 推出多功能智能导航终端和"以岸管船"创新平台 整合船载设备与岸基数据服务 实现实时数据交互和智能数据处理 提升内河航运管理智能化水平 [6] - 智能机舱设备构建精准机舱模型 已在100多条船舶上应用 助力船舶获得"M"认证符号 [7] - 船岸一体化通信系统实现远海卫星与近岸移动通信自动切换 融入视频图像智能处理技术 提供航线规划和辅助避碰建议 已在超过100条船舶上稳定运行 [8] 海洋观探测业务成果 - 子公司欧特海洋作为全球领先深海工程装备与运营服务商 具备载人常压潜水系统 海底观测网接驳系统 深海电站等核心装备的国际竞争力 [9] - 2024年6月作为牵头单位中标海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O） [9] - 2024年12月凭借自主研发技术成功中标深圳市海洋灾害综合防治体系建设项目 [9][10] - 未来将重点优化海洋观探测系统智能化水平和可靠性 构建高效海洋观探测系统 [10] 海底数据中心业务突破 - 建成商用海底数据中心 取得显著经济效益和社会效益 积极推动在长三角建设直接利用海上风电的海底数据中心 将绿色电力转换为绿色算力 [11] - 2024年4月发布全球领先海底智算中心平台 致力于成为海南区域数字经济桥头堡 [12] - 2024年6月陵水数字文化产业云已助力131款游戏产品完成出海上云部署 [12] - 中国电信研究院报告显示海南陵水海底数据中心集群2022年12月至2023年12月运行PUE低至1.1 能效水平世界领先 [12] - 2025年2月海南海底智算中心算力舱成功下水部署 完成首批高质量算力集群建设 已整舱交付并行科技 获得海南省智算产业专项补贴 [13] - 2025年3月基于海南海底智算中心发布DeepSeek大模型一体化服务 为政企客户提供绿色智算服务 [13] - 2024年下半年推动在上海海上风电场建设"海底数据中心+海洋能源"示范项目 技术方案已具备可执行性 2025年进入交付执行阶段 [14] 财务与公司治理 - 公司总股本为720,494,503股 利润分配预案为每10股派发现金红利0元 送红股0股 以资本公积金每10股转增0股 [1] - 致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [1]