字节跳动发布豆包AI手机助手 - 字节跳动近期高调发布“豆包AI手机助手”预览版，意图通过大语言模型重塑手机交互体验，引发市场高度关注 [3] - “豆包AI手机助手”是一个系统级的图形用户界面代理，将豆包大模型深度集成到移动操作系统中，旨在实现屏幕内容视觉解读和跨应用复杂任务操作 [4] - 豆包已成为多家智能手机原始设备制造商部署的热门大语言模型，5月份硬件AI助手在豆包上日均生成的token数达到1.3万亿，占豆包总token消耗的8% [4] 第三方AI代理面临的系统级挑战 - 系统级操作权限是核心挑战之一，AI代理需要获得读取屏幕内容、模拟用户行为和访问系统服务的权限，但主流智能手机OEM厂商可能不会轻易开放完整的系统内核和权限体系给第三方 [5] - 跨应用接口连接是另一大挑战，AI代理的跨应用操作能力取决于第三方互联网应用的接口开放程度，一些希望构建闭环生态的大公司可能会限制外部代理的使用 [6] - 应用自身UI的频繁变化会影响AI代理的稳定性，在可预见的中期内，消费AI终端、互联网平台和第三方LLM/AI代理之间的价值链竞争将持续存在 [6] 智能手机市场结构稳固 - 中国智能手机市场高度整合，前六大厂商合计占据了超过90%的出货量份额 [7] - 这与更为分散的中国新能源汽车市场形成鲜明对比，智能手机领域剩余不到10%的市场被小众品牌和山寨机型占据，新玩家颠覆市场的空间极为有限 [7] - 手机行业的竞争壁垒极高，手机巨头的市场地位相对稳固 [8] 小米的竞争优势与AI布局 - 豆包AI面临的挑战，恰恰凸显了小米等公司的长期优势，小米正积极推进其“人 x 车 x 家”的全生态战略，而AI是贯穿其中的核心 [9] - 小米在AI领域投入巨大，预计2025年在AI方面的研发支出将超过70亿元人民币，占其全年研发总费用的22% [10] - 公司已发布覆盖视觉、音频、语音等多个领域的专业LLM，并致力于将AI能力应用于其庞大的生态系统，截至2025年第三季度，小米全球连接的AIoT设备数量已接近10亿台 [10] 小米AI代理“超级小爱同学”的进展 - “超级小爱同学”是中国MAU排名前三的操作系统原生AI助手之一，在小米手机用户中的渗透率高达71% [11] - 该AI代理已在社交媒体、电子商务、生产力与内容服务等多个核心场景实现深度功能整合 [12][13][14] - 其具备本地记忆能力，能够记忆包括敏感数据在内的信息、知识库和用户习惯，以备未来应用 [15] - 小米凭借其在操作系统、硬件、庞大AIoT生态以及深度整合的AI代理方面的综合实力，构建了强大的竞争壁垒 [16]

文章核心观点 - 高盛认为，字节跳动发布的“豆包AI手机助手”虽然技术上有潜力，但其作为第三方AI代理在获取系统权限、用户数据和跨应用连接方面面临重大挑战，这反而凸显并验证了小米等现有手机巨头凭借其操作系统、硬件生态和深度整合的AI能力所构建的长期竞争壁垒 [2][3][6][13] 豆包AI手机助手的定位与挑战 - 字节跳动于12月1日发布的“豆包AI手机助手”是一个系统级图形用户界面代理，旨在深度集成到移动操作系统中，实现屏幕内容视觉解读和跨应用复杂任务操作，例如跨平台比价和自动领取优惠券 [5] - 豆包大模型已成为OPPO、vivo、荣耀等智能手机原始设备制造商部署的热门选择，5月份硬件AI助手在豆包上日均生成的token数达到1.3万亿，占豆包总token消耗的8% [5] - 第三方AI代理实现大规模应用面临三大核心挑战：1) 系统级操作权限获取困难，主流手机厂商可能不会轻易开放完整系统内核和权限；2) 系统级记忆能力不足，难以像手机厂商那样访问和存储全面的用户行为数据；3) 跨应用接口连接受限，受制于第三方应用的接口开放程度和UI频繁变化 [6][7] 智能手机行业市场结构 - 中国智能手机市场高度集中，前六大厂商（vivo、OPPO、荣耀、苹果、小米、华为）合计占据了超过90%的出货量份额，剩余不到10%的市场被小众品牌和山寨机型占据 [6][8] - 这种高度集中的市场结构与更为分散的中国新能源汽车市场形成鲜明对比，意味着手机行业竞争壁垒极高，新玩家颠覆市场的空间极为有限，手机巨头的市场地位相对稳固 [6][8][9] 小米公司的竞争优势与生态布局 - 小米正积极推进“人车家”全生态战略，AI是贯穿其中的核心，预计2025年在AI方面的研发支出将超过70亿元人民币，占其全年研发总费用的22% [11] - 截至2025年第三季度，小米全球连接的AIoT设备数量已接近10亿台，为其AI应用提供了庞大的生态系统 [11] - 小米的AI代理“超级小爱同学”是中国月活跃用户排名前三的操作系统原生AI助手之一，在小米手机用户中的渗透率高达71%（截至2025年9月） [11] - “超级小爱同学”已实现深度功能整合：在社交媒体平台（如抖音、微博、QQ）发布笔记、发送消息；在主流电商平台（如淘宝、美团、京东、拼多多、携程）帮助用户查找商品直至支付页面；支持图像编辑、实时翻译、文本撰写等生产力服务；并具备本地记忆敏感数据、用户习惯等信息的能力 [12][13] - 小米凭借其在操作系统、硬件、庞大AIoT生态以及深度整合的AI代理方面的综合实力，构建了强大的竞争壁垒，第三方AI代理难以在短期内对其构成实质性威胁 [13]

豆包AI助手事件与行业影响 - 字节跳动旗下豆包AI助手技术预览版于12月1日发布，率先落地中兴通讯旗下努比亚M153手机，该产品能从操作系统底层实现跨应用自主切换和操作，完成机票预订、文件下载、物流追踪、智能修图、外卖比价等复杂任务[3][7] - 发布仅几天后，豆包团队于12月5日发布公告，宣布对AI操作手机能力进行“规范化调整”，核心举措是暂时下线操作银行、互联网支付等金融类APP的能力[3] - 豆包手机助手发布后，原价3499元的努比亚M153手机被黄牛炒至近7000元，但随后微信、淘宝、中国农业银行、中国建设银行等应用陆续出现豆包AI助手无法正常操作的情况[4][8] 主要应用的反制与原因 - 用户反馈使用豆包AI助手操作微信会导致账号异常退出甚至被强制下线无法登录，淘宝和各大银行App在登录或支付时也会被平台风控系统拦截[8] - 微信方面回应称“可能是中了本来就有的安全风控措施”，其服务协议明确禁止通过非腾讯授权第三方软件进行自动化操作[9] - 技术分析指出，豆包手机助手实现跨App操作的核心是获取了名为INJECT_EVENTS的系统级高危权限，允许AI模拟用户点击、滑动、输入等行为，这在微信等超级App看来与“外挂”或“灰黑产”工具行为模式高度相似[9] - 对于淘宝、银行等涉及资金安全的App，对任何“模拟用户”的行为保持最高警惕是其安全体系的本能反应[10] 高盛对行业竞争壁垒的分析 - 高盛在研报中指出，豆包的遭遇凸显了第三方AI代理挑战现有手机生态时面临的三大核心障碍：1) 系统级操作权限由手机厂商牢牢掌握；2) 系统级记忆能力所需全面用户数据由厂商控制；3) 超级App为构建闭环生态会限制外部AI代理调用[12][13][14] - 报告认为，这场风波反而验证了小米等手机巨头长期竞争力的稳固性，在中国高度整合的手机市场，前六大厂商占据超过90%的份额[14] - 报告指出，小米的自有AI代理“超级小爱同学”已深度整合进其“人 x 车 x 家”全生态战略，在小米手机用户中渗透率高达71%，能操作抖音、淘宝、美团等绝大多数主流App（微信除外），并能在本地记忆用户的敏感数据与使用习惯[14] - 结论是，小米凭借“操作系统+硬件+庞大AIoT生态+深度整合的AI代理”构建的系统性优势，形成了强大的竞争壁垒[15] AI时代超级入口的争夺 - 此次事件本质揭示了对AI时代超级入口的争夺，当语音交互成为主要入口时，传统App的运营逻辑将面临崩塌，用户倾向于使用“打车去学校”而非“用滴滴打车去学校”这类直接指令[16][17] - 在移动互联网时代，App是数据和流量的控制者，而在AI时代，能够调度一切、贯穿全局的“系统级AI Agent”将成为下一代设备的灵魂和新的“权力中心”，掌握最大的App推荐权和用户心智[2][17] - 字节跳动选择与中兴合作，绕开自研手机、直接从操作系统层面切入，正是为了争夺这一入口，但面临两条路径的挑战：1) 意图框架路线需要第三方App授权，但面临利益冲突和数据安全壁垒；2) 纯视觉方案通过“读屏+模拟点击”无需授权，但会与超级App正面冲突并面临法律与合规挑战[17][18] - AI Agent的元年已经开启，技术创新与现有商业生态、安全规范之间的平衡点仍在探索，参与者包括腾讯、阿里、字节等互联网大厂，华为、小米、OPPO等终端厂商，以及众多AI创业公司[19]

豆包AI助手事件与行业影响 - 字节跳动旗下豆包团队于12月5日发布公告，宣布对AI操作手机能力进行“规范化调整”，核心举措是暂时下线操作银行、互联网支付等金融类APP的能力，理由是“审慎起见”[1] - 此次调整发生在豆包手机助手技术预览版发布仅几天后，该预览版于12月1日推出，并率先落地于中兴通讯旗下努比亚M153手机，原价3499元的手机一度被黄牛炒至近7000元[2] - 豆包AI助手能够根据用户指令在不同应用间自主切换和操作，功能覆盖机票预订、批量文件下载、物流追踪、智能修图、外卖比价等，实现了从“问答对话”到“跨应用任务执行”的突破[3] 主要应用平台的抵制与原因 - 微信、淘宝、中国农业银行、中国建设银行等应用陆续出现豆包AI助手无法正常操作的情况，用户操作微信时甚至导致账号异常退出或被强制下线[2][3] - 微信方面回应称“可能是中了本来就有的安全风控措施”，其服务协议明确禁止通过非腾讯授权的第三方软件进行自动化操作[4] - 技术分析指出，豆包实现跨App操作的核心是获取了名为INJECT_EVENTS的系统级高危权限，该权限允许AI模拟用户的点击、滑动、输入等一切行为，在微信等超级App看来，此行为模式与“外挂”或“灰黑产”工具高度相似[4] - 对于淘宝、银行等涉及资金安全的App而言，对任何“模拟用户”的行为保持最高警惕是其安全体系的本能反应[4] 高盛对行业竞争格局的分析 - 高盛指出，豆包的遭遇凸显了第三方AI代理挑战现有手机生态时面临的三大核心障碍：系统级操作权限由手机厂商（OEM）牢牢掌握；系统级记忆能力所需的关键用户数据天然由厂商掌控；超级App为构建闭环生态会限制外部AI代理的调用[5] - 高盛认为，这场风波反而验证了如小米等公司长期竞争力的稳固性，在中国市场前六大厂商占据超过90%份额的背景下，新玩家颠覆市场的空间微乎其微[6] - 报告指出，小米的自有AI代理“超级小爱同学”已深度整合进其“人 x 车 x 家”全生态战略，在小米手机用户中渗透率高达71%，能操作抖音、淘宝、美团等绝大多数主流App（微信除外），并能在本地记忆用户的敏感数据与使用习惯[6] - 结论是，小米凭借“操作系统+硬件+庞大AIoT生态+深度整合的AI代理”构建的系统性优势，形成了强大的竞争壁垒[6] AI时代超级入口的争夺与挑战 - 豆包事件揭示了对AI时代超级入口的争夺，当语音交互成为主要入口时，传统App的运营逻辑将面临挑战，用户倾向于使用“打车去学校”而非“用滴滴打车去学校”这类直接指令，系统默认入口变得至关重要[7] - 在AI时代，能够调度一切的“系统级AI Agent”将成为下一代设备的灵魂和新的“权力中心”，掌握最大的App推荐权和用户心智[7] - 字节跳动选择与中兴合作，绕开自研手机、直接从操作系统层面切入，正是为了争夺这一入口，但道路充满荆棘[8] - 目前存在两条技术路线：一是“意图框架路线”，需要得到第三方App授权，但面临利益冲突和数据安全壁垒；二是“纯视觉方案”（读屏+模拟点击），无需授权但面临与超级App的正面冲突及法律合规挑战[9] - AI Agent元年已开启，技术创新与现有商业生态、安全规范之间的平衡点仍在探索，参与者包括腾讯、阿里、字节等互联网大厂，华为、小米、OPPO等终端厂商，以及众多AI创业公司[10]

文章核心观点 - 高盛认为，字节跳动发布的“豆包AI手机助手”虽引发关注，但其作为第三方AI代理在系统权限、数据获取和跨应用连接上面临重大挑战，这反而凸显并验证了小米等现有手机巨头凭借其深度整合的生态系统和AI能力所构建的长期结构性优势 [1][4][7] 豆包AI手机助手的定位与现状 - 字节跳动于12月1日发布“豆包AI手机助手”预览版，这是一个系统级图形用户界面代理，旨在通过大语言模型深度集成到移动操作系统，实现屏幕内容视觉解读和跨应用复杂任务操作 [2] - 豆包大模型已成为OPPO、vivo、荣耀等多家智能手机OEM厂商部署的热门选择，5月份硬件AI助手在豆包上日均生成的token数达到1.3万亿，占豆包总token消耗的8% [2] 第三方AI代理面临的核心挑战 - **系统级操作权限**：AI代理需要读取屏幕、模拟用户行为和访问系统服务的权限，但主流智能手机OEM厂商可能不会轻易向第三方开放完整的系统内核和权限体系 [3] - **系统级记忆能力**：主流OEM厂商能访问和存储全面的用户行为与偏好数据以优化AI，第三方AI在此处于天然劣势 [3] - **跨应用接口连接**：AI代理的跨应用操作能力取决于第三方互联网应用的接口开放程度，部分大公司可能限制外部代理使用，且应用UI的频繁变化会影响AI代理稳定性 [3] - 高盛预计，在可预见的中期内，消费AI终端厂商、互联网平台和第三方LLM/AI代理之间的价值链竞争将持续存在 [4] 智能手机行业的市场结构 - 中国智能手机市场高度集中，前六大厂商合计占据超过90%的出货量份额 [5] - 这与更为分散的中国新能源汽车市场形成对比，后者为具备软件差异化的新进入者留出空间，而智能手机市场剩余不到10%的份额由小众品牌和山寨机型占据，新玩家颠覆市场的空间极为有限 [5] - 这意味着手机行业的竞争壁垒极高，手机巨头的市场地位相对稳固 [6] 小米公司的结构性优势与护城河 - 小米正积极推进“人 x 车 x 家”的全生态战略，AI是贯穿其中的核心 [7] - 公司在AI领域投入巨大，预计2025年AI研发支出将超过70亿元人民币，占其全年研发总费用的22% [7] - 截至2025年第三季度，小米全球连接的AIoT设备数量已接近10亿台 [7] - 小米的AI代理“超级小爱同学”是中国MAU排名前三的操作系统原生AI助手之一，在小米手机用户中的渗透率高达71% [7] 超级小爱同学的功能整合深度 - **社交媒体**：能够在抖音、微博、QQ等平台发布笔记、发送消息、点赞和分享内容 [8] - **电子商务**：能够在淘宝、美团、京东、拼多多、携程等主流平台帮助用户查找商品或服务直至选择/支付页面，并能确认收货和发表评论 [9] - **生产力与内容服务**：支持根据自然语言输入编辑图像、实时翻译、文本撰写和摘要 [10] - **记忆能力**：能够在本地记忆包括敏感数据在内的信息、知识库和用户习惯，以备未来应用 [11] - 小米凭借其在操作系统、硬件、庞大AIoT生态以及深度整合的AI代理方面的综合实力，构建了强大的竞争壁垒，第三方AI代理难以在短期内对其构成实质性威胁 [11]