行业与公司 * **行业**：AI应用行业，特别是C端（消费者端）AI应用、AI营销、多模态大模型、生成式引擎优化（GO）[1][2][5] * **涉及公司**： * **中国科技大厂**：阿里巴巴（千问、灵光、麻芽服、高德地图）、字节跳动（豆包、火山引擎）、腾讯（微信Agent）、百度（文心一言）[5][6][7][9][10][15] * **AI模型与创业公司**：MiniMax、智谱华章、Deepseek、Manus（被Meta收购）、美图、快手（可灵）[2][3][4][22][32][33] * **海外巨头**：Meta（Facebook）、OpenAI（ChatGPT）、谷歌（Gemini）[2][3][11][13] * **生态与营销公司**：哔哩哔哩（B站）、分众传媒、蓝色光标、引力传媒、易点天下、政和互联、Pure Blue、SEM Rush、Profound[16][20][27][28] 核心观点与论据 * **2025年市场回顾与转折点**：2025年AI应用市场整体表现一般，但年末**Meta收购中国公司Manus**的事件成为关键转折点，表明垂直AI应用具有独立价值，且中国AI应用公司的海外商业化能力获得认可，市场对AI应用行情重燃兴趣[2][3][4] * **2026年市场展望乐观**：与2025年的阴霾相比，对2026年AI应用行情持乐观态度，市场节奏将更加清晰[5] * **大厂加速C端布局，重塑流量格局**：国内外大厂正积极抢占AI时代的流量入口，推动新一轮流量格局重塑[5][6][12] * **阿里巴巴**：从to B转向to B加to C，全方位推广千问等应用，并将千问APP全面接入高德地图，打造超级APP[5][6][10][15] * **字节跳动**：C端核心为豆包AI助手，与中兴、vivo合作探索端侧入口；旗下火山引擎成为2026年央视春晚独家AI合作伙伴[5][6][7][8] * **腾讯**：升级AI架构，重视微信Agent作为未来重要产品方向[9][15] * **海外流量入口竞争激烈**：ChatGPT用户增长迅速，2025年12月月活跃用户达**8.8亿**，占全球移动互联网用户**10%**；但谷歌Gemini凭借多模态功能及性能提升，在2025年10月使用时**长反超**ChatGPT，竞争格局未定[11][26] * **C端AI应用商业化潜力巨大**：OpenAI预计2025年全年收入可达**200亿美元**，其中**60%-70%** 来自ChatGPT会员订阅，其余来自广告、GMV抽佣及新产品Agent等，预示2026年是C端AI应用蓄势待发的一年[13] * **生成式引擎优化（GO）成为新趋势**：GO是一种新兴广告营销技术，旨在让品牌被AI搜索主动推荐，区别于传统SEO，伴随AI搜索流量增长而兴起，具有较高市场潜力和利润率[17] * **MiniMax多模态模型具竞争力**：其音频模型性价比高，视频模型“海螺”在国内领先，文本模型M2增长迅速；收入约**30%-32%** 来自海螺AI，**29%** 来自开放平台和企业服务，**35%** 来自AI社交产品Talkie[22][23] * **生态合作伙伴有望受益**：随着大厂打造超级流量入口，拥有垂直场景或数据积累的公司（如美图）、以及广告营销公司（如分众传媒、哔哩哔哩）有望受益[16][27] * **哔哩哔哩（B站）2026年展望积极**：跨年晚会人气峰值达**3.5亿**，吸引大赞助商；AI赋能将提升广告及内容效率；重点游戏《三国百将牌》和《逃离亚克夫》手游版即将上线；预计2026年实现约**307亿元**的经调整后利润，目标市值**1，300亿港币**以上[28][29] * **快手处于低位布局机会**：当前对应2026年主业估值略高于**10倍**，子品牌可灵溢价基本消失，处于值得关注的投资位置[33] 其他重要内容 * **大型科技公司相比初创企业的优势**：拥有庞大的用户基础、对用户更了解，并能拉动自身生态系统参与竞争[14] * **2026年市场催化因素**：大型科技公司加快C端布局、海外流量入口争夺、新型AI模型（如Deepseek R2）发布、云厂商布局等[26] * **OpenAI 2026年发展重点**：持续改进模型和功能，如音画同步输出、数字人2.0版本，并致力于打磨AI视频生成质量[32] * **AI技术在企业微信的应用前景**：通过自动总结、智能搜索、智能机器人等功能提高工作效率，已有插件降低开发者门槛[30][31] * **投资者建议关注主线**：大型科技公司、其生态合作伙伴、广告营销板块（包括受益于流量竞争及GO新范式的公司）[27]

火山引擎Force原动力大会与行业影响 - 火山引擎举办的Force原动力大会作为TO B端活动，现场人气爆棚，主会场座无虚席且需安排场外直播，这反映了火山引擎对B端用户具有显著的实际价值 [3] 豆包大模型1.8的产品进展 - 火山引擎在大会上发布了全新的豆包大模型1.8，旨在打造更强的多模态Agent大脑 [4] - 该模型在工具调用和复杂指令遵循等硬核能力上进行了定向优化，具备自主规划并执行任务的能力 [4] - 豆包大模型此前已与努比亚手机联合推出AI助手，新版本的发布标志着AI助手能力进一步向前迈进 [4] 火山引擎在AI云计算市场的竞争地位 - 火山引擎在中国公有云大模型服务调用量上已成为市场第一，市占率达到49.2%，意味着中国公有云上每两个Tokens中就有一个由其生产 [12] - 截至今年12月，豆包大模型日均调用量已超过50万亿，相比去年12月实现了超过十倍的增长 [12] - 今年有超过100万企业和个人使用了火山引擎的大模型服务，覆盖超过100个行业，其中超过100家企业的tokens使用量超过1万亿tokens [12] - 在AI应用下载排行榜上，长期占据第一位的豆包及排行榜前五名中的四个字节跳动应用，其背后均由火山引擎提供支持 [13] AI技术发展与行业趋势 - 豆包大模型的快速迭代，说明了AI技术正在加速发展 [12] - AI时代下，几乎所有应用都在拥抱大模型，众多已完成数字化的传统行业正积极探索利用AI作为发展的“加速器” [14] - 在此背景下，已在大模型领域抢占先机的火山引擎被视为手握好牌 [14]

豆包大模型业务进展 - 火山引擎发布豆包大模型1.8和音视频创作模型Seedance 1.5 pro [2] - 豆包大模型日均tokens调用量已超过50万亿，相比今年9月的30万亿有显著增长 [2] AI Agent的发展现状与挑战 - 行业将互联网APP对AI的针对性限制解读为“Agent时代与APP时代之间的冲突” [2] - 火山引擎总裁认为行业发展阶段尚早，AI落地处于早期，所谓“冲突”本质取决于观察视角 [2] - AI的核心价值在于让用户更便利、更低成本地达成目标，而非载体形式 [2] - Agent不会淘汰现有载体（如Web、APP），而是会形成共存互补的格局，并因需求扩容和用户时长增加而发展 [2] - 行业对AI与Agent的探索仍处于摸索阶段，这种状态预计还会持续三年左右 [3] - Agent待突破的两大核心挑战包括基础能力支撑与真实线上落地要求，需满足健全性、稳定性、弹性伸缩、数据安全等高标准 [3] 多模态大模型的发展与竞争 - 多模态大模型（如Seedance 1.5 pro）的更新迭代，标志着AI应用正往更深场景发展，让大模型能“看、听、说、做” [4] - 多模态能力对于需要视觉输入的实际应用场景（如路况识别、产品质检、餐饮服务）至关重要 [4] - 模型调用工具后返回的结果常是图片、视频等视觉化内容，模型需要能看懂才能继续处理 [4] - 火山引擎总裁认为多模态模型较去年已能解决非常多问题，模型进步并解锁一个领域的更迭速度非常快 [4] - 关于竞争，厂商之间最重要的是先将市场做大，帮助各行业AI落地更快 [4] AI时代云服务的价值与趋势 - 火山引擎持续强调AI时代云服务的价值 [4] - AWS管理层曾表示其生成式AI平台Bedrock目标是成为“全球最大的推理引擎”，长期潜力可与规模约400亿美元的EC2服务相媲美 [4] - 火山引擎总裁认可该趋势，并将MaaS（模型即服务）业务发展趋势类比芯片业务：两年前行业GPU出货量已超过CPU，MaaS也将迈入从训练转向推理的过程 [4] - 以2025年初AI浪潮为例，DeepSeek带火一体机销售但最终很多人“砸”手里，核心原因是AI技术快速迭代（甚至三个月更新一代），且Agent、AgentKit、RAG等技术产品无法私有化部署 [5] - 一体机固定算力很难支撑丰富的AI应用落地 [5] - 基于此判断，软件时代的私有化一体机模式在AI时代将被淘汰 [5]

文章核心观点 - AI手机发展初期面临的核心挑战并非单纯的技术或隐私问题，而是现有移动互联网生态巨头为维护自身流量入口和商业利益所构筑的“生态壁垒”[1][2] - 字节跳动旗下豆包AI助手与中兴手机合作的工程样机，因系统级权限调用触发了微信等国民级应用的风控机制，暴露了“外来者”AI试图整合跨应用服务时所遭遇的信任与利益博弈困境[1][6] - 文章通过对比分析，指出若由掌握庞大自有生态（如微信）的腾讯来推进AI手机，其路径将截然不同，可能通过深度整合自有生态（如小程序）来绕开壁垒，甚至将壁垒转化为护城河，从而重塑AI时代的竞争格局与权力分配[10][16][24][26] 事件背景与直接冲突 - 字节跳动与中兴手机合作推出搭载豆包AI助手的中兴努比亚M153工程样机，试图抢占AI手机先机[1] - 该工程样机因“系统级权限调用”策略，导致以微信为代表的多款国民级应用触发风控警报，造成用户账号异常退出甚至登录受限[1] - 技术层面，系统级权限允许AI助手向系统注入模拟的用户输入事件（点击、滑动等），使其能像真人一样操作手机内的任何应用，深度介入甚至控制其他应用[4] - 这种能力的本质是手机厂商用自己的系统私钥签名，将豆包AI助手设置为操作系统的一部分，使其成为一双“上帝之手”[4] - 对于微信等社交、金融类应用，此类非官方的、异常的系统级调用被视为潜在攻击，触发封禁是其保护用户敏感数据和账号安全的本能反应[5] 冲突根源：生态位与商业利益博弈 - 冲突症结在于生态位的冲突，是AI新势力试图打破现有“围墙”时，与生态巨头之间的信任缺失与利益博弈[6] - 字节跳动与腾讯在内容、流量、用户时长上是长期直接竞争对手，让竞争对手的AI助手深度介入自身核心应用生态，在商业逻辑上难以成立[6] - 豆包作为一个新兴AI产品，其数据安全与隐私保护能力尚未经过市场长期检验，国民级应用没有理由将亿万用户信任托付给“外来者”[6] - 豆包AI助手的意图是通过一句话操作跨应用完成复杂流程，这“短路”了传统App的流量入口，旨在掌握用户注意力和流量分配的最高权限[7][8] - 这种模式对传统互联网巨头构成直接威胁，例如微信的小程序生态已形成独立闭环，而豆包的跨应用操作能力能够“穿透”这些生态壁垒[8] 腾讯AI手机的潜在破局路径推演 - 腾讯若下场做AI手机，最佳合作对象是像中兴这样有制造能力但生态话语权较弱的厂商，或联想等“有肌肉、无地盘”的玩家，甚至是渴望弯道超车的新兴品牌[11][12] - 合作模式将是“深度捆绑”式，可能通过战略投资或控股锁定利益，确保从硬件底层到操作系统定制、AI助手集成的各个环节贯彻其意志[13] - AI助手角色可能不是独立的“混元AI助手”，而是深度整合微信能力的“微信AI助手”，实现“AI即微信，微信即AI”的无感体验[14][15] - 该助手基于微信的社交图谱、支付习惯和服务历史提供“预判式”智能，利用微信作为“数字器官”的深度信任，将接受门槛降至几乎为零[16] - 竞争对手可复制算法，但无法复制微信十多年积累的社交关系链、支付数据和庞大小程序生态，从而打造出无法被轻易撼动的AI超级应用[16] 系统权限策略：从小程序构建新秩序 - 面对系统级权限调用难题，腾讯可能选择“四两拨千斤”的小程序策略，构建以我为主的“服务调度中心”，而非“硬闯”APP底层[17][18] - 当AI助手需调用第三方服务时，会向微信发出指令，由微信无缝拉起该服务在生态内的小程序，用户感知不到应用切换或权限索取[19] - 对第三方应用而言，此模式给予官方背书和流量导流（“面子”），同时其核心APP数据安全不受威胁，并能获得来自AI场景的高意向精准流量（“里子”）[19] - 这是一种受控的合作，应用交出一部分交互主导权，以换取在AI时代继续生存和发展的门票[20] - 对于微信生态内的自有服务（如微信支付、视频号），AI助手可能实现更深度的原生级调用，构建体验“护城河”，让用户更倾向于选择腾讯自家服务[25] - 小程序可能被升维成AI时代服务调度的核心协议，成为所有玩家都必须遵守的新秩序[26] 生态掌控力与合作伙伴应对 - 众多应用与微信生态深度绑定，依赖其用户账号体系、社交裂变与核心交易闭环，得罪腾讯无异于自断水源与电网[21] - 腾讯强大的商务与生态运营能力可进行“胡萝卜加大棒”式的精准合围：提供“一级推荐”流量入口、开放数据接口等诱惑，同时制造“不加入就落后”的集体焦虑[23] - 腾讯可能给应用“公平的”选择权：允许AI助手直接调用APP，或优先调用其小程序。无论哪种选择，都意味着应用从独立王国变为腾讯AI生态版图上的“诸侯”，自主权再次让渡[24] - 若腾讯AI手机成真，凭借微信的信任背书和使用惯性，其市场接受度将远超任何“外来者”，并可能引发行业对AI手机落地路径的深刻反思[26]

产品发布与市场反响 - 字节跳动首次在操作系统层面深度整合AI，推出搭载豆包AI助手的豆包手机，支持跨应用自动操作、实时视觉理解等功能 [1] - 产品发售首日官方商城货源上线即售罄，市场呈现“一机难求”的热度 [1] - 二手市场溢价显著，闲鱼等平台二手售价区间从原价3499元至1.29万元不等，并有商家推出单日1600元的租赁服务 [1] 产品功能与用户体验 - 豆包手机为首批用户提供了新颖体验，例如有用户分享其能自动识别B站会员晋级考试中的动漫细节题目并选出正确答案 [3] - 科技博主测试显示，AI能响应“帮我剪辑视频”的语音指令，自动识别素材并进行粗剪，展现了“动口不动手”的雏形，尽管当前版本在字幕准确率上仍有提升空间 [5] 行业生态冲突与封禁 - 市场热度攀升之际，微信率先限制豆包手机登录权限，随后阿里系应用（淘宝、闲鱼等）、多家手机银行APP以及《王者荣耀》等游戏陆续跟进限制或禁止AI助手介入操作 [5] - 相关APP厂商虽未直接回应封禁原因，但行业普遍认为豆包手机获取的高级权限（模拟人类点击和滑动）在技术特征上与“群控软件”或“外挂”高度相似，触及了账号安全与公平性的敏感神经 [5] - 尽管字节跳动强调AI读取屏幕符合“最小必要”原则且数据不云端存储、不用于训练，但在缺乏第三方完整审计的情况下，相关承诺未能完全消除APP厂商的顾虑 [5] 公司的应对与调整 - 面对争议，豆包团队于12月5日发布《关于调整AI操作手机能力的说明》，宣布三项核心调整：限制刷分刷激励场景使用、暂时下线金融类应用操作能力、暂停部分游戏竞技场景的自动化功能 [7] 行业面临的深层挑战 - 豆包手机的遭遇暴露了AI智能体发展的深层困境，当AI从“辅助工具”升级为“主动操作者”时，现有法律法规与行业规范已难以完全覆盖 [7] - 当前面临一系列未解问题，例如AI误操作导致损失的责任划分、AI是否应主动阻止用户违法指令等，均缺乏明确答案 [7] - 豆包团队正与各应用厂商沟通，试图推动形成AI操作行为准则，此次事件折射出AI技术从“工具”转向“智能体”过程中必然面对的生态壁垒与法律挑战 [7]

豆包AI助手事件与行业影响 - 字节跳动旗下豆包AI助手技术预览版于12月1日发布，率先落地中兴通讯旗下努比亚M153手机，该产品能从操作系统底层实现跨应用自主切换和操作，完成机票预订、文件下载、物流追踪、智能修图、外卖比价等复杂任务[3][7] - 发布仅几天后，豆包团队于12月5日发布公告，宣布对AI操作手机能力进行“规范化调整”，核心举措是暂时下线操作银行、互联网支付等金融类APP的能力[3] - 豆包手机助手发布后，原价3499元的努比亚M153手机被黄牛炒至近7000元，但随后微信、淘宝、中国农业银行、中国建设银行等应用陆续出现豆包AI助手无法正常操作的情况[4][8] 主要应用的反制与原因 - 用户反馈使用豆包AI助手操作微信会导致账号异常退出甚至被强制下线无法登录，淘宝和各大银行App在登录或支付时也会被平台风控系统拦截[8] - 微信方面回应称“可能是中了本来就有的安全风控措施”，其服务协议明确禁止通过非腾讯授权第三方软件进行自动化操作[9] - 技术分析指出，豆包手机助手实现跨App操作的核心是获取了名为INJECT_EVENTS的系统级高危权限，允许AI模拟用户点击、滑动、输入等行为，这在微信等超级App看来与“外挂”或“灰黑产”工具行为模式高度相似[9] - 对于淘宝、银行等涉及资金安全的App，对任何“模拟用户”的行为保持最高警惕是其安全体系的本能反应[10] 高盛对行业竞争壁垒的分析 - 高盛在研报中指出，豆包的遭遇凸显了第三方AI代理挑战现有手机生态时面临的三大核心障碍：1) 系统级操作权限由手机厂商牢牢掌握；2) 系统级记忆能力所需全面用户数据由厂商控制；3) 超级App为构建闭环生态会限制外部AI代理调用[12][13][14] - 报告认为，这场风波反而验证了小米等手机巨头长期竞争力的稳固性，在中国高度整合的手机市场，前六大厂商占据超过90%的份额[14] - 报告指出，小米的自有AI代理“超级小爱同学”已深度整合进其“人 x 车 x 家”全生态战略，在小米手机用户中渗透率高达71%，能操作抖音、淘宝、美团等绝大多数主流App（微信除外），并能在本地记忆用户的敏感数据与使用习惯[14] - 结论是，小米凭借“操作系统+硬件+庞大AIoT生态+深度整合的AI代理”构建的系统性优势，形成了强大的竞争壁垒[15] AI时代超级入口的争夺 - 此次事件本质揭示了对AI时代超级入口的争夺，当语音交互成为主要入口时，传统App的运营逻辑将面临崩塌，用户倾向于使用“打车去学校”而非“用滴滴打车去学校”这类直接指令[16][17] - 在移动互联网时代，App是数据和流量的控制者，而在AI时代，能够调度一切、贯穿全局的“系统级AI Agent”将成为下一代设备的灵魂和新的“权力中心”，掌握最大的App推荐权和用户心智[2][17] - 字节跳动选择与中兴合作，绕开自研手机、直接从操作系统层面切入，正是为了争夺这一入口，但面临两条路径的挑战：1) 意图框架路线需要第三方App授权，但面临利益冲突和数据安全壁垒；2) 纯视觉方案通过“读屏+模拟点击”无需授权，但会与超级App正面冲突并面临法律与合规挑战[17][18] - AI Agent的元年已经开启，技术创新与现有商业生态、安全规范之间的平衡点仍在探索，参与者包括腾讯、阿里、字节等互联网大厂，华为、小米、OPPO等终端厂商，以及众多AI创业公司[19]

中国AI战场演变为流量入口之争 - 2025年末，中国AI战场已从大模型之战演变为大厂的流量入口之争 [2] 互联网巨头通过AI硬件争夺下一代入口 - 大厂之间的AI之争已从大模型参数发展到软硬件应用，通过推动大模型在智能终端落地来争夺下一代硬件入口 [5] - 入口是关键护城河和收费站，掌握分发权意味着更大话语权，因此互联网公司想做硬件，硬件公司想做爆款APP [5] - AI操作系统被视为替代安卓的可能性，并可能在此基础上收取“AI费”，吸引AI能力强的公司 [5] - AI眼镜被认为是手机之后的下一代关键终端，吸引了创业公司和互联网大厂 [6] - 字节与中兴联合发布“豆包AI助手”手机nubia M153 [3] - 阿里发布千问APP和夸克AI眼镜，后者为首款搭载阿里千问助手的智能硬件 [3][12] - 百度也以AI眼镜杀入战场 [4] - 字节的AI眼镜研发正在推进中，或有望在明年发布 [3] AI与终端结合催生“服务直达”新格局 - 由于技术限制，AI眼镜短期内不能脱离手机使用，大多数操作需手机辅助，因此以手机、AI眼镜形成智能体落地硬件的闭环是字节的更大野心 [7] - 搭载豆包助手的手机在实测中可帮用户挂机打游戏，甚至通过调用第三方应用打开智能汽车车门 [8] - 由智能体调用终端各类应用是各大终端厂商探索的方向，苹果计划让新Siri通过语音控制单独应用内的所有功能 [11] - 国内荣耀YOYO、小米小爱等手机助手演示过“一句话点外卖”等功能 [12] - 未来手机可能只负责显示像素和发出声音，AI负责产生内容，工具和应用从人找应用到AI推服务的精准适配，催生AI驱动的“服务直达”新时代 [12] - 手机将成为AI能力的聚合体，AI根据意图和场景实时生成界面和操作方式，催生AI懂你服务新格局 [13] - 字节豆包与中兴在手机上的合作，类似于华为智选车模式，代表一种趋势：AI能力偏弱的企业可能沦为基础硬件代工厂，灵魂交给AI能力突出的企业 [13] AI硬件面临应用生态与数据调取的挑战 - AI发展的问题在于硬件、App和大模型厂商都在抢话语权，互相没有完全打通配合 [14] - “豆包AI助手”手机nubia M153发售后，用户发现微信、农业银行、建设银行等App出现风控措施，导致微信异常退出甚至无法登录，字节豆包后续下线了操作微信的能力 [15] - 第三方APP对外部应用的调取和数据抓取有明确禁止规定，如美团禁止抓取平台内容，淘宝禁止获取平台及其他用户数据 [17] - 微信《软件许可及服务协议》明确规定不允许使用未经授权的三方工具/服务进行自动化操作，违反协议可限制账号 [17] - 主流手机厂商的AI助手都曾推出针对微信的调用功能但后续被终止，例如荣耀YOYO帮助关闭微信自动续费功能被取消，OPPO的“AI一键闪记”在微信中自动记账功能被暂停 [18][19][20] - 硬件厂商探索AI助手面临两大问题：涉及用户隐私；面临来自APP应用生态的反弹 [21] - AI时代的智能体分发涉及手机厂商与应用厂商之间的利益博弈，互联网应用厂商出于商业考虑，目前不允许手机厂商调用其APP [22] - 微信比较封闭，AI手机争夺流量入口相当于动了超级APP的蛋糕，会遭到抵制 [22] - 豆包此次试水相当于主动当了一回“压力测试员”，有助于理清用户接受度边界和商业规则模糊地带，推动智能体在端侧落地 [22] 互联网大厂入局硬件的挑战与优势 - 缺乏硬件基因的互联网企业试水智能终端存在较大研发难度 [23] - 全球互联网巨头谷歌收购HTC部分手机业务后推出的Pixel手机销量持续疲弱，在手机市场边缘化 [24] - 字节跳动收购锤子科技团队后推出的坚果手机产品线最终在2021年不再研发 [24] - 多名数码领域人士对缺乏硬件研发能力的互联网企业入局智能硬件并不看好，认为当较大研发投入短期难以回报时，厂商未必能坚持迭代超过三代 [25] - 也有专家认为互联网厂商具备独特优势：字节坐拥自媒体社交平台，自带用户流量，能用用户给硬件企业赋能 [25] - 阿里在B端具有稳定客户，通过AI眼镜可成为平台上电商商家的供货商，在硬件销售和供应链整合上有优势 [25] - 百度的优势在于搜索能力，AI眼镜的重要功能是办公时进行语音信息搜索，百度在信息和AI整合方面比其他家更强 [25]

豆包AI助手事件与行业影响 - 字节跳动旗下豆包团队于12月5日发布公告，宣布对AI操作手机能力进行“规范化调整”，核心举措是暂时下线操作银行、互联网支付等金融类APP的能力，理由是“审慎起见”[1] - 此次调整发生在豆包手机助手技术预览版发布仅几天后，该预览版于12月1日推出，并率先落地于中兴通讯旗下努比亚M153手机，原价3499元的手机一度被黄牛炒至近7000元[2] - 豆包AI助手能够根据用户指令在不同应用间自主切换和操作，功能覆盖机票预订、批量文件下载、物流追踪、智能修图、外卖比价等，实现了从“问答对话”到“跨应用任务执行”的突破[3] 主要应用平台的抵制与原因 - 微信、淘宝、中国农业银行、中国建设银行等应用陆续出现豆包AI助手无法正常操作的情况，用户操作微信时甚至导致账号异常退出或被强制下线[2][3] - 微信方面回应称“可能是中了本来就有的安全风控措施”，其服务协议明确禁止通过非腾讯授权的第三方软件进行自动化操作[4] - 技术分析指出，豆包实现跨App操作的核心是获取了名为INJECT_EVENTS的系统级高危权限，该权限允许AI模拟用户的点击、滑动、输入等一切行为，在微信等超级App看来，此行为模式与“外挂”或“灰黑产”工具高度相似[4] - 对于淘宝、银行等涉及资金安全的App而言，对任何“模拟用户”的行为保持最高警惕是其安全体系的本能反应[4] 高盛对行业竞争格局的分析 - 高盛指出，豆包的遭遇凸显了第三方AI代理挑战现有手机生态时面临的三大核心障碍：系统级操作权限由手机厂商（OEM）牢牢掌握；系统级记忆能力所需的关键用户数据天然由厂商掌控；超级App为构建闭环生态会限制外部AI代理的调用[5] - 高盛认为，这场风波反而验证了如小米等公司长期竞争力的稳固性，在中国市场前六大厂商占据超过90%份额的背景下，新玩家颠覆市场的空间微乎其微[6] - 报告指出，小米的自有AI代理“超级小爱同学”已深度整合进其“人 x 车 x 家”全生态战略，在小米手机用户中渗透率高达71%，能操作抖音、淘宝、美团等绝大多数主流App（微信除外），并能在本地记忆用户的敏感数据与使用习惯[6] - 结论是，小米凭借“操作系统+硬件+庞大AIoT生态+深度整合的AI代理”构建的系统性优势，形成了强大的竞争壁垒[6] AI时代超级入口的争夺与挑战 - 豆包事件揭示了对AI时代超级入口的争夺，当语音交互成为主要入口时，传统App的运营逻辑将面临挑战，用户倾向于使用“打车去学校”而非“用滴滴打车去学校”这类直接指令，系统默认入口变得至关重要[7] - 在AI时代，能够调度一切的“系统级AI Agent”将成为下一代设备的灵魂和新的“权力中心”，掌握最大的App推荐权和用户心智[7] - 字节跳动选择与中兴合作，绕开自研手机、直接从操作系统层面切入，正是为了争夺这一入口，但道路充满荆棘[8] - 目前存在两条技术路线：一是“意图框架路线”，需要得到第三方App授权，但面临利益冲突和数据安全壁垒；二是“纯视觉方案”（读屏+模拟点击），无需授权但面临与超级App的正面冲突及法律合规挑战[9] - AI Agent元年已开启，技术创新与现有商业生态、安全规范之间的平衡点仍在探索，参与者包括腾讯、阿里、字节等互联网大厂，华为、小米、OPPO等终端厂商，以及众多AI创业公司[10]

中国AI硬件入口争夺战态势 - 2025年末，中国AI竞争焦点已从大模型转向大厂间的流量入口争夺，核心在于抢占触达用户的“物理入口”[1] - 字节与中兴联合发布“豆包AI助手”手机nubia M153，阿里发布千问APP及夸克AI眼镜，百度也以AI眼镜入局，大厂正竞相补齐AI软硬件生态[1] - AI眼镜被视为手机后的下一代关键终端，吸引创业公司及互联网大厂投入，但短期内因技术限制仍需手机辅助，形成“手机+AI眼镜”的智能体硬件闭环是字节等公司的目标[2] 入口的战略价值与商业模式 - 入口被视为关键的护城河与收费站，掌握分发权意味着更大话语权，因此互联网公司想做硬件，硬件公司想做爆款APP[2] - AI操作系统被视为替代安卓的潜在可能，并可能在此基础上收取“AI费”，这吸引了AI能力强的公司[2] - 未来趋势可能是手机仅负责显示与发声，AI负责生成内容并精准推送服务，实现“服务直达”，手机将成为AI能力的聚合体，根据意图实时生成界面[6] 智能体应用场景与行业探索 - 搭载豆包助手的手机可实现挂机打游戏、通过第三方应用打开智能车门等功能，展示了智能体调用终端应用的潜力[2] - 苹果计划让新版Siri通过语音控制单个应用内的所有功能，荣耀YOYO、小米小爱等也演示过“一句话点外卖”等功能，阿里夸克AI眼镜则通过语音完成各种操作[5][6] - 字节与中兴在手机上的合作模式被类比为“华为智选车”模式，即AI能力强的企业提供核心技术并深度介入产品定义，与硬件方紧密绑定[6] 应用生态冲突与监管挑战 - 豆包手机助手因操作微信导致用户账号出现风控措施，微信异常退出甚至无法登录，字节随后下线了该助手操作微信的能力[7] - 第三方APP（如美团、淘宝）协议明确禁止未经授权的技术手段抓取数据或干扰平台运行，微信协议尤其严格，禁止使用未经授权的工具进行自动化操作[10] - 主流手机厂商的AI助手（如荣耀YOYO、OPPO的“AI一键闪记”）此前推出的微信相关调用功能，后续均因微信应用限制而被取消或终止支持[10][11] 行业博弈与未来展望 - AI时代智能体分发涉及手机厂商与应用厂商间的利益博弈，类似于移动互联网时代应用市场的分发权争夺，部分应用厂商出于商业考虑不允许手机厂商调用其APP[12] - 微信等超级APP对AI手机争夺流量入口的行为持抵制态度，因这触及了其核心利益[12] - 豆包此次试水被视为一次“压力测试”，有助于理清用户接受度边界与商业规则模糊地带，推动智能体在终端侧的后续落地[12] 互联网大厂布局硬件的挑战与优势 - 缺乏硬件基因的互联网企业试水智能终端面临较大研发难度，且当高研发投入短期难以回报时，可能难以坚持迭代超过三代产品[13][14] - 谷歌收购HTC部分业务后推出的Pixel手机销量持续疲弱，字节收购锤子团队后推出的坚果手机项目也已停止研发，互联网公司做硬件面临长期主义考验[14] - 互联网公司亦具备独特优势：字节拥有自有平台的用户流量，可为硬件企业赋能；阿里在B端有稳定客户，可通过AI眼镜整合供应链并向平台商家供货；百度则凭借搜索能力，在信息与AI整合方面具备优势[14][15]

文章核心观点 - 中国AI竞争焦点已从大模型转向硬件入口争夺 互联网巨头与硬件厂商正通过手机、AI眼镜等终端 抢占触达用户的“物理入口”并构建软硬件生态 但面临应用生态封闭、硬件研发能力等挑战 [1][2] 从手机到眼镜：AI硬件入口争夺战 - 行业竞争从大模型参数转向AI软硬件应用落地 通过智能终端争夺下一代硬件入口 入口被视为关键护城河与收费站 掌握分发权意味着更大话语权 [2] - AI眼镜被视为手机后的下一代关键终端 引发创业公司“百镜大战”并获互联网大厂青睐 但目前技术限制使其短期内无法脱离手机独立使用 需与手机形成智能体落地硬件的闭环 [2] - 字节与中兴联合发布“豆包AI助手”手机nubia M153 实测中可帮用户挂机打游戏、通过调用第三方应用打开智能汽车车门等 阿里发布首款搭载千问助手的夸克AI眼镜 百度也以AI眼镜杀入战场 [1][2][6] - 行业探索智能体调用终端应用 苹果计划让新版本Siri通过语音控制单独应用内所有功能 荣耀YOYO、小米小爱等演示过“一句话点外卖”等功能 [5][6] - 业内专家认为后手机时代 手机可能只负责显示和发声 AI负责产生内容并精准适配服务 催生“服务直达”新时代 手机将成为AI能力聚合体 实时生成界面和操作方式 [6] - 字节与中兴在手机上的合作被类比为华为智选车模式 代表一种趋势：AI能力偏弱的企业或沦为基础硬件代工厂 灵魂交给AI能力突出的企业 车、手机等主流终端市场可能如此发展 [6] AI颠覆智能终端面临的挑战：应用生态博弈 - “豆包AI助手”手机nubia M153发售后 用户发现微信、农业银行、建设银行等App出现风控措施 操作微信时会出现异常退出甚至无法登录 字节豆包后续下线了手机助手操作微信的能力 [7] - 第三方App对外部应用的调取和数据抓取有明确禁止规定 微信《软件许可及服务协议》明确规定不允许使用未经授权的三方工具进行自动化操作 违反协议微信有权限制账号 [10] - 主流手机厂商的AI助手调用微信功能曾遭终止 荣耀YOYO去年推出帮助查找并关闭微信自动续费服务后该功能被取消 OPPO的“AI一键闪记”在10月底后微信从“一键记账”支持列表中消失 OPPO官方客服称因微信应用限制 [10] - 硬件厂商探索AI助手面临两大问题：涉及用户隐私风险及应用生态反弹 AI时代的智能体分发涉及手机厂商与应用厂商之间的利益博弈 相当于争夺流量入口 动了超级App的蛋糕 [11] - 有分析认为豆包此次试水相当于主动进行“压力测试” 有助于理清用户接受度边界和商业规则模糊地带 利于后续厂商跟进并推动智能体在端侧落地 [11] 互联网大厂入局智能硬件的机遇与挑战 - 缺乏硬件基因的互联网企业试水智能终端存在较大研发难度 谷歌收购HTC部分手机业务后推出的Pixel手机销量持续疲弱 字节跳动收购锤子科技团队后推出的坚果手机项目最终被并入教育硬件团队 不再研发手机 [12] - 数码领域人士对缺乏硬件研发能力的互联网企业入局智能硬件并不十分看好 认为当较大研发投入短期难以回报时 这些厂商未必能坚持迭代超过三代 [12] - 互联网厂商入局硬件也具备独特优势 字节坐拥自媒体社交平台 自带用户流量 甚至能用其用户给硬件企业赋能 阿里在B端有稳定客户 通过AI眼镜可成为平台上电商商家的供货商 在硬件销售和供应链整合上有优势 百度凭借搜索能力 在信息与AI整合方面更强 AI眼镜的办公信息搜索功能是其优势场景 [12][13]