外卖行业竞争格局 - 2024年外卖行业呈现三方争霸局面，美团作为守擂者持续面临抖音等新势力冲击[1] - 2023年7月市场监管总局约谈三家外卖平台要求理性竞争，行业竞争白热化[1] - 抖音在2023年收缩外卖业务，停止新增商家入驻并将团购配送调整至"小时达"板块[1] 抖音的战略调整 - 抖音明确聚焦到店业务，2024年回应称"没有自建外卖打算"，放弃与美团在外卖领域直接竞争[5] - 抖音外卖尝试失败主因包括：第三方配送成本高（单均8-10元 vs 美团5-7元）、配送时效差（平均45分钟）、行业利润率低（美团外卖净利率仅4%）[6][9] - 抖音MAU达7.63亿（美团4.54亿），用户日均使用时长105分钟（美团12分钟），流量优势明显但不愿投入低效竞争[9] 到店业务发展策略 - 抖音2024年推出"随心团"业务，合并到店核销与配送到家功能，核销期延长至10-30天以弱化时效要求[10][12] - 平台对餐饮外卖核销商家实施全年100%返佣政策，强化团购业务吸引力[12] - 重点拓展台球厅、免税店等高频高单价品类，利用内容优势实现精准引流[12] 本地生活业务布局 - 抖音2021年成立"生活服务"一级部门，搭建商家管理平台"抖音来客"和营销工具"巨量本地推"[4] - 2024年投入亿级补贴支持酒店直播、达播等本地生活内容形态[1] - 推出AI助手"探饭"试水美食评估服务，产品定位类似大众点评但尚未大规模推广[13] 即时零售领域探索 - 抖音通过"小时达"业务试探即时零售，2024年3月向全量电商达人开放带货权限[15] - 行业对即时零售万亿规模存疑，各方仍在餐饮订单领域激烈竞争[15] - 拼多多等竞争对手正试验自建仓库和即时配送服务，行业竞争维度持续扩展[15]

如何看外卖大战及下半年格局演变 20250722 摘要 监管约谈规范外卖平台促销行为，特别是针对"0 元购"造成的资源浪 费，导致补贴力度减弱，但大额优惠券依然存在，旨在构建商家、骑手、 平台多赢生态。 外卖市场单量因商家和消费者拆单出现泡沫式增长，总单量达到 2.5 亿 单左右，美团冲击 1.5 亿单，阿里达到 8,000 万单，但并非实际需求增 加。 阿里加码外卖旨在构建 C 端流量入口，不强求行业领导地位，美团仍被 视为稳态格局下的龙头，需警惕抖音等竞争对手带来的冲击。 拼多多或于 8 月进入即时零售市场，以应对电商业务受到的影响，预计 下半年 GMV 目标为 500-600 亿人民币，对应 1,600-1,700 万订单量。 字节跳动在电商领域优势显著，拥有成熟的商家和用户生态系统，抖音 电商增速迅猛，对阿里、京东等传统电商构成压力，2025 上半年 1 至 2 月增速约为 25%，3 至 5 月增速提升至 35%到 40%。 字节跳动在本地生活服务方面推出"探饭"agent，并开始招募品质商 户入驻随心团业务，通过直播和返佣提高用户体验，但算力瓶颈限制了 大规模推广。 美团面临阿里、京东、拼多多和抖 ...

抖音外卖业务发展 - 公司否认自建外卖计划 明确聚焦到店业务 但对外卖业务的探索始于2021年内测的"心动外卖" [1] - 外卖业务历经多次调整 从早期低门槛策略导致商家质量参差不齐 到2024年转向"品质商户"定向邀请制 [6][3] - 业务模式从第三方配送转向"可到店可配送"的随心团商品 覆盖饮品 西式快餐 正餐等类目 主要面向连锁品牌商家 [3] 业务策略与补贴 - 平台对"随心团"餐饮外卖核销部分实施全年100%返佣政策 并推出专属补贴措施 [3] - 2023年GMV目标从1000亿元大幅下调至50亿元 反映业务调整的挑战性 [7] - 2024年经历四次重大架构调整 包括业务板块转移和功能升级 最终确立"随心团"为核心形态 [7] 市场竞争格局 - 行业呈现美团 饿了么主导的多强竞争 分析师认为抖音需平衡内容流量与履约效率才能突破 [7] - 差异化打法可能短期抢占中高端市场 但长期受限于头部平台的规模化配送优势 [7] - 淘宝闪购与美团展开补贴大战 包括"0元外卖"券和地铁广告攻势 显示行业竞争白热化 [10][11] 商家合作现状 - 北京区域入驻商家以必胜客 麦当劳 蜜雪冰城等连锁品牌为主 体现"品质商户"定位 [4] - 清退存量外卖小程序 强制要求商家入驻"随心团" 显示平台对标准化管理的强化 [3]