外卖行业竞争格局 - 2024年外卖行业呈现三方争霸局面，美团作为守擂者持续面临抖音等新势力冲击[1] - 2023年7月市场监管总局约谈三家外卖平台要求理性竞争，行业竞争白热化[1] - 抖音在2023年收缩外卖业务，停止新增商家入驻并将团购配送调整至"小时达"板块[1] 抖音的战略调整 - 抖音明确聚焦到店业务，2024年回应称"没有自建外卖打算"，放弃与美团在外卖领域直接竞争[5] - 抖音外卖尝试失败主因包括：第三方配送成本高（单均8-10元 vs 美团5-7元）、配送时效差（平均45分钟）、行业利润率低（美团外卖净利率仅4%）[6][9] - 抖音MAU达7.63亿（美团4.54亿），用户日均使用时长105分钟（美团12分钟），流量优势明显但不愿投入低效竞争[9] 到店业务发展策略 - 抖音2024年推出"随心团"业务，合并到店核销与配送到家功能，核销期延长至10-30天以弱化时效要求[10][12] - 平台对餐饮外卖核销商家实施全年100%返佣政策，强化团购业务吸引力[12] - 重点拓展台球厅、免税店等高频高单价品类，利用内容优势实现精准引流[12] 本地生活业务布局 - 抖音2021年成立"生活服务"一级部门，搭建商家管理平台"抖音来客"和营销工具"巨量本地推"[4] - 2024年投入亿级补贴支持酒店直播、达播等本地生活内容形态[1] - 推出AI助手"探饭"试水美食评估服务，产品定位类似大众点评但尚未大规模推广[13] 即时零售领域探索 - 抖音通过"小时达"业务试探即时零售，2024年3月向全量电商达人开放带货权限[15] - 行业对即时零售万亿规模存疑，各方仍在餐饮订单领域激烈竞争[15] - 拼多多等竞争对手正试验自建仓库和即时配送服务，行业竞争维度持续扩展[15]

即时零售行业整体发展 - 2025年即时零售APP行业月活跃用户规模达5.51亿，同比增长6%，其中生鲜电商APP月活用户1.28亿，增速达15% [3][12] - 行业形成三大竞争阵营：平台聚合模式（美团/京东/淘宝）、店仓一体自营模式（盒马/山姆会员商店）、前置仓自营模式（叮咚买菜/朴朴超市） [3][23] - 用户消费时段从"午晚双高峰"向全天覆盖转变，非正餐时段活跃度提升，如美团外卖14-16点活跃用户比例提升0.7% [39] 头部平台竞争格局 - 京东"秒送"模块月活用户1.65亿，占APP总流量26.6%，用户月均使用次数47.9次，同比提升51.1% [17] - 美团618大促期间日均活跃用户1.69亿，同比增长18.7%，闪购业务扩展至生活消费品领域 [21] - 淘宝闪购业务推动日活用户达4.57亿，点餐高峰时段活跃度提升1.6%（11-12点）和0.9%（17-18点） [19] - 京东/美团/饿了么重合用户达7761万，同比增长32.4%，用户多平台切换倾向加强 [27] 细分市场与用户特征 - 生鲜电商赛道中，盒马/山姆会员商店/永辉生活用户量分别为6097万/3044万/1978万，增速分化（+10.9%/-8.2%） [4] - 90后和00后占生鲜电商用户55%，家庭采购需求驱动对叮咚买菜/盒马等偏好 [35] - 下沉市场外卖商家版用户规模920万，同比增长12.6%，美团/饿了么商家版下沉市场活跃占比达52.4%/46.1% [37][46] 供应链与骑手生态 - 达达秒送骑士APP月活超600万，同比激增368%，美团众包/蜂鸟众包月活分别为546.3万/282.9万 [52] - 骑手多平台切换现象显著，达达与竞品APP徘徊用户比例超50%，反映灵活就业选择倾向 [56] - 京东秒送商家APP月活376万，同比提升13倍，新流量主要来自竞品平台 [44][48] 商业模式创新 - 前置仓模式（叮咚买菜/朴朴超市）通过垂直品类仓配一体实现差异化，朴朴超市用户量同比增长59.8% [4][29] - 店仓一体化模式中，盒马与山姆会员商店用户重叠率达35.5%，大润发优鲜等线下平台与盒马徘徊用户比例提升7.9% [31][32] - 旅游场景中外卖服务渗透率达40.8%，同比提升3.9%，显示消费场景多元化趋势 [41]

端午假期快递行业表现 - 广东省邮政快递业端午假期共揽投快递包裹5.93亿件，同比增长15.2% [1] - 揽收快递包裹3.62亿件，同比增长16%；投递快递包裹2.31亿件，同比增长13.9% [1] - 粽子寄递需求高涨，快递企业推出"小时达""隔日达"等差异化服务 [1] - 省内主要景区增设临时寄递服务点，提供"随买随寄"服务 [1] 荔枝寄递推动业务增长 - 荔枝寄递需求大幅增长，成为推动快递行业业务量增长的重要动力 [2] - 中国邮政新增12条航空线路，实现48小时精准触达目标省份市县镇三级行政区域 [2] - 顺丰、京东开启湛江至北京、杭州等地的全货机航线，单日新增运能超200吨 [2] - 构建覆盖44个城市的"次日达"保鲜运输网络 [2] 应对"618"业务高峰 - 全省邮政快递企业加大人力物力投入，运用科技手段优化配送路径 [2] - 全力确保寄递渠道安全畅通 [2]

淘宝闪购业务升级 - 淘宝天猫旗下即时零售业务"小时达"正式升级为"淘宝闪购"，并在淘宝app首页Tab以"闪购"一级流量入口展示 [1] - 首日上线50个城市，5月6日推广至全国 [1] - 2024年7月淘宝曾升级小时达业务，当时在app顶部Tab新增"小时达"一级流量入口 [3] 业务模式与战略 - 联合饿了么加大补贴力度，提供免单红包、免单奶茶、大额满减外卖券等福利 [3] - 饿了么供给全面向淘宝闪购开放，结合淘宝天猫品牌商家优势 [3] - 与品牌商家城市仓、线下门店合作，打通天猫官方旗舰店和小时达的货盘及价格 [3] - 目标是提供"电商的低价，即时零售快速送达"的消费体验 [3] 公司战略背景 - 淘宝多年布局即时零售已沉淀足够能力，推动大批品类及品牌投入该领域 [3] - 饿了么的仓配、算法、地图等基础能力已成熟 [3] - 阿里一贯业务风格是"抢占最佳时机，集中优势兵力协同全力压上" [3] - 公司认为当前是省下营销费用、大规模补贴消费者的合适时机 [3] 行业竞争态势 - 淘宝闪购定位为长期竞争，聚焦消费者福利而非营销炒作 [3] - 行业竞争的首要效果是让消费者获益 [3] - 淘宝天猫上的所有品牌和商家都可入驻"小时达"业务 [3]