公司融资动态 - 鑫科材料非公开发行公司债券的申请文件已获上交所受理 [1] - 公司需获得上交所无异议函后方可实施该债券发行计划 [1]

公司债券发行计划 - 公司拟非公开发行不超过5亿元公司债券，用于偿还有息负债和补充流动资金 [6][14] - 债券面值100元，采用固定利率、单利按年计息方式，期限不超过5年 [7][9][11] - 发行对象为符合规定的专业投资者，承销方式为余额包销，计划在上海证券交易所挂牌 [12][15] 发行方案授权与程序 - 发行具体条款（规模、期限、利率等）授权董事会根据市场情况调整 [6][8][9][11] - 决议有效期24个月，需提交2025年第二次临时股东会审议通过 [16][17][21] - 股东会拟于2025年7月14日召开，采用现场与网络投票结合方式 [25][27] 股东会议安排 - 股权登记日为会议前登记截止日，股东可通过委托代理人或网络投票参与 [31][34] - 议案1-3涉及债券发行事项，需对中小投资者单独计票 [27] - 网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖交易时段及互联网平台 [27][29]

董事会决议公告 - 安徽鑫科新材料股份有限公司九届三十一次董事会会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长宋志刚主持 [1] - 会议审议通过四项议案，包括非公开发行公司债券相关议案及召开临时股东会议案，所有议案均获全票通过（同意7票，弃权0票，反对0票）[1][2][4][5] 非公开发行公司债券条件 - 公司符合《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》规定的非公开发行公司债券条件，相关议案已获战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [1] - 发行债券需提交股东会审议，拟申请在上交所面向专业投资者非公开发行不超过5亿元人民币公司债券 [2] 债券发行方案 - **发行规模**：不超过5亿元（含5亿元），具体规模由股东会授权董事会根据资金需求和市场情况确定 [2] - **发行条款**：面值100元平价发行，期限不超过5年（含5年），可为单一或混合期限品种，固定利率按年计息 [2][3] - **发行方式**：非公开发行，经上交所审核后可分期发行，由主承销商余额包销，募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金 [2][3][4] - **授权安排**：股东会拟授权董事会及其获授权人士全权办理债券发行事宜，包括确定发行条款、签署相关文件及信息披露等，决议有效期24个月 [4] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，具体内容详见同日披露的公告（编号：临2025-035） [5]

公司融资计划 - 公司拟发行中期票据，方案合理可行，有利于拓宽融资渠道并优化债务结构，符合法律法规及公司章程规定，需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2] - 公司拟非公开发行公司债券，方案合理可行，有利于拓宽融资渠道并优化债务结构，符合法律法规及公司章程规定，需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 监事会会议情况 - 公司第五届监事会第十次临时会议于2025年6月23日在成都召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席陈晓波主持 [1] - 会议审议通过了关于发行中期票据和非公开发行公司债券两项议案，两项议案均获得3票同意、0票弃权、0票反对 [1][2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议事项包括非公开发行公司债券相关议案 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票，网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00 [1] - 同一股份若通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票为准，若通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 [7][8] - 议案已通过第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议 [2] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，中小投资者定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 股东参会登记要求 - 自然人股东需持身份证及深圳证券账户卡现场登记，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人证券账户卡 [3] - 委托代理人需提交授权委托书、股东账户卡及代理人身份证，异地股东可通过邮件或传真登记 [3] - 登记时间为2025年6月23日8:30-11:30及13:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [3] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 通过深交所交易系统投票需在交易时段（9:15-11:30及13:00-15:00）操作，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [4][5] 备查文件与附件 - 附件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表，授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [5][6][9] - 股东发言意向需提前登记，公司不保证所有登记发言的股东均能获得发言机会 [10]