A股半导体板块强劲反弹 - 7月21日，A股芯片板块V型反弹，芯片指数由跌超6%逆势拉升至涨超4% [1] - 个股掀起涨停潮，近170只相关概念股涨停或涨超10%，包括臻宝科技、东芯股份、格科微、睿创微纳、托伦斯等20%涨停，华虹宏力涨超17%，兆易创新、北方华创等10%涨停 [1][2] - 主要指数大幅上涨，沪指涨超1%，深证成指涨超4%，创业板指涨超6%，科创50指数大涨超9% [1][2] 全球半导体设备市场增长预测 - 全球半导体行业协会（SEMI）预计，2026年全球半导体设备销售额将增长23.2%，达到1659亿美元 [2] - 到2028年，全球半导体设备销售额预计将创下历史新高，达到2295亿美元 [2] - 晶圆制造设备市场规模到2028年预计将达到2000亿美元，增长动力来自人工智能相关生产能力的扩大以及向先进制造工艺的转型 [2] 日韩半导体市场表现及出口数据 - 韩国KOSPI指数上涨4.02%，三星电子涨6.76%，SK海力士涨5.22% [5] - 日本日经225指数上涨2.98%，软银集团涨超5%，爱德万测试涨超8%，瑞萨电子涨超6%，存储芯片巨头铠侠控股涨幅一度超过18% [6] - 韩国7月前20天出口额达549.33亿美元，同比增加52.3%，创历年同期最高纪录 [5][6] - 半导体出口同比猛增180.6%，达到221.13亿美元，在总出口中占比从21.9%跃升至40.3% [6] 行业分析与增长驱动因素 - 银河证券分析认为，半导体板块此前回调主要因资金去杠杆、存储板块获利兑现及估值回调，当前已大幅释放风险 [2] - 建议关注扩产相关的先进封装、晶圆代工、半导体设备和材料，以及国产算力方向 [2] - 人工智能基础设施的扩展以及对先进逻辑芯片和下一代存储产品（包括高带宽内存HBM）的投资，将推动半导体设备市场增长 [2] - 内存设备投资预计将显著增长，得益于对HBM需求的上升，以及向先进DRAM和NAND闪存产品转型 [3] 公司动态与市场观点 - 三星电子将成立机器人部门，旨在将机器人培育为未来关键增长引擎 [6] - 尽管铠侠控股股价此前回调超50%，分析师仍维持看涨观点，平均目标价较当前股价高出110% [7] - 分析师认为，在强劲AI需求支撑下，公司稳健的盈利和增长故事依然牢固，一旦供需状况改善，股价有望重拾上行轨迹 [7]