文章核心观点 2025年是中国汽车行业大模型规模化上车的元年，行业竞争焦点已从硬件竞赛和“大模型首发”的占位竞争，转向大模型与座舱功能的深度融合以及基于AI的体验升级[3][4]。然而，当前多数车企的大模型应用体验分化严重，实质性突破有限，核心原因在于研发资源向智驾领域倾斜、座舱侧算力分配受限以及缺乏对场景化功能的深度打磨[4][5]。未来，AI大模型将成为操作系统（OS）的原生能力，端侧AI是核心发展方向，并将推动智能座舱向全3D交互架构、深度空间分区与多模态融合交互演进[6][26][46]。 座舱平台化与成本控制 - **主流芯片平台与极致成本控制**：2025年主流车型搭载的芯片以高通8295和8155为主，部分车企实现了出色的成本控制。例如，零跑B10搭载8295芯片的激光雷达版售价控制在12万元以内；上汽M34搭载8155芯片的车型售价做到7万元以内；多家车企将8295芯片车型售价控制在15万元以内，8155芯片车型控制在10万元以内[13][14] - **座舱OS的趋同与独特性**：在趋同性方面，测评车型中有4款华为鸿蒙智行界系列、4款华为HI系列，采用类似鸿蒙座舱架构的车型有6款[17]。芯片分布上，搭载高通8295芯片的有15款、8155芯片的有10款、8255芯片的有2款、8775芯片的有1款；鸿蒙芯片车型有6款，其他国产芯片车型有4款[18]。在独特性方面，多家车企推进自研OS，如东风日产的NISSAN OS、奥迪的AUDI OS、吉利的Flyme Auto与Zeekr AI OS、长城的Coffee OS等，经过多轮迭代均有明显进步[18] 智能座舱交互架构趋势 - **交互首页设计趋同**：行业主流交互架构呈现趋同性。鸿蒙系车型首页均采用“壁纸+底部小型卡片”布局；非鸿蒙系车型也多采用“壁纸+底部卡片”，但对卡片进行个性化设计；另有车型采用“3D车模+底部或左右卡片”布局，卡片中包含可收缩的胶囊组件[19][20] - **支持多首页模式**：许多车型支持双首页或三首页模式，用户可在壁纸、车模、地图等不同样式间切换，分别满足车辆控制与停车娱乐等不同场景需求[21] - **卡片式设计成为主流**：理想系车型采用全屏铺满的大卡片设计；奥迪A5L采用不规则形状卡片拼接；北汽BJ30采用左右分栏卡片设计。卡片式设计已成为主流方向之一，且多数车型支持切换不同首页类型[22] 3D HMI的发展现状与未来 - **当前应用集中于基础功能**：多数车企的3D HMI仍集中在“3D车模+场景”以及SR（场景渲染）层面，功能包括显示3D车况、反馈车控操作、环境投射等[24] - **呈现技术亮点**：出现3D车模与背景分离并可单独旋转的技术，车模还能与SR界面融合，通过透视效果展示电池状态。虚拟个人助手（VPA）如理想的“小同桌”、领克900的小机器人形象也是特色设计[26] - **未来演进方向**：随着芯片算力提升（如进入8397芯片时代），3D HMI将不再仅是真实世界的还原，更将成为人机共驾的决策窗口，以更直观的方式呈现环境与交互逻辑。最终目标是重构座舱交互架构，实现从首页到应用页面的全3D化呈现[26] 车内空间分区与交互创新 - **声音分区**：功能包括私享/共享模式、基于座位的智能声场分配以及主动降噪（RNC）[30] - **前后排物理与隐私分区**：尊界S800搭载升降式空间屏风，可分隔前后排并兼作后排投影幕布。其“隐私声盾”功能可抵消后排声音，确保前排无法听到，实现了物理与听觉的隐私隔离[30][31] - **跨屏交互深化**：交互从中控屏、副驾屏延伸到后排屏。中控屏可直接控制后排屏进行应用点播或限制；可通过语音指令控制指定屏幕；支持多屏同步播放内容（如卡拉OK、视频）以及内容跨屏分享与流转[31] - **声音与灯光交互联动**：尊界S800、极氪9X等车型优化了前后排通话功能。空间音频可实现影院级3D音效，并通过提示音方位进行预警。分区控制的氛围灯可与声音分区、智能驾驶场景联动，通过光效提示危险[33] 后排空间优化与交互方式 - **显示设备创新**：除了可折叠吸顶屏，出现了可前后滑移的“滑移屏”，能自动避让移动的座椅。极氪9X和尊界S800的后排扶手屏可嵌入作为车控屏，也可取下作为手持遥控器使用[35] - **交互方式多样化与问题**：手势交互得到广泛普及，但部分车企定义的手势过于复杂，用户学习成本高。更优的交互是“语音+手势”或“眼神+手势”的组合，实现“指哪控哪”的自然交互。前排也可直接控制后排设备，手机APP也能作为遥控器[35] - **自主场景适配与快捷硬件**：系统能实现自主场景适配，如前排座椅移动时后排屏幕自动避让。零层级快捷交互硬件回归，如猛士M817的飞航旋钮可用于切换表盘主题和驾驶模式，部分车型配备金属脉冲物理按键[38] 主动感知与场景服务 - **基于多维度感知的主动服务**：核心是基于视觉、语音、系统状态等多维度感知，实现主动车控与服务。这涉及VLM（视觉语言模型）和云端大模型技术[38][39] - **具体应用场景**：例如，检测到车内有陌生人时自动开启访客/隐私模式；行车时识别停车场付费二维码并自动投射到屏幕，方便用户扫码支付[40] AI大模型的应用与进化趋势 - **2025年测评的三大方向**：生成式UI（如理想i6的“桌面大师”、领克900的AI音乐壁纸）；主动感知与主动场景服务；多模态交互（语音、手势、眼神的两两组合）[4][44] - **体验分化与核心挑战**：除少数车企外，多数车型的大模型能力相比2024年无明显提升。挑战在于：难以验证智能是否真由大模型驱动；应用场景繁杂，测试难以全面覆盖；舱驾一体芯片方案下座舱算力受限；行业研发资源多集中于智驾领域，对座舱大模型缺乏场景化深挖[4][5] - **核心进化趋势：AI成为OS原生能力**：当前座舱AI功能多依赖云端，未来端侧AI是核心方向。将AI能力深度融入OS底层，是整车智能的基座和多域融合的计算核心。具体需向下延伸至OS底层架构，向上拓展至云端Agent生态，包括离线语音AI、端侧VLM、端侧记忆与Agent等模块[6][46] - **AI大模型的完整能力框架**：需具备感知能力（听、说、察言观色）；知识调取能力；记忆能力（长短期记忆）。在此基础上，结合领域知识明确能力边界与规范，进而具备分析与规划能力，成为下一代能自动编排场景、匹配专业Agent工具的场景引擎，最终为用户提供最优解决方案与表达方式[46][47] 特色功能案例 - **蔚来萤火虫座舱的全局手势**：在屏幕任意位置，向左滑调节温度，向右滑调节音量，横向滑调节风量，支持用户盲操[48] - **尊界S800的“指哪控哪”**：结合手势与语音，可精准控制空调、车窗、阅读灯、电吸门、投影幕布、座椅等设备，并支持手势关门[48] - **乐道L90的麦当劳点餐生态**：通过语音触发，完成选餐厅、选套餐、更换单品、支付、自动导航取餐的完整体验闭环，是座舱生态应用的典范[48] - **奥迪助手屏的彩蛋交互**：在助手屏上画竖线、圆圈或爱心，会触发相应的烟火、小球掉落、爱心冒出等特效，提升用户体验[49] - **3D车模的差异化设计**：极氪9X实现车模与背景分层，车模车轮可单独转动并与行驶状态联动；东风日产N7支持自定义车身颜色、轮毂、车牌样式；魏派高山车模可控制HUD并展示电池透视效果；小鹏P7车模与驾驶模式联动，开启运动模式时有特效和座椅震动；广汽昊铂车模实现了车身雨滴落下的高仿真渲染效果[53] - **奥迪E5的中控触控条**：智能控制硬件可根据当前运行的应用动态切换显示对应的控制项，非常灵活[54] - **广汽昊铂的AI生成声音绘本**：将大模型讲故事功能整合图像、书本排版、文字与声音，做成独立应用，对儿童吸引力更强[57] - **理想“桌面大师”与VPA**：“桌面大师”可通过一句语音指令生成个性化桌面卡片，是生成式UI的典型案例。理想同学的VPA“小同桌”支持角色扮演（如李白、北京大爷），用特定人设与用户聊天[57]

产品上市与定价策略 - 上汽大众朗逸Pro于11月17日正式上市，共推出四款车型，限时售价为8.88万-11.29万元 [1] - 新车采用限时不到9万元起售的定价策略，旨在巩固其在中国紧凑型轿车市场的标杆地位并捍卫A级车市场份额 [2][9] 产品核心升级亮点 - 车身长度增至4720mm，达到A+级尺寸 [2] - 首次搭载四轮独立悬架，以提升驾乘舒适性 [2][5] - 搭载高通8155车规级芯片，配合MQB-EVO智能架构，智能化AI座舱融合百度文心一言、DeepSeek能力并深度集成腾讯生态 [7] - 1.5T车型搭载EA211 1.5T EVOⅡ发动机，最大功率118kW，峰值扭矩250N·m，百公里综合油耗5.54L，可使用92号汽油 [5] - 外观提供“双前脸”策略，内饰采用北欧家居风设计，向B级车看齐 [2] 市场竞争与历史背景 - 朗逸家族自2008年问世以来累计销量已突破650万台，是紧凑级轿车市场的“常胜将军” [2] - 公司面临中国品牌新能源车型在价格、油耗、智能科技等方面的冲击，竞争环境日益严峻 [2] - 除日产轩逸、丰田卡罗拉等老对手外，自主品牌车型的不断进步也在挤压朗逸的市场空间 [9]

产品焕新上市 - 广汽丰田于9月23日推出2026款丰田全球车 覆盖赛那、汉兰达、凯美瑞、锋兰达四款车型 [2] - 新车围绕"入门价值提升"全面升级 将多项高配智能与舒适配置下放至全系 实现"油电同强、配置平权" [2] 智能化配置升级 - 全系标配高通8155芯片 算力提升4倍 [2] - 普及大屏交互 汉兰达配备15.6英寸大屏 锋兰达搭载12.9英寸屏 [2] - 支持Carlink、HiCar与CarPlay全品牌手机互联 [2] - TSS智能驾驶辅助系统成为全系标配 覆盖高速、城区、泊车多场景 [2] 具体车型定价与配置 - 赛那入门价26.98万元 新增四驱臻享版33.98万元 配备雷克萨斯LM同款头等舱座椅、16点气动按摩及半苯胺真皮材质 静谧性达豪车水准 [2] - 汉兰达入门价21.98万元 配备大屏、真皮座椅、隔音玻璃等高价值配置 [2] - 锋兰达入门价10.28万元 实现"入门即满配" 配备大屏、8155芯片及64色氛围灯 [2] - 凯美瑞坚持"增配不增价" 运动版造型全面下放 入门价15.88万元 [2] 产品策略定位 - 焕新聚焦用户真实需求 将高端配置全面普及 不做"顶配专属" 让每一款入门车型都具备高价值体验 [3] - 丰田智能电混双擎技术以"混动0差价"实现全系电混化 用户无需为先进技术额外付费 [3]

公司战略与产品发布 - 公司于9月23日发布2026款丰田全球车，包括赛那、汉兰达、凯美瑞、锋兰达四款车型，是“聚变2030”战略下对“油电同强”理念的集中落地 [1] - 公司明确传递出有能力造好电车，同时有意愿和技术为仍占市场半壁江山的油车用户打造更好产品的信号 [3] - 产品升级体现“入门价值大幅提升”，智能化与高价值感全面进阶，多数升级为全系标配，而非在顶配车型堆砌配置 [3] - 公司聚焦用户真实需求，将有限成本用于关键处，实现入门价值最大化，同时保持极具竞争力的价格体系，使高端配置不再仅是顶配专属 [8] - 公司在行业首次推出“厂家双担责”政策，电车电池自燃赔新车，智能泊车事故赔损失，覆盖新老用户且无质保期限制，油车用户享有动力总成终身质保权益 [8] - 公司执行副总经理表示，广汽丰田的油电共进是彼此赋能、相互成就，例如铂智品牌凭借中国自研和本土智电技术快速成长，全球车通过混动技术领先和智能化升级巩固市场地位 [9] 产品智能化升级 - 2026款全球车全系芯片升级至高通8155芯片，算力直接提升4倍 [3] - 汉兰达配备15.6英寸大屏，锋兰达配备12.9英寸大屏，全系PAD化，一步迈入大屏时代 [3] - 手车互联方面，四款车型均同时兼容Carlink、HiCar5.0、CarPlay [3] - 从入门锋兰达到旗舰赛那，全级别配备丰田TSS智能驾驶辅助，覆盖高速、城区、泊车三大场景 [6] - 智能驾驶基于全球1000亿公里智能驾驶零事故大数据，匹配安全第一的开发策略，以全系标配和全场景覆盖实现智能驾驶平权 [6] - 华为终端云服务负责人介绍HMS for Car车载生态与公司的合作成果，包括智能语音交互、人-车-家全场景互联等，智能化作为油电同强的核心支撑 [9] 市场环境与未来规划 - 今年1-8月汽车行业新能源渗透率约51%，意味着仍有近一半用户选择油车，截至8月油车销量连续3个月同比正增长，市场需求依然强劲 [8] - 公司作为全球车企，以多元化产品覆盖最大化人群，满足全球不同地区不同喜好 [8] - 全新换代中型SUV即将上市，将搭载专为中国开发的新一代智能座舱和TSS 4.0智能驾驶辅助，标志“全球最智能的丰田车在中国”从承诺走向现实 [11] - 铂智3X即将向中国内地以外有需求的市场销售，助力铂智打造成为全球化品牌，推动中国智电技术走向全球 [11]