文章核心观点 2025年是中国汽车行业大模型规模化上车的元年，行业竞争焦点已从硬件竞赛和“大模型首发”的占位竞争，转向大模型与座舱功能的深度融合以及基于AI的体验升级[3][4]。然而，当前多数车企的大模型应用体验分化严重，实质性突破有限，核心原因在于研发资源向智驾领域倾斜、座舱侧算力分配受限以及缺乏对场景化功能的深度打磨[4][5]。未来，AI大模型将成为操作系统（OS）的原生能力，端侧AI是核心发展方向，并将推动智能座舱向全3D交互架构、深度空间分区与多模态融合交互演进[6][26][46]。 座舱平台化与成本控制 - **主流芯片平台与极致成本控制**：2025年主流车型搭载的芯片以高通8295和8155为主，部分车企实现了出色的成本控制。例如，零跑B10搭载8295芯片的激光雷达版售价控制在12万元以内；上汽M34搭载8155芯片的车型售价做到7万元以内；多家车企将8295芯片车型售价控制在15万元以内，8155芯片车型控制在10万元以内[13][14] - **座舱OS的趋同与独特性**：在趋同性方面，测评车型中有4款华为鸿蒙智行界系列、4款华为HI系列，采用类似鸿蒙座舱架构的车型有6款[17]。芯片分布上，搭载高通8295芯片的有15款、8155芯片的有10款、8255芯片的有2款、8775芯片的有1款；鸿蒙芯片车型有6款，其他国产芯片车型有4款[18]。在独特性方面，多家车企推进自研OS，如东风日产的NISSAN OS、奥迪的AUDI OS、吉利的Flyme Auto与Zeekr AI OS、长城的Coffee OS等，经过多轮迭代均有明显进步[18] 智能座舱交互架构趋势 - **交互首页设计趋同**：行业主流交互架构呈现趋同性。鸿蒙系车型首页均采用“壁纸+底部小型卡片”布局；非鸿蒙系车型也多采用“壁纸+底部卡片”，但对卡片进行个性化设计；另有车型采用“3D车模+底部或左右卡片”布局，卡片中包含可收缩的胶囊组件[19][20] - **支持多首页模式**：许多车型支持双首页或三首页模式，用户可在壁纸、车模、地图等不同样式间切换，分别满足车辆控制与停车娱乐等不同场景需求[21] - **卡片式设计成为主流**：理想系车型采用全屏铺满的大卡片设计；奥迪A5L采用不规则形状卡片拼接；北汽BJ30采用左右分栏卡片设计。卡片式设计已成为主流方向之一，且多数车型支持切换不同首页类型[22] 3D HMI的发展现状与未来 - **当前应用集中于基础功能**：多数车企的3D HMI仍集中在“3D车模+场景”以及SR（场景渲染）层面，功能包括显示3D车况、反馈车控操作、环境投射等[24] - **呈现技术亮点**：出现3D车模与背景分离并可单独旋转的技术，车模还能与SR界面融合，通过透视效果展示电池状态。虚拟个人助手（VPA）如理想的“小同桌”、领克900的小机器人形象也是特色设计[26] - **未来演进方向**：随着芯片算力提升（如进入8397芯片时代），3D HMI将不再仅是真实世界的还原，更将成为人机共驾的决策窗口，以更直观的方式呈现环境与交互逻辑。最终目标是重构座舱交互架构，实现从首页到应用页面的全3D化呈现[26] 车内空间分区与交互创新 - **声音分区**：功能包括私享/共享模式、基于座位的智能声场分配以及主动降噪（RNC）[30] - **前后排物理与隐私分区**：尊界S800搭载升降式空间屏风，可分隔前后排并兼作后排投影幕布。其“隐私声盾”功能可抵消后排声音，确保前排无法听到，实现了物理与听觉的隐私隔离[30][31] - **跨屏交互深化**：交互从中控屏、副驾屏延伸到后排屏。中控屏可直接控制后排屏进行应用点播或限制；可通过语音指令控制指定屏幕；支持多屏同步播放内容（如卡拉OK、视频）以及内容跨屏分享与流转[31] - **声音与灯光交互联动**：尊界S800、极氪9X等车型优化了前后排通话功能。空间音频可实现影院级3D音效，并通过提示音方位进行预警。分区控制的氛围灯可与声音分区、智能驾驶场景联动，通过光效提示危险[33] 后排空间优化与交互方式 - **显示设备创新**：除了可折叠吸顶屏，出现了可前后滑移的“滑移屏”，能自动避让移动的座椅。极氪9X和尊界S800的后排扶手屏可嵌入作为车控屏，也可取下作为手持遥控器使用[35] - **交互方式多样化与问题**：手势交互得到广泛普及，但部分车企定义的手势过于复杂，用户学习成本高。更优的交互是“语音+手势”或“眼神+手势”的组合，实现“指哪控哪”的自然交互。前排也可直接控制后排设备，手机APP也能作为遥控器[35] - **自主场景适配与快捷硬件**：系统能实现自主场景适配，如前排座椅移动时后排屏幕自动避让。零层级快捷交互硬件回归，如猛士M817的飞航旋钮可用于切换表盘主题和驾驶模式，部分车型配备金属脉冲物理按键[38] 主动感知与场景服务 - **基于多维度感知的主动服务**：核心是基于视觉、语音、系统状态等多维度感知，实现主动车控与服务。这涉及VLM（视觉语言模型）和云端大模型技术[38][39] - **具体应用场景**：例如，检测到车内有陌生人时自动开启访客/隐私模式；行车时识别停车场付费二维码并自动投射到屏幕，方便用户扫码支付[40] AI大模型的应用与进化趋势 - **2025年测评的三大方向**：生成式UI（如理想i6的“桌面大师”、领克900的AI音乐壁纸）；主动感知与主动场景服务；多模态交互（语音、手势、眼神的两两组合）[4][44] - **体验分化与核心挑战**：除少数车企外，多数车型的大模型能力相比2024年无明显提升。挑战在于：难以验证智能是否真由大模型驱动；应用场景繁杂，测试难以全面覆盖；舱驾一体芯片方案下座舱算力受限；行业研发资源多集中于智驾领域，对座舱大模型缺乏场景化深挖[4][5] - **核心进化趋势：AI成为OS原生能力**：当前座舱AI功能多依赖云端，未来端侧AI是核心方向。将AI能力深度融入OS底层，是整车智能的基座和多域融合的计算核心。具体需向下延伸至OS底层架构，向上拓展至云端Agent生态，包括离线语音AI、端侧VLM、端侧记忆与Agent等模块[6][46] - **AI大模型的完整能力框架**：需具备感知能力（听、说、察言观色）；知识调取能力；记忆能力（长短期记忆）。在此基础上，结合领域知识明确能力边界与规范，进而具备分析与规划能力，成为下一代能自动编排场景、匹配专业Agent工具的场景引擎，最终为用户提供最优解决方案与表达方式[46][47] 特色功能案例 - **蔚来萤火虫座舱的全局手势**：在屏幕任意位置，向左滑调节温度，向右滑调节音量，横向滑调节风量，支持用户盲操[48] - **尊界S800的“指哪控哪”**：结合手势与语音，可精准控制空调、车窗、阅读灯、电吸门、投影幕布、座椅等设备，并支持手势关门[48] - **乐道L90的麦当劳点餐生态**：通过语音触发，完成选餐厅、选套餐、更换单品、支付、自动导航取餐的完整体验闭环，是座舱生态应用的典范[48] - **奥迪助手屏的彩蛋交互**：在助手屏上画竖线、圆圈或爱心，会触发相应的烟火、小球掉落、爱心冒出等特效，提升用户体验[49] - **3D车模的差异化设计**：极氪9X实现车模与背景分层，车模车轮可单独转动并与行驶状态联动；东风日产N7支持自定义车身颜色、轮毂、车牌样式；魏派高山车模可控制HUD并展示电池透视效果；小鹏P7车模与驾驶模式联动，开启运动模式时有特效和座椅震动；广汽昊铂车模实现了车身雨滴落下的高仿真渲染效果[53] - **奥迪E5的中控触控条**：智能控制硬件可根据当前运行的应用动态切换显示对应的控制项，非常灵活[54] - **广汽昊铂的AI生成声音绘本**：将大模型讲故事功能整合图像、书本排版、文字与声音，做成独立应用，对儿童吸引力更强[57] - **理想“桌面大师”与VPA**：“桌面大师”可通过一句语音指令生成个性化桌面卡片，是生成式UI的典型案例。理想同学的VPA“小同桌”支持角色扮演（如李白、北京大爷），用特定人设与用户聊天[57]

文章核心观点 - 部分倒闭或濒临倒闭的新能源汽车品牌旗下车型正以3-7折的低价在二手市场流通，形成“烂尾车”市场 [6][13][19] - 以Z世代为代表的年轻消费者正成为购买主力，其购车逻辑从追求品牌和智能驾驶转向看重核心硬件配置和极致性价比 [24][30][36] - 消费者对汽车价值的认知发生根本转变，从信任整车品牌转为信任核心零部件供应商，购车行为被视为一场“硬件赌局” [19][30][40] - 围绕“烂尾车”已自发形成包括第三方维修、配件拆车件、软件刷机、保险代办等在内的民间售后生态体系 [42][48][50] 市场现象与价格动态 - 市场上出现特定“新能源坟场”或停车场，集中停放并特价处理倒闭品牌的库存车，例如极越07从原价22.99万降至14.8万 [8][18] - 多款曾定位高端的车型出现大幅折价，例如高合HiPhi X从原价73万降至18万，威马W6从原价28万降至6万 [21][29] - 此类交易活跃于新能源车友群、小红书“捡漏”话题、闲鱼“倒闭车源”专区等线上平台 [14] 消费者行为与心态 - 年轻消费者购车预算集中在数万元至十万元区间，核心诉求是满足基础出行需求，对智能功能失效的容忍度较高 [8][30][55] - 购车决策依据主要是冰冷的配置单，重点关注电池（如宁德时代）、芯片（如高通8295）、悬挂等核心硬件 [16][40] - 部分消费者会自行或通过第三方对车辆进行改造，如刷机、加装Carplay、拆除智能网关等，将其转化为基础代步车 [30][33] 产业链与售后生态 - 车企倒闭导致官方售后缺失，原“终身质保”等承诺无法兑现，车主面临配件短缺、车机停服、保险拒保等风险 [43][47] - 催生了民间售后体系，包括专做倒闭车型配件的商家、提供刷机越狱教程的车友群、代办保险的经纪人等 [48][50][51] - 部分车型的配件甚至已形成二级市场，有第三方维修店开始专攻特定烂尾车型 [50] 行业背景与未来展望 - 中国新能源汽车行业经历洗牌，品牌数量从2018年的400多家锐减至2025年的40家左右 [54] - 行业报告预测到2030年，品牌数量将进一步从137个锐减至19个，意味着将有更多车企退出市场 [54] - 技术快速迭代（如宁德时代计划2027年量产全固态电池）使得当前“堆料”的烂尾车未来面临技术过时的风险 [54][55]

行业核心现象 - 部分已倒闭或濒临倒闭的新能源汽车品牌（如威马、高合、哪吒、极越）的车型，正以3至7折的深度折扣在二手车市场流通，形成“烂尾车”或“电子孤儿”市场 [10] - 这一现象催生了一个全新的二手车生态，在车友群、社交平台和二手交易平台野蛮生长，其交易基础是冰冷的配置单而非品牌信仰或售后服务 [9] - 截至2025年，中国新能源汽车品牌数量已从2018年的超过400家锐减至约40家，超过30家车企在过去十年中退场，行业报告预测到2030年品牌数量将从137个进一步锐减至19个 [24] 消费者行为转变 - 购买主力为Z世代年轻消费者，其购车逻辑发生根本性转变：从看重品牌信仰和智能驾驶转变为“硬件赌局”，即赌核心供应链（如宁德时代电池、高通芯片、博世部件）比车企寿命更长 [8][9][18] - 消费者购车决策极度理性，核心关注点是车辆是否“堆料”，即硬件配置（如100度宁德时代三元锂电池、高通8295芯片、双叉臂悬挂）和原价基础上的折扣幅度（如原价22.99万的极越07现价14.8万，原价73万的高合HiPhi X现价18万） [8][9][13] - 消费者对智能驾驶等软件功能需求退烧，更看重“降本增效”，将汽车视为“移动的硬件组合”或基础代步工具，愿意通过第三方刷机、汽配城改装（如加装CarPlay、手机支架）来满足基本出行需求 [15][16] 市场影响与衍生业态 - “烂尾车”市场催生了新的民间生态，包括专做倒闭车配件的商家、提供刷机包和越狱教程的车友群、专攻特定烂尾车型的第三方维修店，甚至代办特殊保险的经纪人 [19][20] - 巨大的存量市场对现有售后体系构成挑战，尽管途虎、天猫养车等已开始入局新能源专修，但仍难以完全消化需求，抱团养车成为常见模式 [20] - 技术快速迭代（如宁德时代计划2027年量产续航突破1500公里的全固态电池）使得当前购买的“堆料”烂尾车未来面临技术过时的风险，但部分消费者因即时需求和预算限制（如10万内）仍选择购买 [24]

产品发布与定价 - 北京现代首款纯电平台SUV EO羿欧于10月16日正式开启预售 [1] - 新车预售价区间为13万至15万元 [1] 智能座舱与科技配置 - 座舱搭载高通8295芯片，算力约为30TOPS [3] - 全系标配27英寸超薄4K宽幕 [3] - 搭载首次与杜比合作研发的专车BOSE音响系统 [3] - "赛博之眼"前景显示HUD支持HDR 30000:1对比度，晴雨强光下均清晰 [3] 电池续航与补能效率 - 配备88.1千瓦时电池，CLTC续航里程达722公里 [3] - 电量从30%充至80%所需时间约为27分钟 [3] 主被动安全性能 - 主销车型标配9个安全气囊，包含前排中央气囊 [3] - 车身采用"8横7纵"高强度梁网结构包覆电池 [3] - 在25%偏置、64公里/小时碰撞测试中，A柱无变形且车门可正常开启 [3]

产品交付与发布 - 第10000辆零跑B01正式交付 同时发布全球车型零跑B10全新摩根粉配色 [1] - 零跑B10上市4个多月创下交付破5万辆记录 首批车辆已启程欧洲并将登陆9月慕尼黑车展 [1] 产品配置与定价 - 零跑B10推出5款车型 提供510km和600km两种CLTC续航版本 官方指导价区间为9.98万至12.98万元 [3] - 搭载高通8295芯片及LeapmotorOS4.0Plus交互系统 集成DeepSeek和通义千问两大AI语音大模型 [3] 销售业绩表现 - 连续5个月蝉联新势力品牌国内销量第一 2025年7月单月销量首次突破5万辆 [3] - 2025年1-7月累计出口销量达24980辆 位居中国新势力品牌出口销量榜首 [3] - 截至8月21日累计交付量超90万辆 上半年实现净利润转正 成为国内第二家达成半年度盈利的新势力企业 [3]

小鹏汽车图灵芯片技术突破 - 小鹏G7成为首款搭载自研图灵芯片的车型，Max版配双英伟达Orin-X芯片（500Tops算力），Ultra版配三颗图灵芯片[1] - 单颗图灵芯片有效算力相当于三颗英伟达Orin X或两颗特斯拉FSD芯片，且通过编译优化未来可能提升至"1颗顶4颗"[1] - G7全车有效算力超2200Tops，达行业算力的3-28倍，支持L3级智能驾驶和本地部署VLA大模型[1] - 图灵芯片研发历时5年耗资百亿元，2020年底组建团队，2023年8月流片成功，40天完成2791项功能验证[2] 芯片研发战略与行业趋势 - 公司认为大算力是智能汽车时代的关键入场券，未来AI汽车公司都将研发主芯片作为核心壁垒[2] - 芯片研发曾因架构问题赔偿数亿元重启项目，最终实现全自研有效算力，避免通用芯片的算力浪费[3] - 图灵芯片突破智能驾驶与座舱的算力隔离，Ultra车型中两颗支持智驾（VLA/VLM大模型），一颗搭配高通8295支持座舱（有效AI算力达行业26倍）[4][5] - 公司采取双轨策略，不同车型将同时采用图灵芯片和英伟达芯片[5] 市场竞争与产品定位 - G7定位23.58万元SUV市场，预售46分钟订单破万，搭载三颗图灵芯片+华为AR-HUD，主打25万元级高性能SUV市场[8] - 直接对标特斯拉Model Y（1-5月在华销量超10万辆），面临智界R7、阿维塔07、乐道L60及小米YU7等竞品围剿[8] - 公司以"硬核科技"作为差异化卖点，将智能驾驶算力天花板作为核心竞争优势[8] 商业化与研发投入 - 图灵芯片需百万片销量才能盈利，未来计划拓展至AI机器人、飞行汽车等领域[7] - 2024年前五月公司月销均破3万辆，一季度登顶新势力销量榜首[7] - 2024年AI领域研发投入约45亿元，加飞行器研发总投入近100亿元，一季度研发费用19.8亿元（同比+46.7%）[10] - 公司战略从"软件开发汽车"转向"AI开发汽车"，通过VLA+VLM路线构建体系化能力[10]

行业趋势 - 端到端模型处理数据量将是过去的10倍以上 [5] - 智能驾驶从规则驱动转向数据驱动范式 模块化端到端模型预计年内量产 one-model端到端模型预计2026或2027年量产 [5] - 智能驾驶技术处于弱专家系统阶段 即将进入通才阶段 未来对算力要求将增长 [5] 技术发展 - 端侧大模型参数量多为几十亿参数 受芯片算力与功耗限制 [4] - 端侧模型需运行在高通8295等高性能芯片上 NPU算力达30TOPS 算力较低车辆难有良好体验 [4] - 智能驾驶神经网络采用VLA架构 具备思维链能力 [5] 企业动态 - 腾讯推出座舱端侧大模型 基于混元2B小参数模型 与多家车企合作推进量产 [1] - 英特尔与面壁智能共同研发端侧原生智能座舱 [1] - 宝马宣布DeepSeek年内搭载于多款在售新车 [1] 应用场景 - 端侧模型聚焦用户行为与意图识别 提供驾驶建议与操作指导 复杂问题转云端处理 [1][2] - 腾讯将Agent与大模型能力结合社交娱乐生态 实现车载场景智能服务如咖啡订购 [2] - 汽车和手机被视为今年AI落地最佳场景 [1] 技术挑战 - 端侧2B模型缺乏强推理能力 需依赖云端模型补充 [2] - 需应对AI幻觉问题 通过加入行业数据训练与增强知识理解提升精准度 [4] - 端侧模型落地受车端算力与应用结合进展制约 [4]